증권발행조건확정
|
| 금융위원회 귀중 |
2023년 01월 19일 |
|
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| 회 사 명 : |
주식회사 LG화학 |
| 대 표 이 사 : |
신 학 철 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 영등포구 여의대로 128 |
|
(전 화) 02-3777-1114 |
|
(홈페이지) http://www.lgchem.com |
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|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 금융담당 (성 명) 이 재 수 |
|
(전 화) 02-3773-1114 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 01월 13일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2023년 01월 13일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2023년 01월 19일 |
[기재정정] 증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2023년 01월 19일 |
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권) |
발행조건확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)LG화학 제56-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)LG화학 제56-2회 무기명식 이권부 무보증사채(주)LG화학 제56-3회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : 제56-1회 금 일천오백억원정(\150,000,000,000)제56-2회 금 사천일백오십억원정(\415,000,000,000)제56-3회 금 이천삼백오십억원정(\235,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.
|
| 표지 |
수요예측 결과에 따른발행조건 결정 |
모집 또는 매출 총액 : 400,000,000,000원 |
모집 또는 매출 총액 :
800,000,000,000원
|
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에 따른발행조건 결정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항> I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항>> 1. 공모개요 |
수요예측 결과에 따른발행조건 결정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후
|
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항> I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항>> 3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과에 따른발행조건 결정 |
- |
(주3) 추가기재
|
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항> I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항>> 5. 인수 등에 관한 사항 |
수요예측 결과에 따른발행조건 결정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후
|
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항> II. 증권의 주요 권리내용 |
수요예측 결과에 따른발행조건 결정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후
|
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항> V. 자금의 사용목적 |
수요예측 결과에 따른발행조건 결정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후
|
(주1) 정정 전
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
75,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
75,000,000,000 |
| 발행가액 |
75,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025.01.27 |
| 원리금지급대행기관 |
우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급(신용평가기관) |
AA+ (한국신용평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주)) |
비고 |
- |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료의 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료의 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료의 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료의 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2023년 01월 27일 |
2023년 01월 27일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
75,000,000,000 |
| 발행제비용 |
235,745,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 20일이며, 상장예정일은 2023년 01월 27일임 |
| 주1) 본 사채는 2023년 01월 17일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 팔천억원(\800,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
200,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
200,000,000,000 |
| 발행가액 |
200,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 01월 27일 |
| 원리금지급대행기관 |
우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급(신용평가기관) |
AA+ (한국신용평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주)) |
비고 |
- |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한투자증권 |
5,000,000 |
50,000,000,000 |
인수수수료의 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
5,000,000 |
50,000,000,000 |
인수수수료의 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
6,000,000 |
60,000,000,000 |
인수수수료의 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료의 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료의 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료의 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자 |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료의 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2023년 01월 27일 |
2023년 01월 27일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
200,000,000,000 |
| 발행제비용 |
645,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 20일이며, 상장예정일은 2023년 01월 27일임 |
| 주1) 본 사채는 2023년 01월 17일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 팔천억원(\800,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
125,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
125,000,000,000 |
| 발행가액 |
125,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 01월 25일 |
| 원리금지급대행기관 |
우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급(신용평가기관) |
AA+ (한국신용평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주)) |
비고 |
- |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료의 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료의 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료의 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료의 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
아이비케이투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료의 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료의 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료의 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2023년 01월 27일 |
2023년 01월 27일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
125,000,000,000 |
| 발행제비용 |
404,395,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 20일이며, 상장예정일은 2023년 01월 27일임 |
| 주1) 본 사채는 2023년 01월 17일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 팔천억원(\800,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
150,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
150,000,000,000
|
| 발행가액 |
150,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025.01.27 |
| 원리금지급대행기관 |
우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급(신용평가기관) |
AA+ (한국신용평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주)) |
비고 |
- |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
5,000,000
|
50,000,000,000
|
인수수수료의 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
5,000,000
|
50,000,000,000
|
인수수수료의 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
4,000,000
|
40,000,000,000
|
인수수수료의 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자 |
1,000,000
|
10,000,000,000
|
인수수수료의 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2023년 01월 27일 |
2023년 01월 27일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
150,000,000,000
|
| 발행제비용 |
438,532,500
|
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 20일이며, 상장예정일은 2023년 01월 27일임 |
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)LG화학 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
415,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
415,000,000,000
|
| 발행가액 |
415,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 01월 27일 |
| 원리금지급대행기관 |
우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급(신용평가기관) |
AA+ (한국신용평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주)) |
비고 |
- |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한투자증권 |
13,000,000
|
130,000,000,000
|
인수수수료의 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
9,000,000
|
90,000,000,000
|
인수수수료의 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
8,000,000
|
80,000,000,000
|
인수수수료의 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
7,500,000
|
75,000,000,000
|
인수수수료의 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료의 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
1,500,000
|
15,000,000,000
|
인수수수료의 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자 |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료의 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2023년 01월 27일 |
2023년 01월 27일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
415,000,000,000
|
| 발행제비용 |
1,251,051,250
|
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 20일이며, 상장예정일은 2023년 01월 27일임 |
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
235,000,000,000
|
모집(매출)총액 |
235,000,000,000
|
| 발행가액 |
235,000,000,000
|
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 01월 25일 |
| 원리금지급대행기관 |
우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급(신용평가기관) |
AA+ (한국신용평가(주)) / AA+ (나이스신용평가(주)) |
비고 |
- |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
2,500,000
|
25,000,000,000
|
인수수수료의 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
11,000,000
|
110,000,000,000
|
인수수수료의 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료의 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료의 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
아이비케이투자증권 |
2,500,000
|
25,000,000,000
|
인수수수료의 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권 |
1,500,000
|
15,000,000,000
|
인수수수료의 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
1,000,000
|
10,000,000,000
|
인수수수료의 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2023년 01월 27일 |
2023년 01월 27일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
25,000,000,000
|
| 운영자금 |
210,000,000,000 |
| 발행제비용 |
709,667,850
|
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 20일이며, 상장예정일은 2023년 01월 27일임 |
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
75,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
75,000,000,000 |
| 발행가액 |
75,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2023년 4월 27일, 2023년 7월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 1월 27일,2024년 4월 27일, 2024년 7월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 1월 27일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주) |
| 평가일자 |
2023.01.12 / 2023.01.12 |
| 평가결과등급 |
AA+ / AA+ |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) |
| 분석일자 |
2023년 01월 12일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은 2025년 1월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2025년 1월 27일 |
| 납 입 기 일 |
2023년 1월 27일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 20일이며, 상장예정일은 2023년 01월 27일임 |
| 주1) 본 사채는 2023년 01월 17일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 팔천억원(\800,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
200,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
200,000,000,000 |
| 발행가액 |
200,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2023년 4월 27일, 2023년 7월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 1월 27일,2024년 4월 27일, 2024년 7월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 1월 27일,2025년 4월 27일, 2025년 7월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 1월 27일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주) |
| 평가일자 |
2023.01.12 / 2023.01.12 |
| 평가결과등급 |
AA+ / AA+ |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) |
| 분석일자 |
2023년 01월 12일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은 2026년 1월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년 1월 27일 |
| 납 입 기 일 |
2023년 1월 27일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 20일이며, 상장예정일은 2023년 01월 27일임 |
| 주1) 본 사채는 2023년 01월 17일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 팔천억원(\800,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
125,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
125,000,000,000 |
| 발행가액 |
125,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2023년 4월 27일, 2023년 7월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 1월 27일,2024년 4월 27일, 2024년 7월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 1월 27일,2025년 4월 27일, 2025년 7월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 1월 27일,2026년 4월 27일, 2026년 7월 27일, 2026년 10월 27일, 2027년 1월 27일,2027년 4월 27일, 2027년 7월 27일, 2027년 10월 27일, 2028년 1월 25일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주) |
| 평가일자 |
2023.01.12 / 2023.01.12 |
| 평가결과등급 |
AA+ / AA+ |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) |
| 분석일자 |
2023년 01월 12일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은 2028년 1월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2028년 1월 25일 |
| 납 입 기 일 |
2023년 1월 27일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 20일이며, 상장예정일은 2023년 01월 27일임 |
| 주1) 본 사채는 2023년 01월 17일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 팔천억원(\800,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 01월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
150,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
150,000,000,000
|
| 발행가액 |
150,000,000,000
|
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2023년 4월 27일, 2023년 7월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 1월 27일,2024년 4월 27일, 2024년 7월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 1월 27일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주) |
| 평가일자 |
2023.01.12 / 2023.01.12 |
| 평가결과등급 |
AA+ / AA+ |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) |
| 분석일자 |
2023년 01월 12일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은 2025년 1월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2025년 1월 27일 |
| 납 입 기 일 |
2023년 1월 27일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 20일이며, 상장예정일은 2023년 01월 27일임 |
|
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)LG화학 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
415,000,000,000
|
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
415,000,000,000
|
| 발행가액 |
415,000,000,000
|
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2023년 4월 27일, 2023년 7월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 1월 27일,2024년 4월 27일, 2024년 7월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 1월 27일,2025년 4월 27일, 2025년 7월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 1월 27일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주) |
| 평가일자 |
2023.01.12 / 2023.01.12 |
| 평가결과등급 |
AA+ / AA+ |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) |
| 분석일자 |
2023년 01월 12일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은 2026년 1월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년 1월 27일 |
| 납 입 기 일 |
2023년 1월 27일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 20일이며, 상장예정일은 2023년 01월 27일임 |
|
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
235,000,000,000
|
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
235,000,000,000
|
| 발행가액 |
235,000,000,000
|
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.
|
| 이자지급 기한 |
2023년 4월 27일, 2023년 7월 27일, 2023년 10월 27일, 2024년 1월 27일,2024년 4월 27일, 2024년 7월 27일, 2024년 10월 27일, 2025년 1월 27일,2025년 4월 27일, 2025년 7월 27일, 2025년 10월 27일, 2026년 1월 27일,2026년 4월 27일, 2026년 7월 27일, 2026년 10월 27일, 2027년 1월 27일,2027년 4월 27일, 2027년 7월 27일, 2027년 10월 27일, 2028년 1월 25일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주) |
| 평가일자 |
2023.01.12 / 2023.01.12 |
| 평가결과등급 |
AA+ / AA+ |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) |
| 분석일자 |
2023년 01월 12일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은 2028년 1월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2028년 1월 25일 |
| 납 입 기 일 |
2023년 1월 27일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 LG트윈타워기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 12월 30일 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 01월 20일이며, 상장예정일은 2023년 01월 27일임 |
|
주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
(주3) 추가 기재
다. 수요예측결과본 사채의 발행과 관련된 공모가격은 2023년 01월 17일 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 시행된 수요예측의 결과에 따라 "공동대표주관회사"인 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주)가 발행회사와 협의하여 아래와 같이 결정하였습니다.[제56-1회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제56-2회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제56-3회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다
라. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합, 일임) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 |
거래실적 |
| 유* |
무 |
| 건수 |
22 |
21 |
9 |
- |
- |
- |
52 |
| 수량 |
2,600 |
6,400 |
1,300 |
- |
- |
- |
10,300 |
| 경쟁율 |
3.5 : 1 |
8.5 : 1 |
1.7 : 1 |
- |
- |
- |
13.7 : 1 |
|
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합, 일임) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 |
거래실적 |
| 유* |
무 |
| 건수 |
39 |
21 |
34 |
- |
- |
- |
94 |
| 수량 |
6,700 |
6,800 |
5,300 |
- |
- |
- |
18,800 |
| 경쟁율 |
3.4 : 1 |
3.4 : 1 |
2.7 : 1 |
- |
- |
- |
9.4 : 1 |
|
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합, 일임) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 |
거래실적 |
| 유* |
무 |
| 건수 |
35 |
4 |
24 |
- |
- |
- |
63 |
| 수량 |
4,750 |
700 |
4,200 |
- |
- |
- |
9,650 |
| 경쟁율 |
3.8 : 1 |
0.6 : 1 |
3.4 : 1 |
- |
- |
- |
7.7 : 1 |
|
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
|
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회차: 제56-1회] |
|
|
(단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사(집합, 일임) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -56 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.97 |
100 |
0.97 |
포함 |
| -55 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.97 |
200 |
1.94 |
포함 |
| -46 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
1.94 |
400 |
3.88 |
포함 |
| -45 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.97 |
500 |
4.85 |
포함 |
| -42 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
1.94 |
700 |
6.80 |
포함 |
| -41 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.97 |
800 |
7.77 |
포함 |
| -40 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
1.94 |
1,000 |
9.71 |
포함 |
| -39 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
1.94 |
1,200 |
11.65 |
포함 |
| -36 |
2 |
300 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
3.88 |
1,600 |
15.53 |
포함 |
| -32 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.97 |
1,700 |
16.50 |
포함 |
| -30 |
2 |
200 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
3.88 |
2,100 |
20.39 |
포함 |
| -25 |
- |
- |
1 |
200 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
3.88 |
2,500 |
24.27 |
포함 |
| -23 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.97 |
2,600 |
25.24 |
포함 |
| -21 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
2.91 |
2,900 |
28.16 |
포함 |
| -20 |
3 |
300 |
3 |
900 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
1,200 |
11.65 |
4,100 |
39.81 |
포함 |
| -19 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
1.94 |
4,300 |
41.75 |
포함 |
| -17 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.97 |
4,400 |
42.72 |
포함 |
| -16 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.97 |
4,500 |
43.69 |
포함 |
| -15 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
1.94 |
4,700 |
45.63 |
포함 |
| -10 |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
1.94 |
4,900 |
47.57 |
포함 |
| -5 |
2 |
200 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
500 |
4.85 |
5,400 |
52.43 |
포함 |
| -1 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
2.91 |
5,700 |
55.34 |
포함 |
| 0 |
1 |
100 |
1 |
500 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
700 |
6.80 |
6,400 |
62.14 |
포함 |
| 1 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
2.91 |
6,700 |
65.05 |
포함 |
| 2 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.97 |
6,800 |
66.02 |
포함 |
| 5 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.97 |
6,900 |
66.99 |
포함 |
| 10 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.97 |
7,000 |
67.96 |
포함 |
| 21 |
- |
- |
1 |
800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
800 |
7.77 |
7,800 |
75.73 |
포함 |
| 22 |
- |
- |
1 |
800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
800 |
7.77 |
8,600 |
83.50 |
포함 |
| 23 |
- |
- |
1 |
800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
800 |
7.77 |
9,400 |
91.26 |
포함 |
| 29 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.97 |
9,500 |
92.23 |
포함 |
| 30 |
- |
- |
2 |
800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
800 |
7.77 |
10,300 |
100.0 |
포함 |
| 합계 |
22 |
2,600 |
21 |
6,400 |
9 |
1,300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
52 |
10,300 |
100.00% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제56-2회] |
|
|
(단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사(집합, 일임) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -65 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
1.60 |
300 |
1.60 |
포함 |
| -64 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.53 |
400 |
2.13 |
포함 |
| -60 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.53 |
500 |
2.66 |
포함 |
| -57 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.53 |
600 |
3.19 |
포함 |
| -56 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.53 |
700 |
3.72 |
포함 |
| -55 |
1 |
100 |
- |
- |
2 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
500 |
2.66 |
1,200 |
6.38 |
포함 |
| -53 |
- |
- |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
1.06 |
1,400 |
7.45 |
포함 |
| -50 |
1 |
200 |
1 |
200 |
2 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
800 |
4.26 |
2,200 |
11.70 |
포함 |
| -47 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.53 |
2,300 |
12.23 |
포함 |
| -45 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
1.06 |
2,500 |
13.30 |
포함 |
| -44 |
1 |
500 |
- |
- |
3 |
700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
1,200 |
6.38 |
3,700 |
19.68 |
포함 |
| -43 |
3 |
400 |
- |
- |
3 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
700 |
3.72 |
4,400 |
23.40 |
포함 |
| -42 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.53 |
4,500 |
23.94 |
포함 |
| -41 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
1.06 |
4,700 |
25.00 |
포함 |
| -40 |
3 |
400 |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
600 |
3.19 |
5,300 |
28.19 |
포함 |
| -39 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
1.60 |
5,600 |
29.79 |
포함 |
| -38 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.53 |
5,700 |
30.32 |
포함 |
| -37 |
1 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
1.60 |
6,000 |
31.91 |
포함 |
| -35 |
2 |
300 |
- |
- |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
800 |
4.26 |
6,800 |
36.17 |
포함 |
| -34 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.53 |
6,900 |
36.70 |
포함 |
| -33 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
1.06 |
7,100 |
37.77 |
포함 |
| -31 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.53 |
7,200 |
38.30 |
포함 |
| -30 |
3 |
300 |
1 |
100 |
3 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
700 |
3.72 |
7,900 |
42.02 |
포함 |
| -29 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.53 |
8,000 |
42.55 |
포함 |
| -27 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.53 |
8,100 |
43.09 |
포함 |
| -25 |
2 |
400 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
600 |
3.19 |
8,700 |
46.28 |
포함 |
| -24 |
1 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
400 |
2.13 |
9,100 |
48.40 |
포함 |
| -23 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
1.06 |
9,300 |
49.47 |
포함 |
| -21 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.53 |
9,400 |
50.00 |
포함 |
| -20 |
1 |
200 |
5 |
1,200 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
1,500 |
7.98 |
10,900 |
57.98 |
포함 |
| -19 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.53 |
11,000 |
58.51 |
포함 |
| -15 |
1 |
100 |
2 |
300 |
3 |
600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
1,000 |
5.32 |
12,000 |
63.83 |
포함 |
| -14 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.53 |
12,100 |
64.36 |
포함 |
| -12 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.53 |
12,200 |
64.89 |
포함 |
| -10 |
- |
- |
1 |
200 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
500 |
2.66 |
12,700 |
67.55 |
포함 |
| -7 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
1.06 |
12,900 |
68.62 |
포함 |
| -5 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.53 |
13,000 |
69.15 |
포함 |
| -1 |
- |
- |
1 |
500 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
800 |
4.26 |
13,800 |
73.40 |
포함 |
| 0 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
1.06 |
14,000 |
74.47 |
포함 |
| 1 |
2 |
900 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
900 |
4.79 |
14,900 |
79.26 |
포함 |
| 5 |
- |
- |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
2.66 |
15,400 |
81.91 |
포함 |
| 21 |
- |
- |
1 |
800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
800 |
4.26 |
16,200 |
86.17 |
포함 |
| 22 |
- |
- |
1 |
800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
800 |
4.26 |
17,000 |
90.43 |
포함 |
| 23 |
- |
- |
1 |
1,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1,000 |
5.32 |
18,000 |
95.74 |
포함 |
| 30 |
- |
- |
2 |
800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
800 |
4.26 |
18,800 |
100.00 |
포함 |
| 합계 |
39 |
6,700 |
21 |
6,800 |
34 |
5,300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
94 |
18,800 |
100.00 |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제56-3회] |
|
|
(단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -77 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
3.11 |
300 |
3.11 |
포함 |
| -70 |
- |
- |
1 |
50 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
250 |
2.59 |
500 |
5.70 |
포함 |
| -66 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.04 |
650 |
6.74 |
포함 |
| -65 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
2.07 |
850 |
8.81 |
포함 |
| -63 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.04 |
950 |
9.84 |
포함 |
| -62 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.04 |
1,050 |
10.88 |
포함 |
| -61 |
1 |
500 |
- |
- |
1 |
600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
1,100 |
11.40 |
2,150 |
22.28 |
포함 |
| -60 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
2.07 |
2,350 |
24.35 |
포함 |
| -56 |
1 |
100 |
- |
- |
2 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
500 |
5.18 |
2,850 |
29.53 |
포함 |
| -55 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.04 |
2,950 |
30.57 |
포함 |
| -54 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.04 |
3,050 |
31.61 |
포함 |
| -53 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.04 |
3,150 |
32.64 |
포함 |
| -52 |
2 |
150 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
150 |
1.55 |
3,300 |
34.20 |
포함 |
| -51 |
3 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
3.11 |
3,600 |
37.31 |
포함 |
| -50 |
1 |
200 |
1 |
100 |
3 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
600 |
6.22 |
4,200 |
43.52 |
포함 |
| -49 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.04 |
4,300 |
44.56 |
포함 |
| -48 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.04 |
4,400 |
45.60 |
포함 |
| -47 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
2.07 |
4,600 |
47.67 |
포함 |
| -46 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.04 |
4,700 |
48.70 |
포함 |
| -45 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
3.11 |
5,000 |
51.81 |
포함 |
| -44 |
- |
- |
- |
- |
1 |
600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
600 |
6.22 |
5,600 |
58.03 |
포함 |
| -42 |
2 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
4.15 |
6,000 |
62.18 |
포함 |
| -40 |
3 |
500 |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
700 |
7.25 |
6,700 |
69.43 |
포함 |
| -39 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.04 |
6,800 |
70.47 |
포함 |
| -38 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
2.07 |
7,000 |
72.54 |
포함 |
| -37 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.04 |
7,100 |
73.58 |
포함 |
| -36 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
2.07 |
7,300 |
75.65 |
포함 |
| -35 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.04 |
7,400 |
76.68 |
포함 |
| -34 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.04 |
7,500 |
77.72 |
포함 |
| -33 |
3 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
4.15 |
7,900 |
81.87 |
포함 |
| -31 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
0.52 |
7,950 |
82.38 |
포함 |
| -30 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.04 |
8,050 |
83.42 |
포함 |
| -26 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.04 |
8,150 |
84.46 |
포함 |
| -24 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.04 |
8,250 |
85.49 |
포함 |
| -18 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.04 |
8,350 |
86.53 |
포함 |
| -15 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.04 |
8,450 |
87.56 |
포함 |
| -10 |
2 |
300 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
600 |
6.22 |
9,050 |
93.78 |
포함 |
| -5 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.04 |
9,150 |
94.82 |
포함 |
| 30 |
- |
- |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
5.18 |
9,650 |
100.00 |
포함 |
| 합계 |
35 |
4,750 |
4 |
700 |
24 |
4,200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
63 |
9,650 |
100.00 |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회차: 제56-1회] |
|
|
(단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
㈜LG화학 2년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
| -56 |
-55 |
-46 |
-45 |
-42 |
-41 |
-40 |
-39 |
-36 |
-32 |
-30 |
-25 |
-23 |
-21 |
-20 |
-19 |
-17 |
-16 |
-15 |
-10 |
-5 |
-1 |
0 |
합계 |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자2 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자3 |
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자4 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자5 |
|
|
|
|
200 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
200 |
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
| 기관투자자22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
200 |
| 기관투자자35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
| 기관투자자36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
| 기관투자자37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
| 기관투자자38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
300 |
| 기관투자자39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
500 |
| 기관투자자40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 기관투자자41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
|
합계
|
100 |
100 |
200 |
100 |
200 |
100 |
200 |
200 |
400 |
100 |
400 |
400 |
100 |
300 |
1,200 |
200 |
100 |
100 |
200 |
200 |
500 |
300 |
700 |
6,400 |
| 누적 합계 |
100 |
200 |
400 |
500 |
700 |
800 |
1,000 |
1,200 |
1,600 |
1,700 |
2,100 |
2,500 |
2,600 |
2,900 |
4,100 |
4,300 |
4,400 |
4,500 |
4,700 |
4,900 |
5,400 |
5,700 |
6,400 |
- |
| 수요예측 참여자 |
㈜LG화학 2년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
| 1 |
2 |
5 |
10 |
21 |
22 |
23 |
29 |
30 |
합계 |
| 기관투자자42 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자43 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자44 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자45 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자46 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자47 |
|
|
|
|
800 |
|
|
|
|
800 |
| 기관투자자48 |
|
|
|
|
|
800 |
|
|
|
800 |
| 기관투자자49 |
|
|
|
|
|
|
800 |
|
|
800 |
| 기관투자자50 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
500 |
| 기관투자자52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
300 |
| 합계 |
300 |
100 |
100 |
100 |
800 |
800 |
800 |
100 |
800 |
10,300 |
| 누적 합계 |
6,700 |
6,800 |
6,900 |
7,000 |
7,800 |
8,600 |
9,400 |
9,500 |
10,300 |
- |
| [회차: 제56-2회] |
|
|
(단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
㈜LG화학 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
| -65 |
-64 |
-60 |
-57 |
-56 |
-55 |
-53 |
-50 |
-47 |
-45 |
-44 |
-43 |
-42 |
-41 |
-40 |
-39 |
-38 |
-37 |
-35 |
-34 |
-33 |
-31 |
-30 |
합계 |
| 기관투자자1 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자2 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자3 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자4 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자5 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
|
|
|
|
500 |
| 기관투자자41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
| 기관투자자45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
| 기관투자자46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 기관투자자48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 기관투자자49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 기관투자자50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 기관투자자51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 기관투자자52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 기관투자자53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 합계 |
300 |
100 |
100 |
100 |
100 |
500 |
200 |
800 |
100 |
200 |
1,200 |
700 |
100 |
200 |
600 |
300 |
100 |
300 |
800 |
100 |
200 |
100 |
700 |
7,900 |
| 누적합계 |
300 |
400 |
500 |
600 |
700 |
1,200 |
1,400 |
2,200 |
2,300 |
2,500 |
3,700 |
4,400 |
4,500 |
4,700 |
5,300 |
5,600 |
5,700 |
6,000 |
6,800 |
6,900 |
7,100 |
7,200 |
7,900 |
- |
| 수요예측 참여자 |
㈜LG화학 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
| -29 |
-27 |
-25 |
-24 |
-23 |
-21 |
-20 |
-19 |
-15 |
-14 |
-12 |
-10 |
-7 |
-5 |
-1 |
0 |
1 |
5 |
21 |
22 |
23 |
30 |
합계 |
| 기관투자자54 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자55 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자56 |
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자57 |
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자58 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자59 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자60 |
|
|
|
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
| 기관투자자61 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자62 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자63 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자64 |
|
|
|
|
|
|
700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
| 기관투자자65 |
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자66 |
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자67 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자68 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자69 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자70 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자71 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
|
|
|
|
|
|
|
500 |
| 기관투자자85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
|
|
|
|
|
500 |
| 기관투자자88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
|
|
|
|
|
400 |
| 기관투자자89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
|
|
|
|
500 |
| 기관투자자90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
|
|
|
800 |
| 기관투자자91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
|
|
800 |
| 기관투자자92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,000 |
|
1,000 |
| 기관투자자93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
500 |
| 기관투자자94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
300 |
|
합계
|
100 |
100 |
600 |
400 |
200 |
100 |
1,500 |
100 |
1,000 |
100 |
100 |
500 |
200 |
100 |
800 |
200 |
900 |
500 |
800 |
800 |
1,000 |
800 |
18,800 |
| 누적 합계 |
8,000 |
8,100 |
8,700 |
9,100 |
9,300 |
9,400 |
10,900 |
11,000 |
12,000 |
12,100 |
12,200 |
12,700 |
12,900 |
13,000 |
13,800 |
14,000 |
14,900 |
15,400 |
16,200 |
17,000 |
18,000 |
18,800 |
- |
| [회차: 제56-3회] |
|
|
(단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
㈜LG화학 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
| -77 |
-70 |
-66 |
-65 |
-63 |
-62 |
-61 |
-60 |
-56 |
-55 |
-54 |
-53 |
-52 |
-51 |
-50 |
-49 |
-48 |
-47 |
-46 |
-45 |
-44 |
-42 |
-40 |
합계 |
| 기관투자자1 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자2 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자3 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자4 |
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
| 기관투자자5 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자6 |
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
|
600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자23 |
|
|
|
|
|
|
|
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200 |
|
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200 |
| 기관투자자24 |
|
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|
|
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|
|
|
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|
100 |
|
|
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100 |
| 기관투자자25 |
|
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|
|
100 |
|
|
|
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100 |
| 기관투자자26 |
|
|
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100 |
|
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100 |
| 기관투자자27 |
|
|
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|
100 |
|
|
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100 |
| 기관투자자28 |
|
|
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|
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|
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100 |
|
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100 |
| 기관투자자29 |
|
|
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|
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|
|
|
|
100 |
|
|
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100 |
| 기관투자자30 |
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
100 |
|
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|
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100 |
| 기관투자자31 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
200 |
| 기관투자자34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
|
|
600 |
| 기관투자자36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
200 |
| 기관투자자37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
200 |
| 기관투자자38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
200 |
| 기관투자자39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
200 |
| 기관투자자40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 기관투자자41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 기관투자자42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 합계 |
300 |
250 |
100 |
200 |
100 |
100 |
1,100 |
200 |
500 |
100 |
100 |
100 |
150 |
300 |
600 |
100 |
100 |
200 |
100 |
300 |
600 |
400 |
700 |
6.700 |
| 누적합계 |
300 |
550 |
650 |
850 |
950 |
1,050 |
2,150 |
2,350 |
2,850 |
2,950 |
3,050 |
3,150 |
3,300 |
3,600 |
4,200 |
4,300 |
4,400 |
4,600 |
4.700 |
5.000 |
5.600 |
6.000 |
6.700 |
- |
| 수요예측 참여자 |
㈜LG화학 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
| -39 |
-38 |
-37 |
-36 |
-35 |
-34 |
-33 |
-31 |
-30 |
-26 |
-24 |
-18 |
-15 |
-10 |
-5 |
30 |
합계 |
| 기관투자자43 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자44 |
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자45 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자46 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자47 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자48 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자49 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자50 |
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자51 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자52 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자53 |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
| 기관투자자54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
300 |
| 기관투자자60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
200 |
| 기관투자자61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
| 기관투자자62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
500 |
|
합계
|
100 |
200 |
100 |
200 |
100 |
100 |
400 |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
600 |
100 |
500 |
9,650 |
| 누적 합계 |
6.800 |
7.000 |
7,100 |
7,300 |
7,400 |
7,500 |
7,900 |
7,950 |
8,050 |
8,150 |
8,250 |
8,350 |
8,450 |
9,050 |
9,150 |
9,650 |
- |
라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
2023년 01월 17일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 LG화학과 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제56-1회, 제 56-2회 및 제56-3회 무보증사채 발행금액의 총액을 8,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제56-1회 무보증사채: 1,500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 750억원)제56-2회 무보증사채: 4,150억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 2,000억원)제56-3회 무보증사채: 2,350억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,250억원)공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[수요예측 신청현황]제56-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 10,300억원- 총 참여신청범위: -0.56%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 52건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 52건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 10,300억원제56-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 18,800억원- 총 참여신청범위: -0.65%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 94건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 94건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 18,800억원제56-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 9,650억원- 총 참여신청범위: -0.77%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 63건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 63건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 9,650억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및"(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다. |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 |
공동대표주관회사는 발행회사인 (주)LG화학과 협의하여 본 사채의 유효수요의 범위내 수요예측 결과에 대한 배정 및 발행금리 결정시 "누적도수"의 개념을 사용하였습니다.이에 따라 본 사채의 수요예측에 참여한 물량 중 유효수요 범위 내 최고금리수준 신청물량에 도달하는 수요예측 참여금리에 해당하는 신청물량까지의 참여신청금리를 본 사채의 발행금리로 결정하였습니다.- 본 사채의 발행금리[제56-1회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제56-2회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제56-3회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
20,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
20,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
30,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길32 |
5,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
|
주) 본 사채는 2023년 1월 17일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 팔천억원(\800,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
|
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
신한투자증권(주) |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
50,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
60,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
50,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권(주) |
00148665 |
서울시 영등포구 여의나루로61 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권(주) |
00148610 |
서울시 영등포구 여의대로56 |
5,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길32 |
15,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 주) 본 사채는 2023년 1월 17일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 팔천억원(\800,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
30,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
30,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
20,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
20,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
아이비케이투자증권(주) |
00684918 |
서울시 영등포구 국제금융로6길11 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권(주) |
00148665 |
서울시 영등포구 여의나루로61 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권(주) |
00148610 |
서울시 영등포구 여의대로56 |
5,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 주) 본 사채는 2023년 1월 17일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 팔천억원(\800,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
75,000,000,000 |
1,125,000 |
- |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
200,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
125,000,000,000 |
1,875,000 |
- |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
50,000,000,000
|
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
40,000,000,000
|
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
50,000,000,000
|
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길32 |
10,000,000,000
|
0.15 |
총액인수 |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
신한투자증권(주) |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
130,000,000,000
|
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
80,000,000,000
|
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
75,000,000,000
|
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
90,000,000,000
|
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권(주) |
00148665 |
서울시 영등포구 여의나루로61 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권(주) |
00148610 |
서울시 영등포구 여의대로56 |
15,000,000,000
|
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길32 |
15,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울시 중구 을지로5길 26 |
110,000,000,000
|
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
30,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 108 |
25,000,000,000
|
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
20,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
아이비케이투자증권(주) |
00684918 |
서울시 영등포구 국제금융로6길11 |
25,000,000,000
|
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권(주) |
00148665 |
서울시 영등포구 여의나루로61 |
15,000,000,000
|
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권(주) |
00148610 |
서울시 영등포구 여의대로56 |
10,000,000,000
|
0.15 |
총액인수 |
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
150,000,000,000
|
1,312,500
|
- |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
415,000,000,000
|
3,631,250
|
- |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
235,000,000,000
|
2,056,250
|
- |
(주5) 정정 전
1. 주요 권리내용가. 일반적인 사항
| 회차 |
발행금액 |
이자율 |
만기일 |
비고 |
| 제56-1회 무보증사채 |
750 |
주) |
2025년 1월 27일 |
- |
| 제56-2회 무보증사채 |
2,000 |
주) |
2026년 1월 27일 |
- |
| 제56-3회 무보증사채 |
1,250 |
주) |
2028년 1월 25일 |
- |
| 주) 본 사채는 2023년 1월 17일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 팔천억원(\800,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.[제56-1회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제56-2회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제56-3회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
75,000,000,000 |
1,125,000 |
- |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
200,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
125,000,000,000 |
1,875,000 |
- |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
1. 주요 권리내용가. 일반적인 사항
| 회차 |
발행금액 |
이자율 |
만기일 |
비고 |
| 제56-1회 무보증사채 |
1,500
|
주) |
2025년 1월 27일 |
- |
| 제56-2회 무보증사채 |
4,150
|
주) |
2026년 1월 27일 |
- |
| 제56-3회 무보증사채 |
2,350
|
주) |
2028년 1월 25일 |
- |
| 주)[제56-1회]
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)LG화학 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제56-2회]
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)LG화학 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제56-3회]
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)LG화학 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
150,000,000,000
|
1,312,500
|
- |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
415,000,000,000
|
3,631,250
|
- |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
235,000,000,000
|
2,056,250
|
- |
(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
75,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
235,745,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
74,764,255,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
200,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
645,420,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
199,354,580,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
125,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
404,395,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
124,595,605,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
45,000,000 |
발행가액 × 0.06% |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
잔존만기 1년당 100,000원씩 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 인수수수료 |
112,500,000 |
인수가액 × 0.15% |
| 대표주관수수료 |
37,500,000 |
발행가액 × 0.05% |
| 신용평가수수료 |
37,500,000 |
한국신용평가(주), 나이스신용평가(주)(VAT 별도) |
| 사채관리수수료 |
1,125,000 |
정액 |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 합 계 |
235,745,000 |
- |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
140,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 상장수수료 |
1,600,000 |
2,000억원 이상 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
잔존만기 1년당 100,000원씩 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 인수수수료 |
300,000,000 |
인수가액 × 0.15% |
| 대표주관수수료 |
100,000,000 |
발행가액 × 0.05% |
| 신용평가수수료 |
100,000,000 |
한국신용평가(주), 나이스신용평가(주)(VAT 별도) |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 합 계 |
645,420,000 |
- |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
87,500,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
잔존만기 1년당 100,000원씩 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 인수수수료 |
187,500,000 |
인수가액 × 0.15% |
| 대표주관수수료 |
62,500,000 |
발행가액 × 0.05% |
| 신용평가수수료 |
62,500,000 |
한국신용평가(주), 나이스신용평가(주)(VAT 별도) |
| 사채관리수수료 |
1,875,000 |
정액 |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 합 계 |
404,395,000 |
- |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도) - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : |
56-1 |
(기준일 : |
2023년 01월 13일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
75,000 |
- |
- |
75,000 |
- |
| 회차 : |
56-2 |
(기준일 : |
2023년 01월 13일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
200,000 |
- |
- |
200,000 |
- |
| 회차 : |
56-3 |
(기준일 : |
2023년 01월 13일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
125,000 |
- |
- |
125,000 |
- |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채 발행금액 4,000억원(수요예측 결과에 따라 증액할 경우 총 8,000억원)은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 단, 수요예측 결과에 따라 증액할 경우 증액분에 대해서는 운영자금으로 사용할 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
[채무상환자금 세부 사용 내역]
|
내용
|
발행일
|
상환일
|
이자율(%)
|
발행금액
|
| 제51-2회 공모사채 |
2018-02-20 |
2023-02-20 |
2.878 |
2,400 |
| 제53-1회 공모사채 |
2020-02-19 |
2023-02-19 |
1.571 |
3,500 |
|
합 계
|
5,900
|
|
주1) 해당 상환과 관련하여 총 상환금액 중 4,000억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다.주2) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 상환할 예정입니다.
|
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
150,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
438,532,500 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
149,561,467,500
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
415,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
1,251,051,250 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
413,748,948,750 |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
235,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
709,667,850
|
| 순수입금[(1)-(2)] |
234,290,332,150
|
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
90,000,000 |
발행가액 × 0.06% |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
잔존만기 1년당 100,000원씩 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 인수수수료 |
225,000,000 |
인수가액 × 0.15% |
| 대표주관수수료 |
75,000,000 |
발행가액 × 0.05% |
| 신용평가수수료 |
45,000,000 |
한국신용평가(주), 나이스신용평가(주)(VAT 별도) |
| 사채관리수수료 |
1,312,500 |
정액 |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 합 계 |
438,532,500 |
- |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
290,500,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 상장수수료 |
1,600,000 |
2,000억원 이상 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
잔존만기 1년당 100,000원씩 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 인수수수료 |
622,500,000 |
인수가액 × 0.15% |
| 대표주관수수료 |
207,500,000 |
발행가액 × 0.05% |
| 신용평가수수료 |
124,500,000 |
한국신용평가(주), 나이스신용평가(주)(VAT 별도) |
| 사채관리수수료 |
3,631,250 |
정액 |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 합 계 |
1,251,051,250 |
- |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
164,500,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 상장수수료 |
1,600,000 |
2,000억원 이상 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
491,600 |
잔존만기 1년당 100,000원씩 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 인수수수료 |
352,500,000 |
인수가액 × 0.15% |
| 대표주관수수료 |
117,500,000 |
발행가액 × 0.05% |
| 신용평가수수료 |
70,500,000 |
한국신용평가(주), 나이스신용평가(주)(VAT 별도) |
| 사채관리수수료 |
2,056,250 |
정액 |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 합 계 |
709,667,850 |
- |
| 주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도) - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : |
56-1 |
(기준일 : |
2023년 01월
19일
|
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
150,000 |
- |
- |
150,000 |
- |
| 회차 : |
56-2 |
(기준일 : |
2023년 01월
19일
|
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
415,000 |
- |
- |
415,000 |
- |
| 회차 : |
56-3 |
(기준일 : |
2023년 01월
19일
|
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
210,000 |
25,000 |
- |
- |
235,000 |
- |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제56-1회, 제56-2회 및 제56-3회 무보증사채 발행금액 8,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.
세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
[채무상환자금 세부 사용 내역]
|
내용
|
발행일
|
상환일
|
이자율(%)
|
발행금액
|
| 제51-2회 공모사채 |
2018-02-20 |
2023-02-20 |
2.878 |
2,400 |
| 제53-1회 공모사채 |
2020-02-19 |
2023-02-19 |
1.571 |
3,500 |
|
합 계
|
5,900
|
[운영자금 세부 사용 내역]
|
내역
|
결제일
|
거래상대방
|
금액
|
|
원재료 구매 대금 지급
(납사 등)
|
2023년 02월
|
VITOL 등
|
2,100억원
|
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 01월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |