| &cr; | |
| 금융위원회 귀중 | 2022년 06월 16일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | (주)하나투어&cr; |
| 대 표 이 사 :&cr; | 송미선, 육경건&cr; |
| 본 점 소 재 지 : | 서울 종로구 인사동 5길 41 |
| (전 화) 02-2127-1000 | |
| (홈페이지) http://www.hanatour.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 (성 명) 이진호 |
| (전 화) 02-2127-1000 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 03월 25일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,100,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 104,580,000,000원 (1주당 49,800원)
4. 정정사유 : 2차 및 최종 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공통사항 | 주당 모집가액 또는 매출가액: 59,700원&cr;모집총액 또는 매출총액: 125,370,000,000원 | 주당 모집가액 또는 매출가액: 49,800원&cr;모집총액 또는 매출총액: 104,580,000,000원 |
| [요약정보] | ||
| ※ '요약정보'는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.&cr;※ '요약정보'이외 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다. | ||
| [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항] | ||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| Ⅲ. 투자위험요소 | ||
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
&cr; (주1) 정정 전&cr;
당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 2항 1호에 의거 케이비증권(주), NH투자증권(주)간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 2,100,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr;
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 2,100,000 | 500 | 59,700 | 125,370,000,000 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2022년 03월 25일&cr;주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.&cr; 주3) 정정 이사회 결의일 : 2022년 04월 22일 |
&cr;발행가액은「증권의발행및공시등에관한규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차 발행가액의 산출근거&cr;
본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2022년 05월 12일) 전 3거래일(2022년 05월 09일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr;
| 기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】 | ||
| ▶ 1차 발행가액 | = | ------------------------------------- |
| 1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】 |
| [ 1차 발행가액 산정표 ( 2022.04.10 ~ 2022.05.09) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-05-09 | 76,400 | 133,474 | 10,256,031,100 |
| 2 | 2022-05-08 | - | - | - |
| 3 | 2022-05-07 | - | - | - |
| 4 | 2022-05-06 | 79,500 | 93,251 | 7,335,622,000 |
| 5 | 2022-05-05 | - | - | - |
| 6 | 2022-05-04 | 79,600 | 116,343 | 9,317,459,300 |
| 7 | 2022-05-03 | 82,000 | 35,890 | 2,943,497,200 |
| 8 | 2022-05-02 | 83,100 | 59,975 | 4,970,926,700 |
| 9 | 2022-05-01 | - | - | - |
| 10 | 2022-04-30 | - | - | - |
| 11 | 2022-04-29 | 82,600 | 77,350 | 6,355,925,700 |
| 12 | 2022-04-28 | 80,900 | 39,088 | 3,154,540,300 |
| 13 | 2022-04-27 | 80,600 | 50,958 | 4,084,866,500 |
| 14 | 2022-04-26 | 81,500 | 77,603 | 6,313,532,000 |
| 15 | 2022-04-25 | 81,700 | 73,387 | 5,943,745,500 |
| 16 | 2022-04-24 | - | - | - |
| 17 | 2022-04-23 | - | - | - |
| 18 | 2022-04-22 | 82,100 | 106,031 | 8,702,038,000 |
| 19 | 2022-04-21 | 84,000 | 65,238 | 5,507,383,600 |
| 20 | 2022-04-20 | 85,500 | 58,513 | 4,984,928,800 |
| 21 | 2022-04-19 | 84,800 | 73,278 | 6,188,672,700 |
| 22 | 2022-04-18 | 85,100 | 153,706 | 13,309,379,500 |
| 23 | 2022-04-17 | - | - | - |
| 24 | 2022-04-16 | - | - | - |
| 25 | 2022-04-15 | 87,800 | 65,487 | 5,764,386,700 |
| 26 | 2022-04-14 | 88,800 | 96,173 | 8,373,231,500 |
| 27 | 2022-04-13 | 86,100 | 139,659 | 11,768,567,600 |
| 28 | 2022-04-12 | 86,000 | 62,981 | 5,399,893,500 |
| 29 | 2022-04-11 | 86,800 | 73,779 | 6,461,360,700 |
| 30 | 2022-04-10 | - | - | - |
| 1개월 가중산술평균(A) | 83,004 | |||
| 1주일 가중산술평균(B) | 78,776 | |||
| 기산일 가중산술평균(C) | 76,839 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 79,540 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 76,839 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20.00% | |||
| 증자비율 | 15.06544320% | |||
| 1차 발행가액 | 59,700 | 기준주가 X (1- 할인율)&cr; 1차발행가 = ────────────-- (1 + 증자비율 X 할인율)&cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr;액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
&cr;...&cr;(후략)&cr;&cr;&cr; (주1) 정정 후&cr;
당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 2항 1호에 의거 케이비증권(주), NH투자증권(주)간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 2,100,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr;
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 2,100,000 | 500 | 49,800 | 104,580,000,000 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2022년 03월 25일&cr;주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정된 금액입니다.&cr; 주3) 정정 이사회 결의일 : 2022년 04월 22일 |
&cr;발행가액은「증권의발행및공시등에관한규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차 발행가액의 산출근거&cr;
본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2022년 05월 12일) 전 3거래일(2022년 05월 09일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr;
| 기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】 | ||
| ▶ 1차 발행가액 | = | ------------------------------------- |
| 1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】 |
| [ 1차 발행가액 산정표 ( 2022.04.10 ~ 2022.05.09) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-05-09 | 76,400 | 133,474 | 10,256,031,100 |
| 2 | 2022-05-08 | - | - | - |
| 3 | 2022-05-07 | - | - | - |
| 4 | 2022-05-06 | 79,500 | 93,251 | 7,335,622,000 |
| 5 | 2022-05-05 | - | - | - |
| 6 | 2022-05-04 | 79,600 | 116,343 | 9,317,459,300 |
| 7 | 2022-05-03 | 82,000 | 35,890 | 2,943,497,200 |
| 8 | 2022-05-02 | 83,100 | 59,975 | 4,970,926,700 |
| 9 | 2022-05-01 | - | - | - |
| 10 | 2022-04-30 | - | - | - |
| 11 | 2022-04-29 | 82,600 | 77,350 | 6,355,925,700 |
| 12 | 2022-04-28 | 80,900 | 39,088 | 3,154,540,300 |
| 13 | 2022-04-27 | 80,600 | 50,958 | 4,084,866,500 |
| 14 | 2022-04-26 | 81,500 | 77,603 | 6,313,532,000 |
| 15 | 2022-04-25 | 81,700 | 73,387 | 5,943,745,500 |
| 16 | 2022-04-24 | - | - | - |
| 17 | 2022-04-23 | - | - | - |
| 18 | 2022-04-22 | 82,100 | 106,031 | 8,702,038,000 |
| 19 | 2022-04-21 | 84,000 | 65,238 | 5,507,383,600 |
| 20 | 2022-04-20 | 85,500 | 58,513 | 4,984,928,800 |
| 21 | 2022-04-19 | 84,800 | 73,278 | 6,188,672,700 |
| 22 | 2022-04-18 | 85,100 | 153,706 | 13,309,379,500 |
| 23 | 2022-04-17 | - | - | - |
| 24 | 2022-04-16 | - | - | - |
| 25 | 2022-04-15 | 87,800 | 65,487 | 5,764,386,700 |
| 26 | 2022-04-14 | 88,800 | 96,173 | 8,373,231,500 |
| 27 | 2022-04-13 | 86,100 | 139,659 | 11,768,567,600 |
| 28 | 2022-04-12 | 86,000 | 62,981 | 5,399,893,500 |
| 29 | 2022-04-11 | 86,800 | 73,779 | 6,461,360,700 |
| 30 | 2022-04-10 | - | - | - |
| 1개월 가중산술평균(A) | 83,004 | |||
| 1주일 가중산술평균(B) | 78,776 | |||
| 기산일 가중산술평균(C) | 76,839 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 79,540 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 76,839 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20.00% | |||
| 증자비율 | 15.06544320% | |||
| 1차 발행가액 | 59,700 | 기준주가 X (1- 할인율)&cr; 1차발행가 = ────────────-- (1 + 증자비율 X 할인율)&cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr;액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
■ 2차발행가액 산출 근거&cr;&cr;2차발행가액은 청약일전 제 3거래일을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평가 중 낮은 금액에 동일한 할인율(20%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.&cr;&cr;※ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】&cr;
| [ 2차 발행가액 산정표 ( 2022.06.09 ~ 2022.06.15 ) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-15 | 62,200 | 161,662 | 10,055,935,300 |
| 2022-06-14 | 64,200 | 152,463 | 9,694,947,100 |
| 2022-06-13 | 64,700 | 222,051 | 14,632,207,600 |
| 2022-06-12 | - | - | - |
| 2022-06-11 | - | - | - |
| 2022-06-10 | 69,200 | 149,546 | 10,401,205,900 |
| 2022-06-09 | 70,100 | 403,359 | 28,267,954,200 |
| 1주일 거래량 가중평균종가 (A) | 67,077 | - | |
| 최근일 거래량 가중평균종가(B) | 62,203 | - | |
| (A),(B)의 산술 평균 (C) | 64,640 | (A+B)/2 | |
| 기준주가 | 62,203 | (B와 C중 낮은가액) | |
| 할인율 | 20% | - | |
| 2차 발행가액 | 49,800 | - | |
&cr;&cr;■ 확정 발행가액 산출 근거&cr;&cr;확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다.&cr;&cr;※ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약 초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]&cr;
| [ 확정 발행가액 산정표 ] | |
| (기준일: 2022년 06월 15일) | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-15 | 62,200 | 161,662 | 10,055,935,300 |
| 2022-06-14 | 64,200 | 152,463 | 9,694,947,100 |
| 2022-06-13 | 64,700 | 222,051 | 14,632,207,600 |
| 합 계 | 536,176 | 34,383,090,000 | |
| 3거래일 가중산술평균주가 | 64,126 | - | |
| 할인율 | 40% | - | |
| 3거래일 가중산술평균주가의 60% (A) | 38,476 | - | |
| 1차 발행가액 (B) | 59,700 | - | |
| 2차 발행가액 (C) | 49,800 | - | |
| 확정 발행가액 | 49,800 | Max[A,(Min(B,C)] | |
| 주) | 3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가단위 미만은 절상하며, 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 함. |
&cr;...&cr;(후략)&cr;&cr;&cr;&cr; (주2) 정정 전&cr;
가. 모집 또는 매출조건
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 2,100,000 | |
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 59,700 |
| 확정가액 | - | |
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 125,370,000,000 |
| 확정가액 | - | |
...&cr;(후략)&cr;&cr;&cr; (주2) 정정 후&cr;
가. 모집 또는 매출조건
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 2,100,000 | |
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | - |
| 확정가액 | 49,800 | |
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | - |
| 확정가액 | 104,580,000,000 | |
...&cr;(후략)&cr;&cr;&cr; (주3) 정정 전&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
가. 자금조달금액
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
|---|---|
|
모집 또는 매출총액(1) |
125,370,000,000 |
|
발행제비용(2) |
641,691,600 |
|
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
124,728,308,400 |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
지급일자 |
계산근거 |
|---|---|---|---|
|
발행분담금 |
22,566,600 |
신고서제출일 |
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사) |
|
인수수수료 |
438,795,000 |
납입일 3영업일 이내 |
모집총액의 0.35% |
|
상장수수료 |
25,290,000 |
신주상장일 |
추가상장 금액 기준 1,000억원 초과 2,000억원 이하&cr;1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원 |
|
등록세 |
4,200,000 |
등기일 |
증자 자본금의 0.4% |
|
교육세 |
840,000 |
등기일 |
등록세의 20% |
|
기타비용 |
150,000,000 |
- |
구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
|
합 계 |
641,691,600 |
- |
- |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
&cr;2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| (기준일 : | 2022년 05월 10일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 95,370 | 30,000 | - | - | 125,370 |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
&cr;
나. 공모자금 세부 사용목적&cr;&cr;당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 125,370백만원 은 아래와 같이 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다.&cr;&cr;당사는 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체 자금으로 충당할 계획입니다.&cr;&cr;또한 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 자금사용시기가 도래하지 않는 일부금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획 입니다.&cr;
|
[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ] |
|
(단위 : 백만원) |
| 우선순위 |
자금용도 |
세부 내용 |
사용시기 |
금 액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 채무상환자금 | 대표주관사 단기대여금 | 2022년 06 월 | 30,000 |
| 2 | 운영자금 | 상품, 판매 시스템 개선 | 2022년 07월 ~ 2023년 12월 | 6,150 |
| 3 | 운영자금 | CRM/사내 시스템 개선, | 2022년 07월 ~ 2023년 12월 | 9,960 |
| 4 | 운영자금 | 마케팅 강화, | 2022년 07월 ~2023년 3월 | 17,400 |
| 5 | 운영자금 | 인사 개선 | 2022년 12월 | 2,000 |
| 6 | 운영자금 | 외부 기업 투자 | 2023년내 | 10,000 |
| 7 | 운영자금 | 기타 운전자금 | 2022년 07월 ~2023년 3월 | 49,860 |
|
합 계 |
125,370 | |||
| 주1) 당사는 금번 주주배정후실권주일반공모의 공동대표주관사 중 엔에이치투자증권(주)로부터 2022년 3월 25일 계약체결 이후 4개월 내로 단기차입금 30,000백만원 한도 내에서 차입할 계획이며, 이는 운영자금으로 활용할 예정입니다. 이후 금번 유상증자를 통한 모집총액 중 30,000백만원을 대표주관사 단기대여금의 상환자금으로 사용할 예정이며, 이자는 자체자금으로 지급할 예정입니다. |
&cr;...&cr;(중략)&cr;...
&cr;(2) 운영자금&cr;
| [운영자금 사용계획 상세 내역] |
| (단위: 백만원) |
| No |
구분 |
주요 프로젝트 및 내역 |
필요 예산 |
예상 사용 시기 |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
상품, 판매&cr;시스템 개선 |
법인 출장 예약관리 시스템 구축 |
2,000 | 2022년 07월 |
|
FND 판매시스템 내재화 |
1,750 | 2022년 10월 | ||
|
항공 시스템 구축 (국내 실시간 항공, 해외 NDC ) |
1,500 | 2022년 10월 | ||
|
닷컴/APP 고도화 (오픈 채팅개발 등) / 호텔예약 시스템 개발 |
900 | 2022년 08월 | ||
|
소 계 |
6,150 | - | ||
|
2 |
CRM/사내&cr;시스템 개선 |
IT 인프라 개선( DR구축, IDC 인프라증설 등) |
6,600 | 2022년 10월 |
|
라이선스 구매( DLP, 과제관리시스템 등) |
1,950 | 2022년 09월 | ||
|
CRM 캠페인 솔루션 고도화 / 결제, 정산시스템 고도화 |
800 | 2022년 10월 | ||
|
업무시스템 개선 ( 인트라넷, 경영정보, 하나톡 등) |
650 | 2022년 11월 | ||
|
소 계 |
9,960 | - | ||
|
3 |
마케팅 강화 |
Mass 광고 (TV, 옥외 등) 및 캠페인 |
10,000 | 2022년 07월 |
|
멤버십 제휴마케팅, 스폰서십 |
3,650 | 2022년 08월 | ||
|
CI 교체 (대리점 간판, 해외지역 신규 CI 적용) |
2,750 | 2022년 10월 | ||
|
디지털 마케팅 |
1,000 | 2022년 07월 | ||
|
소 계 |
17,400 | - | ||
|
4 |
인사 개선 |
임직원복지 개선(건강검진, 마일리지 부여, Retention 비용 ) |
2,000 | 2022년 07월 |
|
5 |
외부 기업 투자 |
외부 기업 투자 및 협업 등 |
10,000 | 2022년 10월 |
|
6 |
운전자금(~23년 1Q) |
2023년 1Q까지 기업 운전 자금 (월 평균 70억) |
49,860 | 2022년 07월~2023년 3월 |
|
전체 합계 |
95,370 | - | ||
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액 기준입니다. |
&cr;...&cr;(중략)&cr;...
&cr;■ 기타 운전자금&cr; 매월 평균 인력비 50억, 관리비 15억, 판매비용 5억 등 비용이 발생하고 있습니다. (평균 70억 수준) 여행수요가 일정부분 회복된다고 예상되는 2023년 1분기까지 금번 유상증자 대금 중 약 499억원 을 사용할 계획입니다. &cr;
&cr;&cr; (주3) 정정 후&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
가. 자금조달금액
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
|---|---|
|
모집 또는 매출총액(1) |
104,580,000,000 |
|
발행제비용(2) |
561,584,400 |
|
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
104,018,415,600 |
| 주1) 상기 금액은 확정 발행가액 을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
지급일자 |
계산근거 |
|---|---|---|---|
|
발행분담금 |
18,824,400 |
신고서제출일 |
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사) |
|
인수수수료 |
366,030,000 |
납입일 3영업일 이내 |
모집총액의 0.35% |
|
상장수수료 |
21,690,000 |
신주상장일 |
추가상장 금액 기준 1,000억원 초과 2,000억원 이하&cr;1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원 |
|
등록세 |
4,200,000 |
등기일 |
증자 자본금의 0.4% |
|
교육세 |
840,000 |
등기일 |
등록세의 20% |
|
기타비용 |
150,000,000 |
- |
구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
|
합 계 |
561,584,400 |
- |
- |
| 주1) 상기 금액은 확정 발행가액 을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
&cr;2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| (기준일 : | 2022년 06월 15일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 74,580 | 30,000 | - | - | 104,580 |
| 주1) 상기 금액은 최종 발행가액 을 기준으로 산정한 금액 입니 다. |
| 주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
&cr;
나. 공모자금 세부 사용목적&cr;&cr;당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 104,580백만원 은 아래와 같이 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다.&cr;&cr;당사는 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체 자금으로 충당할 계획입니다.&cr;&cr;또한 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 자금사용시기가 도래하지 않는 일부금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획 입니다.&cr;
|
[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ] |
|
(단위 : 백만원) |
| 우선순위 |
자금용도 |
세부 내용 |
사용시기 |
금 액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 채무상환자금 | 대표주관사 단기대여금 | 2022년 06 월 | 30,000 |
| 2 | 운영자금 | 상품, 판매 시스템 개선 | 2022년 07월 ~ 2023년 12월 | 6,150 |
| 3 | 운영자금 | CRM/사내 시스템 개선, | 2022년 07월 ~ 2023년 12월 | 9,960 |
| 4 | 운영자금 | 마케팅 강화, | 2022년 07월 ~ 2023년 3월 | 17,400 |
| 5 | 운영자금 | 인사 개선 | 2022년 12월 | 2,000 |
| 6 | 운영자금 | 외부 기업 투자 | 2023년내 | 10,000 |
| 7 | 운영자금 | 기타 운전자금 | 2022년 07월 ~ 2022년 12월 | 29,070 |
|
합 계 |
104,580 | |||
| 주1) 당사는 금번 주주배정후실권주일반공모의 공동대표주관사 중 엔에이치투자증권(주)로부터 2022년 3월 25일 계약체결 이후 4개월 내로 단기차입금 30,000백만원 한도 내에서 차입할 계획이며, 이는 운영자금으로 활용할 예정입니다. 이후 금번 유상증자를 통한 모집총액 중 30,000백만원을 대표주관사 단기대여금의 상환자금으로 사용할 예정이며, 이자는 자체자금으로 지급할 예정입니다. |
&cr;...&cr;(중략)&cr;...
&cr;(2) 운영자금&cr;
| [운영자금 사용계획 상세 내역] |
| (단위: 백만원) |
| No |
구분 |
주요 프로젝트 및 내역 |
필요 예산 |
예상 사용 시기 |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
상품, 판매&cr;시스템 개선 |
법인 출장 예약관리 시스템 구축 |
2,000 | 2022년 07월 |
|
FND 판매시스템 내재화 |
1,750 | 2022년 10월 | ||
|
항공 시스템 구축 (국내 실시간 항공, 해외 NDC ) |
1,500 | 2022년 10월 | ||
|
닷컴/APP 고도화 (오픈 채팅개발 등) / 호텔예약 시스템 개발 |
900 | 2022년 08월 | ||
|
소 계 |
6,150 | - | ||
|
2 |
CRM/사내&cr;시스템 개선 |
IT 인프라 개선( DR구축, IDC 인프라증설 등) |
6,600 | 2022년 10월 |
|
라이선스 구매( DLP, 과제관리시스템 등) |
1,950 | 2022년 09월 | ||
|
CRM 캠페인 솔루션 고도화 / 결제, 정산시스템 고도화 |
800 | 2022년 10월 | ||
|
업무시스템 개선 ( 인트라넷, 경영정보, 하나톡 등) |
650 | 2022년 11월 | ||
|
소 계 |
9,960 | - | ||
|
3 |
마케팅 강화 |
Mass 광고 (TV, 옥외 등) 및 캠페인 |
10,000 | 2022년 07월 |
|
멤버십 제휴마케팅, 스폰서십 |
3,650 | 2022년 08월 | ||
|
CI 교체 (대리점 간판, 해외지역 신규 CI 적용) |
2,750 | 2022년 10월 | ||
|
디지털 마케팅 |
1,000 | 2022년 07월 | ||
|
소 계 |
17,400 | - | ||
|
4 |
인사 개선 |
임직원복지 개선(건강검진, 마일리지 부여, Retention 비용 ) |
2,000 | 2022년 07월 |
|
5 |
외부 기업 투자 |
외부 기업 투자 및 협업 등 |
10,000 | 2022년 10월 |
|
6 |
운전자금( ~22년 말) |
2022년 말까지 기업 운전 자금 (월 평균 70억) |
29,070 | 2022년 07월~ 2022년 12월 |
|
전체 합계 |
74,580 | - | ||
| 주1) 상기 금액은 확정 발행가액 기준입니다. |
&cr; ...&cr;(중략)&cr;...
&cr;■ 기타 운전자금&cr; 매월 평균 인력비 50억, 관리비 15억, 판매비용 5억 등 비용이 발생하고 있습니다. (평균 70억 수준) 여행수요가 일정부분 회복된다고 예상되는 2022년 말 까지 금번 유상증자 대금 중 약 291억원 을 사용할 계획입니다. &cr;&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 05월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |