| 2022년 05월 25일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(자본으로 인정되는 채무증권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 05월 17일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 발행조건 확정에 따른 정정 | 87,000,000,000 | 16,000,000,000 |
| 3. 자금조달의목적&cr;-채무상환자금 (원) | 87,000,000,000 | 16,000,000,000 | |
| 7. 원금상환방법&cr;- 조기상환 가능시점ㆍ조건 및 방법 | 단순 기재정정 | 발행회사는 (i) 본사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날 또는 (ii) 발행회사의 대주주(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제1항에 따른 대주주를 말하며, 이하 같다)가 변경되는 날(단, 발행회사의 기존 대주주의 계열회사가 발행회사의 대주주로 변경되는 경우는 제외) (이하 "대주주변경"이라 한다) 중 빠른 날 이후 도래하는 매이자지급일마다 본 사채를 상환할 수 있으며(이하 이에 따라 본 사채가 조기상환되는 날을 "조기상환일"이라 한다), 이 경우 발행회사는 해당 조기상환일에 본 사채 원금의 100% 및 미지급정상이자(이하 "조기상환금액"이라 한다)를 사채권자에게 지급하여야 한다. | 발행회사는 (i) 본사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날 또는 (ii) 발행회사의 대주주(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제1항에 따른 대주주를 말하며, 이하 같다)가 변경되는 날(단, 발행회사의 기존 대주주의 계열회사가 발행회사의 대주주로 변경되는 경우는 제외) (이하 "대주주변경"이라 한다) 중 빠른 날 이후 (당일을 포함함) 도래하는 매이자지급일마다 본 사채를 상환할 수 있으며(이하 이에 따라 본 사채가 조기상환되는 날을 "조기상환일"이라 한다), 이 경우 발행회사는 해당 조기상환일에 본 사채 원금의 100% 및 미지급정상이자(이하 "조기상환금액"이라 한다)를 사채권자에게 지급하여야 한다. |
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | (3) 옵션의 구조: 발행회사는(i) 본사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날 또는 (ii) 발행회사의 대주주(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제1항에 따른 대주주를 말하며, 이하 같다)가 변경되는 날(단, 발행회사의 기존 대주주의 계열회사가 발행회사의 대주주로 변경되는 경우는 제외) (이하 "대주주변경"이라 한다) 중 빠른 날 이후 도래하는 매이자지급일마다 본 사채를 상환할 수 있으며(이하 이에 따라 본 사채가 조기상환되는 날을 "조기상환일"이라한다), 이 경우 발행회사는 해당 조기상환일에 본 사채 원금의 100% 및 미지급정상이자(이하 "조기상환금액"이라한다)를 사채권자에게 지급하여야 한다. | (3) 옵션의 구조: 발행회사는(i) 본사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날 또는 (ii) 발행회사의 대주주(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제1항에 따른 대주주를 말하며, 이하 같다)가 변경되는 날(단, 발행회사의 기존 대주주의 계열회사가 발행회사의 대주주로 변경되는 경우는 제외) (이하 "대주주변경"이라 한다) 중 빠른 날 이후 (당일을 포함함) 도래하는 매이자지급일마다 본 사채를 상환할 수 있으며(이하 이에 따라 본 사채가 조기상환되는 날을 "조기상환일"이라한다), 이 경우 발행회사는 해당 조기상환일에 본 사채 원금의 100% 및 미지급정상이자(이하 "조기상환금액"이라한다)를 사채권자에게 지급하여야 한다. | |
| 18. 공정거래위원회&cr;신고대상 여부 | 해당 | 미해당 | |
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 발행조건 확정에 따른 정정 | - 금번 발행은 2022년 05월 10일 이사회에서 결의한 '제5회 및 제6회 사모 영구사채 발행의 건'에 의거하여 제5회 630억원 포함 제5회 및 제6회 합산 최대 총 1,500억원 한도로 발행할 예정입니다.&cr;&cr;- 제6회 채권형 신종자본증권은 2022년 5월 26일에 발행할 예정으로 발행금액 등이 확정되지 않았으며, 기재된 발행금액은 예정발행금액입니다. 최종 발행금액이 결정될 경우 주요사항보고서를 정정공시할 예정입니다. | - 금번 발행은 2022년 05월 10일 이사회에서 결의한 '제5회 및 제6회 사모 영구사채 발행의 건'에 의거하여 최종 발행금액은 제5회 630억원 및 제6회 160억원, 합산 총 790억원 규모입니다.&cr;&cr;(삭제) |
| 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
(주1) 정정 전&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록) 총액(원) |
|---|---|---|
| - | - | - |
&cr;(주1) 정정 후&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록) 총액(원) |
|---|---|---|
| 한국투자증권 주식회사 | 없음 | 16,000,000,000 |
| &cr; | ||
| 금융위원회 귀중 | 2022년 05월 17일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 제주항공 | |
| 대 표 이 사 : | 김 이 배 | |
| 본 점 소 재 지 : | 제주특별자치도 제주시 신대로64(연동,건설공제회관3층) | |
| (전 화)1599-1500 | ||
| (홈페이지)http://www.jejuair.net | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)전략기획팀장 | (성 명)허 석 민 |
| (전 화)070-7420-1986 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||||
| 2-1. 해외발행 | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |||
| 기준환율등 | ||||
| 발행지역 | ||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | |||
| 영업양수자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | ||||
| 채무상환자금 (원) | ||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||||
| 기타 자금 (원) | ||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |||
| 만기이자율 (%) | ||||
| 5. 사채만기일(기간) | ||||
| 6. 이자지급방법&cr; 및 조건 | 이자지급방법 | |||
| 이자지급 정지(유예) 가능 여부&cr;및 조건 | ||||
| 유예이자 누적 여부 | ||||
| 금리상향조정(Step up)조건 등&cr;이자율 조정 조건 | ||||
| 7. 원금상환방법 | 만기상환방법 | |||
| 조기상환 가능시점ㆍ조건&cr;및 방법 | ||||
| 만기연장 조건 및 방법 | ||||
| 8. 사채발행방법 | ||||
| 9. 채무재조정에&cr; 관한 사항 | 채무재조정의 사유 | |||
| 채무재조정의 범위 | ||||
| 채무재조정의 범위 결정방법 | ||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||||
| 10. 청약일 | ||||
| 11. 납입일 | ||||
| 12. 대표주관회사 | ||||
| 13. 보증기관 | ||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |||
| 불참 (명) | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | ||||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||||
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | ||||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
&cr;19. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 발행은 2022년 05월 10일 이사회에서 결의한 '제5회 및 제6회 사모 영구사채 발행의 건'에 의거하여 최종 발행금액은 제5회 630억원 및 제6회 160억원, 합산 총 790억원 규모입니다.&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록) 총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |