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| 금융위원회 귀중 | 2022년 04월 29일 |
| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 대한항공 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 우기홍 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강서구 하늘길 260 |
| (전 화) 02-2656-7114 | |
| (홈페이지) http:// http://www.koreanair.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 자산운영팀장 (성 명) 김현모 |
| (전 화) 02-2656-7177 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 04월 20일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2022년 04월 20일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2022년 04월 26일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2022년 04월 26일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 및 기재정정 |
| 2022년 04월 29일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)대한항공 제99-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채&cr;(주)대한항공 제99-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채&cr;
3. 모집 또는 매출금액 :
제99-1회 금 일천사백억원 (\140,000,000,000)&cr;제99-2회 금 일천육백억원 (\160,000,000,000)&cr;
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 빨 간 색 으 로 굵게 표시하였습니다. | ||
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [제99-1회]&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : - &cr;&cr; 주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 한다.&cr;&cr;[제99-2회]&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : - &cr;&cr; 주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. | [제99-1회]&cr;이자율 : 4.286 &cr;발행수익률 : 4.286 &cr; &cr; (문구 삭제)&cr; &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[제99-2회]&cr; 이자율 : 4.823 &cr;발행수익률 : 4.823 &cr; &cr; (문구 삭제)&cr; |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 | [제99-1회]&cr;발행수익률(%) : -&cr;연리이자율(%) : - &cr;&cr; 주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 한다.&cr;&cr;[제99-2회]&cr;발행수익률(%) : -&cr;연리이자율(%) : - &cr;&cr; 주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. | [제99-1회]&cr;발행수익률(%) : 4.286 &cr;연리이자율(%) : 4.286 &cr; &cr; (문구 삭제)&cr; &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; [제99-2회]&cr; 발행수익률(%) : 4.823 &cr;연리이자율(%) : 4.823 &cr;&cr; (문구 삭제)&cr; |
| II. 증권의 주요 권리내용&cr;1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등&cr;가. 일반적인 사항 | [이자율]&cr;제99-1회 무보증사채 : 주1)&cr;제99-2회 무보증사채 : 주2)&cr; &cr;주1) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 한다.&cr; 주2) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. | [이자율]&cr;제99-1회 무보증사채 : 4.286%&cr;제99-2회 무보증사채 : 4.823 %&cr;&cr; (문구 삭제) |
| &cr;위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 04월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |