| &cr; | |
| 금융위원회 귀중 | 2020년 09월 21일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | 한국투자금융지주 주식회사&cr; |
| 대 표 이 사 :&cr; | 김 남 구&cr; |
| 본 점 소 재 지 :&cr; | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr; |
| (전 화) 02-3276-6400 | |
| (홈페이지) http://www.koreaholdings.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부장 (성 명) 허석준 |
| (전 화) 02-3276-4236 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 09월 10일
&cr; [증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2020년 09월 10일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2020년 09월 16일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2020년 09월 16일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 |
| 2020년 09월 21일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr; 한국투자금융지주(주) 제29-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;한국투자금융지주(주) 제29-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;한국투자금융지주(주) 제29-3회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;
3. 모집 또는 매출금액 : &cr; 제29-1회 금 일천삼백억원(\ 130,000,000,000)&cr;제29-2회 금 팔백억원(\ 80,000,000,000)&cr;제29-3회 금 사백억원(\ 40,000,000,000)&cr;
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]예비투자설명서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정된 사항은 굵은 녹색 표시하였습니다. | ||
| 요약정보 | ||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; | [회차: 29-1]&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr;&cr; (주) 본 사채의 이 자율 및 발행수익률은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;&cr;[회차: 29-2]&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr;&cr; (주) 본 사채의 이 자율 및 발행수익률은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;&cr;[회차: 29-3]&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr;&cr; (주) 본 사채의 이 자율 및 발행수익률은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 7년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차: 29-1]&cr;이자율 : 1.548&cr;발행수익률 : 1.548&cr;&cr; (문구 삭제)&cr; &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차: 29-2]&cr; 이자율 : 1.784&cr;발행수익률 : 1.784&cr;&cr; (문구 삭제)&cr; &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차: 29-3]&cr; 이자율 : 2.049&cr;발행수익률 : 2.049&cr;&cr; (문구 삭제)&cr; &cr;&cr; |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; | [회차: 29-1]&cr;발행수익률(%) : -&cr;이자율(연리 %) : -&cr;&cr; (주) 본 사채의 이 자율 및 발행수익률은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[회차: 29-2]&cr;발행수익률(%) : -&cr;이자율(연리 %) : -&cr;&cr; (주) 본 사채의 이 자율 및 발행수익률은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[회차: 29-3]&cr;발행수익률(%) : -&cr;이자율(연리 %) : -&cr;&cr; (주) 본 사채의 이 자율 및 발행수익률은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 7년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차: 29-1]&cr; 발행수익률(%) : 1.548%&cr;이자율(연리 %) : 1.548%&cr;&cr; (문구 삭제)&cr; &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차: 29-2]&cr;발행수익률(%) : 1.784%&cr;이자율(연리 %) : 1.784%&cr; &cr; (문구 삭제)&cr; &cr; &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차: 29-3]&cr;발행수익률(%) : 2.049%&cr;이자율(연리 %) : 2.049%&cr; &cr; (문구 삭제)&cr; |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | ||
| 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 | (주) 정정 전 | (주) 정정 후 |
&cr;&cr; (주) 정정 전&cr;
가. 일반적인 사항 &cr;
| (단위: 억원, %) |
| 회 차 | 금 액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제29-1회 무보증사채 | 1,300 | (주1) | 2023년 09월 22일 | - |
| 제29-2회 무보증사채 | 800 | (주2) | 2025년 09월 22일 | - |
| 제29-3회 무보증사채 | 400 | (주3) | 2027년 09월 22일 | - |
| (주1) 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| (주2) 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| (주3) 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 7년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주) 정정 후&cr;
가. 일반적인 사항 &cr;
| (단위: 억원, %) |
| 회 차 | 금 액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제29-1회 무보증사채 | 1,300 | 1.548% | 2023년 09월 22일 | - |
| 제29-2회 무보증사채 | 800 | 1.784% | 2025년 09월 22일 | - |
| 제29-3회 무보증사채 | 400 | 2.049% | 2027년 09월 22일 | - |
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |