Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.2

코스모신소재주식회사

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2019년 10월 31일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	코스모신소재(주)
대 표 이 사 :&cr;	홍동환
본 점 소 재 지 :	충청북도 충주시 충주호수로36(목행동)
	(전 화) 043-850-1114
	(홈페이지) http://www.cosmoamt.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리부문장 (성 명) 최재혁
	(전 화) 043-850-1100
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기타63,175,000,000

구분	발행총액	비고
유상증자&cr;(주주배정 후 실권주 일반공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

우리사주2019년 10월 23일2019년 10월 23일2019년 10월 31일주주배정2019년 10월 23일2019년 10월 24일2019년 10월 31일일반공모2019년 10월 28일2019년 10월 29일2019년 10월 31일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

케이비증권---대표주관회사----

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 본 유상증자는 대표주관회사인 케이비증권(주)가 우리사주조합, 주주배정 및 실권주 일반공모 청약 이후 발생하는 잔여주식을 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액은 없습니다.

&cr;

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

우리사주조합1,900,00020.01626,4324,165,772,8000.61626,4324,165,772,8006.6구주주청약7,600,00080.09,7747,024,08546,710,165,2506.59,7747,024,08546,710,165,25073.9초과청약--7,9591,216,4098,089,093,2501.17,9591,216,4098,089,119,85012.8실권주 일반공모--1,72298,932,900657,903,785,00091.81,722633,0744,209,942,1006.763,175,000,000

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	9,500,000	100.0	19,456	107,799,826	716,868,816,300	100.0	19,456	9,500,000	100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

-------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	증자 전		증자 후		비고
성 명	관 계	주식수	지분율	주식수	지분율	비고
코스모화학(주)	본인	5,594,945	28.33	8,317,153	28.44	-
홍동환	코스모신소재 대표이사	20,260	0.10	29,621	0.10	-
최재혁	코스모신소재 CFO	4,000	0.02	5,848	0.02	-
허선홍	최대주주 특수관계자	-	-	196,689	0.67	-
계		5,619,205	28.45	8,549,311	29.23	-

주1) 유상증자 전 발행주식총수 : 19,747,965주&cr;주2) 유상증자 후 발행주식총수 : 29,247,965주&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr;- 증자등기예정(완료)일 : 2019년 11월 05일&cr;- 주권유통개시일 : 2019년 11월 13일&cr;- 주권상장예정일 : 2019년 11월 13일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및&cr;배정기준일(주주확정일) 공고	2019년 08월 26일	회사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.cosmoamt.com)
모집가액 확정의 공고	2019년 10월 21일	전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)&cr;회사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.cosmoamt.com)
실권주 일반공모 청약공고	2019년 10월 28일	회사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.cosmoamt.com)&cr;케이비증권 홈페이지&cr;(http://www.kbsec.co.kr)
실권주 일반공모 배정공고	2019년 10월 31일	케이비증권 홈페이지&cr;(http://www.kbsec.co.kr)

&cr;2. 증권신고서&cr; 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;3. 투자설명서&cr; 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;서면문서 : 코스모신소재(주) - 충청북도 충주시 충주호수로36(목행동) 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주6,6509,500,00063,175,000,0009,500,00063,175,000,000보통주-----6,6509,500,00063,175,000,000

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집	63,175,000,000	-
모집	계	63,175,000,000	6,650	-
매출	-	-
매출	계	-	-	-
총 계		63,175,000,000	-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

43,000,000,000 19,484,783,500690,216,50063,175,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주1) 당사의 공모자금은 확 정 발행가액에 따른 금액 입니다. &cr;주2) 금번 자금조달을 통한 자금 조달시기와 집행시기 간의 차이로 인하여 불일치되는 금액 발생시 회사 내부의 유보자금 등을 이용하여 우선적으로 집행할 예정입니다.&cr; 주3) 운영자금은 차환자금이며, 기타는 발행제비용입니다.&cr;&cr; 가. 자금 조달의 개요&cr;&cr; 당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다. &cr;

(단위 : 백만원)

구 분	목 적	자금 사용 시기	사용내역	금 액	우선순위
시설자금	NCM 관련 신규라인 구축	2019년 10월 ~ 2020년 12월	건물 및 시설구축 외	43,000	2
운영자금	차입금 상환	2019년 12월 ~ 2020년 06월	차입금 상환 계획에 따른 상환	19,485	3
발행비용	발행제비용	-	-	690	1
총 계				63,175	-

주) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다. &cr;&cr;&cr; 나. 세부사용 계획&cr; &cr;1) 시설자금 사용&cr;&cr;이차전지용 양극활물질은 전방산업의 시장 전망에 크게 영향을 받으며, 향후 전기자동차 및 ESS의 시장이 빠르게 커질 것으로 예상되고 있습니다. 따라서 최근 이차전지용 양극활물질의 트렌드는 IT기기 등에 사용되는 소형전지에서 전기자동차 및 ESS 배터리로 변하고 있으며, 이에 대부분의 업체들이 소형전지에 들어가는 LCO 생산에서 전기자동차 및 ESS배터리에 들어가는 NCM 생산으로 변경하고 있는 추세입니다. &cr;&cr;당사의 2019년 반기까지 분체 사업부문의 매출은 대부분 LCO였으며, 2018년 03월에 NCM 신규라인에 대한 설비테스트를 거친 후 12월에 NCM 판매가 준비되어 2019년 04월부터 고객사에 NCM 매출이 시작되었습니다. 현재 당사의 NCM 관련 CAPA는 NCM523 기준 연간 8,000 톤 이나, 금번 유상증자로 유입되는 대금 중 430억원을 사용하여 신규 라인 2개를 추가 설치 시 NCM523 기준 연간 생산량이 12,600 톤으로 증가할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 이로 인해 신규라인이 설치되는 2020년부터 NCM 생산능력을 추가 확보하여 향후 이차전지용 양극활물질의 매출을 향상시킬 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. &cr;

[시설자금 세부 사용내역]

(단위 : 백만원)

구분	공사내용	2019 4Q	2020 1Q	2020 2Q	2020 3Q	2020 4Q	계
건축물	1차 철거비	450	50	-	-	-	500
	1차 전기 이설	540	60	-	-	-	600
	2차 철거비	810	90	-	-	-	900
	2차 유틸리티 이설	855	95	-	-	-	950
	건축물	-	3680	7360	3680	3680	18,400
	건축설계	-	96	192	-	32	320
	소방설계	-	32	32	-	16	80
	엔지니어링	125	-	-	50	75	250
	소계	2,780	4,103	7,584	3,730	3,803	22,000
설비	투입기외 기타	-	-	-	50	50	100
	혼합기	-	180	-	360	60	600
	건조기	-	300	-	600	100	1,000
	냉각기	-	90	-	180	30	300
	소성로	2340	-	1560	-	3900	7,800
	로타리 킬른	-	360	-	-	840	1,200
	이송기	-	-	45	90	15	150
	압축공기 시스템	-	60	-	120	20	200
	분쇄기	-	180	-	360	60	600
	분쇄용 필터	-	72	-	144	24	240
	탈철기	-	78	-	156	26	260
	제품 저장기	-	135	-	270	45	450
	필터프레스	-	126	-	252	42	420
	수세 건조기	-	135	-	270	45	450
	수세 냉각기	-	42	-	84	14	140
	냉동기 / 냉각탑	-	-	15	30	5	50
	청소기	-	-	15	-	35	50
	집진기	-	-	18	-	42	60
	포장기	-	-	72	-	168	240
	포장실	-	-	54	-	126	180
	제습실	-	-	243	-	567	810
	Sagger 자동투입기	120	-	-	-	280	400
	MES구축	60	-	-	-	140	200
	공조기	-	-	180	-	420	600
	소계	2,520	1,758	2,202	2,966	7,054	16,500
구축물	배관 공사	-	-	300	600	100	1,000
	덕트 공사	-	-	-	285	665	950
	전기 설계	-	15	-	30	5	50
	1차 전기 공사	-	-	180	-	420	600
	2차 전기 공사	-	-	-	180	420	600
	철골구조물	-	-	-	45	105	150
	Control System	-	-	45	-	105	150
	소계	-	15	525	1,140	1,820	3,500
기타	시운전 원료	-	-	-	200	-	200
	시운전 소모품	-	-	-	150	50	200
	인허가 용역	30	-	-	-	20	50
	사무실 구축비용	-	50	50	50	-	150
	예비비	-	-	-	250	150	400
	소계	30	50	50	650	220	1,000
합계		5,330	5,926	10,361	8,486	12,897	43,000

&cr;&cr;2) 차입금 상환&cr;&cr;당사는 증권신고서 제출일 현재 차입금은 74,348백만원(전환사채 100억원 제외)입니다. 이중 차입금 상환스케줄에 따라 만기가 우선 도래하는 차입금 상환을 위하여 금번 유상증자를 통한 자금조달 금액 중 19,485 백만원을 상환 자금으로 사용할 예정입니다.&cr;

[차입금 상환 예정 내역]

(단위 : 백만원)

차입처	차입(연장)일	만기일	금리	금액	비고
산업은행	2019-04-25	2020-04-25	3.59%	19,485	일시상환
합 계				19,485	-

&cr;

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주)

-2019년 09월 27일KEB하나은행&cr;증권대행부명의개서대행기관7,590,5027,590,502

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주)

2019년 10월 24일한국예탁결제원-7,024,0857,024,085

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 초과청약 미포함

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

구분	실권주	단수주	계
우리사주조합	1,273,568	-	1,273,568
신주인수권증서	566,417	9,498	575,915
합계	1,839,985	9,498	1,849,483

&cr; 2. 실권주 처리내역&cr;

(단위: 주)

실권주 및 단수주	초과청약&cr;주식수	초과청약&cr;배정비율	비고
1,849,483	1,216,409	100.0%	-

주) 본 유상증자는 초과청약 배정후 발생한 실권주 일반공모 633,074주는 &cr;일반공모 청약 결과 전량 청약되었습니다.