증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2022년 01월 21일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 :&cr; |
코웨이 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; |
이 해 선, 서 장 원 |
| 본 점 소 재 지 : |
충청남도 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23 |
|
(전 화) 041 - 850 - 7800 |
|
(홈페이지) http://www.coway.co.kr |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 신고업무담당임원, 경영관리본부장 |
|
(성 명) 김순태 |
|
(전 화) 02 - 2172 - 1510 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 증권신고서
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 2022년 01월 17일&cr;
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2022년 01월 17일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2022년 01월 21일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
기재정정 |
| 2022년 01월 21일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
3. 모집 또는 매출금액 : &cr;제5-1회 금 이천삼백억원(\230,000,000,000)&cr;제5-2회 금 팔백억원(\80,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 기재내용 정정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.
|
| 표지 |
수요예측 결과에&cr;따른 기재내용 정정 |
모집 또는 매출총액: 200,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액: 310,000,000,000원 |
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에&cr;따른 기재내용 정정 |
(주1) 정정 전 |
(주1)
정정 후
|
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
| 1. 공모개요 |
수요예측 결과에&cr;따른 기재내용 정정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과에&cr;따른 기재내용 정정 |
(주3) 정정 전 |
(주3) 정정 후 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 |
수요예측 결과에&cr;따른 기재내용 정정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
| 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 |
수요예측 결과에&cr;따른 기재내용 정정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 |
수요예측 결과에&cr;따른 기재내용 정정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| Ⅲ. 투자위험요소 |
| 3. 회사위험 |
수요예측 결과에&cr;따른 기재내용 정정 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후
|
| V. 자금의 사용목적 |
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 |
수요예측 결과에&cr;따른 기재내용 정정 |
(주8) 정정 전 |
(주8) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용목적 |
(주1) 정정 전&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
120,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
120,000,000,000 |
| 발행가액 |
120,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 01월 27일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행&cr;상공회의소지점 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
한국신용평가(주) AA- / NICE신용평가(주) AA- |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
4,500,000 |
45,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
4,500,000 |
45,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
NH투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 01월 27일 |
2022년 01월 27일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
70,000,000,000 |
| 운영자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
328,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 03일 한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 27일임. |
| 주1) 본 사채는 2022년 01월 19일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. &cr;주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금
사천억(\400,000,000,000)
원 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년
만기 무보증 회사채
AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.&cr;주4) 2019년 9월 16일 시행된 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
80,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
80,000,000,000 |
| 발행가액 |
80,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 01월 27일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행&cr;상공회의소지점 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
한국신용평가(주) AA- / NICE신용평가(주) AA- |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 01월 27일 |
2022년 01월 27일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
80,000,000,000 |
| 발행제비용 |
209,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 03일 한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 27일임. |
| 주1) 본 사채는 2022년 01월 19일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. &cr;주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금
사천억(\400,000,000,000)
원 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년
만기 무보증 회사채
AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.&cr;주4) 2019년 9월 16일 시행된 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
|
&cr;
(주1) 정정 후&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
230,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
230,000,000,000 |
| 발행가액 |
230,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 01월 27일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행&cr;상공회의소지점 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
한국신용평가(주) AA- / NICE신용평가(주) AA- |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
8,000,000 |
80,000,000,000
|
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
8,000,000
|
80,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
NH투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
- |
5,000,000 |
50,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 01월 27일 |
2022년 01월 27일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
80,000,000,000 |
| 운영자금 |
150,000,000,000 |
| 발행제비용 |
594,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 03일 한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 27일임. |
|
주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사
4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채
AA-
등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리
이하 절사)에
+0.05%p.를 가산한 이자율로 합
니다.&cr;
주2) 2019년 9월 16일 시행된 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
80,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
80,000,000,000
|
| 발행가액 |
80,000,000,000
|
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 01월 27일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행&cr;상공회의소지점 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
한국신용평가(주) AA- / NICE신용평가(주) AA- |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000
|
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
4,000,000
|
40,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 01월 27일 |
2022년 01월 27일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
80,000,000,000 |
| 발행제비용 |
209,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 03일 한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 27일임. |
|
주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사
4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채
AA-
등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리
이하 절사)에
+0.11%p.를 가산한 이자율로 합
니다.&cr;
주2) 2019년 9월 16일 시행된 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
|
&cr;&cr;
(주2) 정정 전&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
120,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
120,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고,매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 04월 27일, 2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일,&cr; 2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일,&cr; 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일 |
| 신용평가&cr;등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 12월 28
일 /
2021년 12월 29일
|
| 평가결과등급 |
AA- /
AA-
|
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), KB증권(주) |
| 분석일자 |
2022년 01월 17일 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2025년 01월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는계산하지 아니한다.&cr;(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2025년 01월 27일 |
| 납 입 기 일 |
2022년 01월 27일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
하나은행 상공회의소지점 |
| 회사고유번호 |
0801092 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 03일 한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 27일임. |
| 주1) 본 사채는 2022년 01월 19일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. &cr;주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금
사천억(\400,000,000,000)
원 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년
만기 무보증 회사채
AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.&cr;주4) 2019년 9월 16일 시행된 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
|
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
80,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
80,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 04월 27일, 2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일,&cr; 2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일,&cr; 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일,&cr; 2025년 04월 27일, 2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 01월 27일,&cr; 2026년 04월 27일, 2026년 07월 27일, 2026년 10월 27일, 2027년 01월 27일 |
| 신용평가&cr;등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 12월 28일 /
2021년 12월 29일
|
| 평가결과등급 |
AA- /
AA-
|
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), KB증권(주) |
| 분석일자 |
2022년 01월 17일 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2027년 01월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2027년 01월 27일 |
| 납 입 기 일 |
2022년 01월 27일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
하나은행 상공회의소지점 |
| 회사고유번호 |
0801092 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 03일 한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 27일임. |
| 주1) 본 사채는 2022년 01월 19일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. &cr;주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억(\400,000,000,000)원 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.&cr;주4) 2019년 9월 16일 시행된 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
(주2) 정정 후&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
230,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
230,000,000,000
|
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고,매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 04월 27일, 2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일,&cr; 2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일,&cr; 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일 |
| 신용평가&cr;등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 12월 28
일 /
2021년 12월 29일
|
| 평가결과등급 |
AA- /
AA-
|
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), KB증권(주) |
| 분석일자 |
2022년 01월 17일 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2025년 01월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는계산하지 아니한다.&cr;(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2025년 01월 27일 |
| 납 입 기 일 |
2022년 01월 27일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
하나은행 상공회의소지점 |
| 회사고유번호 |
0801092 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 03일 한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 27일임. |
|
주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사
4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채
AA-
등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리
이하 절사)에
+0.05%p.를 가산한 이자율로 합
니다.
&cr;
주2) 2019년 9월 16일 시행된 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
|
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
80,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
80,000,000,000
|
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 04월 27일, 2022년 07월 27일, 2022년 10월 27일, 2023년 01월 27일,&cr; 2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 01월 27일,&cr; 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 01월 27일,&cr; 2025년 04월 27일, 2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 01월 27일,&cr; 2026년 04월 27일, 2026년 07월 27일, 2026년 10월 27일, 2027년 01월 27일 |
| 신용평가&cr;등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 12월 28일 /
2021년 12월 29일
|
| 평가결과등급 |
AA- /
AA-
|
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주), KB증권(주) |
| 분석일자 |
2022년 01월 17일 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2027년 01월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2027년 01월 27일 |
| 납 입 기 일 |
2022년 01월 27일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
하나은행 상공회의소지점 |
| 회사고유번호 |
0801092 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 01월 03일 한국투자증권(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일이며, 상장예정일은 2022년 01월 27일임. |
|
주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사
4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채
AA-
등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리
이하 절사)에
+0.11%p.를 가산한 이자율로 합
니다.
&cr;
주2) 2019년 9월 16일 시행된 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
|
&cr;
(주3) 정정 전&cr;&cr;
(전략)&cr;&cr;발행회사와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다.&cr;&cr;수요예측결과를 반영한 정정공시는 2022년 01월 21일에 공시할 예정입니다. 상기 일정은 진행사항에 따라 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;
(주3) 정정 후&cr;&cr;
(전략)&cr;&cr;발행회사와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다.
수요예측 후 유효수요 및 금리는「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정하였습니다.&cr;
다. 수요예측결과&cr;&cr;① 수요예측 참여 내역&cr;[회 차 : 제5-1회]&cr;
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr;유* |
거래실적&cr;무 |
| 건수 |
19 |
5 |
8 |
- |
- |
- |
32 |
| 수량 |
2,400 |
900 |
1,100 |
- |
- |
- |
4,400 |
| 경쟁율 |
2.00 : 1 |
0.75 : 1 |
0.92 : 1 |
- |
- |
- |
3.67 : 1
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
[회 차 : 제5-2회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr;유* |
거래실적&cr;무 |
| 건수 |
6 |
- |
2 |
- |
- |
- |
8 |
| 수량 |
800 |
- |
200 |
- |
- |
- |
1,000 |
| 경쟁율 |
1.00 : 1 |
- |
0.25 : 1 |
- |
- |
- |
1.25 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
② 수요예측 신청가격 분포 &cr;
[회 차 : 제5-1회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유), &cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -5bp |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.27% |
100 |
2.27% |
포함 |
| -3bp |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
9.09% |
500 |
11.36% |
포함 |
| -2bp |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.55% |
700 |
15.91% |
포함 |
| -1bp |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.55% |
900 |
20.45% |
포함 |
| 0bp |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.55% |
1,100 |
25.00% |
포함 |
| 3bp |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.55% |
1,300 |
29.55% |
포함 |
| 5bp |
3 |
700 |
1 |
100 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
1,000 |
22.73% |
2,300 |
52.27% |
포함 |
| 7bp |
7 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
200 |
4.55% |
2,500 |
56.82% |
포함 |
| 9bp |
4 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
-
|
- |
- |
- |
- |
4 |
500 |
11.36% |
3,000 |
68.18% |
포함 |
| 10bp |
2 |
200 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
6.82% |
3,300 |
75.00% |
포함 |
| 12bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.27% |
3,400 |
77.27% |
포함 |
| 17bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.27% |
3,500 |
79.55% |
포함 |
| 20bp |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
6.82% |
3,800 |
86.36% |
포함 |
| 28bp |
- |
- |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
11.36% |
4,300 |
97.73% |
포함 |
| 30bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.27% |
4,400 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
19 |
2,400 |
5 |
900 |
8 |
1,100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32 |
4,400 |
100.00% |
- |
- |
- |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
[회 차 : 제5-2회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유), &cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -4bp |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
20.00% |
200 |
20.00% |
포함 |
| -1bp |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
20.00% |
400 |
40.00% |
포함 |
| 4bp |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
20.00% |
600 |
60.00% |
포함 |
| 8bp |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.00% |
700 |
70.00% |
포함 |
| 11bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.00% |
800 |
80.00% |
포함 |
| 12bp |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.00% |
900 |
90.00% |
포함 |
| 17bp |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
10.00% |
1000 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
6 |
800 |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
1,000 |
100.00% |
- |
- |
- |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
③ 수요예측 상세 분포현황 &cr;
[회 차 : 제5-1회]
| 수요예측&cr;참여자 |
회사채 AA- 등급 3년만기 등급민평 대비 스프레드 |
합계 |
| -5 |
-3 |
-2 |
-1 |
0 |
3 |
5 |
7 |
9 |
10 |
12 |
17 |
20 |
28 |
30 |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자2 |
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자3 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자4 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자5 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자6 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자7 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
|
기관투자자26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
|
기관투자자27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
|
기관투자자28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
|
기관투자자29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
200 |
|
기관투자자30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
|
기관투자자31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
|
500 |
|
기관투자자32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 합계 |
100 |
400 |
200 |
200 |
200 |
200 |
1,000 |
200 |
500 |
300 |
100 |
100 |
300 |
500 |
100 |
4,400 |
| 누적합계 |
100 |
500 |
700 |
900 |
1,100 |
1,300 |
2,300 |
2,500 |
3,000 |
3,300 |
3,400 |
3,500 |
3,800 |
4,300 |
4,400 |
- |
[회 차 : 제5-2회]
| 수요예측&cr;참여자 |
회사채 AA- 등급 5년만기 등급민평 대비 스프레드
|
합계 |
| -4 |
-1 |
4 |
8 |
11 |
12 |
17 |
| 기관투자자1 |
200 |
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자2 |
|
200 |
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자3 |
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자4 |
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자5 |
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 합계 |
200 |
200 |
200 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1,000 |
| 누적합계 |
200 |
400 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1,000 |
- |
④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황]&cr;&cr;① 제5-1회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 4,400억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.30%p.&cr;- 총 참여신청건수: 32건&cr;&cr;② 제5-2회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 1,000억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.04%p. ~ +0.17%p.&cr;- 총 참여신청건수: 8건&cr;&cr;&cr;'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.&cr;&cr;① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 코웨이(주)와 공동대표주관회사인 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)은 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.&cr;&cr;보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모희망금리 산정 (주1) 수요예측 공모희망 금리밴드 산정 근거] 참고&cr;&cr;② 2022년 01월 19일 진행한 당사의 수요예측에서 제5-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,200억원의 367%에 해당하는 4,400억원이 수요예측에 참여하였으며, 제5-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 800억원의 125%에 해당하는 1,000억원이 수요예측에 참여하였습니다.&cr;&cr;각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하여, 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요로 정의하였습니다.
|
| 최종 발행수익률&cr;확정을 위한&cr;수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다.&cr;&cr;[5-1회]&cr;본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사
4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채
AA-
등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리
이하 절사)에
+0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[5-2회]&cr;본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사
4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채
AA-
등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리
이하 절사)에
+0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;
(주4) 정정 전&cr;
가. 사채의 인수&cr;
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구 분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 대표 |
한국투자증권 |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
45,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권 |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
45,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
NH투자증권 |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
10,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
10,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자 |
00113465 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |
10,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "인수단"과의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구 분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 대표 |
한국투자증권 |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
40,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권 |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
40,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "인수단"과의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리&cr;
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
120,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
80,000,000,000 |
2,500,000
|
- |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후&cr;
가. 사채의 인수&cr;
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구 분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 대표 |
한국투자증권 |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
80,000,000,000
|
0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권 |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
80,000,000,000
|
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
NH투자증권 |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
10,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
50,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자 |
00113465 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |
10,000,000,000 |
0.15% |
총액인수 |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구 분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 대표 |
한국투자증권 |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
40,000,000,000
|
0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권 |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
40,000,000,000
|
0.15% |
총액인수 |
나. 사채의 관리&cr;
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
230,000,000,000
|
2,500,000 |
- |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
80,000,000,000
|
2,500,000
|
- |
(주5) 정정 전&cr;
가. 일반적인 사항&cr;
| 사채의 명칭 |
사채의 종류 |
발행가액 |
이자율 |
만기일 |
비고 |
| 코웨이5-1 |
무보증사채 |
1,200 |
주3) |
2025.01.27 |
- |
| 코웨이5-2 |
무보증사채 |
800 |
주4) |
2027.01.27 |
- |
| 합 계 |
- |
2,000 |
- |
- |
- |
| 주1) 본 사채는 2022년 01월 19일 09시부
터
16시
까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. &cr;주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총
액 합계 금
사천억(\400,000,000,000)
원 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채
AA-
등급민
평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.&cr;주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채
AA-
등급민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 01월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.&cr;주5) 2019년 9월 16일 시행된 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
|
&cr;
(중략)&cr;
&cr;
마. 발행회사의 의무 및 책임
&cr;
| 구분 |
원리금 지급 |
재무비율 유지 |
담보권 설정제한 |
자산매각 한도 |
| 내용 |
제5-1회 : 1,200억원&cr;제5-2회 : 800억원 |
부채비율&cr;400% 이하 |
자기자본의&cr;300% 이하 |
하나의 회계연도 자산총계의 70% 이하 |
| 주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 원리금 지급금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다. |
&cr;
(주5) 정정 후&cr;
가. 일반적인 사항&cr;
| 사채의 명칭 |
사채의 종류 |
발행가액 |
이자율 |
만기일 |
비고 |
| 코웨이5-1 |
무보증사채 |
2,300 |
주1) |
2025.01.27 |
- |
| 코웨이5-2 |
무보증사채 |
800 |
주2) |
2027.01.27 |
- |
| 합 계 |
- |
3,100 |
- |
- |
- |
|
주1)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사
4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 무보증 회사채
AA-
등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리
이하 절사)에
+0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;주2)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사
4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 무보증 회사채
AA-
등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리
이하 절사)에
+0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr;
주3) 2019년 9월 16일 시행된 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
|
&cr;
(중략)&cr;
&cr;
마. 발행회사의 의무 및 책임
&cr;
| 구분 |
원리금 지급 |
재무비율 유지 |
담보권 설정제한 |
자산매각 한도 |
| 내용 |
제5-1회 :
2,300억원&cr;제5-2회 :
800억원
|
부채비율&cr;400% 이하 |
자기자본의&cr;300% 이하 |
하나의 회계연도 자산총계의 70% 이하 |
|
주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.
|
&cr;
(주6) 정정 전&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr;
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
120,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
80,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr;
(주6) 정정 후&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr;
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
230,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
80,000,000,000
|
2,500,000 |
- |
&cr;
(주7) 정정 전&cr;&cr;
(전략)&cr;
&cr;당
사는 2020년 최대주주 변경 이후, 기존에 단기로만 조달하였던 차입금들을
2021년 3월 공모 회사채 발행을 통해 만기구조의 장기화를 실현하였습니다. 이에 추가로 금번 회사채 발행을 통해 만기구조를 장기화 기조를 이어 나가고자 합니다.
&cr;&cr;
당사는 금번 제5-1 및 제5-2회차 무보증사채 발행대금 2,000억원 중 1,500억원을 은행으로부터의 운영자금대출 상환에 사용할 계획입니다.
해당 금액 제외 시 2021년 만기도래하는
당사의 차입금 잔
액은 약 2,000억
원이나, 잔여 운영자금대출의 경우 만기연장을,
기업어음증권 잔액에 대해서는 운영자금대출이나 기업어음증권 발행을 통해 만기에 대응하고자 계획하고 있습니다.
2022년 01월 19일 진행될 수요예측 이후 본 사채의 발행금액이 한도 내에서 증액될 경우, 증액분은 기업어음증권 상환으로 사용될 예정입니다.
&cr;
&cr;(후략)
&cr;&cr;
(주7) 정정 후 &cr;&cr;
(전략)&cr;
&cr;당
사는 2020년 최대주주 변경 이후, 기존에 단기로만 조달하였던 차입금들을
2021년 3월 공모 회사채 발행을 통해 만기구조의 장기화를 실현하였습니다. 이에 추가로 금번 회사채 발행을 통해 만기구조를 장기화 기조를 이어 나가고자 합니다.
&cr;&cr;
당사는 금번 제5-1 및 제5-2회차 무보증사채 발행대금
3,100
억원 중
1,600
억원을 은행으로부터의 운영자금대출 상환
및 기업어음 상환
에 사용할 계획입니다.
해당 금액 제외 시 2021년 만기도래하는
당사의 차입금 잔
액은 약 2,000억
원이나, 잔여 운영자금대출의 경우 만기연장을,
기업어음증권 잔액에 대해서는 운영자금대출이나 기업어음증권 발행을 통해 만기에 대응하고자 계획하고 있습니다.
&cr;
&cr;(후략)
&cr;
&cr;
(주8) 정정 전&cr;
가. 자금조달금액&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
120,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
328,220,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
119,671,780,000 |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
80,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
209,520,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
79,790,480,000 |
&cr;
나. 발행제비용의 내역 &cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
84,000,000 |
발행금액 ×0.07% |
| 인수수수료 |
180,000,000 |
전자등록총액 ×0.15% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
59,400,000 |
한신평, NICE(VAT포함) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 전자등록수수료 |
500,000 |
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
회차 당 20,000원 |
| 합 계 |
328,220,000 |
- |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
56,000,000 |
발행금액 ×0.07% |
| 인수수수료 |
120,000,000 |
전자등록총액 ×0.20% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
28,600,000 |
한신평, NICE(VAT포함) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
1,000억 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 전자등록수수료 |
500,000 |
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
회차 당 20,000원 |
| 합 계 |
209,520,000 |
- |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
&cr;
2. 자금의 사용목적&cr;
가. 자금의 사용목적&cr;
| 회차 : |
5-1 |
(기준일 : |
2022년 01월 17일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr; 자금 |
운영자금 |
채무상환&cr; 자금 |
타법인증권&cr; 취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
50,000 |
70,000 |
- |
- |
120,000 |
- |
| 회차 : |
5-2 |
(기준일 : |
2022년 01월 17일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr; 자금 |
운영자금 |
채무상환&cr; 자금 |
타법인증권&cr; 취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
80,000 |
- |
- |
80,000 |
- |
&cr;
나. 자금의 세부 사용내역&cr;
당사의 제5-1회 및 제5-2회
무보증사채의 자금 사용 목적은 운영자금대출 상환 및 운영자금입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다. 2022년 01월 19일 진행될 수요예측 이후 본 사채의 발행금액이 한도 내에서 증액될 경우, 증액분은 추가 운영자금대출 상환으로 사용될 예정입니다.&cr;&cr;(1) 채무상환자금&cr;
[운영자금대출 상환 내역] &cr; (단위 : 억원)
| 구 분 |
만기 예정일 |
차입금액 |
대환대상금액 |
| SC제일은행 |
2022-02-25 |
1,500 |
1,500 |
| 합 계 |
1,500 |
1,500 |
| 주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;주2) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr;주3) 부족분은 추후 회사 자체자금 등으로 상환할 예정입니다. |
(2) 운영자금&cr;&cr;
금번 당사가 발행하는 제5-1, 5-2회 무보증사채 발행대금 2,000억원 중, 500억원은 원자재 매입대금 목적의 운영자금으로 사용될 예정입니다.
&cr; (단위 : 억원)
| 구분 |
사용내역 |
금액 |
사용시기 |
지급처 |
| 운영자금 |
매입채무(원자재 매입대금) |
500 |
'22년 2월~'22년 6월 |
도레이첨단소재 주식회사 외 |
&cr;만약, 예상하지 못한 사건의 발생으로 공모자금 중 일부가 상기 기재된 자금사용 목적 외 다른 용도로 사용시 당사는 매분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.&cr;&cr;또한, 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.&cr;&cr;
3. 증액 시 추가 조달자금의 사용목적&cr;
당사는 수요예측을 통해
최대
사천억(400,000,000,000)원
까지 증액 발행 시, 증액분(
2,000억
)에
대해
서
추가 운영
자금
대출 상환 및
운영자금으로 사용할 예정이며 상세 사항은 아래와 같습니다.&cr;
&cr;(1) 채무상환자금&cr;&cr;
[증액 시 추가 운영자금대출 상환 내역]
| 구 분 |
만기일 |
차입금액 |
대환대상금액 |
| SC제일은행 |
2022-02-25 |
1,500 |
1,500 |
| 기업어음 |
2022-08-10 |
1,000 |
1,000 |
| 합 계 |
2,500 |
2,500 |
| 주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;주2) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr;주3) 부족분은 추후 회사 자체자금 등으로 상환할 예정입니다. |
&cr;
(2) 운영자금&cr;
금번 당사가 발행하는 제5-1, 5-2회 무보증사채는 최대 4,000억원까지 증액을 예정하고 있으며, 증액 시 발행대금 4,000억원 중, 1,500억원은 원자재 매입대금 목적의 운영자금으로 사용될 예정입니다.&cr;
&cr; (단위 : 억원)
| 구분 |
사용내역 |
금액 |
사용시기 |
지급처 |
| 운영자금 |
매입채무(원자재 매입대금) |
1,500 |
'22년 2월~'22년 6월 |
도레이첨단소재 주식회사 외 |
&cr;만약, 예상하지 못한 사건의 발생으로 공모자금 중 일부가 상기 기재된 자금사용 목적 외 다른 용도로 사용시 당사는 매분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.&cr;&cr;
또한, 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.&cr;
(주8) 정정 후&cr;
가. 자금조달금액&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
230,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
594,520,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
229,405,480,000 |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
80,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
209,520,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
79,790,480,000 |
&cr;
나. 발행제비용의 내역 &cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
161,000,000 |
발행금액 ×0.07% |
| 인수수수료 |
345,000,000 |
전자등록총액 ×0.15% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
83,600,000 |
한신평, NICE(VAT포함) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,600,000 |
2,000억 이상 ~ 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 전자등록수수료 |
500,000 |
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
회차 당 20,000원 |
| 합 계 |
594,520,000 |
- |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
56,000,000 |
발행금액 ×0.07% |
| 인수수수료 |
120,000,000 |
전자등록총액 ×0.20% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
28,600,000 |
한신평, NICE(VAT포함) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000
|
1,000억 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 전자등록수수료 |
500,000 |
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
회차 당 20,000원 |
| 합 계 |
209,520,000 |
- |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
&cr;
2. 자금의 사용목적&cr;
가. 자금의 사용목적
&cr;
| 회차 : |
5-1 |
(기준일 : |
2022년 01월 21일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
150,000 |
80,000 |
- |
- |
230,000 |
|
| 회차 : |
5-2 |
(기준일 : |
2022년 01월 21일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
80,000
|
- |
- |
80,000
|
- |
나. 자금의 세부 사용내역&cr;
당사의 제5-1회 및 제5-2회
무보증사채의 자금 사용 목적은 운영자금대출 상환 및 운영자금입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;(1) 채무상환자금&cr;
[운영자금대출 상환 내역] &cr; (단위 : 억원)
| 구 분 |
만기 예정일 |
차입금액 |
대환대상금액 |
| SC제일은행 |
2022-02-25 |
1,500 |
1,500 |
| 기업어음 |
2022-08-09 |
1,000 |
100 |
| 합 계 |
2,500 |
1,600 |
| 주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;주2) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr;주3) 부족분은 추후 회사 자체자금 등으로 상환할 예정입니다. |
(2) 운영자금&cr;&cr;
금번 당사가 발행하는 제5-1, 5-2회 무보증사채 발행대금
3,100억
원 중,
1
,
500
억
원
은
원자재 매입대금 목적의 운영자금으로 사용될 예정입니다.
&cr; (단위 : 억원)
| 구분 |
사용내역 |
금액 |
사용시기 |
지급처 |
| 운영자금 |
매입채무(원자재 매입대금) |
1,500 |
'22년 2월~'22년 6월 |
도레이첨단소재 주식회사 외 |
&cr;만약, 예상하지 못한 사건의 발생으로 공모자금 중 일부가 상기 기재된 자금사용 목적 외 다른 용도로 사용시 당사는 매분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.&cr;&cr;또한, 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |