증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2020년 05월 29일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 :&cr; |
현대엘리베이터 주식회사&cr; |
| 대 표 이 사 :&cr; |
송 승 봉&cr; |
| 본 점 소 재 지 : |
경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091 |
|
(전 화) 031-644-5114 |
|
(홈페이지) http://www.hyundaielevator.co.kr |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 상 무 (성 명) 권 기 선 |
|
(전 화) 02-3670-0779 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 25일&cr;
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2020년 05월 25일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2020년 05월 29일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
기재정정
(파란색)
|
| 2020년 05월 29일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
발
행조건확정
(파란색)
|
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 현대엘리베이터(주) 제38회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : 금 일천억원(\100,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본'[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.
|
| 표지 |
모집 또는 매출 총액:&cr;70,000,000,000원 |
모집 또는 매출 총액:&cr;
100,000,000,000원
|
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;3. 공모가격 결정방법 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;5. 인수 등에 관한 사항 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr;1. 주요 권리내용 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr;2. 사채관리계약에 관한 사항 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
70,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
70,000,000,000 |
| 발행가액 |
70,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2023년 06월 04일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행&cr;계동지점 |
(사채)관리회사 |
키움증권(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
A0 (긍정적) / A0 (안정적)&cr;(한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
1,680,000 |
16,800,000,000 |
인수수수료
0.15%
|
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
- |
1,680,000 |
16,800,000,000 |
인수수수료
0.15%
|
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
840,000 |
8,400,000,000 |
인수수수료
0.15%
|
총액인수 |
| 인수 |
한국산업은행 |
- |
2,800,000 |
28,000,000,000 |
인수수수료
0.15%
|
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 06월 04일 |
2020년 06월 04일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 운영자금 |
70,000,000,000 |
| 발행제비용 |
250,220,000 |
&cr;【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 11일 미래에셋대우(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 01일이며, 상장예정일은 2020년 06월 04일임.
|
|
주1) 본 사채는 2020년 05월 27일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. &cr;주2) 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제38회 무보증사채 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.10%p.~+0.70%p.
를 가산한 이자율로 합니다.&cr;주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 05월 29일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
|
(주1) 정정 후&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2023년 06월 04일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행&cr;계동지점 |
(사채)관리회사 |
키움증권(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
A0 (긍정적) / A0 (안정적)&cr;(한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
2,400,000 |
24,000,000,000 |
인수수수료
0.15%
|
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우 |
- |
2,400,000 |
24,000,000,000 |
인수수수료
0.15%
|
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
1,200,000 |
12,000,000,000 |
인수수수료
0.15%
|
총액인수 |
| 인수 |
한국산업은행 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수수수료
0.15%
|
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 06월 04일 |
2020년 06월 04일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
|
채무상환자금
|
100,000,000,000 |
| 발행제비용 |
337,320,000 |
&cr;【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 11일 미래에셋대우(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 01일이며, 상장예정일은 2020년 06월 04일임.
|
| 주1) 본 사채의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.67%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.67%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr;
(주2) 정정 전&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전자등록총액 |
70,000,000,000 |
| 할인율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
70,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에
따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.
|
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급하되 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"이의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 09월 04일, 2020년 12월 04일, 2021년 03월 04일, 2021년 06월 04일,&cr;2021년 09월 04일, 2021년 12월 04일, 2022년 03월 04일, 2022년 06월 04일,&cr;2022년 09월 04일, 2022년 12월 04일, 2023년 03월 04일, 2023년 06월 04일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020.05.22 / 2020.05.21 |
| 평가결과등급 |
A0 / A0 |
| 상환방법 및 기한 |
"본 사채"의 원금은 2023년 06월 04일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급하되 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"이의 이율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
2020년 06월 04일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금 지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 계동지점 |
| 회사고유번호 |
00130897 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 11일 미래에셋대우(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 01일이며, 상장예정일은 2020년 06월 04일임.
|
|
주1) 본 사채는 2020년 05월 27일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. &cr; 주2) 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제38회 무보증사채 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.~+0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr; 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 05월 29일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
|
(주2) 정정 후&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전자등록총액 |
100,000,000,000 |
| 할인율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
100,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr; 및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급하되 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"이의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 09월 04일, 2020년 12월 04일, 2021년 03월 04일, 2021년 06월 04일,&cr; 2021년 09월 04일, 2021년 12월 04일, 2022년 03월 04일, 2022년 06월 04일,&cr; 2022년 09월 04일, 2022년 12월 04일, 2023년 03월 04일, 2023년 06월 04일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020.05.22 / 2020.05.21 |
| 평가결과등급 |
A0 / A0 |
| 상환방법 및 기한 |
"본 사채"의 원금은 2023년 06월 04일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급하되 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"이의 이율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
2020년 06월 04일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금 지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 계동지점 |
| 회사고유번호 |
00130897 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 11일 미래에셋대우(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr; ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr; ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr; ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr; ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 01일이며, 상장예정일은 2020년 06월 04일임.
|
|
주1) 본 사채의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.67%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.67%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;
(주3) 추가 기재&cr;&cr;다. 수요예측 결과&cr;&cr;(1) 수요예측 참여 내역&cr;
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사&cr;(집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr;유* |
거래실적&cr;무 |
| 건수 |
5 |
14 |
5 |
- |
- |
- |
24 |
| 수량 |
600 |
280 |
300 |
- |
- |
- |
1,180 |
| 경쟁율 |
0.86 |
0.40 |
0.43 |
- |
- |
- |
1.69 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr;주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;(2) 수요예측 신청가격 분포&cr;
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사(집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| 40 |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.85% |
10 |
0.85% |
포함 |
| 49 |
1 |
100 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
110 |
9.32% |
120 |
10.17% |
포함 |
| 50 |
- |
- |
1 |
20 |
1 |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
60 |
5.08% |
180 |
15.25% |
포함 |
| 52 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
4.24% |
230 |
19.49% |
포함 |
| 53 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
1.69% |
250 |
21.19% |
포함 |
| 58 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.85% |
260 |
22.03% |
포함 |
| 60 |
1 |
100 |
2 |
50 |
2 |
150 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
300 |
25.42% |
560 |
47.46% |
포함 |
| 61 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
16.95% |
760 |
64.41% |
포함 |
| 63 |
- |
- |
2 |
70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
70 |
5.93% |
830 |
70.34% |
포함 |
| 64 |
1 |
100 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
110 |
9.32% |
940 |
79.66% |
포함 |
| 65 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.85% |
950 |
80.51% |
포함 |
| 66 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.85% |
960 |
81.36% |
포함 |
| 67 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
8.47% |
1,060 |
89.83% |
포함 |
| 68 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.85% |
1,070 |
90.68% |
포함 |
| 70 |
- |
- |
1 |
10 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
110 |
9.32% |
1,180 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
5 |
600 |
14 |
280 |
5 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
1,180 |
100% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr;
| 수요예측참여자 |
스프레드 |
| 40 |
49 |
50 |
52 |
53 |
58 |
60 |
61 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
70 |
합계 |
| 기관투자자1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자2 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자3 |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자4 |
- |
- |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
40 |
| 기관투자자5 |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
| 기관투자자14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
| 기관투자자16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
| 기관투자자17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
100 |
| 기관투자자22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
10 |
| 기관투자자23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
| 기관투자자24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
10 |
| 합계 |
10 |
110 |
60 |
50 |
20 |
10 |
300 |
200 |
70 |
110 |
10 |
10 |
100 |
10 |
110 |
1,180 |
| 누적합계 |
10 |
120 |
180 |
230 |
250 |
260 |
560 |
760 |
830 |
940 |
950 |
960 |
1,060 |
1,070 |
1,180 |
- |
라. 유효수요의 범위 및 산정 근거&cr;
| 구분 |
내용 |
| 공모희망금리 |
[제38회]&cr;본 사채의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 유효수요의 정의 |
공모금리 결정 시 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황]&cr;&cr;[제38회]&cr;-총 참여신청금액: 1,180억원&cr;-총 참여신청범위: +0.40%p ~ +0.70%p&cr;-총 참여신청 건수: 24건&cr;-공모희망금리 내 참여신청건수: 24건&cr;-공모희망금리 내 참여신청금액: 1,180억원&cr;&cr;본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr;&cr;- 본사채의 발행금리&cr;&cr;[제38회]&cr;제38회의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.67%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.67%p.를 가산한 이자율
|
&cr;
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
16,800,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우(주) |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
16,800,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
8,400,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
한국산업은행 |
00282455 |
서울특별시 영등포구 은행로 14 |
28,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 키움증권(주) |
00296290 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
70,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
24,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋대우(주) |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
24,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
12,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
한국산업은행 |
00282455 |
서울특별시 영등포구 은행로 14 |
40,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 키움증권(주) |
00296290 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
100,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
(주5) 정정 전&cr;
가. 일반적인 사항
| 회차 |
금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제38회 무보증사채 |
700 |
주3) |
2023년 06월 04일 |
- |
|
주1) 본 사채는 2020년 05월 27일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. &cr; 주2) 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제38회 무보증사채 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.
주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.~+0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
(주5) 정정 후&cr;
가. 일반적인 사항
| 회차 |
금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제38회 무보증사채 |
1,000 |
주1) |
2023년 06월 04일 |
- |
| 주1) 본 사채의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.67%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.67%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr;
(주6) 정정 전
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 키움증권(주) |
00296290 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
70,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주6) 정정 후&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 키움증권(주) |
00296290 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
100,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
(주7) 정정 전&cr;&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
70,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
250,220,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
69,749,780,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 본 사채의 발행가액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
49,000,000 |
발행금액 x 0.07% |
| 인수수수료 |
105,000,000 |
권면총액 x 0.15% |
| 대표주관수수료 |
35,000,000 |
권면총액 x 0.05% |
| 사채관리수수료 |
5,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
54,000,000 |
NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT 별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
500억 ~ 1,000억원 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
회차별 2만원 (정액) |
| 등록수수료 |
500,000 |
권면금액의 100,000분의 1 (최대 50만원) |
| 합 계 |
250,220,000 |
- |
|
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 본 사채의 발행가액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
|
2. 자금의 사용목적&cr;&cr;
가. 자금의 사용목적
| 회차 : |
38 |
(기준일 : |
2020년 05월 25일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
70,000,000,000 |
- |
- |
70,000,000,000 |
나. 세부 사용목적&cr;
금번 당사가 발행하는 제38회 무보증사채 발행자금 700억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정이며, 부족 자금은 회사의 자체 자금으로 충당할 예정입니다.&cr;
(주7) 정정 후
&cr;
&cr;1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
337,320,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
99,662,680,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.
|
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
70,000,000 |
발행금액 x 0.07% |
| 인수수수료 |
150,000,000 |
권면총액 x 0.15% |
| 대표주관수수료 |
50,000,000 |
권면총액 x 0.05% |
| 사채관리수수료 |
5,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
60,000,000 |
NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT 별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억 ~ 2,000억원 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
회차별 2만원 (정액) |
| 등록수수료 |
500,000 |
권면금액의 100,000분의 1 (최대 50만원) |
| 합 계 |
337,320,000 |
- |
|
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.
|
2. 자금의 사용목적&cr;&cr;
가. 자금의 사용목적
| 회차 : |
38 |
(기준일 : |
2020년 05월
29일
|
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
100,000,000,000 |
- |
- |
100,000,000,000 |
나. 세부 사용목적&cr;
금번 당사가 발행하는 제38회 무보증사채 발행자금
1,000
억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정이며, 부족 자금은 회사의 자체 자금으로 충당할 예정입니다.&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 05월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |