증권발행실적보고서 2.8 (주)LG화학 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 03월 06일
회 사 명 :	주식회사 LG화학
대 표 이 사 :	신 학 철
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의대로 128
	(전 화) 02-3777-1114
	(홈페이지) http://www.lgchem.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 금융담당 (성 명) 이 재 수
	(전 화) 02-3777-1114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 1,000,000,000,000

총 발행금액 :

57-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채100,000,000,0002026년 03월 06일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가AA+한국기업평가AA+

신용평가기관 신용평가등급

57-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채320,000,000,0002027년 03월 05일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가AA+한국기업평가AA+

신용평가기관 신용평가등급

57-3(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채380,000,000,0002029년 03월 06일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가AA+한국기업평가AA+

신용평가기관 신용평가등급

57-4(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채200,000,000,0002031년 03월 06일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가AA+한국기업평가AA+

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

57-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2024년 03월 06일2024년 03월 06일2024년 03월 06일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

NH투자증권4,500,00045,000,000,00045.0-한화투자증권500,0005,000,000,0005.0-DB금융투자5,000,00050,000,000,00050.0-10,000,000100,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권4,500,00045.0--------한화투자증권500,0005.0--------DB금융투자5,000,00050.0--------기관투자자--410,000,000100,000,000,000100.0410,000,000100,000,000,000100.010,000,000410,000,000100,000,000,000410,000,000100,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

57-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2024년 03월 06일2024년 03월 06일2024년 03월 06일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

NH투자증권12,000,000120,000,000,00037.5-한국투자증권5,000,00050,000,000,00015.6-신한투자증권5,000,00050,000,000,00015.6-케이비증권8,000,00080,000,000,00025.0-하이투자증권1,000,00010,000,000,0003.1-아이비케이투자증권1,000,00010,000,000,0003.1-32,000,000320,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권12,000,00037.5--------한국투자증권5,000,00015.6--------신한투자증권5,000,00015.6--------케이비증권8,000,00025.0--------하이투자증권1,000,0003.1--------아이비케이투자증권1,000,0003.1--------기관투자자--1432,000,000320,000,000,000100.01432,000,000320,000,000,000100.032,000,0001432,000,000320,000,000,0001432,000,000320,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

57-3(단위 : 원, 주)

회차 :

2024년 03월 06일2024년 03월 06일2024년 03월 06일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

NH투자증권4,500,00045,000,000,00011.8-한국투자증권16,000,000160,000,000,00042.1-신한투자증권 6,000,00060,000,000,00015.8-케이비증권3,000,00030,000,000,0007.9-미래에셋증권7,000,00070,000,000,00018.4-한화투자증권500,0005,000,000,0001.3-하이투자증권1,000,00010,000,000,0002.6-38,000,000380,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권4,500,00011.8--------한국투자증권16,000,00042.1--------신한투자증권 6,000,00015.8--------케이비증권3,000,0007.9--------미래에셋증권7,000,00018.4--------한화투자증권500,0001.3--------하이투자증권1,000,0002.6--------기관투자자--1938,000,000380,000,000,000100.01938,000,000380,000,000,000100.038,000,0001938,000,000380,000,000,0001938,000,000380,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

57-4(단위 : 원, 주)

회차 :

2024년 03월 06일2024년 03월 06일2024년 03월 06일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

한국투자증권1,000,00010,000,000,0005.0-신한투자증권6,000,00060,000,000,00030.0-케이비증권3,000,00030,000,000,00015.0-미래에셋증권7,000,00070,000,000,00035.0-한화투자증권1,000,00010,000,000,0005.0-하이투자증권1,000,00010,000,000,0005.0-아이비케이투자증권1,000,00010,000,000,0005.0-20,000,000200,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권1,000,0005.0--------신한투자증권6,000,00030.0--------케이비증권3,000,00015.0--------미래에셋증권7,000,00035.0--------한화투자증권1,000,0005.0--------하이투자증권1,000,0005.0--------아이비케이투자증권1,000,0005.0--------기관투자자--1620,000,000200,000,000,000100.01620,000,000200,000,000,000100.020,000,0001620,000,000200,000,000,0001620,000,000200,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2024년 03월 06일나. 증권교부일: 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	(주)LG화학 - 서울시 영등포구 여의대로 128 신한투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 108 케이비증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50 미래에셋증권(주) - 서울시 중구 을지로5길 26 한화투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 56 DB금융투자(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길 32 아이비케이투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로6길 11 하이투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 66

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

57-1(단위 : 원)

회차 :

100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---100,000,000,000--100,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

57-2(단위 : 원)

회차 :

320,000,000,000320,000,000,000-320,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---320,000,000,000--320,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

57-3(단위 : 원)

회차 :

380,000,000,000380,000,000,000-380,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---380,000,000,000--380,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

57-4(단위 : 원)

회차 :

200,000,000,000200,000,000,000-200,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

130,000,000,000--70,000,000,000--200,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

금번 당사가 발행하는 제57-1회, 제57-2회, 제57-3회 및 제57-4회 무보증사채 발행금액 1조원은 채무상환자금 8,700억원 및 시설자금 1,300억원으로 사용될 예정입니다.세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위 : 억원)

내용	발행일	상환일	이자율(%)	발행금액
제50-3회 공모사채	2017-05-19	2024-05-19	2.53	2,800
제52-2회 공모사채	2019-03-13	2024-03-13	2.11	2,400
제54-1회 공모사채	2021-02-19	2024-02-19	1.14	3,500
합 계				8,700

[시설자금 세부 사용 내역]

(단위 : 억원)

구분	내용	투자 기간	투자 금액
시설 투자	대산 HVO 신설 J/V 설립	'24년 7월 ~ '26년 12월	1,300

[시설투자 개요]

구분	내용
투자대상	대산 HVO 신설 J/V 설립
투자목적	3대 신성장 동력 투자
총 투자금액	7,500억원
투자기간	'24년 7월 ~ '26년 12월
양산시점	'26년 12월

주1) 상기 투자계획은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.주2) 해당 증설투자와 관련하여 총 투자금액 중 1,300억원을 본 사채를 통해 조달 예정이며, 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.