Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.3

현대엘리베이터(주)

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2020년 06월 04일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	현대엘리베이터 주식회사&cr;
대 표 이 사 :&cr;	송 승 봉&cr;
본 점 소 재 지 :	경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091
	(전 화) 031-644-5114
	(홈페이지) http://www.hyundaielevator.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 권 기 선
	(전 화) 02-3670-0779

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

100,000,000,000

총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요

38(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채100,000,000,0002023년 06월 04일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가ANICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항

38(단위 : 원, 주)

회차 :

2020년 06월 04일2020년 06월 04일2020년 06월 04일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)1,200,00012,000,000,00012.00-미래에셋대우(주)2,400,00024,000,000,00024.00-한국투자증권(주)2,400,00024,000,000,00024.00-한국산업은행4,000,00040,000,000,00040.00-10,000,000100,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)1,200,00012.00--------미래에셋대우(주)2,400,00024.00--------한국투자증권(주)2,400,00024.00--------한국산업은행4,000,00040.00--------기관투자자--1410,000,000100,000,000,000100.001410,000,000100,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	10,000,000	100.00	14	10,000,000	100,000,000,000	100.00	14	10,000,000	100,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 06월 04일&cr;&cr;나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야합니다.&cr;

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr;가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

&cr;나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 05월 25일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2020년 05월 29일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2020년 05월 29일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건확정
2020년 06월 03일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 06월 04일	투자설명서	최초제출

&cr;라. 증권신고서 공시

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr;마. 투자설명서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;
서면문서 :&cr;&cr;	현대엘리베이터(주) → 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091&cr;미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr;한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 &cr;KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr;한국산업은행 → 서울특별시 영등포구 은행로 14

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역

38(단위 : 원)

회차 :

100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

---100,000,000,000--100,000,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

<자금의 세부 사용내역>&cr;

금번 당사가 발행하는 제38회 무보증사채 발행자금 1,000 억원 은 전액 채 무 상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정이며, 부족 자금은 회사의 자체 자금으로 충당할 예정입니다.&cr;

[채무상환자금 세부 내역]

(단위: 억원)

종목	발행일	만기일	이자율(%)	권면총액	비고
현대엘리베이터36	2017-09-18	2020-09-18	2.862	1,500	공모