증권발행실적보고서 2.5 (주)대한항공 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2021년 10월 07일
&cr;
회 사 명 :&cr; 주식회사 대한항공
대 표 이 사 :&cr; 우 기 홍
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강서구 하늘길 260
(전 화) 02-2656-7114
(홈페이지) http://www.koreanair.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무부문 부사장 (성 명) 하 은 용
(전 화) 02-2656-3911
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업항공 운송업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
270,000,000,000
총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 96-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채146,000,000,0002023년 10월 06일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가BBB+한국신용평가BBB+
신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 96-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채124,000,000,0002024년 10월 07일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가BBB+한국신용평가BBB+
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 96-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2021년 10월 07일2021년 10월 07일2021년 10월 07일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
키움증권4,800,00048,000,000,00032.9-한국투자증권4,800,00048,000,000,00032.9-DB금융투자2,400,00024,000,000,00016.4-교보증권2,400,00024,000,000,00016.4-한국산업은행200,0002,000,000,0001.4-14,600,000146,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
키움증권4,800,00032.9--------한국투자증권4,800,00032.9--------DB금융투자2,400,00016.4--------교보증권2,400,00016.4--------한국산업은행200,0001.4--------기관투자자--1514,600,000146,000,000,000100.01514,600,000146,000,000,000100.014,600,0001514,600,000146,000,000,0001514,600,000146,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

6_청약및배정에관한사항 96-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2021년 10월 07일2021년 10월 07일2021년 10월 07일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
아이비케이투자증권3,900,00039,000,000,00031.5-유진증권3,700,00037,000,000,00029.8-한국산업은행3,800,00038,000,000,00030.6-하이투자증권1,000,00010,000,000,0008.1-12,400,000124,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
아이비케이투자증권3,900,00031.5--------유진증권3,700,00029.8--------한국산업은행3,800,00030.6--------하이투자증권1,000,0008.1--------기관투자자--1112,400,000124,000,000,000100.01112,400,000124,000,000,000100.012,400,0001112,400,000124,000,000,0001112,400,000124,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 10월 07일&cr;&cr;나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

 Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

&cr;나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

&cr;다. 증권신고서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;라. 투자설명서 공시&cr;서면문서 : (주)대한항공 - 서울특별시 강서구 하늘길 260&cr; 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 &cr; 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 &cr; 교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97&cr; 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24&cr; IBK투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11&cr; DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 &cr; 한국산업은행 - 서울특별시 영등포구 은행로 14&cr; 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 61&cr;&cr;

마. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr;

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2021년 09월 24일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2021년 09월 30일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측결과 반영 및 기재내용 정정
2021년 09월 30일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측결과 반영 및 기재내용 정정
2021년 10월 06일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2021년 10월 07일 투자설명서 최초제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 96-1(단위 : 원)
회차 :
146,000,000,000146,000,000,000-146,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--146,000,000,000---146,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 96-2(단위 : 원)
회차 :
124,000,000,000124,000,000,000-124,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--79,000,000,00045,000,000,000--124,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

[ 자금의 세부 사용내역]&cr;

금번 당사가 발행하는 제96-1회, 제96-2회 무보증사채 발행자금 2,700억원은채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.

&cr; [채무상환자금 사용 내역]&cr;

(단위: 원)
사용내역 지급처 금액 원화환산금액 지급예정일
항공기 임차료 Jackson Square Aviation 등 $39,162,222 45,600,491,297 2022.01.03 ~&cr;2022.02.28
주1) 상기 원화환산금액은 2021년 8월말 평가환율(1,164.40원/USD)을 적용하였습니다.&cr;주2) 상기 원화환산금액은 지급 시기의 환율 변동에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;주3) 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.&cr;주4) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

&cr; [운영자금 사용 내역] &cr;

(단위: 원)
사용내역 지급처 금액 원화환산금액 지급예정일
항공유 구매 PETRON&cr;CORPORATION. 등 $201,008,839 234,054,691,899 2021.10.15 ~&cr;2021.11.30
주1) 상기 원화환산금액은 2021년 8월말 평가환율(1,164.40원/USD)을 적용하였습니다. &cr;주2) 상기 원화환산금액은 지급 시기의 환율 및 유가 변동에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;주3) 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.&cr;주4) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.