가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
1. 업계의 현황
(1) 산업의 현황 강관(Steel Pipe)은 단면 형상이 원형 또는 각형으로서 내부가 비어있고 길고 좁은 형체의강재를 말하며, 외경 및 두께에 따라 제품군이 형성됩니다.
스테인리스강관은 탄소강강관 대비 내식성이 우수한 합금강이며, 가스, 물, 석유 등의 수송용, 화학공업시설 등의 장치용, 구축물의 구조용 등 다양한 분야에 기초소재로 폭 넓게 사용되고 있습니다.
(2) 산업의 특징
스테인리스 강관의 수요처는 건설, 조선, 해양플랜트, 석유화학, 제지, 자동차부품, 식음료, 반도체, 바이오 등의 구축물 및 제조설비의 배관 등에 분포되어 있습니다.
수요의 특성에 따라 소품종 대량생산 보다는 다품종 소량생산의 특성을 보입니다. 국내 대부분의 수요는 KS규격(한국공업규격) 제품이 사용되고 있으며, 플랜트 및 조선 수요는 ASTM규격(미국 재료시험협회규격) 제품이 사용됩니다.
다양한 규격의 제품을 생산하기 위해서 일정규모 이상의 설비투자가 필요하며 또한 판매를 위해서는 고객별 인증이 필요합니다. 이러한 초기설비투자비와 인증획득기간이 신규업체의 진입장벽으로 작용할 수 있습니다. 현재 소수의 공급업체들이 시장을 과점하고 있는 것으로 판단됩니다.
(3) 시장 규모 및 전망스테인리스강관 생산량은 전체규모의 약 2.7% 정도로, 매년 꾸준한 양이 생산되고 있으며, 친환경 산업의 니즈에 따라 꾸준히 탄소강에 대한 교체 수요에 의해서 시장규모가 확대되고 있습니다.
(4) 경기변동 및 계절적 특성
스테인리스 강관은 수요산업군이 다양하고, 기초소재로 사용되고 있어서 경기변동 또는 계절적요인에 의한 수요변동이 적습니다. 그러나 주요원소로 사용되는 니켈이 전기차의 수요 증가에 따른 공급 부족이 발생할 수 있으며, 몰리브덴 등의 금속가격에 영향을 받습니다. 또한 친환경 에너지 사용의무 조건에 따라서 생산단가가 상승할 수 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 국내 스테인리스 강관 시장에서 주요 공급자의 위치를 유지하고 있습니다. 고객의요구에 고품질의 제품을 빠른 납기로 대응하기 위해서 지속적인 연구개발, 설비투자, 그리고 품질기준 강화를 추진 중입니다.
당사는 경쟁사 대비 다양한 규격의 제품군과 다량의 재고를 운용하고 있습니다. 고객의 수요가 다품종의 제품을 단납기로 요구하는 경우가 많이 있습니다. 다양한 규격의 제품 재고는 고객의 요구에 효과적으로 대응할 수 있으며 매출 증대에 도움이 됩니다
고객에 대한 접근성을 높이기 위해서 전국에 영업지점을 설치하고 지역고객에 대한 영업을 진행하고 있습니다. 전국 6개 영업점을 유지 중이며, 증가하는 매출량을 대응하기 위해서 경상북도 포항시에 3개의 공장을 운영하고 있습니다.
환경오염 저감의 니즈에 따른 천연가스 (LNG) 저장장치 향 대구경 제품에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 반도체/디스플레이 크린룸용 고순도 청정배관 (파이프/튜브)에 대한 매출이 확대되었습니다. 특히 반도체 산업에 대한 자립화에 대한 니즈가 전세계적으로 확대되어, 지역별 수요가 증가하고 있습니다. 당사는 미국, 유럽, 아시아에 지역거점을 확보하고, 지역의 회사와 협력관계를 강화하고 있습니다. 이를 통해서 매출증대를 도모하고 있습니다.
(나) 영업실적당해년도의 영업은 전년도 대비 매출총액면에서는 24.57% 감소하였고, 영업이익이 전년대비 50.93% 감소하였으며, 순이익은 전년대비 52.89% 감소하였습니다.크린 파이프 및 튜브는 국내 반도체, 디스플레이, 2차전지 업체 등에 공급되고 있고, 미국, 유럽, 일본, 동남아시아 등 수출되고 있습니다. EP tube는 미국 수출이 양호하게 진행되고 있고, 유럽, 일본, 중국 등에 판매를 추진하고 있습니다.
(2) 회사의 핵심 경쟁력1) 생산기술 개선 및 신제품 개발
당사는 품질제일의 목표아래 지속적인 생산시설에 대한 투자 및 개선을 추진하고 있습니다.
1공장은 배관제품을 생산하고 있으며, 소구경용 라인과 중대구경용 라인을 구분하여 구성합니다. 2공장에는 고순도 청정관용 세정장비와 크린룸를 설치하여 고순도 파이프 및 튜브를 생산하고 있습니다. 당사의 크린룸은 반도체용 제조기준을 만족하며, 세정공정은 잔류유분을 최소화할 수 있습니다. 3공장에는 정밀관 제작용 인발라인이 설치되었습니다. 정밀관은 두께 및 직경의 공차가 매우적은 정밀부품용 배관이며, 반도체, 바이오, 정수기, 자동차 등에 사용됩니다. 기술개발내용은 포스코와 협력하여 블랙코일을 이용한 조관기술을 개발하였고, 항공우주에 사용되는 알로이 강관의 전해연마 공정을 개발하였습니다. 동 제품은 우주선의 배관으로 사용되며 향후 통신용 위성에 적용될 수 있습니다. 반도체 공정에서 고반응성 기체를 이송하기 위한 전해연마 합금관을 개발하였습니다. 또한 수도용 도금관을 대처하기 위한 스테인리스 강관을 개발하였습니다. 동제품은 일본시장에서 새롭게 부상하고 있는 신제품으로 당사는 일본 파트너사와 공동개발하여 일본시장 진출을 도모하고 있습니다.
2) 다양한 재고 및 전국영업망
당사는 경쟁사 대비 다양한 제품 재고를 운용하고 있습니다. 소구경 제품에서 대구경 제품에 이르는 모든 수요의 제품을 구비하고 있으며, 특히 400A 이상의 대구경 제품과 316L 제품, sch 20 이상의 제품을 보유하고 있습니다. 보유 제품은 모두 전체 포장된 상태로 보관하고 있어서 고객의 단납기 및 표면품질에 대한 요구를 잘 대응하고 있습니다.
서울 영업소를 포함하여 전국에 6개 지역을 분할 대응할 수 있는 영업소 및 하치장을 설치하여 지역고객의 니즈에 대응하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
회사의 최고영업의사결정자(대표이사)는 회사의 경영관리 목적상 영업활동을 단일사업부문으로 간주합니다. 따라서 별도의 영업부문별 정보를 공시하지 않습니다.
(2) 시장점유율
현재 공신력있는 기관이 발표한 스테인레스 및 철강 내수시장의 신뢰할만한 시장점유율 자료는 없습니다.
(3) 시장의 특성 스테인리스 강관산업은 반도체, 바이오 제약, 디스플레이, 수처리, 플랜트, 정유, 조선, 건설, 기계산업 등 폭넓은 수요산업군을 가지고 있습니다. 따라서 단일산업의 경기변동이나 계절적인 특성에 의한 수요변동은 적습니다. 그리고 산업의 기초소재라는 특성상 경기변동에 민감하지 않습니다. 다만, 전체적인 경기상황의 변동에 따라 다소간 가격 변동성이 나타날 수 있으며 수급동향에 대한 적절한 대응이 필요합니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
1). 고순도 청정관 (Ultro High Purity, UHP Tube)
반도체 생산공정과 제약 바이오 생산공정에서는 청정관이 사용됩니다. 청정관은 배관의 내면에 표면처리를 하여, 불순물 특히 수소 등의 접착을 억제할 수 있어야 합니다. 청정도의 등급에 따라 AP, BA, EP 등으로 나누어지며 청정도가 높을수록 고부가가치 제품입니다. 청정도가 가장 높은 EP관은 전해연마 공정을 이용하여 내면의 표면처리를 하며, 그 결과 내식성, 광택성, 세정성이 향상됩니다. 청정관 생산을 위해서 2공장에 소구경과 대구경 2개 라인을 구축되었습니다. 생산라인은 자동세정라인, 자동전해연마라인, 크린룸 포장라인으로 구성되며, 부대설비로 순수제조기 등이 필요합니다. 개발된 제품은 국내 반도체 및 디스플레이 제작사 등에 매출 중에 있습니다. 또한 기존 대비 표면 특성을 향상시키고 제조비용을 줄일 수 있는 차세대 EP 제품을 개발 중에 있습니다. 항공우주 산업에 필요한 고열, 고내식성 EP 제품 개발, 고생산성 EP 제품개발을 진행하고 있습니다.
2) 정밀관 (Precision Tube)
정밀 공정기기이나 가스배관, 열교환기 자동차, 정수기 등은 치수의 오차가 적은 정밀관이 필요합니다.당사에서는 제조공정 기술의 개선을 진행 중입니다. 이것은 내면 조도를 향상시키는 공정. 내면의 오염을 제거하는 공정과 제조 생산성을 높일 수 있는 자동화 공정 및 그에 해당하는 장비를 개발 중에 있습니다.3) 이차전지분리막
당사 하이브리드 분리막은 전기자동차 용도로 특화시킨 제품이며, 단일막의 구조를 가져서 제조원가가 낮으며, 높은 기공도의 특성으로 고출력이 가능한 장점을 가집니다.
고객의 니즈에 맞춰, 다양한 환경의 요구를 만족할 수 있도록 분리막의 특성향상을 도모하고 있으며, 배터리 실장테스트를 진행하면서 문제점 해결에 노력하고 있습니다.
(5) 조직도
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 아래의 제무제표는 감사전 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표 및 주석은 2025년 3월 18일 까지 전자공시 시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 8 기 2024. 12. 31 현재 |
| 제 7 기 2023. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 8기 | 제 7 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 61,464,514,208 | 71,065,582,719 |
| 1. 현금및현금성자산 | 30,808,303,529 | 38,056,119,523 |
| 2. 기타유동금융자산 | 56,604,749 | 543,639,102 |
| 3. 매출채권 | 11,209,786,816 | 14,239,175,685 |
| 4. 재고자산 | 19,227,421,194 | 18,179,677,848 |
| 5. 기타유동자산 | 162,397,920 | 46,970,561 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 29,521,812,374 | 29,509,871,804 |
| 1. 기타비유동금융자산 | 985,215,885 | 435,621,039 |
| 2. 유형자산 | 27,564,700,656 | 28,139,375,915 |
| 3. 사용권자산 | 729,692,006 | 829,529,878 |
| 4. 무형자산 | 5 | 5 |
| 5. 이연법인세자산 | 242,203,822 | 105,344,967 |
| 자 산 총 계 | 90,986,326,582 | 100,575,454,523 |
| 부채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 8,792,931,013 | 21,445,244,305 |
| 1. 매입채무 | 1,273,314,331 | 5,733,363,884 |
| 2. 차입금 | 4,192,285,916 | 11,803,716,679 |
| 3. 기타유동금융부채 | 1,409,633,810 | 1,294,774,330 |
| 4. 유동리스부채 | 348,745,213 | 373,596,602 |
| 5. 당기법인세부채 | 531,534,089 | 1,379,391,811 |
| 6. 기타유동부채 | 1,037,417,654 | 860,400,999 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 315,581,647 | 419,540,546 |
| 1. 기타비유동금융부채 | 315,581,647 | 419,540,546 |
| 부 채 총 계 | 9,108,512,660 | 21,864,784,851 |
| 자본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 2,370,017,200 | 2,370,017,200 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 22,416,613,030 | 22,416,613,030 |
| Ⅲ. 자본조정 | (185,640,000) | (185,640,000) |
| Ⅳ. 이익잉여금 | 57,276,823,691 | 54,109,679,442 |
| 자 본 총 계 | 81,877,813,921 | 78,710,669,672 |
| 부채및자본총계 | 90,986,326,582 | 100,575,454,523 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 8 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 제 7 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 8 기 | 제 7 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 74,779,707,939 | 99,142,525,265 |
| 매출원가 | 64,184,696,829 | 81,183,323,502 |
| 매출총이익 | 10,595,011,110 | 17,959,201,763 |
| 판매비와관리비 | 3,693,465,323 | 3,894,757,773 |
| 영업이익(손실) | 6,901,545,787 | 14,064,443,990 |
| 금융수익 | 2,813,725,022 | 3,874,985,941 |
| 금융원가 | 2,798,415,667 | 3,291,853,113 |
| 기타수익 | 29,397,210 | 430,005,499 |
| 기타비용 | 7,555,188 | 251,582,932 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 6,938,697,163 | 14,825,999,385 |
| 법인세비용 | 1,420,287,014 | 3,112,446,364 |
| 당기순이익(손실) | 5,518,410,149 | 11,713,553,021 |
| 기타포괄손익 | - | - |
| 총포괄손익 | 5,518,410,149 | 11,713,553,021 |
| 주당순이익 | - | |
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 235 | 498 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서(안)>
| 제 8 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 제 7 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 56,806,570,511 | 53,874,552,852 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 51,288,160,362 | 42,160,999,831 | ||
| 2. 당기순이익 | 5,518,410,149 | 11,713,553,021 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 1,551,835,494 | 2,586,392,490 | ||
| 1. 이익준비금 | 141,075,954 | 235,126,590 | ||
| 2. 배당금 | 1,410,759,540 | 2,351,265,900 | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 55,254,735,017 | 51,288,160,362 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김민석 | 1990.08.12 | 사내이사 | 해당없음 | 최대주주의 최대주주의 姪 | 이사회 |
| 안영찬 | 1966.08.16 | 사외이사 | 해당없음 | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김민석 | (주)유에스티 신사업팀 | 2020년 ~ 현재 | (주)유에스티 신사업팀 | 없음 |
| 안영찬 | 동국대 경영전문대학원, BZeye School 주임교수, BZeye 컨설팅 대표 컨설턴트 | 2001년 ~ 현재 | 동국대 경영전문대학원, BZeye School 주임교수, BZeye 컨설팅 대표 컨설턴트 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김민석 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 안영찬 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
[안영찬] 1) 이사와 경영진의 직무집행 감독 본 후보자는 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하고 효과적으로 감독하겠습니다. 2) 충실한 직무 수행 본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하겠습니다. 또한 효율적인 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 활동에 적극 참여하겠습니다. 3) 사외이사의 의무 수행 본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 후보자들은 관련 법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며, 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명(1명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명(1명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 425백만원 |
| 최고한도액 | 1,000백만원 |
※ 기타 참고사항
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 15백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항