Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.4

(주)대한항공

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2021년 03월 12일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 대한항공
대 표 이 사 :&cr;	우기홍
본 점 소 재 지 :	서울시 강서구 하늘길 260
	(전 화) 02-2656-7114
	(홈페이지) http://www.koreanair.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무부문 부사장 (성 명) 하 은 용
	(전 화) 02-2 656- 6916
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업항공 운송업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기타3,315,972,239,200주주배정 후 실권주&cr;일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

우리사주조합2021년 03월 04일2021년 03월 04일2021년 03월 12일구주주2021년 03월 04일2021년 03월 05일2021년 03월 12일실권주 일반공모2021년 03월 09일2021년 03월 10일2021년 03월 12일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

우리사주조합34,722,22220.0125,052,653478,505,672,3009.9125,052,653478,505,672,30014.4구주주(신주인수권증서)138,888,89080.0321,295136,111,6502,599,732,515,00053.7321,295136,111,6502,599,732,515,00078.4구주주(초과청약)--254,90920,872,966398,673,650,6008.2219,60112,309,343235,108,451,3007.1실권주 일반공모--83,06071,243,4501,360,749,895,00028.125,808137,4662,625,600,6000.1173,611,112659,265253,280,7194,837,661,732,900566,705173,611,1123,315,972,239,200

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

---137,466100.0137,466100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

-------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

&cr;[청약참여에 따른 최대주주 및 특수관계인 주식소유현황]

성 명	관 계	주식의&cr;종류	소유주식수 및 지분율				비고
			유상증자 전		유상증자 후
			주식수	지분율	주식수	지분율
한진칼	본인	보통주	50,988,508	29.27	96,207,460	27.66	-
한진칼	본인	우선주	9,559	0.86	9,559	0.86	-
조원태	임원	보통주	10,343	0.01	24,773	0.01	-
조원태	임원	우선주	5,933	0.53	5,933	0.53	-
이명희	계열사 임원	보통주	15,514	0.01	37,158	0.01	-
이명희	계열사 임원	우선주	8,899	0.80	8,899	0.80	-
조현아	기타	보통주	3,140	0.00	3,140	0.00	&cr;
조현아	기타	우선주	5,933	0.53	5,933	0.53	-
조에밀리리&cr;(조현민)	기타	보통주	10,343	0.01	10,343	0.00	-
조에밀리리&cr;(조현민)	기타	우선주	5,933	0.53	5,933	0.53	-
최은영	기타	보통주	6,978	0.00	6,978	0.00	-
조유경	기타	보통주	2,963	0.00	2,963	0.00	-
조유홍	기타	보통주	3,092	0.00	3,092	0.00	-
정석인하학원	재단	보통주	2,593,934	1.49	2,593,934	0.75	-
정석인하학원	재단	우선주	6,932	0.62	6,932	0.62	-
일우재단	재단	보통주	191,325	0.11	191,325	0.06	-
정석물류학술재단	재단	보통주	400,150	0.23	400,150	0.12	-
우기홍	임원	보통주	2,230	0.00	6,556	0.00	-
이수근	임원	보통주	1,284	0.00	2,301	0.00	-
계		보통주	54,229,804	31.13	99,490,173	28.60	-
계		우선주	43,189	3.89	43,189	3.89	-

주1) 유상증자 전 주식수와 지분율은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2021년 1월 26일 기준이며, 유상증자 후 주식수와 지분율은 본 보고서 제출일인 2021년 3월 12일 기준입니다.&cr;주2) 유상증자 전 신주배정기준일(2021년 1월 26일) 기준 발행주식총수는 174,209,713주였으며, 본 유상증자로 인해 173,611,112주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 347,820,825주로 증가할 예정입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr;- 주권상장 및 유통 예정일 : 2021년 03월 24일(수)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및&cr;배정기준일(주주확정일) 공고	2021년 01월 07일	회사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.koreanair.com)
모집가액 확정의 공고	2021년 03월 02일	회사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.koreanair.com)
실권주 일반공모 청약공고	2021년 03월 09일	회사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.koreanair.com)&cr;KB증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.kbsec.co.kr)&cr;NH투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://http://www.nhqv.com)&cr;한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com)&cr;키움증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.kiwoom.com)&cr;삼성증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.samsungpop.com)&cr;유진투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.eugenefn.com)&cr;DB금융투자㈜ 홈페이지&cr;(http://www.db-fi.com)&cr;아이비케이투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.ibks.com)&cr;SK증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.sks.co.kr)&cr;신한금융투자㈜ 홈페이지&cr;(http://www.shinhaninvest.com)&cr;하이투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.hi-ib.com)&cr;신영증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.shinyoung.com)&cr;한화투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.hanwhawm.com)&cr;유안타증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.yuantakorea.com)
실권주 일반공모 배정공고	2021년 03월 12일	회사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.koreanair.com)&cr;KB증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.kbsec.co.kr)&cr;NH투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://http://www.nhqv.com)&cr;한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com)&cr;키움증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.kiwoom.com)&cr;삼성증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.samsungpop.com)&cr;유진투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.eugenefn.com)&cr;DB금융투자㈜ 홈페이지&cr;(http://www.db-fi.com)&cr;아이비케이투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.ibks.com)&cr;SK증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.sks.co.kr)&cr;신한금융투자㈜ 홈페이지&cr;(http://www.shinhaninvest.com)&cr;하이투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.hi-ib.com)&cr;신영증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.shinyoung.com)&cr;한화투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.hanwhawm.com)&cr;유안타증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.yuantakorea.com)

&cr;2. 증권신고서&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;

나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 01월 06일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2021년 01월 20일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진 정정
2021년 01월 22일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정
2021년 01월 27일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	공시서식 변경
2021년 02월 05일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	잠정실적 및 특수관계인 참여 공시
2021년 03월 02일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정

&cr;3. 투자설명서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 : (주)대한항공 - 서울특별시 강서구 하늘길 260

KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60

한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

아이비케이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11

SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70

하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 61

신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56

유안타증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 76

&cr;다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 01월 21일	투자설명서	최초 제출
2021년 01월 22일	[발행조건확정]투자설명서	1차 발행가액 확정
2021년 01월 27일	[기재정정]투자설명서	공시서식 변경
2021년 02월 05일	[기재정정]투자설명서	잠정실적 및 특수관계자 참여 공시
2021년 03월 02일	[발행조건확정]투자설명서(지분증권)	최종 발행가액 확정

&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주3,315,972,239,20019,100173,611,1123,315,972,239,200-3,315,972,239,20019,100173,611,1123,315,972,239,200------------3,315,972,239,20019,100173,611,1123,315,972,239,200-

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집
모집	계
매출
매출	계
총 계

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

---1,815,972,243,4001,499,999,995,800-3,315,972,239,200

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

나. 자금의 세부 사용내역&cr;&cr;금번 유상증자를 통한 공모자금에 대한 사용 우선순위 및 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr;

[유상증자 대금의 상세 사용목적]

(단위:원)

우선순위	구 분	내용	사용금액	사용시기
1	타법인증권&cr;취득자금	- 아시아나항공 보통주 신주 131,578,947주 취득&cr;(아시아나항공 제3자배정 유상증자 참여) - 주당 11,400원에 취득 예정	1,499,999,995,800	2021년 6월 30일까지
2	채무상환자금	- 금융리스, 담보부 차입 등이 포함된 차입금 상환	1,815,972,243,400	202 1년 4월~12월 예정
합계	-	-	3,315,972,239,200	-

주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. &cr;주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 사용 예정입니다.&cr;주3) 당사는 금번 유상증자를 통한 조달한 공모자금을 납입일로부터 상세목적에 따른 실제 사용일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.&cr;주4) 2020년 11월 17일 당사와 아시아나항공 간 체결한 신주인수계약에 따라, 2020년 12월 3일 한진칼로부터 대여받은 8,000억원을 활용하여 3,000억원의 계약금을 아시아나항공에 기지급 하였습니다. 본 유상증자의 납입일 다음 영업일에 유상증자 조달금액을 활용하여 신주인수계약에 따른 중도금 4,000억원 및 한진칼의 대여금 8,000억원을 지급할 예정이며, 2021년 6월 30일까지 신주인수계약 잔금 8,000억원을 지급할 예정입니다. (본 일정은 유상증자 및 향후 신주인수계약의 거래경과에 따라 변경될 수 있습니다.)

&cr; [1순위 - 타법인증권취득자금]&cr;&cr;금번 유상증자를 통한 공모자금 약 1조 5천억원은 전액 아시아나항공(주) 신주 취득 자금으로 사용될 예정입니다.&cr;&cr;2020년 11월 16일 당사의 최대주주인 (주)한진칼과 한국산업은행은 항공산업 구조개편 추진 등을 위한 투자합의서를 체결하고, 투자금 유치를 통해 당사의 아시아나항공(주)에 대한 지분 출자를 진행할 것을 공시하였습니다. &cr;&cr;2020년 11월 16일 아시아나항공(주)는 11월 17일 신주인수계약 체결에 따른 당사에 대한 제3자배정을 공시하였으며, 이에 같은 날 당사 또한 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 약 1조 5,000억원을 아시아나항공(주) 지분 약 63.9%(2020년 12월 28일 아시아나항공(주)의 감자 이후 제3자배정을 통한 예상 인수지분율 약 63.9%)를 취득하는 데 사용할 것을 공시하였습니다. &cr;

2020년 11월 16일 아시아나항공(주)의 이사회결의를 통해 정해진 3자배정 유상증자의 발행가액은 주당 11,400원이며 당사가 취득하는 신주의 총 수량(131,578,947주)도 11,400원을 전제로 산출되었습니다. &cr;&cr;당사의 아시아나항공(주) 제3자배정을 통한 납입은 신주인수계약 선행조건 등이 모두 성취되는 것을 조건으로 합니다. 신주인수계약 상 선행조건이 성취되지 않거나(단 인수인이나 발행인이 선행조건의 충족을 서면으로 면제하는 경우는 예외로 함), 이하 기재된 해제사유의 발생으로 신주인수계약이 해제될 경우, 해당 유상증자는 실행되지 않을 수 있습니다. 해당 선행조건 및 일정에 관한 사항은 2020년 11월 16일 당사, (주)한진칼 및 아시아나항공(주)이 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 사항을 참고 부탁드립니다. 또한 공정위 기업결합승인의 지연 등 예상치 못한 사항이 발생하여 일정이 변경될 경우, 공시를 통해 다시 안내할 예정입니다.

&cr; [2순위 - 채무상환자금 세부사용 내역]&cr;

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 약 1조 8,160억원을 2021년 4월부터 12월 까지 만기가 도래하는 당사의 차입금을 상환하는데 사용할 예정입니다. &cr;

[상환 대상 차입금 현황(2020년 3분기말 기준)]

(단위: USD, JPY, EUR, 억원)

구분	차입처	통화	미상환잔액		2021년 상환 예정 금액(원화 환산 금액 기준)
구분	차입처	통화	해당통화	원화 환산	2021-4	2021-5	2021-6	2021-7	2021-8	2021-9	2021-10	2021-11	2021-12	합계
금융리스&cr;(항공기)	산업은행 등	USD	3,258,224,824	38,235	471	1,045	725	472	1,010	706	463	926	697	6,515
	HSBC 등	JPY	61,710,370,083	6,863	-	31	222	-	31	222	-	31	222	760
	ING(ECA) 등	EUR	833,387,318	11,413	91	96	217	91	96	314	91	96	217	1,309
	NH투자증권 등	KRW	36,967,054	370	-	42	20	-	20	12	-	20	13	127
소계				56,880	562	1,215	1,184	563	1,157	1,255	554	1,073	1,149	8,712
차입&cr;(항공기)	산업은행 등	USD	465,151,064	5,459	-	79	112	-	79	112	206	187	112	887
차입&cr;(항공기)	산업은행, 수출입은행 등	KRW	877,949,005	8,779	83	100	135	83	87	135	83	87	135	928
소계				14,238	83	180	247	83	166	247	289	274	247	1,815
회사채		USD	660,000,000	7,745	-	-	352	-	-	-	-	-	-	352
회사채		KRW	1,165,000,000	11,650	1,000	-	-	800	1,150	-	-	1,900	-	4,850
소계				19,395	1,000	-	352	800	1,150	-	-	1,900	-	5,202
영구채		KRW	840,000,000	8,400	-	2,000	-	-	-	1,800	-	-	-	3,800
합계				98,913	1,645	3,394	1,782	1,446	2,473	3,301	843	3,247	1,396	19,528

주1) 2020년 3분기말 평가환율 적용: USD/KRW 1,173.5원, JPY/KRW 11.1206원, EUR/KRW 1,369.42원, HKD/KRW 151.42원&cr;주2) 부족 자금은 당사 보유 현금 및 향후 수취 현금흐름을 통해 처리할 예정입니다.

본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 맞지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 자금에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행 등의 금융기관 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.&cr;&cr;금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우, 당사는 상기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주)

-2021년 02월 05일한국예탁결제원명의개서대리인138,632,699138,632,699

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 총 모집주식수: 173,611,112주 / 단수주: 256,191주

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주)

2021년 03월 05일한국예탁결제원&cr;(신주인수권증서 청약)-101,206,8642021년 03월 05일한국예탁결제원&cr;(초과청약)-13,892,0132021년 03월 05일직접청약&cr;(신주인수권증서 청약)-34,904,6902021년 03월 05일직접청약&cr;(초과청약)-6,980,9362021년 03월 05일특별계좌청약&cr;(신주인수권증서 청약)-962021년 03월 05일특별계좌청약&cr;(초과청약)-17156,984,616

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	우리사주 배정 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
2,521,049	9,669,569	256,191	12,446,809

&cr;2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 및 우리사주&cr;청약 실권주 및 단수주	초과청약주식수	초과청약배정비율	비고
12,446,809	20,872,966	1주당&cr;0.5963124263주	단수주 137,466주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(단수주 일반공모)

(단위: 주)

일반공모 주식수	일반공모 청약주식수	청약 경쟁률
137,466	71,243,450	518.26 : 1

&cr;