| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 04월 24일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 아이씨디 | |
| 대 표 이 사 : | 이 승 호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안성시 대덕면 만세로 274 | |
| (전 화) 031-678-3333 | ||
| (홈페이지) http://www.icd.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 이 승 호 |
| (전 화) 031-678-3333 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2.0년이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연 0.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 "조기상환금액"이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.가. 조기상환지급일별 조기상환금액2026년 04월 26일 : 전자등록금액의 100.0000%2026년 07월 26일 : 전자등록금액의 100.0000%2026년 10월 26일 : 전자등록금액의 100.0000%2027년 01월 26일 : 전자등록금액의 100.0000%2027년 04월 26일 : 전자등록금액의 100.0000%2027년 07월 26일 : 전자등록금액의 100.0000%2027년 10월 26일 : 전자등록금액의 100.0000%2028년 01월 26일 : 전자등록금액의 100.0000%2028년 04월 26일 : 전자등록금액의 100.0000%2028년 07월 26일 : 전자등록금액의 100.0000%2028년 10월 26일 : 전자등록금액의 100.0000%2029년 01월 26일 : 전자등록금액의 100.0000%나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 (예탁자인 경우 한국예탁결제원)다. 조기상환 지급장소: 중소기업은행 원천동지점라. 조기상환율 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환을 청구할 경우, 각 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지(이하 "조기상환청구기간"이라 하며, 구체적인 내역은 아래 표와 같다) 발행회사에게 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환기일 |
조기상환율 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1 차 |
2026-02-25 |
2026-03-27 |
2026-04-26 |
100.0000% |
|
2 차 |
2026-05-27 |
2026-06-26 |
2026-07-26 |
100.0000% |
|
3 차 |
2026-08-27 |
2026-09-28 |
2026-10-26 |
100.0000% |
|
4 차 |
2026-11-27 |
2026-12-28 |
2027-01-26 |
100.0000% |
|
5 차 |
2027-02-25 |
2027-03-29 |
2027-04-26 |
100.0000% |
|
6 차 |
2027-05-27 |
2027-06-28 |
2027-07-26 |
100.0000% |
|
7 차 |
2027-08-27 |
2027-09-27 |
2027-10-26 |
100.0000% |
|
8 차 |
2027-11-27 |
2027-12-28 |
2028-01-26 |
100.0000% |
|
9 차 |
2028-02-26 |
2028-03-27 |
2028-04-26 |
100.0000% |
|
10 차 |
2028-05-27 |
2028-06-26 |
2028-07-26 |
100.0000% |
|
11 차 |
2028-08-27 |
2028-09-26 |
2028-10-26 |
100.0000% |
|
12 차 |
2028-11-27 |
2028-12-27 |
2029-01-26 |
100.0000% |
마. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다. ※ 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 :1. 2025년 04월 26일부터 2026년 04월 26일까지 매월의 26일(이하 '매매일' 및 '매수대금지급기일'이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 마다 발행회사는 사채권자를 상대로, 관련 법령(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 포함하되 이에 한정되지 아니함)에서 허용하는 한도 내에서 해당 시점에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 중 본 사채의 전자등록총액 22%를 총 한도로 이를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인"이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 매수인에게 매도하여야 한다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주등")은 본 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.2. 매도청구권 행사기간 및 행사방법: 발행회사는 각 '매매일'로부터 10영업일 이전에 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매수대금의 지급기일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 본 사채에 대한 매매계약은 발행회사의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 매도청구권 행사기간 종료일은 조기상환청구 행사기간 등을 고려하여 2026년 03월 20일까지로 특정한다. 또한, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.3. 사채의 인수인은 발행회사의 제1항에 따른 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사기간 종료까지 사채를 양도할 경우에는 제1항의 발행회사의 매도청구권이 동일한 조건으로 보장되는 방법으로 하여야 하며, 이러한 방법으로 양도한 경우 본 협약상 인수인의 의무(매도청구권 행사에 응할 의무를 포함하며 이에 한정하지 아니함)는 소멸하는 것으로 한다. 또한 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 10영업일 안에 통지하여야 한다.4. 발행일로부터 마지막 매매일 종료(2026년 04월 26일)의 행사기간 종료일(2026년 03월 20일)까지는 각 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 보유 금액 기준으로 전자등록금액 합계의 22%는 사채의 형태로 보유하여야 하며, 발행회사는 각 사채권자의 보유 전자등록금액 합계의 22% 이내에서 매도청구가 가능하다. 단, 본 계약 제3조 제22항에 따라 발행회사의 기한이익 상실사유 또는 기한이익 상실의 원인사유가 발생한 경우 매수인의 본 사채 매도청구권은 즉시 소멸한 것으로 보며, 사채권자는 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 아니한다. 조기상환청구권(Put Option)과 매도청구권(Call Option)이 동시에 행사되는 경우 매도청구권(Call Option)이 우선한다.5. 매매금액: '매매일'까지 해당 사채의 권면금액과 해당 사채의 권면금액의 1.0%(Call Premium)를 합산하여 적용한 금액을 매매금액으로 한다.6. 제1항부터 제5항에 따라 발행회사가 사채권자에게 매도청구를 하는 경우, 매수인은 매수대금의 지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식에 따라 제5항의 매매금액을 지급하고 사채권자는 매매금액을 지급받은 후 지체없이 매수인에게 매도청구 받은 사채를 인도한다.7. 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자가 매매대금의 지급기일 내에 사채권자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매수대금의 지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 매매금액에 대하여 연 10%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 지급하여야 한다. 매매대금의 지급 지연이 발생할 경우 지급기일 연기는 최대 10영업일까지만 가능하며, 10영업일을 초과할 경우 매도청구권 및 지연배상금은 소멸한다. 명확히하면, 이미 발생한 지연배상금 지급의무도 소급하여 소멸한다. 단, 매도청구권 매매일 종료일(2026년 04월 26일) 경우에는 매매대금의 지급연기(영업일이 아닌 경우에는 제외)는 할 수 없다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
|
구분 |
집합투자기구 |
집합투자업자 |
신탁업자 |
|
본건 펀드 1 |
GVA 코벤 -3 일반 사모투자신탁 제 1호 |
지브이에이자산운용㈜ |
KB 증권㈜ |
|
본건 펀드 2 |
GVA Mezz-B1 일반 사모투자신탁 (전문투자자 ) |
지브이에이자산운용㈜ | KB 증권㈜ |
|
본건 펀드 3 |
GVA M2-6 일반 사모투자신탁 제 1호 |
지브이에이자산운용㈜ |
KB 증권㈜ |
|
본건 펀드 4 |
지브이에이 M2-2 일반 사모투자신탁 제 1호 |
지브이에이자산운용㈜ | KB 증권㈜ |
|
본건 펀드 5 |
지브이에이 Fortress-A 일반 사모투자신탁 |
지브이에이자산운용㈜ |
미래에셋증권㈜ |
|
본건 펀드 6 |
지브이에이 Saber-G 일반 사모투자신탁 |
지브이에이자산운용㈜ | 미래에셋증권㈜ |
|
본건 펀드 7 |
지브이에이 Saber-V 일반 사모투자신탁 |
지브이에이자산운용㈜ | 미래에셋증권㈜ |
|
본건 펀드 8 |
라이노스 메자닌 일반 사모증권투자신탁 제 18호 |
㈜라이노스자산운용 |
KB 증권㈜ |
|
본건 펀드 9 |
라이노스 메자닌 일반 사모증권투자신탁 제 19호 |
㈜라이노스자산운용 |
KB 증권㈜ |
|
본건 펀드 10 |
라이노스 메자닌 일반 사모증권투자신탁 제 20호 |
㈜라이노스자산운용 |
KB 증권㈜ |
|
본건 펀드 11 |
라이노스 메자닌 일반 사모증권투자신탁 제 22호 |
㈜라이노스자산운용 |
KB 증권㈜ |
|
본건 펀드 12 |
라이노스 Mezzanine Alliance 일반 사모증권투자신탁 제1호 |
㈜라이노스자산운용 |
KB 증권㈜ |
|
본건 펀드 13 |
한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁 제 1호 |
한국투자밸류자산운용㈜ |
엔에이치투자증권㈜ |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
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| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
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| 자본금 | 감사의견 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 주) | '삼성-라이노스 메자닌 신기술사업투자조합 제1호'의 규약상 '삼성-라이노스 메자닌 신기술사업투자조합 제1호'의 조합원에 대한 정보는 비밀정보로서 각 조합원이 비밀유지의무를 부담하고 있어 기재를 생략합니다. 다만, 조합원 중 발행회사 및 그 최대주주의 특수관계인은 포함되어있지 않습니다. |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 주) | '삼성-라이노스 메자닌 신기술사업투자조합 제1호'은 2024년 중 설립되어 최근 결산기 재무제표가 존재하지 않습니다. |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||