| 1. 사채의 종류 |
회차 |
23 |
종류 |
무기명식 무보증 사모 교환사채 |
| 2. 사채발행일자 |
2021-10-15 |
| 3. 사채발행방법 |
사모 |
| 4. 사채만기일 |
2026-10-15 |
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
23,212,819,200 |
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
1,000,000,000 |
| 7. 취득 결정일 |
2025-04-15 |
| 8. 취득금액 |
금액(원) |
1,000,000,000 |
| 산정근거 |
사채 취득금액은 조기상환율(100.00%)을 반영한 금액이며, 별도의 이자는 지급하지 않습니다. |
| 지급(예정)일 |
2025-04-15 |
| 취득자금의 원천 |
자기자금 |
| 9. 취득 방법 |
장외매수 |
| 10. 만기전 취득사유 |
조기상환청구권(Put Option) 행사에 따른 취득 |
| 11. 향후 처리계획 |
사채 취득금액은 소각(등록 채권 말소)되며, 당사는 본 사채권을 주식으로 교환 후 보유할 예정입니다. |
| 12. 교환에 관한 사항 |
교환비율(%) |
100.00 |
| 보고일 현재 교환가액(원/주) |
11,632 |
| 교환대상 주식 |
종류 |
주식회사 화신 기명식 보통주 |
| 주식수 |
86,000 |
| 주식총수 대비 비율(%) |
0.25 |
| 교환청구기간 |
시작일 |
2021-10-25 |
| 종료일 |
2026-10-08 |
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) |
1,000,000,000 |
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당 |
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1. 상기 '취득금액'은 사채권 취득 대가로 지급할 금액이며, 조기상환청구에 따른 조기상환금액입니다.
2. 본 건에 따라 한국예탁결제원에 예탁중인 교환대상주식 86,000주는 당사로 환입될 예정입니다. |