| 1. 증권의 종류 | 국내 무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채 | |||
| 2. 발행방법 | 국내공모 신주인수권부사채 발행 | |||
| 3. 청약대상자 | 일반공모 | |||
| 4. 청약일자 | 2019-09-25 | |||
| 5. 청약결과 | 발행예정주식수(주) | 21,551,724 | ||
| 해당 청약주식수(주) | 912,050,862 | |||
| 청약주식수(누계)(주) | 916,820,370 | 청약률(%) | 4,254.05 | |
| 6. 단수주 및 실권주 처리방법 | - | |||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 상기 2항의 발행방법은 일반공모 신주인수권부사채입니다.
2) 상기 4항의 청약일자는 일반공모 청약일의 종료일입니다. (일반공모 청약기간 : 2019년 09월 24일 ~ 2019년 09월 25일) 3) 상기 5항의 청약결과에서 발행예정주식수, 해당청약주식수 및 청약주식수(누계)는 행사가액 1,160원을 기준으로 환산하여 작성하였습니다. 4) 구주주 청약후 미청약금액 및 단수금액에 대한 일반공모청약 금액은 1,057,979,000,000원이며, 일반공모청약율은 5,434.63%입니다. 5) 발행개요 - 모집금액 : 25,000,000,000원 - 구주주 청약기간 : 2019년 09월 19일 ~ 2019년 09월 20일 - 구주주청약 배정금액: 5,532,630,000원 - 일반공모 청약기간 : 2019년 09월 24일 ~ 2019년 09월 25일 - 일반공모청약 배정금액: 19,467,370,000원 6) 향후 일정(예정) - 주금 납입(환불)일 : 2019년 09월 27일 - 신주인수권이 분리된 채권의 상장예정일: 2019년09월27일 - 신주인수권 상장예정일 : 2019년 10월 17일 |
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| ※관련공시 |
2019-09-17 신주인수권부사채행사가액결정(제11회)
2019-09-17 신주인수권부사채권발행결정(제11회) 2019-09-17 증권신고서(채무증권) 2019-09-19 투자설명서 2019-09-23 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시) |
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