| 2025년 09월 04일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 08월 11일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 발행조건 확정에따른 추가 정정 | 250,000,000,000 | 450,000,000,000 |
| 3. 자금조달의 목적 | 운영자금 (원) : - 타법인 증권 취득자금 (원): 250,000,000,000 | 운영자금 (원) : - 타법인 증권 취득자금 (원): 450,000,000,000 | |
| 4. 사채의 이율표면이자율 (%) | - | 4.40 | |
| 6. 이자지급방법 및 조건금리상향조정(Step up)조건 등 이자율조정 조건 | (가) 기준금리 : 각 금리조정일 2영업일 전에 금융투자협회(또는 동 협회의 승계인)가 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권의 최종호가수익률. (나) 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 기준 금융투자협회에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 최종호가수익률(소수점 셋째 자리 이하 절사)의 차에 연 2.00%를 더한 금리 |
(가) 기준금리 : 각 금리조정일 2영업일 전에 금융투자협회(또는 동 협회의 승계인)가 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권의 최종호가수익률. 다만, 여하한 사유로 인하여 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 최종호가수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 최종호가수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다. (나) 가산금리 (3.75%) : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율 (4.40%) 과 수요예측일 기준 금융투자협회에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 최종호가수익률(소수점 셋째 자리 이하 절사) (2.65%) 의 차 (1.75%) 에 연 2.00%를 더한 금리 |
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| 19. 기타 투자 판단에 참고할 사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
(주1) 정정 전
- 상기 '2. 사채의 권면(전자등록)총액'은 이사회에서 결의한 한도금액인 5,000억원 이내에서 향후 수요예측 결과에 따라 결정할 예정입니다.- 상기 '4. 사채의 이율'의 표면이자율은 향후 수요예측 결과에 따라 발행 당시 시장 실세금리를 반영하여 결정할 예정입니다.- 기타 본 사채와 관련한 자세한 사항은 추후 제출 예정인 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.
(주1) 정정 후
- 상기 '2. 사채의 권면(전자등록)총액'은 수요예측 결과에 따라 4,500억원으로 발행될 예정입니다.- 상기 '4. 사채의 이율'의 표면이자율은 수요예측 결과에 따라 4.40%로 결정되었습니다.- 기타 본 사채와 관련한 자세한 사항은 추후 제출 예정인 증권신고서를 참고하시기 바랍니다
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 08월 11일 | |
| 회 사 명 : | 한국투자금융지주 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김 남 구 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울 영등포구 의사당대로 88 | |
| (전 화) 02-3276-6400 | ||
| (홈페이지)http://www.koreainvestment.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원실장 | (성 명) 이재욱 |
| (전 화) 02-3276-6400 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||||
| 2-1. 해외발행 | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |||
| 기준환율등 | ||||
| 발행지역 | ||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | |||
| 영업양수자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | ||||
| 채무상환자금 (원) | ||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||||
| 기타 자금 (원) | ||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |||
| 만기이자율 (%) | ||||
| 5. 사채만기일(기간) | ||||
| 6. 이자지급방법 및 조건 | 이자지급방법 | |||
| 이자지급 정지(유예) 가능 여부및 조건 | ||||
| 유예이자 누적 여부 | ||||
| 금리상향조정(Step up)조건 등이자율 조정 조건 | ||||
| 7. 원금상환방법 | 만기상환방법 | |||
| 조기상환 가능시점ㆍ조건및 방법 | ||||
| 만기연장 조건 및 방법 | ||||
| 8. 사채발행방법 | ||||
| 9. 채무재조정에 관한 사항 | 채무재조정의 사유 | |||
| 채무재조정의 범위 | ||||
| 채무재조정의 범위 결정방법 | ||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||||
| 10. 청약일 | ||||
| 11. 납입일 | ||||
| 12. 대표주관회사 | ||||
| 13. 보증기관 | ||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |||
| 불참 (명) | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | ||||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||||
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | ||||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 '2. 사채의 권면(전자등록)총액'은 수요예측 결과에 따라 4,500억원으로 발행될 예정입니다. - 상기 '4. 사채의 이율'의 표면이자율은 수요예측 결과에 따라 4.40%로 결정되었습니다. - 기타 본 사채와 관련한 자세한 사항은 추후 제출 예정인 증권신고서를 참고하시기 바랍니다
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록) 총액(원) |
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| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |