증권발행실적보고서 2.2 재영솔루텍(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2019년 11월 29일
회 사 명 : 재영솔루텍 주식회사
대 표 이 사 : 김학권, 김승재
본 점 소 재 지 : 인천광역시 연수구 갯벌로 118 (송도동)
(전 화) 032-850-0700
(홈페이지) http://www.jysolutec.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김승재
(전 화) 032-850-0700
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
25,000,000,000
총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 11(단위 : 원)
회차 :
무보증신주인수권부사채25,000,000,0002024년 11월 29일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가BNICE신용평가B+
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 11(단위 : 원, 주)
회차 :
2019년 11월 26일2019년 11월 27일2019년 11월 29일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
---------
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
구주주2,500,0001001,117563,3705,633,700,0000.421,117563,3705,633,700,00022.53일반공모001,924134,727,1001,347,271,000,00099.581,9071,936,63019,366,300,00077.47
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 2,500,000 100 3,041 135,290,470 1,352,904,700,000 100.00 3,024 2,500,000 25,000,000,000 100.00
주1) 상기 청약기일은 구주주 미청약금액 및 단수금액에 대한 일반공모의 청약일이며, 구주주청약일은 2019년 11월 21일 ~ 2019년 11월 22일입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 상장 및 유통 예정일&cr;

1) 신주인수권이 분리된 채권: 2019년 11월 29일&cr;2) 신주인수권증권: 2019년 12월 17일 (예정)&cr;&cr;2. 사채권 및 신주인수권증권 전자등록&cr;&cr;재영솔루텍(주) 제11회 무보증 신주인수권부사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.&cr;&cr;주) 신주인수권증권의 상장일 및 유통일은 예정이므로 변경될 수 있음.&cr;

 Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법&cr;

구분 공고신문 등 공고일자
주주확정일 또는&cr;신주인수권부사채 발행 공고 "발행회사" 홈페이지 2019년 10월 10일
행사가액 확정 공고 2019년 11월 19일
일반공모 청약 공고 2019년 11월 25일
배정 공고 "공동대표주관회사" 홈페이지 2019년 11월 29일
주1) "발행회사" 홈페이지: http://www.jysolutec.com
주2) "공동대표주관회사" 홈페이지: http://www.ibks.com, http://www.ebestsec.co.kr

2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시&cr;

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;

3. 투자설명서 공시&cr;&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;서면문서 : 재영솔루텍(주) - 인천 연수구 갯벌로 118(송도동)&cr; 아이비케이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11(여의도동)&cr; 이베스트투자증권(주) - 서울 영등포구 여의대로 14(여의도동)&cr;

 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 11(단위 : 원)
회차 :
25,000,000,00025,000,000,000-25,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
10,000,000,00015,000,000,000--25,000,000,000
시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

당사는 자금집행의 중요도 순서에 따라 금번 공모 분리형 무보증 신주인수권부사채(BW) 납입 자금로 조달된 자금 250억원 중 100억원은 차입금 상환, 25억원은 자재구입비, 25억원은 외주가공비, 100억원은 시설투자자금으로 사용할 예정입니다.&cr;

[자금의 상세 사용목적]
(단위 : 백만원)
구분 우선순위 금액 사용시기 세부목적
운영자금 차입금 상환 1 10,000 2019년 4Q ~ 2020년 2Q 연말 차입금연장을 위한 금융기관별 분할상환&cr;및 이자비용 절감을 위한 고금리 차입금 일부 상환
자재구입비 2 2,500 2019년 4Q ~ 2020년 2Q 신규 모델 개발 및 양산에 따른 원자재 구입비 충당
외주가공비 3 2,500 2019년 4Q ~ 2020년 2Q 신규 모델 개발 및 양산에 따른 외주가공비 충당
시설자금 투자비 4 10,000 2019년 4Q ~ 2020년 4Q 신규 모델 개발 및 양산에 따른 시설자금 충당
합 계 - 25,000 - -