1_본문-지분증권의경우
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 |
기업규모 |
업종구분 |
코스닥
대기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업
2. 발행 개요
| 구분 |
발행총액 |
비고 |
기타
18,655,067,464
| 구주주 청약&cr;(구주주 초과청약 포함) 후&cr;실권주 미발행 |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
1. 청약 및 납입일정
| 구분 |
청약개시일 |
청약종료일 |
납입기일 |
구주주 청약&cr;(구주주 초과청약 포함)
2018년 12월 17일
2018년 12월 18일
2018년 12월 20일
2. 인수기관별 인수금액
| 인수기관 |
인수수량 |
인수금액 |
비 율(%) |
비 고 |
-
-
-
-
-
| 계 |
-
-
-
-
3. 청약 및 배정현황
| 구 분 |
최초 배정내역 |
청약현황 |
배정현황 |
| 수량 |
비율 |
건수 |
수량 |
금액 |
비율 |
건수 |
수량 |
금액 |
비율 |
신주인수권증서
25,000,000
100.00
7,478
19,077,759
15,949,006,524
85.49
7,478
19,077,759
15,949,006,524
85.49
초과청약
-
-
6,210
3,236,915
2,706,060,940
14.51
6,210
3,236,915
2,706,060,940
14.51
| 계 |
25,000,000 |
100.00 |
13,688 |
22,314,674 |
18,655,067,464 |
100.00 |
13,688 |
22,314,674 |
18,655,067,464
100.00 |
주) 구주주청약 및 초과청약 후 실권주 2,685,326주는 미발행합니다.
4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
| 확약기간 |
배정수량(주) |
비중(%) |
-
-
-
| 미확약 |
-
-
| 합계 |
-
-
Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
| 성 명 |
관 계 |
주식의&cr;종류 |
소유주식수 및 지분율 |
비고 |
| 증자 전 |
증자 후 |
| 주식수 |
지분율(%) |
주식수 |
지분율(%) |
| 김학권 |
최대주주 |
보통주 |
3,841,528 |
8.37 |
4,887,581 |
7.16 |
- |
| 최영순 |
특수관계인 |
보통주 |
157,962 |
0.34 |
157,962 |
0.23 |
- |
| 김승재 |
특수관계인 |
보통주 |
69,910 |
0.15 |
107,983 |
0.16 |
- |
| 재영아이텍(주) |
특수관계인 |
보통주 |
633,712 |
1.38 |
2,224,988 |
3.26 |
- |
| 계 |
보통주 |
4,703,112 |
10.25 |
7,378,514 |
10.82 |
- |
| 우선주 |
- |
- |
- |
- |
- |
주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2018년 11월 9일 기준이며, 증자 후는 본 보고서 제출일 기준입니다.&cr;주2) 유상증자 전후의 주요주주 지분변동은 5%이상 보유주주만 기재하였습니다.&cr;주3) 증자 전 발행주식총수는 45,905,024주였으며, 본 유상증자로 인해 22,314,674주가 증가함에 따라 증자 후 발행주식총수는 68,219,698주로 증가하였습니다.
&cr;
Ⅳ. 증권교부일 등
&cr;- 증자등기예정일 : 2018년 12월 26일&cr;- 주권교부예정일 : 2019년 01월 02일&cr;- 상장예정일 : 2019년 01월 03일&cr;&cr;※ 상기 일정은 유관기관과의 업무진행에 따라 변경될 수 있습니다. &cr;
Ⅴ. 공시 이행상황
1. 공고의 일자 및 방법
| 구 분 |
일 자 |
공고방법 |
| 신주발행(신주배정기준일)의 공고 |
2018년 10월 18일 |
금융감독원 전자공시(dart.fss.or.kr)&cr;및 당사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.jysolutec.com) |
| 모집 또는 매출가액 확정의 공고 |
2018년 12월 13일 |
&cr;
2. 증권신고서&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시템 → http://dart.fss.or.kr&cr;나. 증권신고서 제출일 :
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2018년 10월 17일 |
증권신고서(지분증권) |
최초 제출 |
| 2018년 10월 25일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
기재사항 정정 |
| 2018년 11월 07일 |
[발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
1차 발행가액 확정 |
| 2018년 11월 15일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
기재사항 정정 |
| 2018년 12월 13일 |
[발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
최종 발행가액 확정 |
&cr;
3. 투자설명서&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;나. 서면문서: 재영솔루텍(주) - 인천 연수구 갯벌로 118&cr; 이베스트투자증권(주) - 서울 영등포구 여의대로 14&cr;&cr;다. 투자설명서 제출일 :
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2018년 11월 06일 |
투자설명서 |
최초 제출 |
| 2018년 11월 07일 |
[발행조건확정]투자설명서 |
1차 발행가액 확정 |
| 2018년 11월 15일 |
[기재정정]투자설명서 |
기재사항 정정 |
| 2018년 12월 13일 |
[발행조건확정]투자설명서 |
최종 발행가액 확정 |
Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역
1. 자금조달 내용
| 구분 |
주식&cr;구분 |
신고서상&cr;발행예정총액 |
실제 조달금액 |
비고 |
| 발행가액 |
수 량 |
발행총액 |
| 모집 |
보통주
20,900,000,000 |
836
22,314,674
18,655,067,464
- |
| 계 |
20,900,000,000 |
836 |
22,314,674
18,655,067,464
- |
| 매출 |
보통주
- |
-
-
-
- |
| 계 |
- |
- |
-
-
- |
| 총 계 |
20,900,000,000 |
836
22,314,674
18,655,067,464
- |
2. 자금의 사용목적
| 시설자금 |
운영자금 |
기타 |
계 |
4,455,067,464
14,200,000,000
-
18,655,067,464
&cr;당사는 다음의 목적으로 자금을 사용할 계획입니다.&cr;
| (단위 : 백만원) |
| 구분 |
우선순위 |
금액 |
사용시기 |
세부 사용목적 |
| 운영자금 |
차입금상환 |
1 |
4,000
|
2018년 12월~2019년 1월 |
단기차입금 상환 |
| 자재구입비 |
2 |
5,100 |
2019년 1월~2019년 6월 |
신규 라인 증설에 따른 원자재 구입비 충당 |
| 외주가공비 |
3 |
5,100 |
2019년 1월~2019년 6월 |
신규 라인 증설에 따른 외주가공비 충당 |
| 시설자금 |
투자비 |
4 |
4,455 |
2019년 1월~2019년 12월 |
신규 라인 증설에 따른 시설자금 충당 |
| 합계 |
18,655 |
- |
- |
&cr;
가. 운영자금 - 단기차입금 상환
| (단위 : 백만원) |
| 거래기관 |
금액 |
비고 |
| 우리은행 |
2,144 |
혜주솔루텍 매각에따라 혜주솔루텍에 대한 차입금 지급보증금액 연말 상환 예정 |
| KEB하나은행 |
416 |
연말 차입금연장을 위한 금융기관차입금 일부 분할상환&cr; 금융기관별 비율 변동 가능 |
| 신한은행 |
338 |
| 신용보증기금 |
323 |
| 무역보험공사 |
275 |
| 메리츠종금 |
263 |
| 산업은행 |
125 |
| 기업은행 |
58 |
| 수출입은행 |
58 |
| 합 계 |
4,000 |
|
&cr;
나. 운영자금 - 자재구입비, 외주가공비
| (단위 : 백만원) |
| 구분 |
2019년 |
세부 사용목적 |
| 1분기 |
2분기 |
합계 |
| 자재구입비 |
부품자재 |
1,360 |
1,360 |
2,720 |
신규 라인 증설에 따른 원자재 구입비 충당 |
| MAGNET |
425 |
425 |
850 |
| SPRING |
765 |
765 |
1,530 |
| 외주가공비 |
권선 |
255 |
255 |
510 |
신규 라인 증설에 따른 외주가공비 충당 |
| 조립 |
2,295 |
2,295 |
4,590 |
| 합 계 |
5,100 |
5,100 |
10,200 |
|
&cr;
다. 시설투자자금
| (단위 : 백만원) |
| 구분 |
2019년 |
비고 |
| 1Q |
2Q |
3Q |
4Q |
합계 |
| VCM 제조 라인 1차 증설 |
클린룸 등 시설 증설 |
700 |
500 |
200 |
|
1,400 |
기존 20라인 -> 23라인 증설 및 개선 |
| 제조 설비 증설 및 자동화 투자 |
500 |
400 |
300 |
200 |
1,400 |
자동화 라인 구축 및 신규 5라인 증설 |
| 3차원 측정기, 지그 등 부가 설비류 |
200 |
100 |
50 |
50 |
400 |
|
| 정밀 사출 (VCM용 사출) 내재화 |
사출기 등 제조 설비 |
|
153 |
153 |
150 |
455 |
6대 기준 |
| 금형 연마기 등 금형 유지보수 설비 |
|
100 |
50 |
|
150 |
|
| 3차원 측정기, 세척, 항온항습 등 부가 설비 |
|
50 |
|
50 |
100 |
|
| VCM 권선 내재화 |
권선기 등 제조 설비 |
|
|
250 |
200 |
450 |
3라인 200만개 기준 (전체 20% 내재화) |
| 3차원 측정기, 세척기 등 부가 설비 |
|
|
100 |
|
100 |
|
| 합계 |
1,400 |
1,303 |
1,103 |
650 |
4,455 |
|
Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역
◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입
10800#*신주인수권증서발행내역.dsl
8_신주인수권증서발행내역
신주인수권증서 발행내역
| 청구일 |
발행시기 |
청구자 |
발행회사와의 관계 |
주식수 |
-
2018년 11월 22일
한국예탁결제원
-
24,990,971
| 계 |
24,990,971
신주인수권증서에 의한 청약내역
| 청약일 |
청약자 |
발행회사와의 관계 |
주식수 |
2018년 12월 18일
한국예탁결제원
-
19,077,759
2018년 12월 18일
실질주주직접청약
-
-
| 계 |
19,077,759
Ⅷ. 실권주 처리내역
1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주
| 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 |
실권주 및 단수주 총계 |
| 5,922,241 |
5,922,241 |
&cr;2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정 및 단수주 발생주는 미발행
| 신주인수권증서 청약 실권주&cr;(초과청약전) |
초과청약&cr;주식수 |
초과청약배정비율 |
비고 |
| 5,922,241 |
3,236,915 |
100% |
초과청약 배정후 실권주 2,685,326주 발생 |
주)초과청약 배정 후 발생한 단수주 2,685,326주는 미발행 처리합니다.