증권발행실적보고서 2.9 (주)LG화학 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 01월 24일
회 사 명 :	주식회사 LG화학
대 표 이 사 :	신 학 철
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의대로 128
	(전 화) 02-3777-1114
	(홈페이지) http://www.lgchem.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 금융담당 (성 명) 장 희 원
	(전 화) 02-3777-1114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 600,000,000,000

총 발행금액 :

58-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채380,000,000,0002028년 01월 24일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

NICE신용평가AA+한국기업평가AA+

신용평가기관 신용평가등급

58-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채130,000,000,0002030년 01월 24일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

NICE신용평가AA+한국기업평가AA+

신용평가기관 신용평가등급

58-3(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채90,000,000,0002032년 01월 23일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

NICE신용평가AA+한국기업평가AA+

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

58-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2025년 01월 24일2025년 01월 24일2025년 01월 24일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

신한투자증권16,000,000160,000,000,00042.1-미래에셋증권16,000,000160,000,000,00042.1-한화투자증권2,000,00020,000,000,0005.3-대신증권4,000,00040,000,000,00010.5-38,000,000380,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한투자증권16,000,00042.1--------미래에셋증권16,000,00042.1--------한화투자증권2,000,0005.3--------대신증권4,000,00010.5--------기관투자자--1838,000,000380,000,000,000100.01838,000,000380,000,000,000100.038,000,0001838,000,000380,000,000,0001838,000,000380,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

58-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2025년 01월 24일2025년 01월 24일2025년 01월 24일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

NH투자증권4,000,00040,000,000,00030.8-한국투자증권4,000,00040,000,000,00030.8-케이비증권4,000,00040,000,000,00030.8-아이엠증권1,000,00010,000,000,0007.7-13,000,000130,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권4,000,00030.8--------한국투자증권4,000,00030.8--------케이비증권4,000,00030.8--------아이엠증권1,000,0007.7--------기관투자자--813,000,000130,000,000,000100.0813,000,000130,000,000,000100.013,000,000813,000,000130,000,000,000813,000,000130,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

58-3(단위 : 원, 주)

회차 :

2025년 01월 24일2025년 01월 24일2025년 01월 24일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

NH투자증권2,500,00025,000,000,00027.8-한국투자증권2,500,00025,000,000,00027.8-케이비증권2,500,00025,000,000,00027.8-DB금융투자1,500,00015,000,000,00016.7-9,000,00090,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권2,500,00027.8--------한국투자증권2,500,00027.8--------케이비증권2,500,00027.8--------DB금융투자1,500,00016.7--------기관투자자--79,000,00090,000,000,000100.079,000,00090,000,000,000100.09,000,00079,000,00090,000,000,00079,000,00090,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2025년 01월 31일나. 증권교부일: 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	(주)LG화학 - 서울시 영등포구 여의대로 128 신한투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 96 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 108 케이비증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50 미래에셋증권(주) - 서울시 중구 을지로5길 26 한화투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 56 DB금융투자(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길 32 대신증권(주) - 서울시 중구 삼일대로 343 (주)아이엠증권 - 서울시 영등포구 여의대로 66

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

58-1(단위 : 원)

회차 :

380,000,000,000380,000,000,000-380,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---380,000,000,000--380,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

58-2(단위 : 원)

회차 :

130,000,000,000130,000,000,000-130,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---130,000,000,000--130,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

58-3(단위 : 원)

회차 :

90,000,000,00090,000,000,000-90,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---90,000,000,000--90,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

금번 당사가 발행하는 제58-1회, 제58-2회 및 제58-3회 무보증사채 발행금액 6,000억원은 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위 : 억원)

내용	발행일	상환일	이자율(%)	발행금액
제51-3회 공모사채	2018-02-20	2025-02-20	3.07	2,700
제53-2회 공모사채	2020-02-19	2025-02-19	1.65	2,500
제56-1회 공모사채	2023-01-27	2025-01-27	3.81	1,500
합 계				6,700

주1) 상기 상환예정 내역과 관련하여 총 상환금액 중 6,000억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다.주2) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 상환할 예정입니다.