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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 04 월 13 일 | |
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| 회 사 명 : | 삼보모터스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이 재 하 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대구광역시 달서구 성서동로 142 | |
| (전 화) 053-582-9230 | ||
| (홈페이지) http://www.sambomotors.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 사 장 | (성 명) 김 경 표 |
| (전 화) 053-582-9230 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;1)조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;
(1) 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2023년 4월 15일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가. 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간 : 조기상환 수익률은 연 0.0%이며, 사채권자는 조기상환기일 60일전부터 30일전까지 사이에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 조기상환청구기간 | &cr;조기상환기일 | &cr;조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2023-02-14 | 2023-03-16 | 2023-04-15 | 100% |
| 2차 | 2023-05-16 | 2023-06-15 | 2023-07-15 | 100% |
| 3차 | 2023-08-16 | 2023-09-15 | 2023-10-15 | 100% |
| 4차 | 2023-11-16 | 2023-12-18 | 2024-01-15 | 100% |
| 5차 | 2024-02-15 | 2024-03-18 | 2024-04-15 | 100% |
| 6차 | 2024-05-16 | 2024-06-17 | 2024-07-15 | 100% |
| 7차 | 2024-08-16 | 2024-09-16 | 2024-10-15 | 100% |
| 8차 | 2024-11-16 | 2024-12-16 | 2025-01-15 | 100% |
| 9차 | 2025-02-14 | 2025-03-17 | 2025-04-15 | 100% |
| 10차 | 2025-05-16 | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 100% |
| 11차 | 2025-08-16 | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 100% |
| 12차 | 2025-11-16 | 2025-12-16 | 2026-01-15 | 100% |
나. 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점
다. 조기상환 지급장소 : ㈜신한은행 성서기업금융센터
라. 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 해당 사채가 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 청구하고, 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 청구하며, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다. &cr;&cr;(2) 사채 거래단위의 분할 및 병합금지 : 본 사채는 발행일로부터 1년간 거래단위의 분할 및 병합이 금지된다.
&cr;(3) 사채의 발행방법: “주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률”에 따라 한국예탁결제원 또는 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록한다.&cr;
2) 매도청구권(Call Option)에 관한 사항&cr;(1) 매도청구권: 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2022년 4월 15일)로부터 본 사채 발행일로부터 24개월이 되는 날(2023년 4월 15일)까지 매 3개월에 해당하는 날(2022년 4월 15일, 2022년 7월 15일, 2022년 10월 15일, 2023년 1월 15일, 2023년 4월 15일. 이하 총칭하여 “매매대금 지급기일”)에 사채권자(인수인 또는 본 계약에 따라 인수인으로부터 사채를 전매받아 보유하고 있는 자를 의미한다. 이하 같다)에게 해당 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr;&cr;가.매도청구권 행사 방법: 매수인은 매매대금 지급기일로부터 20영업일 전부터 10영업일 전까지(이하 “매도청구권 행사기간”) 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가액을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.&cr;나. 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 매도청구권 대상 사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 1.0%의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다.&cr;
| 구분 | 매도청구권(Call Option)&cr;매매대금 지급기일 | 매매가액 |
| 1차 | 2022년 4월 15일 | 101.0037% |
| 2차 | 2022년 7월 15일 | 101.2562% |
| 3차 | 2022년 10월 15일 | 101.5094% |
| 4차 | 2023년 1월 15일 | 101.7631% |
| 5차 | 2023년 4월 15일 | 102.0175% |
&cr;다. 대금지급 및 사채의 인도 : 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제2호의 매매가액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 사채를 인도한다(사채의 인도는 주식·사채 등 전자등록에 관한 법률 제30조, 동법 시행령 제25조에 따라 계좌간 대체의 전자등록을 신청하는 것을 의미한다). 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제1항 제13호를 준용한다.&cr;
| 구분 | 매도청구권(Call Option)청구기간 | 매도청구권 매매대금&cr;지급기일(Call Op&cr;tion 행사일) | 매매가액 | |
| From | To | |||
| 20 영업일전 | 10 영업일전 | |||
| 1차 | 2022년 3월 18일 | 2022년 4월 1일 | 2022년 4월 15일 | 101.0037% |
| 2차 | 2022년 6월 17일 | 2022년 7월 1일 | 2022년 7월 15일 | 101.2562% |
| 3차 | 2022년 9월 16일 | 2022년 9월 30일 | 2022년 10월 15일 | 101.5094% |
| 4차 | 2022년 12월 19일 | 2023년 1월 2일 | 2023년 1월 15일 | 101.7631% |
| 5차 | 2023년 3월 20일 | 2023년 4월 3일 | 2023년 4월 15일 | 102.0175% |
&cr;(2) 매도청구권 행사 범위 : 매수인은 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 35%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 사채권자에 대한 매도청구권의 전자등록금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 35% 이내이어야 한다.
(3) 사채권자의 본 사채 의무보유: 본 사채의 사채권자는 본 계약의 “매수인의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권 행사기간 종료일까지 본 계약 제2조에 따른 발행 당시 인수금액의 35%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다. 단, 본 계약 제3조 제1항 제24호에 따른 발행회사의 기한의 이익 상실의 경우에는 본 사채의 사채권자는 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 않으며, 본 협약은 효력을 상실한다.
(4) 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책 : 본 사채의 사채권자는 본 계약 제11조에도 불구하고 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 “매도청구권”의 행사 및 “의무보유”가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도 후 5영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무(의무보유를 포함하며 이에 한정하지 아니함)는 소멸한 것으로 본다.
(5) 매도청구권 행사기간에 본 협약에 의한 매도청구권 및 본 계약 제3조 제1항 제12호에 명시된 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 매도청구권이 우선한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||