2. 자금의 사용목적
&cr;
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
150,571,426,800
원은 아래와 같이
운영자금
및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다하고 있으며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.&cr;
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
-
-
32,771,426,800
117,800,000,000
-
-
150,571,426,800
[자금의 세부 사용내역
]&cr;
당사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금은 총
150,571,426,800원이며, 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다. &cr;
(1) 운영자금 상세 내역&cr;
| 구분 |
차입처 |
통화 |
2020년 상환 예정 금액(원화 환산 금액 기준) |
| 2020년 8월 |
2020년 9월 |
2020년 10월 |
2020년 11월 |
2020년 12월 |
합계 |
| 유류대금 |
SK 에너지 외 |
KRW |
68 |
80 |
100 |
100 |
- |
348 |
| 인건비 |
- |
KRW |
134 |
139 |
144 |
149 |
154 |
720 |
| 합계 |
202 |
219 |
244 |
249 |
154 |
1,068 |
|
주1)당사가 보유 및 리스로 운영중인 항공기 45대와 관련하여 유류대금으로 사용할 예정입니다.&cr;주2)과거 12월 정상기준 인건비 165억, 임직원 3,266명 기준으로, 휴직률 급여 지급율 비례식으로 산정하였습니다.
주3)부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.
|
&cr;
(2) 채무상환자금 상세 내역&cr;
| 지급처 |
금액(원화) |
사용 시기 |
내용 |
| 산업은행 외 |
62 |
2020년 이내 |
기존 차입금 상환 |
| SMBC 외 |
616 |
2020년 8월~12월 |
항공기 임차료 상환 |
| 한국투자증권 |
500 |
증자 납입 직후 |
유상증자 증자대금 납입 시점 이전에 &cr;도래하는 유류대금(169억) 및 인건비(228억), 정비비(63억) 등 운영자금 및 항공기 임차료 등 지불을 위하여 차입한 기존 &cr;차입금 상환 |
| 합계 |
1,178 |
- |
- |
a. 은행 차입금 상환&cr;
| 차입처 |
상환예정액 |
이자율 |
만기일 |
사용 시기 |
비고 |
| 한국수출입은행 |
43 |
3M Libor+1.45% |
2026년 |
2020년 8월~12월 |
분할상환 |
| SC은행 |
14 |
3M Libor+1.08% |
2026년 |
2020년 8월~12월 |
분할상환 |
| 한국산업은행 |
5 |
2.98% |
2021년 |
2020년 8월~12월 |
만기일시상환 |
| 계 |
62 |
- |
| 주)상환예정액에는 이자비용이 포함되어 있습니다.&cr;자료: 당사 제시 |
b. 항공기 임차료 상환&cr;&cr;당사는 리스부채로 분류된 운용리스 항공기 임차료를 상환할 예정입니다.&cr;
| 구분 |
차입처 |
통화 |
2020년 상환예정액 |
| 2020년 8월 |
2020년 9월 |
2020년 10월 |
2020년 11월 |
2020년 12월 |
합계 |
| 항공기 &cr;임차료 |
SMBC 외 |
KRW |
158 |
158 |
150 |
150 |
- |
616 |
&cr;
c. 금융권 단기차입금 상환
&cr;&cr;
당사는 2020년 6월과 7월에 보유 및 리스로 운영중인 45대 항공기 관련 유류대금(169억원) 및 정비비(63억원), 임직원 인건비(228억원) 및 운용리스 항공기 임차료(235억원)가 발생하여 지급해야할 것으로 예상하고 있습니다.&cr;&cr;이에 따라 당사는 해당 운영자금 및 채무상환자금을 확보하기 위하여 한국투자증권(주)로부터 원화 금 500억원을 차입하기로 이사회를 통하여 결정하였으며, 관련 대출약정을 체결할 예정입니다. &cr;&cr;당사가 상기 단기차입과 관련하여 이사회 결의일인 2020년 06월 04일 금융감독원 전자공시시스템에 공시한 내용은 아래와 같습니다.
&cr;
| 1. 단기차입내역 |
차입금액(원) |
50,000,000,000 |
| 자기자본(원) |
325,119,007,891 |
| 자기자본대비(%) |
15.4% |
| 대규모법인여부 |
미해당 |
| 2. 단기차입금총액 변경내역(원) |
차입전 |
차입후 |
| -기업어음(원) |
- |
- |
| -금융기관 차입(원) |
74,213,208,515 |
124,213,208,515 |
| -당좌차월한도(원) |
737,843 |
737,843 |
| -금융기관외의 자로부터 차입(원) |
- |
- |
| -사모사채(만기 1년이하)(원) |
- |
- |
| -기타차입(원) |
- |
- |
| -단기차입금 합계(원) |
74,213,946,358 |
124,213,946,358 |
| 3. 차입목적 |
운영자금 등 |
| 4. 차입형태 |
금융기관 단기차입 |
| 5. 이사회결의일(결정일) |
2020-06-04 |
| -사외이사 참석여부 |
참석(명) |
3 |
| 불참(명) |
- |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
- |
| 6. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당 |
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 본 차입은 한국투자증권 단기차입 관련 이사회 결의에 따른 공시사항이며 유상증자 대금 입금 완료시 조기상환할 예정임.&cr;&cr; - 상기 '1. 단기차입내역' 중 '자기자본'은 2019년말 연결재무제표 기준임. |
| ※관련공시 |
- |
&cr;
당사는 상기 차입금을 자금의 사용목적에 기재한 대로 사용한 후, 본건 유상증자의 납입과 납입 자본금에 대한 등기가 상기 차입금의 계약상 만기일(2020년 08월 31일) 전에 완료될 경우, 납입 등기가 완료되는 날로부터 2영업일 이내에 본건 유상증자의 납입금을 재원으로 하여 의무적으로 동 차입금을 조기상환할 것을 조건으로 대출약정을 체결할 예정입니다. 이와 같은 조기상환 조건의 이행을 담보하기 위하여 상기 차입금의 대주이자 본건 유상증자의 대표주관회사인 한국투자증권(주)는 당사의 주금 납입계좌에 상기 차입금에 해당하는 금원에 대하여 예금반환채권근질권 설정을 완료할 예정입니다.
&cr;&cr;
다. 자금 집행의 부족한 자금의 재원마련&cr; &cr; 당사의 금번 신주발행은 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행됨에 따라, 대표주관회사인 한국투자증권은 일반공모 후 발생하는 실권주에 대해 전량 인수하게 됩니다. 그러나, 공모기간 중 당사의 경영실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 확정발행가가 예정발행가를 하회할 경우에 모집금액이 예정 모집금액에 미달 될 수 있습니다. 이에 따라 실제 모집금액이 계획보다 부족할 경우 당사는 자체 보유현금을 재원으로 사용할 예정입니다. &cr;