주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정) 1.0 (주)제주항공 주 요 사 항 보 고 서
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금융위원회 귀중 2022년 5월 17 일
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회 사 명 : 주식회사 제주항공
대 표 이 사 : 김 이 배
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자본으로 인정되는 채무증권 발행결정

5국내 무기명식 무보증 사모 채권형 신종자본증권63,000,000,000-------63,000,000,000---7.40-2052년 05월 12일30년본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하며, 2022년 8월 12일을 최초의 이자지급일로 하여 만기일까지 매3개월마다 12일에 각각 3개월분의 이자(연이자의 1/4에 해당하는 금액, 원미만은 절사)를 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

발행회사는 그 선택에 따라 본 사채의 이자를 지급하지 아니할 수 있다. 이 경우 지급이 정지된 이자(이하 "지연이자"라 한다)는 다음 이자지급기일로 이연되어 누적되며, 지연이자에 대하여 정상이자의 이자율을 연복리로 적용한 추가이자(이하 "추가이자"라 한다)가 발생하며, 누적된 추가이자는 지연이자로 취급하여 추가이자를 계산한다. 발행회사가 본 사채의 이자지급을 정지하는 경우, 어떠한 이자지급기일에 지급할 이자의 일부만을 지급정지할 수 없으며, 그 전부(의문의 여지를 피하기 위하여 부연하면, 정상이자, 추가이자 및 지연이자를 모두 포함함)를 지급정지해야 한다.

발행회사는 직전 12개월 동안 다음 각 사항이 발생한 경우 이자지급을 정지할 수 없다.

(1) 주식에 대한 배당결의가 있는 경우

(2) 발행회사의 주식에 대한 매입, 상환, 이익소각. 단, 상법상 규정된 반대주주의 주식매수청구권 행사에 따라 발행회사가 주식을 매입한 경우는 제외

&cr;본 사채의 이자지급이 1회라도 정지되어 지연이자가 발생하게 된 경우 발행회사는 지연이자 및 추가이자가 전액 지급되기 전까지 다음 행위를 할 수 없다.

(1) 주식에 대한 배당결의

(2) 발행회사의 주식에 대한 매입, 상환, 이익소각. 단, 상법상 규정된 반대주주의 주식매수청구권 행사에 따라 발행회사가 주식을 매입한 경우는 제외

&cr;발행회사가 본 사채의 이자를 지급하지 아니하기로 결정한 경우, 발행회사는 해당 이자지급기일 5 은행영업일 이전에 한국예탁결제원, 인수단들 및 원리금지급사무대행자에게 그 결정사실을 서면으로 통지하여야 한다.

누적된 추가이자는 지연이자로 취급하여 추가이자를 계산한다. 발행회사가 본 사채의 이자지급을 정지하는 경우, 어떠한 이자지급기일에 지급할 이자의 일부만을 지급정지할 수 없으며, 그 전부(의문의 여지를 피하기 위하여 부연하면, 정상이자, 추가이자 및 지연이자를 모두 포함함)를 지급정지해야 한다.

"발행일"(당일 포함)로부터 2023년 05월 12일(이하 "최초이자율조정일"이라 한다)(당일 제외)까지 기간에 대해서는 연 고정금리 7.40%로 한다.

최초이자율조정일(당일 포함)로부터 2024년 05월 12일(이하 "2차이자율조정일"이라 한다)(당일 제외)까지의 기간은 (x) 최초이자율조정일 전일의 적용 금리, (y) 연 5.00%(이하 "Step-up 마진"이라 한다)를 합산한 고정금리로 한다. 또한, 2차이자율조정일(당일 포함)로부터 매 1년째 되는 날(이하 각 "이자율 조정일"이라 한다)(당일 제외)에는 직전 이자율에 1.00%(이하 "추가 마진"이라 한다)를 가산한 금리로 한다.

&cr;명확히 하기 위하여 부연하면 본 사채는 Step-up 마진이 최초이자율조정일에 1회에 한하여 적용되어 본 사채의 이자율이 상향 조정된 이후, 추가 마진을 매년 가산하여 적용한다. 단, 발행회사가 대주주 변경(아래에서 정의됨)이 발생하였음에도 조기상환권을 행사하지 않는 경우, 위 이자율조정에 추가하여 대주주 변경 발생 직후 이자지급기일부터 직전 이자율에 2.50%를 가산(이하 "대주주 변경으로 인한 이자율 조정"이라 한다)한 금리로 한다.

본 사채의 만기가 연장된 경우 원래의 만기일(연장되지 아니하였다면 적용되었을 만기일을 의미한다)(당일 포함)로부터 1년 이후 기간은 (x) 원래의 만기일의 적용금리, (y) 연 5.00%(이하 "Step-up 마진"이라 한다)를 합산한 고정금리로 한다. 위 기간 이후 매 1년째 되는 날(이하 각 "이자율 조정일"이라 한다)(당일 제외)에는 직전 이자율에 1.00%(이하 "추가 마진"이라 한다)를 가산한 금리로 한다.

발행회사는 2052년 05월 12일 또는 연장된 만기일자(이하 "만기일"이라 한다)에 본 사채 원금의 100%를 일시상환한다. 단, 이자지급정지가 1회라도 발생한 경우에는 지연이자 및 추가이자를 전액 지급한 후 상환이 가능하다. 다만, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 이후 최초 은행영업일에 지급하되, 만기일 이후의 이자는 지급하지 아니한다.&cr;&cr;발행회사는 이자지급이 1회라도 정지된 경우에는 만기일의 30일 이전까지 한국예탁결제원, 인수단들 및 원리금지급사무대행자에 만기상환금액을 서면으로 통지하여야 한다.본 사채의 사채권자는 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.&cr;&cr;발행회사는(i) 본사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날 또는 (ii) 발행회사의 대주주(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제1항에 따른 대주주를 말하며, 이하 같다)가 변경되는 날(단, 발행회사의 기존 대주주의 계열회사가 발행회사의 대주주로 변경되는 경우는 제외) (이하 "대주주변경"이라한다) 중 빠른 날 이후 도래하는 매이자지급일마다 본 사채를 상환할 수 있으며(이하 이에 따라 본 사채가 조기상환되는 날을 "조기상환일"이라 한다), 이 경우 발행회사는 해당 조기상환일에 본 사채 원금의 100% 및 미지급정상이자(이하 "조기상환금액"이라 한다)를 사채권자에게 지급하여야 한다. 단, 이자지급정지가 1회라도 발생한 경우에는 지연이자 및 추가이자를 전액지급한 후 상환이 가능하다. 다만, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그이후 최초은행영업일에 상환하되, 조기상환일 이후의 이자는 지급하지않는다. 발행회사가 본 사채를 조기상환하는 경우에는 본 사채의 일부만을 상환할 수 없으며, 그 전부를 상환해야 한다.&cr;&cr;발행회사는 본 사채를 조기상환하기로 한 조기상환일에 원리금지급장소에서 각 사채권자에게 조기상환금액을 지급하여야 한다.&cr;&cr;발행회사가 본 사채를 조기상환하는 경우, 발행회사는 해당 조기상환일로부터 30일 이전에 해당 사채의 조기상환에 관한 사항을 한국예탁결제원, 인수단들 및 원리금지급사무대행자에 통보하여야 한다.발행회사는 발행회사의 선택에 따라 그 당시 만기일의 30일 이전까지 한국예탁결제원, 인수단들 및 원리금지급사무대행자에 대한 서면통지를 도달하게 함으로써, 그 이전과 동일한 조건으로 본 사채의 만기를 30년씩 연장할 수 있으며, 만기를 연장할 수 있는 횟수는 제한이 없다.사모---(1) 옵션의 종류: 중도상환옵션(Call Option)&cr;&cr;(2) 옵션행사자: 발행회사&cr;&cr;(3) 옵션의 구조: 발행회사는(i) 본사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날 또는 (ii) 발행회사의 대주주(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제1항에 따른 대주주를 말하며, 이하 같다)가 변경되는 날(단, 발행회사의 기존 대주주의 계열회사가 발행회사의 대주주로 변경되는 경우는 제외) (이하 "대주주변경"이라한다) 중 빠른 날 이후 도래하는 매이자지급일마다 본 사채를 상환할 수 있으며(이하 이에 따라 본 사채가 조기상환되는 날을 "조기상환일"이라한다), 이 경우 발행회사는 해당 조기상환일에 본 사채 원금의 100% 및 미지급정상이자(이하 "조기상환금액"이라한다)를 사채권자에게 지급하여야 한다. 단, 이자지급정지가 1회라도 발생한 경우에는 지연이자 및 추가이자를 전액지급한 후 상환이 가능하다. 다만, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그이후 최초은행영업일에 상환하되, 조기상환일 이후의 이자는 지급하지않는다. 발행회사가 본 사채를 조기상환하는 경우에는 본 사채의 일부만을 상환할 수 없으며, 그 전부를 상환해야 한다.2022년 05월 12일2022년 05월 12일한국투자증권 주식회사-2022년 05월 10일30-아니오사모발행-해당
1. 사채의 종류 회차 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 해외발행 권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr; 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타 자금 (원)
4. 사채의 이율 표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일(기간)
6. 이자지급방법&cr; 및 조건 이자지급방법
이자지급 정지(유예) 가능 여부&cr;및 조건
유예이자 누적 여부
금리상향조정(Step up)조건 등&cr;이자율 조정 조건
7. 원금상환방법 만기상환방법
조기상환 가능시점ㆍ조건&cr;및 방법
만기연장 조건 및 방법
8. 사채발행방법
9. 채무재조정에&cr; 관한 사항 채무재조정의 사유
채무재조정의 범위
채무재조정의 범위 결정방법
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 청약일
11. 납입일
12. 대표주관회사
13. 보증기관
14. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
15. 증권신고서 제출대상 여부
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr;19. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 발행은 2022년 05월 10일 이사회에서 결의한 '제5회 및 제6회 사모 영구사채 발행의 건'에 의거하여 제5회 630억원 포함 제5회 및 제6회 합산 최대 총 1,500억원 한도로 발행할 예정입니다.&cr;&cr;- 제6회 채권형 신종자본증권은 2022년 5월 26일에 발행할 예정으로 발행금액 등이 확정되지 않았으며, 기재된 발행금액은 예정발행금액입니다. 최종 발행금액이 결정될 경우 주요사항보고서를 정정공시할 예정입니다.&cr;

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
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발행 대상자명 회사 또는 최대주주와의 관계 발행권면(전자등록) 총액(원)

【조달자금의 구체적 사용 목적】
본 자금 조달의 목적은 재무건전성 확보이며, 조달자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다.