| 금융위원회 귀중 | 2025년 09월 05일 |
| 회 사 명 : | 코웨이 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 서 장 원 |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23 |
| (전 화) 041 - 850 - 7800 | |
| (홈페이지) http://www.coway.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 신고업무담당임원, 경영관리본부장 |
| (성 명) 김 순 태 | |
| (전 화) 02 - 2172 - 1220 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 08월 27일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 08월 27일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2025년 09월 02일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
| 2025년 09월 02일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2025년 09월 05일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 코웨이(주) 제8-1회 무기명식 이권부 무보증사채코웨이(주) 제8-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제8-1회 : 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 제8-2회 : 금 팔백억원(\80,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 초록색 으로 표시하였습니다. | ||
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 회차 : 8-1이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 코웨이(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : 8-2이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 코웨이(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 회차 : 8-1이자율 : 2.801% 발행수익률 : 2.801%(삭제) 회차 : 8-2이자율 : 2.972%발행수익률 : 2.972% (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 | [회차 : 8-1]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 코웨이(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 8-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 코웨이(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차 : 8-1]발행수익률(%) : 2.801연리이자율(%) : 2.801 (삭제)[회차 : 8-2]발행수익률(%) : 2.972연리이자율(%) : 2.972 (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 | 코웨이8-1: 주1)코웨이8-2: 주2) 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 코웨이(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 코웨이(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 코웨이8-1: 2.801코웨이8-2: 2.972 (삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 08월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |