증권신고서(채무증권) 3.5 (주)대한항공 증권발행조건확정
&cr;
금융위원회 귀중 2022년 01월 25일
&cr;
회 사 명 :&cr; 주식회사 대한항공
대 표 이 사 :&cr; 우 기 홍
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강서구 하늘길 260
(전 화) 02-2656-7114
(홈페이지) http://www.koreanair.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 자산운영팀장 (성 명) 김 현 모
(전 화) 02-2656-7177

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 01월 14일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2022년 01월 14일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2022년 01월 20일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정
2022년 01월 20일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행조건 확정
2022년 01월 25일 [발행금리확정]증권신고서(채무증권) 발행금리 확정

&cr;2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)대한항공 제98-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채&cr;(주)대한항공 제98-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채&cr;(주)대한항공 제98-3회 무기명식 무보증 이권부 공모사채&cr;

3. 모집 또는 매출금액 :

제98-1회 금 삼백육십억원 (\36,000,000,000)&cr; 제98-2회 금 일천이백팔십억원 (\128,000,000,000)&cr; 제98-3회 금 일천삼백육십억원 (\136,000,000,000)&cr;

4. 정정사유 : 발행금리 확정에 따른 정정

&cr;5. 정정사항

항 목 정 정 전 정 정 후
요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 [제98-1회]&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr;&cr; 주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 1.5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.&cr;&cr; [제98-2회]&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr;&cr; 주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 한다. &cr;&cr;[제98-3회]&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr;&cr; 주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.47%p.를 가산한 이자율로 한다. [제98-1회]&cr;이자율 : 3.161&cr;발행수익률 : 3.161&cr;&cr;(문구 삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[제98-2회]&cr;이자율 : 3.734&cr;발행수익률 : 3.734&cr;&cr;(문구 삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[제98-3회]&cr;이자율 : 4.025&cr;발행수익률 : 4.025&cr;&cr;(문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 [제98-1회]&cr;발행수익률(%) : -&cr;연리이자율(%) : -&cr;&cr; 주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 1.5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.&cr;&cr; [제98-2회]&cr;발행수익률(%) : -&cr;연리이자율(%) : -&cr;&cr; 주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 한다. &cr;&cr;[제98-3회]&cr;발행수익률(%) : -&cr;연리이자율(%) : -&cr;&cr; 주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.47%p.를 가산한 이자율로 한다. [제98-1회]&cr;발행수익률(%) : 3.161&cr;연리수익율(%) : 3.161&cr;&cr;(문구 삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[제98-2회]&cr;발행수익률(%) : 3.734&cr;연리수익율(%) : 3.734&cr; &cr;(문구 삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[제98-3회]&cr;발행수익률(%) : 4.025&cr;연리수익율(%) : 4.025 &cr; &cr;(문구 삭제)
II. 증권의 주요 권리내용&cr;1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등&cr;가. 일반적인 사항 [이자율]&cr;제98-1회 무보증사채 : 주1)&cr;제98-2회 무보증사채 : 주2)&cr;제98-3회 무보증사채 : 주3)&cr;&cr; 주1) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 1.5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. &cr; 주2) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 한다. &cr; 주3) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.47%p.를 가산한 이자율로 한다. [이자율]&cr;제98-1회 무보증사채 : 3.161%&cr;제98-2회 무보증사채 : 3.734% &cr;제98-3회 무보증사채 : 4.025% &cr;&cr;(문구 삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;

&cr;　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 14일 및 2022년 01월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr;