증권발행실적보고서 2.2 한국투자금융지주 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2018년 10월 22일
&cr;
회 사 명 :&cr; 한국투자금융지주 주식회사
대 표 이 사 :&cr; 김 남 구
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88번지
(전 화) 02-3276-6400
(홈페이지) http://www.koreaholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부장 (성 명) 허석준
(전 화) 02-3276-4236
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
130,000,000,000
총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 26(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채130,000,000,0002021년 10월 22일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AA-NICE신용평가AA-
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 26(단위 : 원, 주)
회차 :
2018년 10월 22일2018년 10월 22일2018년 10월 22일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
SK증권 5,000,00050,000,000,00038.46-현대차증권4,000,00040,000,000,00030.77-DB금융투자1,000,00010,000,000,0007.69-이베스트투자증권 1,000,000 10,000,000,0007.69-한화투자증권1,000,00010,000,000,0007.69-한국투자증권1,000,00010,000,000,0007.69- 13,000,000 130,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
SK증권 5,000,00038.46--------현대차증권4,000,00030.77--------DB금융투자1,000,0007.69--------이베스트투자증권 1,000,0007.69--------한화투자증권1,000,0007.69--------한국투자증권1,000,0007.69--------기관투자자--813,000,000 130,000,000,000100.00813,000,000 130,000,000,000100.00
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 13,000,000 100.00 8 13,000,000 130,000,000,000 100.00 8 13,000,000 130,000,000,000 100.00

(주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
(주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr; 1. 증권상장일&cr;2018년 10월 22일&cr;&cr; 2. 증권교부일&cr;본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr;

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

&cr; 2. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

3. 증권신고서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2018년 10월 10일 증권신고서(채무증권) 최초공시
2018년 10월 16일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 기재정정
2018년 10월 16일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행조건확정
2018년 10월 19일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행조건확정

&cr; 4. 투자설명서 공시&cr; 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr; 서면문서 : 한국투자금융지주(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88&cr; (전화) 02-3276-6400&cr; SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31&cr; (전화) 02-3773-8245&cr; 현대차증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로2길 28 &cr; (전화) 02-3787-2114&cr; DB금융투자(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길 32&cr; (전화) 02-369-3000&cr; 이베스트투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 14&cr; (전화) 02-3779-0100&cr; 한화투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 56&cr; (전화) 02-3772-7000&cr; 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr; (전화) 02-3276-5000 &cr;

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2018년 10월 22일 투자설명서(채무증권) 최초 제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 26(단위 : 원)
회차 :
130,000,000,000130,000,000,000-130,000,000,000-*
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
-40,000,000,00090,000,000,000-130,000,000,000
시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

1. 자금의 세부 사용 내역&cr;

금번 채권 발행을 통해 조달한 자 금은 총 금 일천삼백억원(\130,000,000,0 00) 이며 제 21-1회 무보증사채 차환 및 기업어음증권 상환의 용도 로 사용될 예정입니다 . 세부 내역은 아래와 같습니다.

구분 종목명 권면총액 발행일자 만기일 이자율
차환자금 제21-1회 무보증사채 90,000,000,000 2016년 11월 25일 2018년 11월 25일 2.320%
운영자금 기업어음 110,000,000,000 2018년 08월 28일 2018년 11월 22일 1.850%
(주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
(주2) 부족분은 당사 보유 자체 자금 및 단기 차입금으로 조달할 예정입니다.