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| 금융위원회 귀중 | 2021년 04월 14일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 대한항공&cr; |
| 대 표 이 사 :&cr; | 우 기 홍&cr; |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강서구 하늘길 260 |
| (전 화) 02-2656-7114 | |
| (홈페이지) http://www.koreanair.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무부문 부사장 (성 명) 하 은 용 |
| (전 화) 02-2656-3911 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 05일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 04월 05일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2021년 04월 09일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2021년 04월 09일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 결정 |
| 2021년 04월 14일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른&cr;발행조건 확정 |
&cr;2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :&cr;(주)대한항공 제93-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채&cr;(주)대한항공 제93-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채&cr;(주)대한항공 제93-3회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 : &cr;제93-1회 금 육백오십억원(\65,000,000,000원)&cr;제93-2회 금 일천육백억원(\160,000,000,000원)&cr;제93-3회 금 일천이백오십억원(\125,000,000,000원)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항&cr;
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [제93-1회]&cr;이자율 : 2.335 &cr; 발행수익률 : 2.335 &cr; &cr; 주) 본 사채의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.335%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 1.5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 1.5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr; [제93-2회]&cr;이자율 : 2.884&cr; 발행수익률 : 2.884 &cr;&cr; 주) 본 사채의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.884%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.42%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.42%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr; [제93-3회]&cr;이자율 : 3.562 &cr; 발행수익률 : 3.562 &cr;&cr; 주) 본 사채의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 3.562%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [제93-1회]&cr;이자율 : 2.317&cr;발행수익률 : 2.317&cr;&cr;(삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[제93-2회]&cr;이자율 : 2.867&cr;발행수익률 : 2.867 &cr;&cr;(삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[제93-3회]&cr;이자율 : 3.498&cr;발행수익률 : 3.498 &cr;&cr;(삭제)&cr; |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 | [제93-1회]&cr;발행수익률(%) : 2.335&cr;연리이자율(%) : 2.335 &cr;&cr; 주) 본 사채의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.335%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 1.5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 1.5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr; &cr;[제93-2회]&cr;발행수익률(%) : 2.884&cr;연리이자율(%) : 2.884&cr;&cr; 주) 본 사채의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.884%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.42%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.42%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr; [제93-3회]&cr;발행수익률(%) : 3.562 &cr;연리이자율(%) : 3.562 &cr; &cr; 주) 본 사채의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 3.562%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [제93-1회]&cr;발행수익률(%) : 2.317&cr;연리이자율(%) : 2.317&cr;&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[제93-2회]&cr;발행수익률(%) : 2.867 &cr;연리이자율(%) : 2.867 &cr;&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[제93-3회]&cr;발행수익률(%) : 3.498 &cr;연리이자율(%) : 3.498 &cr;&cr; (삭제)&cr; &cr; |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr;1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건&cr;가. 일반적인 사항 | [이자율] &cr;제93-1회 무보증사채 : 주1)&cr;제93-2회 무보증사채 : 주2)&cr;제93-3회 무보증사채 : 주3)&cr;&cr; 주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.335%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 1.5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 1.5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr; 주2) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.884%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.42%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.42%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr; 주3) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 3.562%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [이자율] &cr;제93-1회 무보증사채 : 2.317 %&cr;제93-2회 무보증사채 : 2.867 % &cr;제93-3회 무보증사채 : 3.498 % &cr;&cr; (삭제)&cr; |
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |