| 금융위원회 귀중 | 2026년 01월 27일 |
| 회 사 명 : | 비나텍 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 성도경 |
| 본 점 소 재 지 : | 전라북도 전주시 덕진구 운암로 15 |
| (전 화) 070-4193-4151 | |
| (홈페이지) https://www.vina.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 (성 명) 정인수 |
| (전 화) 070-4193-4151 | |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채발행일자 | ||||
| 3. 사채발행방법 | ||||
| 4. 사채만기일 | ||||
| 5. 행사자 지정 또는 양도 여부 | ||||
| 6. 전환사채매수 선택권 행사자 지정내역 (양도내역) | 매수선택권 행사자 지정(양도)전환사채의 권면(전자등록) 금액(원) (A) | |||
| 해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B) | ||||
| 지정비율(%) (A/B) | ||||
| 7. 행사자 지정일(양도일자) | ||||
| 8. 행사자 지정대가 (양도금액) | 금액(원) | |||
| 산정근거 | ||||
| 9. 행사자 지정대가(양도대금) 수령(예정)일 | ||||
| 10. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | |||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | ||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | |||
| 주식수 | ||||
| 주식총수 대비비율(%) | ||||
| 전환청구기간 | 시작일 | |||
| 종료일 | ||||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
1. 매도청구권(Call Option): 발행회사의 '최대주주 및 최대주주가 지정하는 자'(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2025년 09월 02일)부터 36개월이 되는 날(2027년 09월 02일)까지 매1개월이 되는 날 (이하 "매매대금 지급기일")에 40% 한도 내에서 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.가. 매도청구권 행사 방법: 매도청구권을 행사하려는 매수인은 매매대금 지급기일(아래 나목에서 정하는 날)로부터 60일 전부터 30일 전까지, 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게도 달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.나. 매매대금 : 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 매도청구권행사금액에 연 복리 0.5%의 이율을 적용하여 계산한 아래의 매도청구권상환율을 곱한 금액으로 한다. 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니하며, 1년 365일(윤년의 경우 366)로 하여 1일 단위로 계산한다.
| 구분 | 매도청구권 행사기간 |
매도청구권행사에의한 매매대금 지급기일 |
매도청구권상환율 |
|
|
FROM (60일 전) |
TO (30일 전) |
|||
| 1차 | 2025-07-04 | 2025-08-04 | 2025-09-02 | 100.5009% |
| 2차 | 2025-08-03 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 100.5423% |
| 3차 | 2025-09-03 | 2025-10-10 | 2025-11-02 | 100.5851% |
| 4차 | 2025-10-03 | 2025-11-03 | 2025-12-02 | 100.6265% |
| 5차 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 | 100.6698% |
| 6차 | 2025-12-04 | 2026-01-05 | 2026-02-02 | 100.7132% |
| 7차 | 2026-01-01 | 2026-02-02 | 2026-03-02 | 100.7523% |
| 8차 | 2026-02-01 | 2026-03-03 | 2026-04-02 | 100.7947% |
| 9차 | 2026-03-03 | 2026-04-02 | 2026-05-02 | 100.8358% |
| 10차 | 2026-04-03 | 2026-05-04 | 2026-06-02 | 100.8782% |
| 11차 | 2026-05-03 | 2026-06-02 | 2026-07-02 | 100.9194% |
| 12차 | 2026-06-03 | 2026-07-03 | 2026-08-02 | 100.9618% |
| 13차 | 2026-07-04 | 2026-08-03 | 2026-09-02 | 101.0043% |
| 14차 | 2026-08-03 | 2026-09-02 | 2026-10-02 | 101.0460% |
| 15차 | 2026-09-03 | 2026-10-06 | 2026-11-02 | 101.0890% |
| 16차 | 2026-10-03 | 2026-11-02 | 2026-12-02 | 101.1306% |
| 17차 | 2026-11-03 | 2026-12-03 | 2027-01-02 | 101.1741% |
| 18차 | 2026-12-04 | 2027-01-04 | 2027-02-02 | 101.2177% |
| 19차 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-02 | 101.2570% |
| 20차 | 2027-02-01 | 2027-03-03 | 2027-04-02 | 101.2997% |
| 21차 | 2027-03-03 | 2027-04-02 | 2027-05-02 | 101.3409% |
| 22차 | 2027-04-03 | 2027-05-03 | 2027-06-02 | 101.3836% |
| 23차 | 2027-05-03 | 2027-06-02 | 2027-07-02 | 101.4249% |
| 24차 | 2027-06-03 | 2027-07-05 | 2027-08-02 | 101.4676% |
| 25차 | 2027-07-04 | 2027-08-03 | 2027-09-02 | 101.5103% |
다. 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 채권을 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며, 이에 대하여는 본 사채 인수계약서상 제2조 제1항을 준용한다.
2. 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 40%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 대상 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.
3. 사채권자의 본 사채 의무 보유: 사채권자는 본 협약에 따른 "발행회사의 매도청구권"의 행사를 보장하기 위하여 위 제1항 제 2호에 규정된 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 본 계약 제2조에 따른 발행 당시 인수금액의 40%에 해당하는 본 사채를 미행사 상태로 보유하여야 한다. 단, 본 사채 인수계약서상 제2조 제1항 제 22호에 따라 발행회사의 기한이익이 상실된 경우에는 예외로 한다.
4. 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책 : 본 사채의 사채권자는 사채의 전매 및 분할, 병합금지에도 불구하고 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 “매도청구권”의 행사 및 “의무보유”가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 사채권자는 이러한 방식으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약상 사채권자의 의무(매수인의 콜옵션을 보장하고 이에 응하여야 하는 의무 포함)는 소멸한 것으로 본다.
| 【대상자별 선정경위, 거래내역, 지정대가 등】 |
| 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 지정일(양도일) 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수선택권 양도 또는행사자가 지정된 전환사채의권면(전자등록) 금액 (원) | 지정대가(양도금액) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【대상자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】 |
| 대상자명 | 최대주주와의관계 | 전환사채 발행당시보유 주식 | 전환에 따라발행할 주식 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) | |||