| 2023년 7월 12일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(교환사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 7월 11일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 4. 사채의 이율- 표면이자율 (%) | 가격 및 발행가액확정에 따른 정정 | 1.85 | 1.60 |
| 4. 사채의 이율- 만기이자율 (%) | 가격 및 발행가액확정에 따른 정정 | 1.85 | 1.60 |
| 9. 교환에 관한 사항- 교환가액 결정방법 | 가격 및 발행가액확정에 따른 정정 | 교환프리미엄을 감안하여, 한국거래소 상장주식 종가의 125%~135%의 교환가액으로 결정 | 교환프리미엄을 감안하여, 한국거래소 상장주식 종가의 130%의 교환가액으로 결정 |
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 오기재 | ※ 본 공시는 2023년 06월 21일 '(주)LG화학의 (주)에너지솔루션 지분 매각 추진 보도'의 조회공시 요구에 대한 확정 공시입니다. | ※ 본 공시는 2023년 06월 21일 '(주)LG화학의 (주)LG에너지솔루션 지분 매각 추진 보도'의 조회공시 요구에 대한 확정 공시입니다. |
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 가. | 가격 및 발행가액확정에 따른 정정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 라. | 가격 및 발행가액확정에 따른 정정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 마. | 가격 및 발행가액확정에 따른 정정 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 자. | 가격 및 발행가액확정에 따른 정정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
(주1) 정정전가. 본 사채의 권면총액은 이사회결의 후, 투자자 모집을 통해서 결정될 예정이며 현재 기재된 총액은 이사회 결의일 종가의 [130%]를 가정한 교환가격에 기반한 예상 총액임. (확정시 정정공시 예정) (주1) 정정후가. 본 사채의 권면총액은 이사회결의 후, 투자자 모집을 통해서 USD 1,000,000,000로 결정되었음. (주2) 정정전라. 본 사채의 교환가액은 이사회결의 후, 투자자 모집을 통해서 결정될 예정이며 현재 기재된 교환가액은 이사회 결의일 종가의 [130%]를 가정한 예상 가격임. (확정시 정정공시 예정) (주2) 정정후라. 본 사채의 교환가액은 이사회결의 후, 투자자 모집을 통해서 한국거래소 상장주식 종가의 130%로 결정되었음. (주3) 정정전마. 본 사채의 교환대상 주식수 및 주식총수 대비 비율(%)은 이사회결의 후, 투자자 모집을 통해서 결정될 예정이며 현재 기재된 주식수 및 주식총수 대비 비율(%)은 예상 수량임. (확정시 정정공시 예정) (주3) 정정후마. 본 사채의 교환대상 주식수 및 주식총수 대비 비율(%)은 이사회결의 후, 투자자 모집을 통해서 각각 1,811,188주, 0.77%로 결정되었음. (주4) 정정전자. 사채의 이율: 본 사채의 표면이자율은 연 1.35% ~ 1.85%, 만기이자율은 연 1.35% ~ 1.85% 수준의 범위로 예상되며 이사회 결의 후, 투자자 모집을 통해서 결정될 예정입니다. 확정시 정정공시를 진행할 예정입니다. (주4) 정정후자. 사채의 이율: 본 사채의 표면이자율 및 만기이자율은 이사회결의 후, 투자자 모집을 통해서 각각 1.60%, 1.60%로 결정되었음.
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 7월 11일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 엘지화학 | |
| 대 표 이 사 : | 신 학 철 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 여의대로 128 | |
| (전 화) 02-3773-1114 | ||
| (홈페이지) http://www.lgchem.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) IR담당 | (성 명) 윤 현 석 |
| (전 화) 02-3773-1114 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 교환에 관한 사항 | 교환비율 (%) | ||||
| 교환가액 (원/주) | |||||
| 교환가액 결정방법 | |||||
| 교환대상 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 교환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 교환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 청약일 | |||||
| 11. 납입일 | |||||
| 12. 대표주관회사 | |||||
| 13. 보증기관 | |||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
19. 기타 투자판단에 참고할 사항※ 본 공시는 2023년 06월 21일 '(주)LG화학의 (주)LG에너지솔루션 지분 매각 추진 보도'의 조회공시 요구에 대한 확정 공시입니다.가. 본 사채의 권면총액은 이사회결의 후, 투자자 모집을 통해서 USD 1,000,000,000로 결정되었음.나. 본 사채는 외화표시채권으로 기준환율(2023년 7월 11일 서울외국환중개(주) 고시 매매기준율 1,295.00원/USD)을 적용하여 USD를 원화로 환산하여 위 권면총액 항목에 기재함.다. 사채권면총액의 자금조달 목적은 시설자금 및 운영자금임.라. 본 사채의 교환가액은 이사회결의 후, 투자자 모집을 통해서 한국거래소 상장주식 종가의 130%로 결정되었음.마. 본 사채의 교환대상 주식수 및 주식총수 대비 비율(%)은 이사회결의 후, 투자자 모집을 통해서 각각 1,811,188주, 0.77%로 결정되었음.바. 교환권 행사에 관한 사항(1) 교환권행사기간: 납입일로부터 41일째 되는 날부터 사채만기 7일 전까지(2) 교환가액의 조정: 주식의분할병합, 감자, 일정기준 이상 할인발행(주식 및 주식연계사채등), 주식배당 및 현금배당 등, 발행주식총수의 변경 또는 교환대상주식의 가치희석사유 발생 시 조정 가능. 단, 교환가액의 조정금액이 기존 교환가액의 1%미만인 경우 교환가액을 조정하지 않고 다음 조정사유 발생시로 이월함.(3) 현금정산: 사채권자의 교환권 행사에도 불구하고 회사는 주식의 교부 대신 현금을 지급할 수 있음사. 본 사채의 발행조건상 발행일로부터 1년간은 외국환거래법의 규정에 의한 거주자가 본 사채를 취득하는것이 금지됨아. 사채의 만기일: 발행일로부터 7년자. 사채의 이율: 본 사채의 표면이자율 및 만기이자율은 이사회결의 후, 투자자 모집을 통해서 각각 1.60%, 1.60%로 결정되었음.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)총액 (원) |
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| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【시설자금의 경우】 |
| 세부내역* | 투자기간 | 투자금액 |
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| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||