증권발행실적보고서(합병등) 1.0 (주)LG ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

(분할)
&cr;
금융감독원장 귀하	2021년 5월 3일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 LG
대 표 이 사 :&cr;	권영수
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의대로 128
	(전 화)02-3773-1114
	(홈페이지) http://www.lg.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경팀 재무1담당 (성 명) 이남준
	(전 화) 02-3773-1114
&cr;

Ⅰ. 일정

구 분	일 자
분할계획서 승인을 위한 이사회결의일	2020년 11월 26일
주요사항보고서 제출일	2020년 11월 26일
분할계획서 승인 주주총회를 위한 주주확정일	2020년 12월 31일
증권신고서 제출일	2021년 2월 9일
주주총회 소집공고 및 통지일	2021년 3월 11일
분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2021년 3월 26일
신주배정기준일	2021년 4월 30일
분할기일	2021년 5월 1일
분할보고총회일 및 창립총회일	2021년 5월 3일
분할등기 신청일(예정)	2021년 5월 3일
[기타 참고일정] 매매거래 정지기간	2021년 4월 29일 ~ 변경상장전일
[기타 참고일정] 변경상장 및 재상장일(예정)	2021년 5월 27일

주1)	'분할계획서 승인 주주총회를 위한 주주확정일'은 분할계획서 승인에 대하여 분할되는 회사의 정기주주총회에서 의결권을 행사하고자 하는 주주를 확정하기 위한 기준일이며, '분할계획서 승인을 위한 주주총회일'은 분할계획서 승인을 위한 정기주주총회일입니다.
주2)	상기 일정은 관련법령, 분할되는 회사의 사정 및 관계기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있습니다.
주3)	상기 내용 중 분할보고총회 및 창립총회는 이사회의 결의·공고로 갈음하였습니다.
주4)	전자증권제도 시행(2019.09.16)에 따라 주주명부폐쇄기간 및 기준일은 기재하지 않았습니다.

&cr;

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

(기준일: 제출일 전일) (단위 : 주, %)

성명	주식의 &cr;종류	분할 전		분할 후
		분할되는 회사&cr;((주)엘지)		분할존속회사&cr;((주)엘지)		분할신설회사&cr;((주)엘엑스홀딩스)
		주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율
구광모	보통주	27,530,771	15.95	25,096,717	15.95	12,170,266	15.95
구미정	보통주	1,197,600	0.69	1,091,717	0.69	529,411	0.69
구본길	보통주	312,020	0.18	284,433	0.18	137,931	0.18
구본능	보통주	5,255,032	3.05	4,790,423	3.05	2,323,042	3.05
구본식	보통주	7,728,609	4.48	7,045,306	4.48	3,416,512	4.48
구본영	보통주	53,500	0.03	48,769	0.03	23,650	0.03
구본준	보통주	13,317,448	7.72	12,140,024	7.72	5,887,117	7.72
구연경	보통주	5,030,279	2.92	4,585,541	2.92	2,223,687	2.92
구연수	보통주	1,237,064	0.72	1,127,692	0.72	546,857	0.72
구연제	보통주	450,386	0.26	410,566	0.26	199,097	0.26
구자영	보통주	586,531	0.34	534,674	0.34	259,282	0.34
구현모	보통주	129,654	0.08	118,191	0.08	57,314	0.08
구형모	보통주	1,041,857	0.60	949,744	0.60	460,563	0.60
구훤미	보통주	477,533	0.28	435,313	0.28	211,098	0.28
김서영	보통주	75,860	0.04	69,153	0.04	33,534	0.04
김서은	보통주	112,460	0.07	102,517	0.07	49,714	0.07
김선정	보통주	103,587	0.06	94,428	0.06	45,791	0.06
김선혜	보통주	1,182,851	0.69	1,078,272	0.69	522,891	0.69
김영식	보통주	7,253,100	4.20	6,611,838	4.20	3,206,309	4.20
김은미	보통주	94,299	0.05	85,961	0.05	41,685	0.05
김애드워드	보통주	2,300	0.00	2,096	0.00	1,016	0.00
이재원	보통주	155,875	0.09	142,093	0.09	68,906	0.09
이욱진	보통주	1,051,765	0.61	958,776	0.61	464,943	0.61
최병민	보통주	534,594	0.31	487,329	0.31	236,322	0.31
최현수	보통주	3,932	0.00	3,584	0.00	1,738	0.00
권영수	보통주	15,000	0.01	13,673	0.01	6,630	0.01
이수영	보통주	1,000	0.00	911	0.00	442	0.00
LG연암문화재단	보통주	572,525	0.33	521,906	0.33	253,090	0.33
LG연암학원	보통주	3,675,742	2.13	3,350,761	2.13	1,624,900	2.13
계	보통주	79,183,174	45.89	72,182,408	45.89	35,003,738	45.89

주1)	상기 내역은 증권발행실적보고서 제출일 전일 현재 대주주 등의 분할 후의 주식수 및 지분율과 분할비율을 기준으로 단주를 고려하여 계산되었으며, 각 개인 및 법인의 지분거래에 따라 주식수와 지분율이 변경될 수 있습니다.
주2)	단주 발생으로 인하여 각 회사가 취득예정인 자기주식은 고려하지 않았습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

&cr;자본시장과 금융투자업에 관한 법률과 상법에 따르면 주권상장법인으로부터 물적분할이 아닌 분할에 의하여 설립된 법인이 증권시장에 상장되지 아니하는 경우에는 본 분할에 반대하는 주주에게 주식매수청구권을 부여하도록 하고 있습니다. 다만, 본 분할의 경우 분할신설회사는 한국거래소의 재상장 예비심사를 통과하여 2021년 5월 27일 유가증권시장에 재상장이 예정되어 있으므로 분할되는 회사의 주주에게 주식매수청구권이 부여되지 않습니다. (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5, 동법 시행령 제176조의7, 상법 제530조의2 내지 제530조의11)&cr;

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

&cr;상법 제530조의9 제1항의 규정에 의하여 분할존속회사와 분할신설회사는 분할회사의 분할 전 채무에 대하여 연대책임을 부담하므로 채권자 보호절차를 거치지 않습니다. &cr;

Ⅴ. 관련 소송의 현황

&cr;보고서 제출일 현재 분할의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 바가 없습니다. &cr;

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

&cr;1. 신주의 배정내용&cr;&cr;(1) 배정조건&cr;분할되는 회사의 분할 신주 배정기준일인 2021년 4월 30일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주에게 배정합니다. &cr;&cr;(2) 배정비율&cr;분할되는 회사 소유주식 1주당 아래의 표와 같은 주식과 비율을 적용하여 배정합니다.

구 분	분할신설회사
상 호	주식회사 엘엑스홀딩스
보통주식	0.4420605주
종류주식	0.4420605주

* 주식회사 엘엑스홀딩스 배정비율 산정근거 = (a) x (b) = 0.4420605
(a)	분할비율 : 2020년 9월 30일 현재의 별도재무상태표를 기준으로 “분할대상사업부문의 순자산 장부가액”을 “분할 전 순자산장부가액과 분할 전 자기주식 장부가액을 합산한 금액”으로 나누어 아래와 같이 산정합니다.

분할신설회사 순자산(910,812,100,447원)
----------------------------------------------------------------	= 0.0884121
[분할전 순자산(10,299,504,916,112원) + 분할전 자기주식(2,385,112,284원)]

(b) 1주의 금액비율 : 분할되는 회사의 1주의 금액 5,000원 ÷ 분할신설회사의 1주의 금액 1,000원

[분할 전 1주의 금액(5,000원)]
----------------------------------------------------------------	= 5
[분할신설회사 1주의 금액(1,000원)]

주) 상기 분할비율은 분할되는 회사의 자본금과 분할존속회사 및 분할신설회사의 자본금합계액을 일치시키기 위하여 소수점 8자리에서 반올림하여 산정하였습니다.

&cr;(3) 배정기준일 : 2021년 4월 30일&cr;&cr;(4) 신주유통개시(예정)일 : 2021년 5월 27일 (관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다)&cr;&cr;(5) 신주의 배정방법&cr;분할되는 회사의 주주가 가진 주식수에 비례하여 분할신설회사의 주식을 배정하고, 당해 주주가 분할신주 배정기준일 현재 소유하고 있는 분할되는 회사의 주식과 동종의 주식을 배정하며, 분할신설회사의 종류주식의 조건은 분할신주 배정기준일 현재 분할되는 회사의 종류주식과 동일한 조건으로 합니다.&cr;&cr;(6) 신주의 배당기산일 : 2021년 5월 1일&cr;&cr; 2. 신주배정시 발생하는 단주처리방법

&cr;분할신설회사의 신주배정으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주에 대하여는 분할신설회사의 보통주식의 재상장 및 종류주식의 신규상장 초일의 종가로 환산하여 현금으로 지급하며, 단주는 분할신설회사가 자기주식으로 취득합니다.&cr;&cr; 3. 신주의 상장 등에 관한 사항

&cr; 분할되는 회사는 유가증권시장 상장규정 제39조 및 제60조에 따라 한국거래소에 보통주식의 분할재상장예비심사 및 종류주식의 신규상장예비심사를 신청하고, 예비심사가 통과되면 본건 분할 후 분할신설회사는 유가증권시장 상장규정 제41조 및 제60조에 따라 한국거래소에 보통주식의 분할재상장 및 종류주식의 신규상장을 신청합니다.&cr;&cr;한국거래소는 유가증권시장 상장규정 제42조 및 제61조의 규정에 의하여 심사를 하며, 요건이 충족될 경우 분할신설회사 보통주식의 분할재상장 및 종류주식의 신규상장을 허용합니다.&cr;&cr;분할신설회사는 보통주식 재상장 및 종류주식 신규상장 예비심사 결과 한국거래소로부터 2021년 2월 9일 심사요건을 충족하고 있음을 통보받았습니다.&cr; &cr;※ 분할신설회사 보통주식 분할재상장 및 종류주식 신규상장 예정일: 2021년 5월 27일 (관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.)

&cr;

Ⅶ. [합병등] 전·후의 요약재무정보

&cr;분할 전후 요약 재무구조

(2020년 9월 30일 기준) (단위 : 천원)

구분	분할 전	분할 후
		존속회사	신설회사
자 산
Ⅰ. 유동자산	1,883,552,589	1,711,157,771	172,394,818
현금및현금성자산	541,939,988	369,939,988	172,000,000
금융기관예치금	1,300,000,000	1,300,000,000	-
미수금및수취채권	22,989,719	22,595,465	394,254
기타유동자산	18,622,882	18,622,318	564
Ⅱ. 비유동자산	8,809,368,387	8,068,650,689	740,928,571
기타금융자산	99,861,051	100,071,924	-
장기미수금및기타채권	5,242	5,242	-
종속기업투자	758,789,488	758,789,488	-
관계기업및공동기업투자	7,033,885,367	6,292,961,678	740,923,689
기타비유동자산	2,125,975	2,125,975	-
유형자산	43,818,306	43,813,424	4,882
투자부동산	851,169,030	851,169,030	-
무형자산	18,431,862	18,431,862	-
사용권자산	1,282,066	1,282,066	-
자산총계	10,692,920,976	9,779,808,460	913,323,389
부 채
Ⅰ. 유동부채	296,800,256	296,710,020	90,236
미지급금및기타채무	110,811,176	110,725,260	85,916
당기법인세부채	173,492,338	173,492,338	-
기타유동부채	11,842,180	11,837,860	4,320
유동성리스부채	654,562	654,562	-
Ⅱ. 비유동부채	96,615,804	94,194,752	2,421,052
장기미지급금및기타채무	11,046,406	11,046,406	-
순확정급여부채	9,030,289	8,892,011	138,278
이연법인세부채	71,323,720	69,040,946	2,282,774
기타비유동부채	4,575,949	4,575,949	-
리스부채	639,440	639,440	-
부채총계	393,416,060	390,904,772	2,511,288
자 본
Ⅰ. 자본금	879,359,040	801,613,065	77,745,975
Ⅱ. 자본잉여금	2,409,002,192	1,575,936,066	833,066,126
Ⅲ. 기타자본항목	-2,385,112	-2,174,239	-
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	38,067,940	38,067,940	-
Ⅴ. 이익잉여금	6,975,460,856	6,975,460,856	-
자본총계	10,299,504,916	9,388,903,688	910,812,101

주1)	상기 금액은 2020년 9월 30일 현재 별도재무상태표를 기준으로 하며, 분할기일에 변동될 수 있음.
주2)	분할 전 재무상태표상의 자산총계 및 자본총계와 존속회사와 신설회사의 자산총계 및 자본총계의 합계액이 일치하지 않는 이유는 분할 전 보유 중인 자기주식이분할에 따라 신설회사의 지분에 해당하는 만큼 존속회사의 자본항목에서 자산항목으로 재분류되었기 때문임. 다만, 분할되는 회사 (주)LG는 분할기일 전인 2021년 3월 29일에 보유하고 있던 자기주식 전부를 처분하였음.

&cr;