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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022 년 05 월 30 일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 에이원알폼 | |
| 대 표 이 사 : | 안호중 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충북 괴산군 괴산읍 대제산단3길 46 | |
| (전 화)043)760-7800 | ||
| (홈페이지)http://www.aonealform.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)전무이사 | (성 명)김경모 |
| (전 화)043)760-7800 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 16. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 17. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 20. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
21. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;
가. 사채의 분할 및 병합 금지&cr;본 사채권은 발행일로부터 1년간 그 분할 및 병합을 하지 아니하고, 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매할 수 없음.&cr;&cr;나. 전환가능 주식수의 제한&cr;- 사채권의 전환청구시 사채 원금의 분할상환후 사채권 잔액을 전환가액으로 나눈 100%의 주식수를 전환주식수로 하되, 전환후 사채권자의 지분율이 총발행주식수의 30%를 초과하지 않는 범위내에서 전환 가능함.&cr;&cr;다. 전환가액 조정에 관한 사항&cr;① 인수인이 전환청구를 하기 전에 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자 를 하거나 기타 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경 우에는 아래 산식과 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하 는 경우 유상증자의 1주당 발행가액이 조정전 전환가격을 상회하는 때에는 유 상증자에 의한 신주발행에 대하여는 다음과 같은 전환가격 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신주발행에 대하여만 이를 적용한다.
조정후전환가격 = {(조정전전환가격×기발행주식수)+(신발행주식수×1주당발행가액)}÷(기발행주식수+신발행주식수)
② 전환권을 행사하기 전에 당초의 전환가격을 하회하는 가격으로 전환사채, 신 주인수권부사채를 포함한 주식관련사채를 발행하는 경우에는 ‘당초 전환가격 을 하회하는 새로운 주식관련사채의 발행가격’으로 전환가격을 조정한다.
③ 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다.
1) 발행회사가 다른 법인과의 합병, 주식의 포괄적 교환 등을 통한 기업결합 시 교환비율 산정을 위한 주식평가액이 전환가격을 하회하는 경우에는, 주식평가액이 전환가격과 동일하였더라면 사채권자가 가질 수 있는 주식수 가 전환주식수가 되도록 전환가격을 조정한다.
2) 주식의 소각, 분할 또는 병합, 합병 및 자본의 감소 등에 의하여 전환가격 의 조정이 필요한 경우에는 그 사유가 발생하기 전에 본건 사채가 보통주 식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 본건 사채로서 받을 수 있는 대가보다 큰 경우, 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가 또는 그 이상을 받도록 본건 사채의 전환가격을 조정한다.
3) 본 호 가.목의 산식 중 "기발행주식수"는 전환가격 조정사유 발생일의 직 전일 현재 주식수로 하며, 조정후 전환가격의 원단위 미만은 절사한다.
④ 위 가목 내지 다.목에도 불구하고 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장 시 공모가격이 전환가격 미만일 경우 공모가격의 70%로 전환가격을 조정한다. 본 호의 경우 조정일은 공모청약일로 하고, 발행회사는 조정이 발생한 날로부터 1주일 이내에 인수인에게 통보한다.
⑤ 조정 후 전환가격이 주식의 액면가 미만으로 되는 경우, 관련 법규를 위반하 지 않는 범위 내에서 발행회사는 액면가 미만으로 전환가격을 조정하여 신주 를 발행할 수 있도록 주주총회의 결의 및 법원의 인가 등 필요한 모든 절차를 진행하여야 하며, 액면가 미만으로 전환가격을 조정하는 것이 관련 법규를 위 반하는 경우 조정 후 전환가격은 액면가격으로 한다. 단, 전환가격을 액면가격 으로 하는 경우, 추후 관련 법규의 변경으로 액면가격 미만으로 전환가격을 조 정하는 것이 가능할 경우 전환가격을 조정한다.
⑥ 본 사채의 인수 이후 후행 투자자의 전환가격 조정이 본 사채보다 유리한 경 우 후행 투자자의 전환가격에 따라 전환가격을 조정한다.&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의&cr;관계 | 선정경위 | 발행결정 전후&cr;6월이내&cr;거래내역 및&cr;계획 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||