| &cr; | |
| 금융위원회 귀중 | 2021년 03월 10일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | 코웨이 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 이 해 선 |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23 |
| (전 화) 041-850-7800 | |
| (홈페이지) http://www.coway.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 신고업무담당임원, 경영관리본부장 (성 명) 김순태 |
| (전 화) 02-2172-1510 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 02월 26일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 02월 26일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2021년 03월 05일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2021년 03월 05일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2021년 03월 10일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr;코웨이(주) 제4-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;코웨이(주) 제4-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : &cr;제4-1회 금 이천칠백억원(\270,000,000,000)&cr; 제4-2회 금 일천오백억원(\150,000,000,000)
4. 정정사유 : 발행금리 확정에 따른 정정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 빨간색으로 굵게 표시하였습니다. | |||
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에관한 일반사항 | 발행금리 확정에 따른 &cr;정정 | 회차 : [4-1]&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr;&cr; 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합 니다.&cr;&cr;[회차 : 4-2]&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr;&cr; 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합 니다. | 회차 : [4-1]&cr;이자율 : 1.559&cr;발행수익률 : 1.559&cr; &cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차 : 4-2]&cr;이자율 : 1.931&cr;발행수익률 : 1.931&cr; &cr; (삭제)&cr; |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | |||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | |||
| 1. 공모개요 | 발행금리 확정에 따른 &cr;정정 | [회차 : 4-1]&cr;발행수익률 : -&cr;연리이자율 : -&cr;&cr; 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합 니다. &cr;&cr;[회차 : 4-2]&cr;발행수익률 : -&cr;연리이자율 : -&cr;&cr; 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합 니다. | [회차 : 4-1]&cr;발행수익률 : 1.559&cr;연리이자율 : 1.559&cr;&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차 : 4-2]&cr;발행수익률 : 1.931&cr;연리이자율 : 1.931&cr;&cr; (삭제) |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | |||
| 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 | 발행금리 확정에 따른 &cr;정정 | 코웨이4-1&cr;이자율 : 주1)&cr;&cr; 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;코웨이4-2&cr;이자율 : 주2)&cr;&cr; 주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 코웨이4-1&cr;이자율 : 1.559&cr;&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;코웨이4-2&cr;이자율 : 1.931&cr;&cr; (삭제)&cr; |
&cr;
&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 03월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |