2. 자금의 사용목적
| 시설자금 |
운영자금 |
기타 |
계 |
-
5,080,526,800
103,473,200
5,184,000,000
나. 공모자금 세부 사용목적
| 우선순위 |
사용목적 |
금 액 |
| 가 |
발행제비용 |
103 |
| 나 |
운영자금 - 장단기차입금 상환 |
3,473 |
| 다 |
타법인 증권(주식관련사채) 취득 자금 |
1,000 |
| 라 |
운전자금 |
608 |
| 합 계 |
5,184 |
| 주1) |
상기 금액은 확정 발행가액(648원)을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) |
단기차입금에는 유동성 대체분 포함 |
&cr;가. 발행제비용&cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
933,200 |
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사) |
| 모집주선수수료 |
51,840,000 |
모집금액의 1.0% |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
10억원당 25만원 |
| 등록세 |
16,000,000 |
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조) |
| 교육세 |
3,200,000 |
교육세(등록세의 20%) |
| 기타비용 |
30,000,000 |
투자설명서 인쇄/발송비 등 |
| 합계 |
103,473,200 |
|
| 주1) |
상기 모집가액은 확정가액입니다. |
| 주2) |
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
&cr;
나. 운영자금 - 장단기차입금 상환&cr;&cr;금번 유상증자로 조달된 자금은 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 차입금상환자금으로 사용할 예정입니다. 금번 유상증자를 통한 차입금 상환은 부채의 자본 전환으로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 자금사용의 상세 내역은 아래와 같습니다.&cr;
| [차입금 현황 및 상환 계획] |
| (K-IFRS, 연결) |
(단위: 백만원) |
| 구 분 |
차입 종류 |
차 입 처 |
만기일 |
이자율 |
증권신고서 제출일 &cr;전영업일(18.11.27) |
상환금액 |
상환 후 잔액 |
비 고 |
| 단기차입금 |
운영자금 |
처브라이프생명 |
2019-09-09 |
6.40% |
210 |
210 |
- |
- |
| ING생명 |
2019-09-02 |
4.06% |
93 |
93 |
- |
- |
| 산업은행 |
2019-03-27 |
5.17% |
1,300 |
300 |
1,000 |
중단사업 |
| USANCE |
신한은행 |
2019-06-22 |
4.33% |
145 |
145 |
- |
- |
| KEB하나은행 |
2018-12-26&cr; |
3.84% |
112 |
112 |
- |
- |
| 기업은행 |
2019-07-31 |
5.23% |
399 |
399 |
- |
- |
| 매출채권 담보대출 |
우리은행 |
2019-08-03 |
5.60% |
1,489 |
1,489 |
- |
- |
| 단기차입금 합계 |
3,748 |
2,748 |
1,000 |
- |
| 장기차입금 |
시설자금 |
산업은행 |
2021-03-19 |
5.03% |
2,417 |
725 |
1,692 |
중단사업 |
| 운영자금 |
KEB하나은행 |
2021-04-02 |
4.50% |
250 |
- |
250 |
종속기업 |
| 장기차입금 합계 |
2,667 |
725 |
1,942 |
- |
| 제4회 공모 BW |
운영자금 |
공모 |
2021-05-19 |
5.00% |
1 |
- |
1 |
- |
| 주식관련사채 합계 |
1 |
- |
1 |
- |
| 총 차입금 |
6,416 |
3,473 |
2,943 |
&cr; |
| (출처: 당사 제시) |
| 주1) |
장기차입금 상환금액은 분할 상환 금액임(유동성 대체분). |
&cr;다. 타법인 증권(주식관련사채) 취득 자금&cr;&cr;당사는 금번 유상증자 대금 중 약 10억원을 사용하여 바이오의약품/합성의약품 제조 및 판매, 화장품 제조 및 판매 사업을 영위하고 있는 비상장법인 (주)피토스의 제3회 신주인수권부사채 취득 자금으로 사용할 예정입니다.&cr;
당사는 2018년 01월 15일에 신주취득 방식으로 동사의 의결권있는 상환전환우선주 2,000주를 2억원에 취득하였으며, 금번 유상증자 주권교부일 이후 7일 이내에 (주)피토스 제1회 신주인수권부사채 10억원을 취득하고자 합니다. &cr;
| [(주)피토스 증권 취득 내역 및 주식관련사채 취득 계획] |
| (단위: 백만원) |
| 일자 |
종류 |
주식수 |
취득가액 |
행사가액(원) |
비고 |
| 2018.01.15 |
상환전환우선주 |
2,000 |
200 |
- |
의결권 있는 상환전환우선주 |
| 유상증자 주권교부일 이후 &cr;7일 이내 |
신주인수권부사채 |
6,060 |
1,000 |
165,000 |
- |
| 계 |
8,060 |
1,200 |
- |
- |
| [잠재주식수를 포함한 (주)피토스 지분 시뮬레이션] |
|
(단위: 주, %) |
| 성명 |
증권 및 주식의 종류 |
주식수 |
지분율 |
| (주)버추얼텍 |
신주인수권부사채(BW) |
6,060 |
9.20% |
| (주)버추얼텍 |
상환전환우선주 |
2,000 |
3.03% |
| 기타 |
보통주 |
46,842 |
71.08% |
| 기타 |
상환전환우선주 |
11,000 |
16.69% |
| 계 |
65,902 |
100.00% |
|
(출처: 당사 제시)
|
| 주) 상기 지분율은 (주)피토스 제3회 신주인수권부사채 취득 후 해당 신주인수권부사채 행사만을 가정하여 계산한 수치입니다. |
&cr;
라. 운전자금 &cr;&cr;당사의 원재료, 인건비, 일반경비 및 기타운전자금은 월평균 약 11억원이 소요되고 있습니다. 당사는 금번 유상증자 대금 중 약 6억원을 운전자금으로 충당할 계획입니다.&cr;
| [2018년 04월 ~ 08월 평균 운전자금 현황] |
| (단위: 원) |
| 구분 |
4월 |
5월 |
6월 |
7월 |
8월 |
계 |
월평균 |
| 원재료 등 |
655,735,231 |
649,436,124 |
524,337,304 |
991,328,299 |
877,826,730 |
3,698,663,688 |
739,732,738 |
| 인건비 |
96,129,781 |
88,901,811 |
57,227,840 |
63,816,271 |
76,846,511 |
382,922,214 |
76,584,443 |
| 일반경비 |
114,752,322 |
176,026,795 |
44,991,700 |
77,832,216 |
115,520,192 |
529,123,225 |
105,824,645 |
| 기타 |
18,835,643 |
21,038,532 |
325,134,746 |
699,686,843 |
51,968,728 |
1,116,664,492 |
223,332,898 |
| 합계 |
885,452,977 |
935,403,262 |
951,691,590 |
1,832,663,629 |
1,122,162,161 |
5,727,373,619 |
1,145,474,724 |
&cr;