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3. 자금조달의 목적
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발행조건 확정에 따른 정정 |
운영자금 (원) : 250,000,000,000타법인 증권 취득자금 (원): -
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운영자금 (원) :
-
타법인 증권 취득자금 (원):
250,000,000,000
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| 6. 이자지급방법 및 조건이자지급방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급
하며, 이자지급기일은 매년 03월 10일, 06월 10일, 09월 10일, 12월 10일(각각 "이자지급기일")이다.
이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
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| 6. 이자지급방법 및 조건이자지급 정지(유예) 가능 여부 및 조건 |
(3) 발행회사가 위 (1), (2)호에 따라 이자지급을 연기하는 경우, 본 사채의 보유자들, 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에게 통지하여야 한다. |
(3) 발행회사가 위 (1), (2)호에 따라 이자지급을 연기하는 경우,
예정된 이자지급기일로부터 10영업일 전까지
본 사채의 보유자들, 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에게 통지하여아한다.
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| 6. 이자지급방법 및 조건금리상향조정(Step up)조건 등 이자율조정 조건 |
(가) 기준금리 : 각 금리조정일 전에 금융투자협회(또는 동 협회의 승계인)가 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권의 최종호가수익률. |
(가) 기준금리 : 각 금리조정일
2영업일 전에
금융투자협회(또는 동 협회의 승계인)가 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권의 최종호가수익률.
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| 7. 원금상환방법만기상환방법 |
(1) 사전에 상환 또는 매입 및 소각되지 않는 한, "발행회사"는 "최초 만기일"에 본 사채를 만기 상환할 수 있다. "발행회사"의 선택에 따라 "최초 만기일"에 상환되지 않는 때에는, 발행회사는 본 사채를 그 후 도래하는 매 30년간 기간의 말일("최초 만기일" 및 이러한 각 말일을 "만기일"이라 함)에 상환할 수 있다. 위 각 만기일에 본 사채가 "발행회사"의 선택에 따라 상환되지 않는 경우, 발행회사는 본 사채의 보유자, 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에게 해당 만기일 통지함으로써 본 사채의 만기는 위 만기일로부터 다음 만기일까지 30년간 자동적으로 연장된다. 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 첫 번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다.(2) "발행회사"가 본 사채를 만기상환하는 경우, "발행회사"는 본 사채의 원금과 해당 만기일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자를 합한 금액을 상환하여야 한다. 본항 제1호에 따라 발행회사가 본 사채를 만기상환하고자 하는 경우, 해당 만기일 전까지 만기 상환에 관한 사항을 본 사채의 보유자, 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에게 통지하여야 한다. |
(1) 사전에 상환 또는 매입 및 소각되지 않는 한, "발행회사"는
2055년 09월 10일(이하 "최초만기일")
에 본 사채를 만기 상환할 수 있다. "발행회사"의 선택에 따라 최초만기일에 상환되지 않는 때에는, 발행회사는 본 사채를 그 후 도래하는 매 30년간 기간의 말일(최초만기일 및 이러한 각 말일을 "만기일"이라 함)에 상환할 수 있다. 위 각 만기일에 본 사채가 "발행회사"의 선택에 따라 상환되지 않는 경우, 발행회사는 본 사채의 보유자, 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에게
해당 만기일로부터 5영업일 전까지
통지함으로써 본 사채의 만기는 위 만기일로부터 다음 만기일까지 30년간 자동적으로 연장된다. 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 첫 번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다. (2) "발행회사"가 본 사채를 만기상환하는 경우, "발행회사"는 본 사채의 원금과 해당 만기일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자를 합한 금액을 상환하여야 한다. 본항 제1호에 따라 발행회사가 본 사채를 만기상환하고자 하는 경우,
해당 만기일로부터 30일 전까지
만기 상환에 관한 사항을 본 사채의 보유자, 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에게 통지하여야 한다.
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| 7. 원금상환방법조기상환 가능시점ㆍ조건및 방법 |
(5) 위 (2), (3)호에 따라 발행회사가 본 사채를 중도상환하고자 하는 경우, 해당 중도상환일 전까지 중도 상환에 관한 사항을 본 사채의 보유자, 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에게 통지하여야 한다. |
(5) 위 (2), (3)호에 따라 발행회사가 본 사채를 중도상환하고자 하는 경우, 해당
중도상환일로부터 5영업일
전까지 중도 상환에 관한 사항을 본 사채의 보유자, 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에게 통지하여야 한다.
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| 7. 원금상환방법만기연장 조건 및 방법 |
사전에 상환 또는 매입 및 소각되지 않는 한, "최초 만기일"에 본 사채를 만기 상환할 수 있다. "발행회사"의 선택에 따라 "최초 만기일"에 상환되지 않는 때에는, 발행회사는 본 사채를 그 후 도래하는 매 30년간 기간의 말일("최초 만기일" 및 이러한 각 말일을 "만기일"이라 함)에 상환할 수 있다. 위 각 만기일에 본 사채가 "발행회사"의 선택에 따라 상환되지 않는 경우, 발행회사는 본 사채의 보유자, 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에게 해당 만기일 전까지 통지함으로써 본 사채의 만기는 위 만기일로부터 다음 만기일까지 30년간 자동적으로 연장된다. 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 첫 번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다. |
사전에 상환 또는 매입 및 소각되지 않는 한, "
발행회사"는 2055년 09월 10일(이하 "최초만기일")
에 본 사채를 만기 상환할 수 있다. "발행회사"의 선택에 따라 최초만기일에 상환되지 않는 때에는, 발행회사는 본 사채를 그 후 도래하는 매 30년간 기간의 말일(최초만기일 및 이러한 각 말일을 "만기일"이라 함)에 상환할 수 있다. 위 각 만기일에 본 사채가 "발행회사"의 선택에 따라 상환되지 않는 경우, 발행회사는 본 사채의 보유자, 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에게 해당
만기일로부터 5영업일
전까지 통지함으로써 본 사채의 만기는 위 만기일로부터 다음 만기일까지 30년간 자동적으로 연장된다. 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 첫 번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다.
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| 10. 청약일 |
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2025년 09월 10일 |
| 11. 납입일 |
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2025년 09월 10일 |
| 12. 대표주관회사 |
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케이비증권(주), SK증권(주) 및 키움증권(주) |
| 19. 기타 투자 판단에 참고할 사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |