| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 4 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | 주식회사 에프엔씨엔터테인먼트 | 대표이사 | 한성호, 김유식 | |
| 자본금(원) | 7,696,404,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식총수(주) | 15,392,808 | 주요사업 | 엔터테인먼트 사업 | ||
| 3. 취득내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 12,000,000,000 | |||
| 취득금액(원) | 12,000,000,000 | ||||
| 자기자본(원) | 195,999,735,160 | ||||
| 자기자본대비(%) | 6.12 | ||||
| 대규모규모 여부 | 미해당 | ||||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | ||||
| 5. 취득목적 | 투자수익 제고 및 파트너십 강화 | ||||
| 6. 취득예정일자 | 2026-04-30 | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-20 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 예 | ||||
| - 계약내용 | 조기상환청구권(Put Option) 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 [1년]이 경과하는 날인 2027년 4월 30일 및 그 이후 매 3개월이 되는 날(이하 본 호에서 “조기상환일”)에 전환권을 행사하지 아니하고 보유하고 있는 본건 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환할 것을 청구할 수 있으며, 이를 위하여 해당 조기상환일의 120일 전부터 조기상환일의 100일 전까지(이하 “조기상환청구기간”) [한국예탁결제원]에 조기상환청구권을 행사할 것임을 통지하여야 한다. 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 사채권자가 조기상환을 청구한 경우 발행회사는 조기상환 청구된 본건 사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 발행일로부터 조기상환일까지 표면이자율을 적용하여 일할 계산한 이자 중 미지급분을 합산하여 상환하여야 한다. 이 경우 상환기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 가.조기상환청구권 행사장소:발행회사 본점 나.조기상환금액 지급장소:우리은행 TCE강남센터 다.조기상환 청구절차:사채권자는 본건 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다. 중도상환청구권(Call Option) 가.발행회사는 본 조 제32호의 상환권과 별개로 발행일로부터 1년이 경과한 날인 2027년 4월 30일 및 그 이후 매 3개월이 되는 날(이하 본 호에서 “중도상환일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본건 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 중도상환할 것을 청구할 수 있다. 나.발행회사는 전 목에 따라 중도상환권을 행사하고자 하는 경우 해당 중도상환일의 120일 전부터 중도상환일의 100일 전까지(이하 “중도상환청구기간”) 한국예탁결제원과 사채권자에게 중도상환권을 행사할 것임을 통지하여야 한다. 중도상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 다.발행회사가 중도상환을 청구한 경우, 발행회사는 중도상환일까지 중도상환 대상 본건 사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 발행일로부터 중도상환일까지 본 조 제7호에 따른 표면이자율을 적용하여 일할계산한 이자 중 미지급분을 합산하여 상환하여야 한다. 이 경우 중도상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 중도상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 라.발행회사가 중도상환을 청구한 경우, 중도상환일이 도래하기 전에 사채권자의 전환청구권이 행사되더라도, 발행회사의 중도상환권이 사채권자의 권리에 우선한다. 발행회사가 중도상환권을 행사한 부분에 대하여 사채권자는 전환청구권을 행사하지 못한다. 단, 발행회사가 중도상환권 행사의 의사표시를 한 날로부터 70일 이내에 상환을 완료하지 못한 경우, 사채권자는 발행회사가 중도상환권을 행사하였던 부분에 대하여 전환청구권을 행사할 수 있다. 발행회사의 매도청구권 발행회사는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날인 2027년 4월 30일부터 만기일 1개월 전인 2031년 3월 30일까지 사채권자에 대하여 발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자(이하 “사채매수인”)에게 본건 사채를 매도할 것을 청구할 수 있다. |
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| 10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2.사채권 발행회사의 자본금(원), 발행주식총수(주)는 사업보고서 기준입니다. - 상기 3.취득내역 중 당사의 자기자본은 최근 사업연도말(2025년) 자기자본에 공시제출일까지의 자본금 및 자본잉여금 증감을 반영하였습니다. - 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 당해년도(2025년), 전년도(2024년), 전전년도(2023년) 연결재무제표 기준입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 110,174,345,027 | 90,654,539,117 | 19,519,805,910 | 7,696,404,000 | 102,369,210,132 | -11,814,272,838 | 적정 | 삼일회계법인 |
| 전년도 | 118,380,430,317 | 87,565,409,135 | 30,815,021,182 | 7,696,404,000 | 86,224,155,388 | -6,652,959,786 | 적정 | 서현회계법인 |
| 전전년도 | 111,794,386,922 | 75,774,662,897 | 36,019,724,025 | 7,696,404,000 | 90,077,565,427 | -8,280,174,528 | 적정 | 서현회계법인 |
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | 3 | |
| 만기이자율(%) | 3 | ||
| 사채만기일 | 2031-04-30 | ||
| 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | |
| 전환가액(원/주) | 4,638 | ||
| 전환가액 결정방법 | 본 사채의 전환가액은 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 제5-22조 제1항에 의거하여 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로서 원단위 미만을 절상한 금액 | ||
| 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 기명식 보통주식 | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2028-04-30 | |
| 종료일 | 2031-03-30 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 가. 본건 사채의 발행일 다음날부터 전환권 행사 전까지 발행회사가 당시의 전환가격(본 호에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 전환가격)과 시가 중 높은 가격(이하 “기준가”)을 하회하는 발행가액으로 유상증자ㆍ 주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기준가를 하회하는 최초의 전환가격 또는 행사가격으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가격을 조정하기로 한다. 다만 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 기준가를 상회하는 때에는 유상증자에 의하여 발행된 신주에 대하여는 전환가격 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의하여 발행된 신주에 한하여 전환가격 조정을 적용하기로 한다. 본 목에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다. 조정 후 전환가격=(조정 전 전환가격X기발행주식수+T) /(기발행주식수+신발행주식수) T = (신발행주식수X1주당 발행가격) /기준가 나. 가목에 따른 조정 후 전환가격은 다음 각호에서 정한 바에 따라 산정한다. (1) 기 발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 한다. (2) 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우, 신발행주식수는 당해 사채발행시의 전환가격으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. (3) 1주당 발행가격은 주식배당ㆍ준비금의 자본전입의 경우 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 당해 사채발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 한다. (4) 시가라 함은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에서 규정하는 당해 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정 사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 한다. 다. 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우, 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합 등의 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환 사채권자가 가질 수 있었던 주식 수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식 수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가격의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합의 기준일로 한다. 라. 감자 및 주식병합 등 주식가치의 상승사유가 발생하는 경우에 있어서는, 감자나 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영한 가액을 전환가액으로 한다. 단. 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정할 수 있다. 마. 가목 내지 라목에 의한 전환가격의 조정과는 별도로, 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본건 사채의 발행일로부터 6개월이 경과하는 날인 2026년 10월 30일 및 이후 매 6개월이 되는 날(이하 “전환가격 조정일”)마다 전환가격을 조정하되, 조정된 전환가격은 전환가격조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균 주가 중 높은 가액이 직전 전환가격보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가격으로 정하며, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 [80]%으로 한다. 바. 가목 내지 마목에 의한 전환가격의 조정과는 별도로, 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 상승할 경우 본건 사채의 발행일로부터 6개월이 경과하는 날인 2026년 10월 30일 및 이후 매 6개월이 되는 날(이하 “전환가격 조정일”)마다 전환가격을 조정하되, 조정된 전환가격은 전환가격조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균 주가 중 높은 가액이 직전 전환가격보다 높을 경우 그 높은 가격을 전환가격으로 정하며, 전환가격의 최고 조정한도는 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 [100%]으로 한다. 사. 본 호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상하며, 조정 후 전환가격이 발행회사의 기명식 보통주식 액면가 이하인 경우에는 그 가액을 액면가로 한다. |
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| 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||