1) 산업의 특성 (1) 디스플레이 장비 디스플레이 장비산업은 평면 브라운관에서 LCD를 비롯하여 OLED UT, QD, OLED 등으로 시장을 형성 후 발전해 나가고 있으며 발전 속도가 빠른만큼 시장의 환경변화가 극심하여 지속적인 연구개발과 대규모 설비 투자가 필요합니다. 또한 기술집약적 산업 특성상 전후방 관련 사업자들 간의 긴밀한 협력관계가 요구되는 만큼 타 산업보다 진입장벽이 높습니다.(2) 반도체 장비 반도체 장비산업은 반도체 회로설계, 실리콘웨이퍼 제조 등 반도체 제조를 위한 준비 단계부터 웨이퍼를 가공하여 칩을 만들고, 조립 및 검사하는 단계까지의 모든 공정에 이용되는 장비와 관련된 산업을 의미하며, 일반적으로 전공정(가공)장비, 후공정(조립)장비, 검사용 장비를 지칭합니다.반도체 산업은 고도의 기술, 지식 및 노동이 복합적으로 집약된 산업으로서 국가산업의 중추 산업이며 타 산업에 비해 지식ㆍ기술 집약도가 높은 산업입니다. 특히 컴퓨터, 정보통신, 멀티미디어 관련 제품 및 기술이 고부가가치산업으로 전환하는데 있어반도체는 핵심적 역할을 수행하고 있습니다.아울러 반도체 산업은 최첨단의 고부가가치 장치산업으로 기술혁신이 급속히 진행 중이며 동일 세대 제품내에서도 품질향상 및 제조원가 절감을 위한 기술개발이 빠른 속도로 이루어지고 있습니다.
(3) 이차전지 장비 이차전지 장비산업은 각국 정부가 탄소 중립(Net-Zero) 목표를 추진하면서 전기차, 전기 바이크 등의 보급 확산에 따라 이차전지 수요가 증가하고 있고, 그에 따라 이차전지 제조에 필수적인 장비산업 역시 빠르게 성장하고 있습니다. 최근 급속도로 비중이 확대되고 있는 EV용 배터리의 경우 에너지 밀도, 출력, 충전시간, 저온특성, 안정 등 전기차에 대한 소비자의 니즈를 충족시키기 위해 더 욱 높은 수준의 기술적인 특성이 요구되며, 이를 달성하기 위한 지속적인 연구개발과 설비 투자가 필요합니다. 또한 이차전지의 경우 대규모 설비투자가 수반되고 첨단 소재·화학·전자 기술이 결합된 산업으로 전방 산업과의 강한 연계성을 갖고 있습니다.(4) 물류로봇 물류로봇산업은 인공지능(AI), 센서 기술, 5G·IoT, 배터리 기술 등의 융합 산업으로 물류, 제조, 의료, 서비스 등 다양한 분야에서 활용되어 4차 산업혁명의 핵심 기술 중 하나로 스마트 팩토리와 물류 자동화에 필수적인 요소로 사용되고 있습니다. AGV의 경우 가이드된 경로와 외부 마커에 의존하는 자동화된 플랫폼으로 AGV는 스스로 경로를 매핑할 수 없어 외부 인프라가 필요한 반면, AMR은 외부 인프라 없이 온보드센서와 내비게이션 기능을 사용해 환경에 적응하고 스스로 경로를 전환해 자율주행 할 수 있습니다.(5) 바이오 장비 바이오 장비 산업은 바이오테크놀로지 분야에서 사용되는 다양한 장비들로, 생명체나 생명체 조직의 구조, 기능, 상호작용 등을 연구하고 이를 활용하기 위해 필요한 기술을 지원하는 산업입니다.세포 배양기, DNA 시퀀싱 장비, 단백질 분석 장비, PCR 장비, 질량분석기, 현미경, 유전자 편집 장비 이외에도 다양한 바이오 장비가 있으며, 연구 분야에 따라 필요한 장비 산업이 구성되어 있습니다.바이오 장비 산업 중 팬데믹 이후 PCR 진단키트 수요가 증가하며 사람에 의한 바이러스 오염 문제와 대량생산의 필요성이 대두되었고, 현재 PCR 기반의 분자진단 자동화 장비의 수요가 증가하고 있습니다.또한 글로벌 바이오 장비 시장은 생명공학 분야 발전을 위한 각국의 규제 개선 노력 등으로 기업환경이 대폭 개선됨에 따라 기술 개발이 급속도로 이뤄지고 있습니다.2) 산업의 성장성(1) 디스플레이 장비 TV, 스마트폰 등 애플리케이션의 발전에 따라 LCD와 OLED가 현재 시장을 양분하는 구조이며, 국내 디스플레이산업은 LCD를 중심으로 세계 1위를 달성하였으나, 중국의 대규모 투자로 인해 그 경쟁력을 상실하였고 OLED로의 전환을 추진하여 2021년 기준 디스플레이 전체 수출에서 OLED가 차지하는 비중은 약 67%로 상승하였습니다.
최근 휘어질 수 있는 유연한 기판을 이용하여 제작하는 Flexible 디스플레이는 대표적인 차세대디스플레이로 인식되고 있으며, 평판디스플레이에 비해 가볍고, 얇으며 디자인 자유도가 높은 장점을 활용하여 스마트폰 등의 소형 디스플레이를 위주로 상용화가 진행되고 있으며 중장기적으로는 휘거나 말 수 있는 대형 디스플레이가 상용화될 것으로 전망되고 있습니다.
(2) 반도체 장비 반도체장비는 현재까지 Discrete 부문이 당사의 주력 시장이고, Discrete 가운데 전력반도체 소자(파워 트랜지스터, 다이오드, 사이리스터)가 80% 이상을 차지하고 있습니다.최근 저전력반도체 시장은 에너지 효율성에 대한 글로벌 관심과 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 데이터센터등의 발전으로 인해 빠르게 성장하고 있습니다.
또한 현재 파워트랜지스터, 다이오드 제조업체 시장점유율 상위권에 있는 업체(STMicroelectronics, Rohm 등)가 당사의 주요 고객사로 당사의 워터젯 세정 도금장비를 사용하고 있습니다.
Discrete 시장의 80% 이상을 차지하고 있는 전력 반도체 소자 시장은 에너지 효율 향상에의 기여, 다양한 응용분야를 바탕으로 한 안정된 수요 기반, 새로운 시장 확대 등으로 구조적 성장기를 맞고 있는 상황입니다.
(3) 이차전지 장비 과거 노트북, 모바일 기기 등 IT 기기용 전지를 중심으로 이차전지 산업이 성장해 왔으나, 세계 각국의 환경규제 및 전기차에 대한 구매보조금, 세제혜택 등의 정책 실시로 전기차(EV), 에너지저장장치(ESS), 모바일 기기 등 다양한 분야에서 수요가 급증함에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 최근 배터리셀 업체뿐만 아니라 완성차 업체에서도 전기차 시장 확대와 배터리 공급망 강화를 위해 배터리 생산 공장을 적극적으로 설립함에 따라 이차전지 장비시장의 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다.
(4) 물류로봇 글로벌 인건비 상승과 전 세계적인 저출산 및 노동력 부족 등으로 물류로봇은 하나의 대안으로서 큰 관심과 주목을 받고 있으며 AI, 센서 기술, 5G, 클라우드 컴퓨팅 등의 발전과 함께 물류 및 제조 산업의 자동화 수요 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 최근 LiDAR, 비전 카메라, 센서 퓨전 등 내비게이션 기술의 발전으로 물류로봇(AMR)의 유연성과 안정성이 대폭 향상되어 다양한 분야에서 물류로봇(AMR) 도입을 촉진하고 있습니다.
(5) 바이오 장비 최근 신종질병의 출현 및 감염 질병의 유행과 인구 고령화 등으로 조기진단의 중요성이 커지면서 기존 치료에서 진단과 예방으로 의료 패러다임이 변화하고 있으며, 그에 따라 체외 진단 시장이 급성장하고 있습니다.체외진단검사는 유형에 따라 크게 10가지 세분시장으로 나누어질 수 있으나, 일반적으로 뇨검사, 진단화학검사를 제외한 8개 체외진단검사 유형 중 PCR 기반의 분자진단 시장의 성장성이 가장 큰 상황입니다.
3) 경기변동의 특성(1) 디스플레이 장비, 반도체 장비, 이차전지 장비 경기민감 산업으로 수요에 따라 경기 변동성이 매우 큽니다. 기업들의 수요에 따른 경기 변동 및 투자 사이클(Capex Cycle)에 따라 대규모 투자와 감산이 반복되는 특성이 있습니다. 따라서, 실물 경기의 전방 산업에 대한 영향은 결국 디스플레이 장비 산업과, 반도체 장비 산업, 이차전지 장비 산업의 수요에 영향을 미칩니다. 이런 이유로 경기 변동에 따른 영향은 전방산업의 불황이나 호황이 가시화된 이후 후행적으로 나타나는 경우가 많습니다.(2) 물류로봇 제조업 및 물류업의 설비 투자의 영향으로 경기변동의 영향은 받지만, 완전히 경기순환적 산업은 아닙니다. 경제 불황기에는 기업들이 투자 결정을 신중히 하지만, 비용 절감 효과가 커서 일부 산업에서는 지속적인 도입이 이루어지기도 합니다. (3) 바이오 장비 다른 산업과 비교하여 상대적으로 경기변동이나 계절적 요인에 비탄력적인 특징을 나타내고 있습니다. 계절적 요인에 따른 부분은 특정 시기에 급격히 발생하는 인플루엔자, 여름철 발생할 수 있는 모기 매개질환등에 대한 진단 수요가 있습니다. 그러나 앞선 사례처럼 특정 시기에 수요가 증가하는 경우는 있으나 다른 산업 대비 전반적으로 계절적 요인이나 경기 변동에 민감하다고는 할 수 없습니다. 4) 시장여건(1) 디스플레이 장비 스마트폰, 태블릿, 노트북, IT기기, 자동차 디스플레이에서 OLED 채택이 증가함에 따라 LCD에서 OLED 전환이 가속화 되고 있습니다. 최근 소비자들의 대형 디스플레이 선호 현상과, 플렉시블, 폴더블, 롤러블 디스플레이 주문량 증가에 따라 장비 수요 또한 증가할 것으로 예상됩니다.(2) 반도체 장비 인공지능(AI), 5G 네트워크 확장, 전기차(EV) 및 사물인터넷(IoT), 모바일 기기, 데이터센터 등 다양한 분야에서 전력 효율성 요구 증가로 인해 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 반도체 수요 확대에 따라 장비 수요 또한 증가할 것으로 예상됩니다.(3) 이차전지 장비 전기차(EV), 에너지 저장 시스템(ESS), 모바일 IT 기기 등의 수요 증가와 함께 각국의 환경 관련 규제 및 친환경 차량 지원 정책, 그리고 전기차 기술 발전 및 상품성 개선 등으로 글로벌 주요 자동차사의 전기차 라인업 및 투자 확대가 진행되고 있어 글로벌 자동차 시장은 전기차 시대로 전환하는 국면을 맞이하고 있습니다. 이러한 전기차 대중화에 힘입어 이차전지 장비 시장은 지속해서 높은 성장세를 보일 전망입니다. 마지막으로 ESS 시장 역시 신재생에너지 및 에너지 저장 수요 확대에 따라 지속 확대가 예상됩니다.(4) 물류로봇 LiDAR, 비전 카메라, 센서, 5G·AI 기반 기술 발전에 따라 물류로봇의 유연성과 안정성이 대폭 향상되어 아마존,월마트, 알리바바 등과 같은 대형 유통기업이 물류로봇(AMR) 도입을 확대하였고, Industry 4.0 및 자동화 트렌드에 따라 E-commerce(전자상거래) 및 물류 자동화 확대, 제조업 스마트팩토리 도입에 따른 물류로봇(AMR) 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. (5) 바이오 장비 팬더믹 이후 PCR 진단키트 수요가 증가하며 체외진단 장비에 대한 대규모 투자 후, 비용 절감을 위한 일부 프로젝트 지연, 기존 장비 유지보수 등에 따라 수요가 일부 감소했지만 신종질병의 출현, 감염질병의 유행과 인구고령화로 조기진단의 중요성이 커지면서 의료 패러다임이 치료에서 진단과 예방으로 전환되면서 향후 장기적인 성장이 예상되고 있습니다. 5) 경쟁우위요소 장비 산업의 경우 경쟁력을 좌우하는 요인으로는 장비의 품질 및 납기를 들 수 있습니다. 산업용장비의 특성상 고품질의 제품을 생산하기 위해서는 고품질의 장비가 필요하며, 빠르게 변하는 업황변동 사이클에 따른 수주변동에 대응하기 위해서는 신속한 납기가 필수적입니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 당사는 현재 주력산업인 디스플레이 장비 사업, 반도체 장비 사업, 바이오 장비 사업 분야의 사업 고도화에 집중하는 한편 기업의 성장을 견인할 성장 로드맵의 일환으로 이차전지 장비 사업과 물류로봇 사업 등으로 사업분야를 확대하고 있습니다. [사업별 주요 제품 등]
| 주요사업 | 용도 | 주요제품 |
| 디스플레이 | 디스플레이 Panel에 ACF를 매개로 TAB IC, DRIVE IC, PCB,U-FPC를 본딩하는 자동화 장비와 POL Film, Shape, Camfer, Pad, Hole cut 및 Hatching하는 LASER CUT 자동화 장비 | COP, COF, FOG, FOF, T-FOG, U-FPC BONDER, POL, FILM, GLASS FULL, HALF LASER CUT |
| 반도체 | High Pressure Water Jet을 이용하여 Lead Frame에 남아 있는 Flash를 제거하는 자동화 장비Flash 제거후 도금하는 자동화 장비 | Fanjet CD Waterjet, ED Waterjet,Plating, ED inlinded Plating |
| 이차전지 | 양극과 음극 등을 사용하여 배터리 셀을 조립하고 충방전을 통해 활성화하는 장비 Cap을 조립하고 용접하는 자동화 장비 | 극판공정, 조립공정, 화성공 정Cap Assy 장비 |
| 물류로봇 | 제조 라인 관련 물류 로봇, 자동화 물류 로봇 |
AGV 로봇, AMR 로봇 |
| 바이오 | 원자재를 Auto Loading 하여 Assembly 공정을 통해 자동 조립 및 Unloading 하는 자동화 장비 | PCR 진단키트 조립장비DCP, BGM 장비 |
(2) 시장점유율
장비 산업의 경우 국내외 다양한 장비 고객사가 있고 경쟁업체 마다 주요 고객사에 주력으로 납품하는 장비가 다르기 때문에 객관적인 시장점유율을 산출하기 어렵습니다. 다만, 당사가 선제적으로 진입한 디스플레이 및 레이저 장비 시장은 시장선도의 유리한 입지를 확보 하는 것으로 추정되고 있습니다.워터젯 세정도금장비 부문에서는 독보적인 기술과 위치를 가지고 있으며, 반도체 도금장비는 Meco등 세계 굴지의 업체와 어깨를 나란히 하여 경쟁하는 것으로 추정되고 있습니다.
(3) 시장의 특성
장비산업은 고객사의 설비투자를 전제로 하므로 기업들의 수요에 따른 경기 변동 및 투자 사이클(Capex Cycle)에 따라 대규모 투자와 감산이 반복되는 특성이 있습니다. 따라서, 실물 경기의 전방 산업에 대한 영향은 결국 장비 산업의 수요에 영향을 미칩니다. 이런 이유로 경기 변동에 따른 영향은 전방산업의 불황이나 호황이 가시화된 이후 후행적으로 나타나는 경우가 많습니다. 이러한 업황 사이클에 대응하고 경쟁력을 확보하기 위해서는 지속적 품질관리와 신제품 개발과 함께 고객사의 요구납기에 대응할 수 있는 능력을 갖추어야 합니다.
(4) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고하시기 바랍니다. |
- 연결대차대조표 (연결 대차대조표)
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 30 기 2024. 12. 31 현재 |
| 제 29 기 2023. 12. 31 현재 |
| 주식회사 제이스텍과 그 종속기업 (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 30 기 | 제 29 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| I.유동자산 | 53,305,386,299 | 57,683,155,061 | ||
| 현금및현금성자산 | 6,376,950,773 | 15,577,076,612 | ||
| 매출채권과 기타채권 | 10,138,648,226 | 15,243,376,675 | ||
| 계약자산 | 5,778,207,964 | - | ||
| 당기손익공정가치금융자산 | 1,876,436,458 | 1,001,690,017 | ||
| 기타금융자산 | 1,667,240,460 | 3,990,197,330 | ||
| 재고자산 | 26,220,865,735 | 21,253,394,678 | ||
| 기타유동자산 | 1,247,036,683 | 617,419,749 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 132,199,160,231 | 122,575,502,034 | ||
| 매출채권과 기타채권 | 17,466,155,325 | 7,177,355,654 | ||
| 당기손익공정가치금융자산 | 2,951,725,383 | 2,778,342,411 | ||
| 기타금융자산 | 917,188,045 | 1,088,546,169 | ||
| 기타포괄손익공정가치금융자산 | 8,062,421,712 | 8,062,421,712 | ||
| 관계기업투자주식 | 15,837,547,984 | 15,462,953,385 | ||
| 유형자산 | 80,382,427,055 | 80,708,134,003 | ||
| 무형자산 | 3,463,144,800 | 4,033,091,490 | ||
| 이연법인세자산 | 3,118,549,927 | 3,264,657,210 | ||
| 자산총계 | 185,504,546,530 | 180,258,657,095 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 21,456,520,784 | 11,670,556,323 | ||
| 매입채무와 기타채무 | 6,702,193,376 | 3,880,064,154 | ||
| 계약부채 | 2,063,169,080 | 1,809,461,650 | ||
| 차입금 | 7,725,210,000 | 761,577,810 | ||
| 기타금융부채 | 555,939,160 | 572,229,587 | ||
| 당기손익공정가치금융부채 | 228,831,000 | - | ||
| 충당부채 | 555,913,869 | 1,580,596,425 | ||
| 당기법인세부채 | - | 1,847,183 | ||
| 기타유동부채 | 3,625,264,299 | 3,064,779,514 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 1,016,468,209 | 1,065,240,412 | ||
| 매입채무와 기타채무 | 556,422,087 | 463,904,514 | ||
| 차입금 | - | 202,200,000 | ||
| 기타금융부채 | 320,159,582 | 299,897,979 | ||
| 퇴직급여채무 | 134,951,062 | 86,229,127 | ||
| 충당부채 | 4,935,478 | 13,008,792 | ||
| 부채총계 | 22,472,988,993 | 12,735,796,735 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ.지배기업지분 | 163,345,071,223 | 167,507,747,726 | ||
| 자본금 | 8,738,297,000 | 8,738,297,000 | ||
| 자본잉여금 | 23,845,023,215 | 23,845,023,215 | ||
| 기타자본 | (893,389,045) | (893,389,045) | ||
| 기타포괄손익누계 | 5,683,499,660 | 3,107,258,108 | ||
| 이익잉여금 | 125,971,640,393 | 132,710,558,448 | ||
| Ⅱ.비지배지분 | (313,513,686) | 15,112,634 | ||
| 자본총계 | 163,031,557,537 | 167,522,860,360 | ||
| 부채와자본총계 | 185,504,546,530 | 180,258,657,095 | ||
- 연결 손익계산서
| 연 결 손 익 계 산 서 |
| 제 30 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 제 29 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 주식회사 제이스텍과 그 종속기업 (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 30 기 | 제 29 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 63,632,960,537 | 72,087,353,783 | ||
| Ⅱ.매출원가 | 47,473,375,310 | 54,485,724,762 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 16,159,585,227 | 17,601,629,021 | ||
| Ⅳ.판매비와관리비 | 21,942,760,185 | 17,972,718,948 | ||
| Ⅴ.영업이익(손실) | (5,783,174,958) | (371,089,927) | ||
| 기타수익 | 873,937,270 | 441,286,865 | ||
| 기타비용 | 1,094,712,984 | 522,746,651 | ||
| 금융수익 | 3,937,045,739 | 3,182,717,570 | ||
| 금융비용 | 1,284,575,869 | 3,255,370,371 | ||
| 지분법손실 | 2,453,802,699 | 2,588,627,325 | ||
| Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실) | (5,805,283,501) | (3,113,829,839) | ||
| 법인세비용(수익) | 368,245,914 | (1,595,581,494) | ||
| Ⅶ.당기순이익(손실) | (6,173,529,415) | (1,518,248,345) | ||
| 지배기업 귀속 당기순이익(손실) | (5,858,155,550) | (1,289,676,236) | ||
| 비지배지분 귀속 당기순이익(손실) | (315,373,865) | (228,572,109) | ||
| Ⅷ.기타포괄손익 | 2,549,736,642 | 3,122,012,728 | ||
| 당기 순익으로 재분류되지 않는 항목 | (26,504,910) | 3,386,901,674 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 | - | 3,338,477,685 | ||
| 순확정급여의 재측정요소 | (26,504,910) | 48,423,989 | ||
| 후속적 당기손익으로 재분류되는 항목 | 2,576,241,552 | (264,888,946) | ||
| 해외사업환산이익 | 47,844,254 | (264,888,946) | ||
| 지분법자본변동 | 2,528,397,298 | - | ||
| Ⅸ.총포괄이익(손실) | (3,623,792,773) | 1,603,764,383 | ||
| 지배기업 귀속 총포괄이익(손실) | (3,295,166,453) | 1,808,124,497 | ||
| 비지배기업 귀속 총포괄이익(손실) | (328,626,320) | (204,360,114) | ||
| Ⅹ.지배기업지분 주당손익 | ||||
| 기본주당이익 | (338)원 | (78)원 | ||
| 희석주당이익 | (338)원 | (92)원 | ||
- 연결자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 30 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 제 29 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 주식회사 제이스텍과 그 종속기업 (단위 : 원 ) |
| 과 목 |
자본 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 |
비지배지분 |
자본 합계 |
||||||
|
자본금 |
자본잉여금 |
기타자본구성요소 |
기타포괄손익누계액 |
이익잉여금 |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 |
|||
| 2023년01월01일(전기초) | 7,298,904,000 | 6,544,894,771 | (893,389,045) | 33,669,369 | 136,870,305,690 | 149,854,384,785 | 219,472,748 | 150,073,857,533 |
| 배당금지급 | - | - | - | - | (2,894,283,000) | (2,894,283,000) | - | (2,894,283,000) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (264,888,946) | - | (264,888,946) | - | (264,888,946) |
| 순확정급여의 재측정요소 | - | - | - | - | 24,211,994 | 24,211,994 | 24,211,995 | 48,423,989 |
| 전환사채의 행사 | 1,439,393,000 | 19,683,643,864 | - | - | - | 21,123,036,864 | - | 21,123,036,864 |
| 전환사채의 대가 | - | (2,383,515,420) | - | - | - | (2,383,515,420) | - | (2,383,515,420) |
| 기타포괄손익금융자산 평가 | - | - | - | 3,338,477,685 | - | 3,338,477,685 | - | 3,338,477,685 |
| 연결당기순이익 | - | - | - | - | (1,289,676,236) | (1,289,676,236) | (228,572,109) | (1,518,248,345) |
| 2023년12월31일(전기말) | 8,738,297,000 | 23,845,023,215 | (893,389,045) | 3,107,258,108 | 132,710,558,448 | 167,507,747,726 | 15,112,634 | 167,522,860,360 |
| 2024년01월01일(당기초) | 8,738,297,000 | 23,845,023,215 | (893,389,045) | 3,107,258,108 | 132,710,558,448 | 167,507,747,726 | 15,112,634 | 167,522,860,360 |
| 배당금지급 | - | - | - | - | (867,510,050) | (867,510,050) | - | (867,510,050) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 2,528,397,298 | - | 2,528,397,298 | - | 2,528,397,298 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 47,844,254 | - | 47,844,254 | - | 47,844,254 |
| 순확정급여의 재측정요소 | - | - | - | - | (13,252,455) | (13,252,455) | (13,252,455) | (26,504,910) |
| 전환사채의 행사 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전환사채의 대가 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타포괄손익금융자산 평가 | - | - | - | - | - | - | ||
| 연결당기순이익 | - | - | - | - | (5,858,155,550) | (5,858,155,550) | (315,373,865) | (6,173,529,415) |
| 2024년12월31일(당기말) | 8,738,297,000 | 23,845,023,215 | (893,389,045) | 5,683,499,660 | 125,971,640,393 | 163,345,071,223 | (313,513,686) | 163,031,557,537 |
- 연결현금흐름표
|
연결 현금흐름표 |
| 제 30 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 제 29 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
|
주식회사 제이스텍과 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 |
제 30 기 |
제 29 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | (13,296,051,180) | 2,668,223,870 | ||
| 당기순이익(손실) | (6,173,529,415) | (1,518,248,345) | ||
| 영업활동수익비용조정 | 6,962,001,804 | 4,937,689,932 | ||
| 영업활동자산부채변동 | (14,100,022,726) | 5,754,691,530 | ||
| 이자의 수취 | 103,966,703 | 674,503,916 | ||
| 이자의 지급 | (33,563,366) | (97,446,965) | ||
| 법인세의 납부 | (54,904,180) | (7,082,966,198) | ||
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (1,581,940,091) | (4,276,832,220) | ||
| 매출채권과기타채권의 감소 | 23,395,000 | 10,560,000 | ||
| 기타금융자산의 감소 | 6,075,651,777 | 69,550,082,080 | ||
| 장기매출채권과 기타채권의 감소 | 1,265,000 | 5,500,000 | ||
| 당기손익공정가치금융자산의 감소 | 16,507,861,200 | - | ||
| 장기기타금융자산의 감소 | 599,581,225 | 28,048,439 | ||
| 국고보조금의 수령 | 151,215,593 | 440,490,736 | ||
| 유형자산의 처분 | 39,727,274 | 198,091,547 | ||
| 무형자산의 처분 | 49,805,000 | 300,000,000 | ||
| 국고보조금의 지출 | - | (355,342,079) | ||
| 매출채권과기타채권의 증가 | - | (100,000,000) | ||
| 당기손익인식금융자산의 취득 | (17,559,241,459) | (1,000,000,000) | ||
| 기타금융자산의 증가 | (4,070,283,704) | (44,560,743,194) | ||
| 장기기타금융자산의 증가 | (65,365,841) | (1,025,046,263) | ||
| 관계기업주식의 취득 | (300,000,000) | (18,309,400,000) | ||
| 유형자산의 취득 | (2,524,603,265) | (8,994,494,637) | ||
| 무형자산의 취득 | (510,947,891) | (464,578,849) | ||
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 5,584,040,205 | (3,290,732,728) | ||
| 차입금의 차입 | 7,510,400,000 | 272,600,000 | ||
| 기타금융부채의 증가 | - | 2,400,000 | ||
| 차입금의 상환 | (830,967,810) | (496,953,320) | ||
| 장기기타금융부채의감소 | (227,881,935) | (167,900,908) | ||
| 신주발행비의 지출 | - | (6,595,500) | ||
| 배당금의 지급 | (867,510,050) | (2,894,283,000) | ||
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (9,293,951,066) | (4,899,341,078) | ||
| Ⅴ.현금성자산환율변동효과 | 93,825,227 | (252,460,097) | ||
| Ⅵ.기초의 현금 | 15,577,076,612 | 20,728,877,787 | ||
| Ⅴ.기말의 현금 | 6,376,950,773 | 15,577,076,612 | ||
2. 별도 재무제표 - 별도 재무상태표(별도 대차대조표)
|
재무상태표 |
| 제 30 기 2024. 12. 31 현재 |
| 제 29 기 2023. 12. 31 현재 |
|
주식회사 제이스텍 (단위 : 원) |
| 과 목 |
제 30 기 |
제 29 기 |
||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| I.유동자산 | 48,765,806,925 | 52,166,909,921 | ||
| 현금및현금성자산 | 4,530,633,031 | 14,185,173,887 | ||
| 매출채권과 기타채권 | 9,959,145,427 | 14,756,367,017 | ||
| 계약자산 | 5,778,207,964 | - | ||
| 기타금융자산 | 1,531,030,124 | 1,898,549,789 | ||
| 재고자산 | 25,805,164,347 | 20,818,538,234 | ||
| 기타유동자산 | 1,161,626,032 | 508,280,994 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 137,862,691,192 | 128,978,222,597 | ||
| 매출채권과 기타채권 | 17,466,155,325 | 7,176,090,654 | ||
| 당기손익공정가치금융자산 | 2,951,725,383 | 2,592,922,428 | ||
| 기타금융자산 | 914,828,115 | 947,950,195 | ||
| 기타포괄손익공정가치금융자산 | 8,062,421,712 | 8,062,421,712 | ||
| 관계기업투자주식 | 11,691,900,000 | 11,691,900,000 | ||
| 종속기업투자주식 | 10,126,500,000 | 11,526,436,440 | ||
| 투자부동산 | 4,746,618,507 | - | ||
| 유형자산 | 75,343,850,042 | 80,301,849,959 | ||
| 무형자산 | 3,440,142,181 | 3,413,993,999 | ||
| 이연법인세자산 | 3,118,549,927 | 3,264,657,210 | ||
| 자산총계 | 186,628,498,117 | 181,145,132,518 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 19,819,892,993 | 10,077,253,868 | ||
| 매입채무와 기타채무 | 5,990,707,081 | 3,493,656,579 | ||
| 계약부채 | 2,063,169,080 | 1,809,461,650 | ||
| 차입금 | 7,350,000,000 | - | ||
| 기타금융부채 | 512,325,326 | 524,987,591 | ||
| 당기손익공정가치금융부채 | 228,831,000 | - | ||
| 충당부채 | 542,466,112 | 1,580,596,425 | ||
| 기타유동부채 | 3,132,394,394 | 2,668,551,623 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 878,187,003 | 732,397,932 | ||
| 매입채무와 기타채무 | 556,422,087 | 463,904,514 | ||
| 기타금융부채 | 316,829,438 | 268,493,418 | ||
| 비유동충당부채 | 4,935,478 | - | ||
| 부채총계 | 20,698,079,996 | 10,809,651,800 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ.자본금 | 8,738,297,000 | 8,738,297,000 | ||
| Ⅱ.자본잉여금 | 23,845,023,215 | 23,845,023,215 | ||
| Ⅲ.기타자본 | (893,389,045) | (893,389,045) | ||
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 3,338,477,685 | 3,338,477,685 | ||
| Ⅴ.이익잉여금 | 130,902,009,266 | 135,307,071,863 | ||
| 자본총계 | 165,930,418,121 | 170,335,480,718 | ||
| 부채와자본총계 | 186,628,498,117 | 181,145,132,518 | ||
- 별도 포괄손익계산서
|
포괄손익계산서 |
|
제 30 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지) |
|
제 29 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지) |
|
주식회사 제이스텍 (단위 : 원) |
| 과 목 |
제 30 기 |
제 29 기 |
||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 60,579,196,915 | 68,785,677,632 | ||
| Ⅱ.매출원가 | 44,605,251,239 | 51,644,826,802 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 15,973,945,676 | 17,140,850,830 | ||
| Ⅳ.판매비와관리비 | 20,798,743,158 | 16,975,927,401 | ||
| Ⅴ.영업이익(손실) | (4,824,797,482) | 164,923,429 | ||
| 기타수익 | 1,004,527,899 | 351,495,343 | ||
| 기타비용 | 1,939,786,648 | 389,567,908 | ||
| 금융수익 | 3,826,279,679 | 2,965,241,159 | ||
| 금융비용 | 1,235,426,090 | 3,169,512,572 | ||
| Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실) | (3,169,202,642) | (77,420,549) | ||
| 법인세비용(이익) | 368,349,905 | (1,608,289,617) | ||
| Ⅶ.당기순이익(손실) | (3,537,552,547) | 1,530,869,068 | ||
| Ⅷ.기타포괄손익 | - | 3,338,477,685 | ||
| Ⅸ.총포괄손익 | (3,537,552,547) | 4,869,346,753 | ||
| Ⅹ.주당손익 | ||||
| 기본주당손익 | (204)원 | 92원 | ||
| 희석주당손익 | (204)원 | 71원 | ||
- 별도 자본변동표
|
자본변동표 |
|
제 30 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지) |
|
제 29 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지) |
|
주식회사 제이스텍 (단위 : 원) |
| 과 목 |
자본 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
자본금 |
자본잉여금 |
기타자본구성요소 |
기타포괄손익 | 이익잉여금 |
자본 합계 |
|
| 2023년01월01일(전기초) | 7,298,904,000 | 6,544,894,771 | (893,389,045) | - | 136,670,485,795 | 149,620,895,521 |
| 연차배당 | - | - | - | - | (2,894,283,000) | (2,894,283,000) |
| 전환권행사 | 1,439,393,000 | 19,683,643,864 | - | - | - | 21,123,036,864 |
| 전환권대가 | - | (2,383,515,420) | - | - | - | (2,383,515,420) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | - | - | - | 3,338,477,685 | - | 3,338,477,685 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 1,530,869,068 | 1,530,869,068 |
| 2023년12월31일(전기말) | 8,738,297,000 | 23,845,023,215 | (893,389,045) | 3,338,477,685 | 135,307,071,863 | 170,335,480,718 |
| 2024년01월01일(당기초) | 8,738,297,000 | 23,845,023,215 | (893,389,045) | 3,338,477,685 | 135,307,071,863 | 170,335,480,718 |
| 연차배당 | - | - | - | - | (867,510,050) | (867,510,050) |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (3,537,552,547) | (3,537,552,547) |
| 2024년12월31일(당기말) | 8,738,297,000 | 23,845,023,215 | (893,389,045) | 3,338,477,685 | 130,902,009,266 | 165,930,418,121 |
- 별도 현금흐름표
|
현금흐름표 |
|
제 30 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지) |
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제 29 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지) |
|
주식회사 제이스텍 (단위 : 원) |
| 과 목 |
제 30 기 |
제 29 기 |
||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | (12,733,637,077) | 2,375,469,186 | ||
| 당기순이익(손실) | (3,537,552,547) | 1,530,869,068 | ||
| 영업활동수익비용조정 | 5,002,985,422 | 2,077,462,867 | ||
| 영업활동자산부채변동 | (14,192,552,416) | 5,368,262,130 | ||
| 이자의 수취 | 68,908,260 | 511,251,641 | ||
| 이자의 지급 | (14,615,654) | (50,641,770) | ||
| 법인세의 납부 | (60,810,142) | (7,061,734,750) | ||
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | (3,179,679,434) | (3,569,937,578) | ||
| 매출채권과기타채권의 감소 | 23,395,000 | 310,560,000 | ||
| 기타금융자산의 감소 | 63,651,777 | 51,010,940,000 | ||
| 당기손익공정가치금융자산의 감소 | 14,933,051,332 | - | ||
| 장기기타금융자산의 감소 | 338,454,805 | 18,778,439 | ||
| 국고보조금의 수령 | 151,215,593 | 440,490,736 | ||
| 유형자산의 처분 | 39,727,274 | 55,123,815 | ||
| 무형자산의 처분 | 49,800,000 | - | ||
| 국고보조금의 지출 | - | (352,392,587) | ||
| 매출채권과 기타채권의 증가 | (530,000,000) | (400,000,000) | ||
| 기타금융자산의 증가 | (61,283,704) | (33,048,940,000) | ||
| 당기손익공정가치금융자산의 취득 | (15,169,300,159) | - | ||
| 장기기타금융자산의 증가 | (59,799,404) | (865,927,884) | ||
| 관계기업투자주식의 취득 | - | (11,691,900,000) | ||
| 유형자산의 취득 | (2,447,644,057) | (8,582,091,248) | ||
| 무형자산의 취득 | (510,947,891) | (464,578,849) | ||
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | 6,210,250,706 | (3,015,304,246) | ||
| 차입금의 차입 | 7,268,000,000 | - | ||
| 기타금융부채의 증가 | - | 2,400,000 | ||
| 기타금융부채의 감소 | (190,239,244) | (116,825,746) | ||
| 신주발행비의 지급 | - | (6,595,500) | ||
| 배당금의 지급 | (867,510,050) | (2,894,283,000) | ||
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (9,703,065,805) | (4,209,772,638) | ||
| Ⅴ.현금성자산환율변동효과 | 48,524,949 | (248,041,962) | ||
| Ⅵ.기초의현금 | 14,185,173,887 | 18,642,988,487 | ||
| Ⅶ.기말의현금 | 4,530,633,031 | 14,185,173,887 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안)
| < 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)> |
|
제 30 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지) |
|
제 29 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지) |
|
주식회사 제이스텍 (단위 : 원) |
| 과 목 |
제 30 기 |
제 29 기 |
||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.미처분이익잉여금 | 128,480,372,749 | 132,972,186,351 | ||
| 1.전기이월이익잉여금 | 132,017,925,296 | 131,441,317,283 | ||
| 2.당기순이익 | (3,537,552,547) | 1,530,869,068 | ||
| Ⅱ.이익잉여금 이입액 | - | - | ||
| 1.연구개발준비금 | - | - | ||
| Ⅲ.이익잉여금 처분액 | 954,261,055 | 954,261,055 | ||
| 1.이익준비금 | 86,751,005 | 86,751,005 | ||
| 2.배당금 | 867,510,050 | 867,510,050 | ||
| 현금배당 | 867,510,050 | 867,510,050 | ||
| 보통주 : 당기 50원(10.0%) | ||||
| 전기 50원(10.0%) | ||||
| Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금 | 127,526,111,694 | 132,017,925,296 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 '이익잉여금처분계산서(안)을 참고하시길 바랍니다.
※ 상기 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 정대흠 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정대흠 | 1985.04.20 | 사내이사 | - | 특수관계인 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정대흠 | (주)제이스텍 스마트장비기술본부 부사장 | 2022~현재 | 제이스텍 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 정대흠 | 해당 사항 없음 | ||
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| ○ 정대흠 사내이사 후보는 미국 플로리다대학교에서 기계공학 전공을 통해 공학적 지식과 실무 경험을 바탕으로 제이스텍 기술 혁신을 주도해 왔으며 그 결과 이차전지 장비사업, 물류로봇 사업 등 신사업 진출에 탁월한 역량을 발휘하여 사내이사 후보로 추천되었습니다. |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명(1명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 30억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명(1명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 10억원 |
| 최고한도액 | 30억원 |
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 1억원 |
| 최고한도액 | 2억원 |