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| 금융위원회 귀중 | 2020년 06월 24일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 신도기연 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 박 웅 기 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기 시흥시 마유로 238번길 21 (정왕동) |
| (전 화) 031-434-5088 | |
| (홈페이지) http://www.lcd.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 박 웅 기 |
| (전 화) 031-434-5088 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 28일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,300,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 20,800,000,000원
4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정
5. 정정사항&cr;&cr;금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '굵은 적색' 으로 기재하였습니다.
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공통 정정사항 | - 모집(매출)가액(예정) : 14,000원 ~ 16,000원&cr;- 모집(매출)총액(예정) : 18,200,000,000원 ~&cr; 20,800,000,000원 | - 모집(매출) 확정가액 : 16,000원&cr;- 모집(매출) 확정총액 : 20,800,000,000원 |
| 요약정보 | 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』에서 정정한 사항과 정정 내용이 동일합니다. | |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주1) | (주1) |
| 2. 공모방법&cr;- 나. 모집의 방법 등 | (주2) | (주2) |
| 2. 공모방법&cr;- 라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항 | (주3) | (주3) |
| 3. 공모가격 결정방법&cr;- 나. 공모가격 산정 개요 | (주4) | (주4) |
| 3. 공모가격 결정방법&cr;- 다. 수요예측에 관한 사항 | (주5) | (주5) |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항&cr;- 나. 청약에 관한 사항 | (주6) | (주6) |
| 5. 인수 등에 관한 사항&cr;- 나. 인수대가에 관한 사항 | (주7) | (주7) |
| 5. 인수 등에 관한 사항&cr;- 다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항&cr; | (주8) | (주8) |
| Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) | ||
| 4. 공모가격에 대한 의견&cr;- 가. 평가결과 | (주9) | (주9) |
| 4. 공모가격에 대한 의견&cr;- 나. 희망공모가액의 산출방법 | (주10) | (주10) |
| Ⅴ. 자금의 사 용목적 | ||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;- 가. 자금조달금액 | (주11) | (주11) |
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;- 나. 발행제비용의 내역 | (주12) | (주12) |
| 2. 자금의 사용목적&cr;- 가. 자금의 사용계획 | (주13) | (주13) |
| 2. 자금의 사용목적&cr;- 나. 자금의 세부 사용계획 | (주14) | (주14) |
&cr; (주1)&cr;&cr;■ 정정 전 &cr;
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의&cr;종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)&cr;가액 | 모집(매출)&cr;총액 | 모집(매출)&cr;방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 1,300,000 | 500 | 14,000 | 18,200,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 기명식 보통주 | 1,300,000 | 18,200,000,000 | 656,110,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 |
|---|---|---|
| 2020.06.25 ~ 2020.06.26 | 2020.06.29 | 2020.06.25 |
| 주1) | 모집(매출) 예정가액(이하 '공모희망가액'이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다. | ||||||||||
| 주2) | 단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 ㈜신도기연의 제시 공모희망가액인 14,000원 ~ 16,000원 중 최저가액 기준 입니다. | ||||||||||
| 주3) | 모집(매출)가액의 확정(이하 '확정공모가액'이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜신도기연이 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다. | ||||||||||
| 주4) | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다 | ||||||||||
| 주5) | 기관투자자, 일반투자자 청약일 : 2020년 06월 25일 ~ 06월 26일 (2일간) &cr; ※ 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2020년 06월 25일부터 06월 26일 까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 금번 공모의 경우 일반청약자의 이중청약이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다. | ||||||||||
| 주6) | 본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2019년 12월 12일) 하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년 04월 17일) 을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. | ||||||||||
|
주7) |
금번 공모 시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.&cr;
&cr;상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜신도기연이 협의하여 제시한 희망 공모가액 밴드 14,000원 ~ 16,000원 중 최저가액인 14,000원 기준 입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다 |
||||||||||
| 주8) | 총 인수대가는 발행금액(상장주선인 의무인수분 포함)의 3.5% 에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 인수인이 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준입니다. 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동 될 수 있습니다. | ||||||||||
| 주9) | 금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다. |
&cr;■ 정정 후 &cr;
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의&cr;종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)&cr;가액 | 모집(매출)&cr;총액 | 모집(매출)&cr;방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 1,300,000 | 500 | 16,000 | 20,800,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 기명식 보통주 | 1,300,000 | 20,800,000,000 | 749,840,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 |
|---|---|---|
| 2020.06.25 ~ 2020.06.26 | 2020.06.29 | 2020.06.25 |
| 주1) | 모집(매출) 예정가액(이하 '공모희망가액'이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다. | ||||||||||
| 주2) | 단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 ㈜신도기연의 1주당 확정 공모가액인 16,000원 기준 입니다. | ||||||||||
| 주3) | 모집(매출)가액의 확정(이하 '확정공모가액'이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜신도기연이 협의한 후 1주당 확정공모가액을 16,000원으로 결정하였습니다. | ||||||||||
| 주4) | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다 | ||||||||||
| 주5) | 기관투자자, 일반투자자 청약일 : 2020년 06월 25일 ~ 06월 26일 (2일간) &cr; ※ 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2020년 06월 25일부터 06월 26일 까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 금번 공모의 경우 일반청약자의 이중청약이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다. | ||||||||||
| 주6) | 본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2019년 12월 12일) 하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년 04월 17일) 을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. | ||||||||||
|
주7) |
금번 공모 시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.&cr;
&cr;상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜신도기연이 협의하여 결정한 1주당 확정공모가액인 16,000원 기준 입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다 |
||||||||||
| 주8) | 총 인수대가는 발행금액(상장주선인 의무인수분 포함)의 3.5% 에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 인수인이 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준입니다. 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동 될 수 있습니다. | ||||||||||
| 주9) | 금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다. |
&cr;&cr; (주2)&cr;&cr;■ 정정 전 &cr;
나. 모집의 방법 등&cr; &cr; (1) 모집의 방법&cr;
|
【모집방법 : 일반공모】 |
|
모 집 대 상 |
주 수(비 율) |
비 고 |
|---|---|---|
|
일 반 공 모 |
1,300,000주(100.0%) |
고위험고수익투자신탁 및&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
|
합 계 |
1,300,000주(100.0%) |
- |
|
【모집 세부내역】 |
|
모 집 대 상 |
배정주식수(비율)&cr;(주2) |
주당 모집가액&cr;(주3) |
모집총액 (주4) |
비고 |
|---|---|---|---|---|
|
일반투자자 |
260,000주(20.0%) | 14,000원 | 3,640,000,000원 | - |
|
기관투자자 |
1,040,000주(80.0%) | 14,560,000,000원 |
주1) |
|
|
합계 |
1,300,000주(100.0%) | 18,200,000,000원 |
- |
|
주1) |
기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.&cr;가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지,제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr;나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록 되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr;다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단&cr;라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr;마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사" 라 한다.) 바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다) 아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) &cr;※ 금번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.&cr;&cr;(1) 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr;① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.&cr;② 국내 자산에만 투자할 것&cr;다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.&cr;&cr;(2) 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일·설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.&cr;&cr;※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr;&cr;(3) "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.&cr;① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 ② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. &cr;다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.&cr;&cr;※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. &cr;(4) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 &cr;※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr; (5) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 &cr; ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr; &cr;(6) 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. |
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주2) |
배정주식수(비율)의 변경&cr;① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.&cr;② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)&cr;③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.&cr;④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.&cr;⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
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주3) |
주당모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 ㈜신도기연이 제시한 공모희망가액 14,000원 ~ 16,000원 중 최저가액 으로서, 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 ㈜신도기연이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. |
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주4) |
모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 14,000원 ~ 16,000원 중 최저가액인 14,000원 을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. |
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주5) |
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다. |
&cr; &cr;■ 정정 후 &cr;
나. 모집의 방법 등&cr; &cr; (1) 모집의 방법&cr;
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【모집방법 : 일반공모】 |
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모 집 대 상 |
주 수(비 율) |
비 고 |
|---|---|---|
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일 반 공 모 |
1,300,000주(100.0%) |
고위험고수익투자신탁 및&cr;벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
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합 계 |
1,300,000주(100.0%) |
- |
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【모집 세부내역】 |
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모 집 대 상 |
배정주식수(비율)&cr;(주2) |
주당 모집가액&cr;(주3) |
모집총액 (주4) |
비고 |
|---|---|---|---|---|
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일반투자자 |
260,000주(20.0%) | 16,000원 | 4,160,000,000원 | - |
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기관투자자 |
1,040,000주(80.0%) | 16,640,000,000원 |
주1) |
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합계 |
1,300,000주(100.0%) | 20,800,000,000원 |
- |
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주1) |
기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.&cr;가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지,제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr;나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록 되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr;다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단&cr;라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr;마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사" 라 한다.) 바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다) 아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) &cr;※ 금번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.&cr;&cr;(1) 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr;① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.&cr;② 국내 자산에만 투자할 것&cr;다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.&cr;&cr;(2) 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일·설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.&cr;&cr;※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr;&cr;(3) "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.&cr;① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 ② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. &cr;다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.&cr;&cr;※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. &cr;(4) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것 &cr;※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr; (5) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것 &cr; ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.&cr; &cr;(6) 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. |
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주2) |
배정주식수(비율)의 변경&cr;① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.&cr;② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)&cr;③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.&cr;④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.&cr;⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
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주3) |
주당모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 ㈜신도기연이 협의한 후 주당 확정공모가액을 16,000원으로 결정하였습니다. |
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주4) |
모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 1주당 확정공모가액인 16,000원을 기준으로 계산한 금액입니다. |
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주5) |
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다. |
&cr; &cr; (주3)&cr;&cr;■ 정정 전 &cr;
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항&cr;
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【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】 |
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구분 |
취득 주수 |
주당 취득가액 |
취득총액 |
비고 |
|---|---|---|---|---|
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한국투자증권㈜ |
39,000주 | 14,000원 | 546,000,000원 |
- |
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주1) |
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 (14,000원 ~ 16,000원)의 밴드 최저가액인 14,000원 기준입니다. |
|
주2) |
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
&cr; &cr; ■ 정정 후 &cr;
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항&cr;
|
【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】 |
|
구분 |
취득 주수 |
주당 취득가액 |
취득총액 |
비고 |
|---|---|---|---|---|
|
한국투자증권㈜ |
39,000주 | 16,000원 | 624,000,000원 |
- |
|
주1) |
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의한 1주당 확정공모가액인 16,000원을 기준으로 계산한 금액입니다. |
|
주2) |
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
&cr; &cr; (주4)&cr;&cr;■ 정정 전 &cr;
나. 공모가격 산정 개요&cr; &cr; 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.
|
구 분 |
내 용 |
|---|---|
|
주당 희망공모가액 |
14,000원~16,000원 |
|
확정공모가액 결정방법 |
수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와&cr;대표주관회사가 협의하여 결정할 예정임 |
&cr;상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 ㈜신도기연의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.&cr;&cr;대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행 회사인 ㈜신도기연과 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.&cr;&cr;공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.&cr; &cr;&cr;■ 정정 후 &cr;
나. 공모가격 산정 개요&cr; &cr; 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.
|
구 분 |
내 용 |
|---|---|
|
주당 희망공모가액 |
14,000원~16,000원 |
|
확정공모가액 결정방법 |
수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와&cr;대표주관회사가 협의하여 16 ,000원으로 결정하였습니다. |
&cr;상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 ㈜신도기연의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.&cr;&cr;대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행 회사인 ㈜신도기연과 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 협의하여 16,000원 으로 결정하였습니다. &cr;&cr; 공모희망가액 산정 과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.&cr;
&cr; (주5)&cr;&cr;■ 정정 전 &cr; &cr; 내용 없음 &cr; &cr;&cr;■ 정정 후 &cr;
(12) 수요예측 결과&cr;
(가) 수요예측 참여내역&cr;
| 구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매,&cr;중개업자 | 연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 | 기타 | 거래실적(유)&cr;주) | 거래실적(무) | ||
| 건수 | 646 | 16 | 165 | 271 | 56 | 227 | 1,381 |
| 수량 | 618,349,000 | 13,730,000 | 156,209,000 | 266,496,000 | 46,141,000 | 222,887,000 | 1,323,812,000 |
| 경쟁률 | 594.57 | 13.20 | 150.20 | 256.25 | 44.37 | 214.31 | 1,272.90 |
| 주) | 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. |
&cr;(나) 수요예측 신청가격 분포&cr;
| 구 분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합 계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매, 중개업자 | 연기금,운용사(고유),&cr;은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유&cr;주) | 거래실적 무 | |||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| 밴드상단 초과 | 361 | 346,014,000 | 4 | 4,160,000 | 92 | 87,129,000 | 125 | 126,458,000 | 5 | 1,104,000 | 136 | 139,640,000 | 723 | 704,505,000 |
| 밴드 상위 75% 초과~100% 이하 | 265 | 254,136,000 | 12 | 9,570,000 | 69 | 66,107,000 | 137 | 134,121,000 | 1 | 1,040,000 | 34 | 29,141,000 | 518 | 494,115,000 |
| 밴드 상위 50% 초과~75% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 상위 25% 초과~50% 이하 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 800,000 |
| 밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 밴드 중간값 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,040,000 |
| 밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 25% 미만~50% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 50% 미만∼75% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 75% 미만~100% 이상 | 1 | 54,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 54,000 |
| 밴드하단 미만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 미제시 | 19 | 18,145,000 | - | - | 2 | 1,133,000 | 9 | 5,917,000 | 50 | 43,997,000 | 57 | 54,106,000 | 137 | 123,298,000 |
| 합 계 | 646 | 618,349,000 | 16 | 13,730,000 | 165 | 156,209,000 | 271 | 266,496,000 | 56 | 46,141,000 | 227 | 222,887,000 | 1,381 | 1,323,812,000 |
| 주) | 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. |
&cr;과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.&cr;
| 구 분 | 참여건수 기준 | 신청수량 기준 | ||
|---|---|---|---|---|
| 참여건수(건) | 비율 | 신청수량(주) | 비율 | |
| 가격 미제시 | 137 | 9.92% | 123,298,000 | 9.31% |
| 16,000원 이상 | 1,241 | 89.86% | 1,198,620,000 | 90.54% |
| 14,000원 이상 16,000원 미만 | 3 | 0.22% | 1,894,000 | 0.14% |
| 14,000원 미만 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 합 계 | 1,381 | 100.00% | 1,323,812,000 | 100.00% |
&cr;(다) 의무보유 확약 신청내역&cr;
| 구 분 | 신청건수(건) | 신청수량(주) |
|---|---|---|
| 6개월 | 3 | 3,120,000 |
| 3개월 | 78 | 78,881,000 |
| 1개월 | 71 | 71,826,000 |
| 15일 | 38 | 38,202,000 |
| 합 계 | 190 | 192,029,000 |
| 총 참여건수 및 신청수량 대비 비율 | 13.76% | 14.51% |
&cr;(라) 주당 확정공모가액의 결정&cr;&cr;상기 수요예측 결과 및 시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜신도기연과 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 16,000원으로 결정하였습니다.&cr;&cr;(마) 물량배정대상자 가격범위&cr;&cr;1주당 확정공모가액인 16,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자
&cr; (주6)&cr;&cr;■ 정정 전 &cr;
(5) 청약주식 단위&cr; &cr; ① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.&cr;② 일반투자자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.&cr;③ 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.&cr;
| 【 한국투자증권㈜의 일반투자자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】 |
| 구 분 | 일반투자자&cr;배정물량 | 일반고객&cr;최고청약한도 | 청약&cr;증거금율 |
|---|---|---|---|
| 한국투자증권㈜ | 260,000 | 8,000주 | 50 % |
| 주1) | 한국투자증권㈜의 일반 고객 최고청약한도는 8,000주 이며, 우대 고객의 경우 12,000주(200%), 최고우대 고객의 경우 24,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 온라인전용 고객의 경우 4,000주(50%)주까지 청약 가능합니다. |
| 【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】 |
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 50주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 ~ 24,000주 이하 | 1,000주 |
④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하 고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도 1,040,000주 로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.&cr; &cr; (6) 일반투자자의 청약자격 및 배정기준&cr;&cr; 대표주관회사의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.
| 【 한국투자증권㈜ 청약자격 】 |
| 구 분 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청약자격 | 1) 청약일 초일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객&cr;2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약수수료 및&cr;청약방법 |
- 청약수수료
&cr;- 청약방법&cr;On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약&cr;Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약한도 및 &cr;우대기준 |
일반청약자의 경우 일반ㆍ우대 고객이 아닌 온라인전용 고객의 경우 청약한도의 50%인 4,000주, 일반 고객의 경우 청약한도의 100%인 8,000주, 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인 16,000주, 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인 24,000주를 청약한도로 합니다.&cr;
* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용&cr; - 평잔 산정 시 제외 항목
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배정 및 잔여주식처리방법 | 1) 일반청약자 배정수량의 100%를 배정합니다.&cr;2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.&cr;3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기타 유의사항 | - CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌&cr;- 고객등급 조회 방법&cr;1) 홈페이지(http://www.truefriend.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]&cr;2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회) |
&cr;
■ 정정 후 &cr;
(5) 청약주식 단위&cr; &cr; ① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.&cr;② 일반투자자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.&cr;③ 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.&cr;
| 【 한국투자증권㈜의 일반투자자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】 |
| 구 분 | 일반투자자&cr;배정물량 | 일반고객&cr;최고청약한도 | 청약&cr;증거금율 |
|---|---|---|---|
| 한국투자증권㈜ | 260,000 | 8,000주 | 50 % |
| 주1) | 한국투자증권㈜의 일반 고객 최고청약한도는 8,000주 이며, 우대 고객의 경우 16,000주 (200%), 최고우대 고객의 경우 24,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 온라인전용 고객의 경우 4,000주(50%)주까지 청약 가능합니다. |
| 【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】 |
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 50주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 ~ 24,000주 이하 | 1,000주 |
④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하 고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도 1,040,000주 로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.&cr; &cr; (6) 일반투자자의 청약자격 및 배정기준&cr;&cr; 대표주관회사의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.
| 【 한국투자증권㈜ 청약자격 】 |
| 구 분 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청약자격 | 1) 청약일 초일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객&cr;2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약수수료 및&cr;청약방법 |
- 청약수수료
&cr;- 청약방법&cr;On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약&cr;Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약한도 및 &cr;우대기준 |
일반청약자의 경우 일반ㆍ우대 고객이 아닌 온라인전용 고객의 경우 청약한도의 50%인 4,000주, 일반 고객의 경우 청약한도의 100%인 8,000주, 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인 16,000주, 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인 24,000주를 청약한도로 합니다.&cr;
* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용&cr; - 평잔 산정 시 제외 항목
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배정 및 잔여주식처리방법 | 1) 일반청약자 배정수량의 100%를 배정합니다.&cr;2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.&cr;3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기타 유의사항 | - CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌&cr;- 고객등급 조회 방법&cr;1) 홈페이지(http://www.truefriend.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]&cr;2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회) |
&cr; (주7)&cr;&cr;■ 정정 전 &cr;
나. 인수대가에 관한 사항&cr; &cr; (1) 인수수수료&cr;
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인수인 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 한국투자증권㈜ | 656,110,000원 | 주) |
| 주) | 인수수수료는 희망 공모가액 밴드인 14,000원 ~ 16,000원 중 최저가액 기준으로 산정한 모집총액 (18,200,000,000원) 및 상장주선인 의무인수 금액 (546,000,000원) 를 합한 금액의 약 3.5%와 약 3억원 중 큰 금액에 해당하는 금액입니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될수 있습니다. 또한 이와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 인수금액의 2.0% 한도 내에서 성과수수료를 추가로 지급할 수 있습니다. |
&cr; &cr;■ 정정 후 &cr;
나. 인수대가에 관한 사항&cr; &cr; (1) 인수수수료&cr;
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인수인 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 한국투자증권㈜ | 749,840,000원 | 주) |
| 주) | 인수수수료는 1주당 확정공모가액인 16,000원을 기준으로 산정한 모집총액(20,800,000,000원) 및 상장주선인 의무인수금액(624,000,000원)을 합한 금액의 3.5%에 해당하는 금액입니다. 이와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 인수금액의 2.0% 한도 내에서 성과수수료를 추가로 지급할 수 있습니다. |
&cr; &cr; (주8)&cr;&cr;■ 정정 전 &cr;
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항&cr; &cr; 금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다(이하 "의무인수").&cr;&cr;금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜신도기연의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.&cr;
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권㈜ | 보통주 | 39,000주 | 546,000,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른&cr;상장주선인의 의무 취득분 |
| 주1) | 상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜신도기연과 협의하여 제시한 희망 공모가액 밴드 14,000원 ~ 16,000원 중 최저가액인 14,000원 기준입니다. |
| 주2) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. |
&cr; &cr;■ 정정 후 &cr;
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항&cr; &cr; 금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다(이하 "의무인수").&cr;&cr;금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜신도기연의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.&cr;
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권㈜ | 보통주 | 39,000주 | 624,000,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른&cr;상장주선인의 의무 취득분 |
| 주1) | 상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의거 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜신도기연과 협의하여 결정한 1주당 확정공모가액 16,000원 기준입니다. |
| 주2) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. |
&cr;&cr; (주9)&cr;&cr;■ 정정 전 &cr;&cr; 가. 평가결과&cr;
대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜신도기연의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망 공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다.&cr;
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망 공모가격 | 14,000원 ~ 16,000원 |
| 확정 공모가격&cr;결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜신도기연이 확정 공모가격을 결정할 예정입니다. |
&cr;상기 표에서 제시한 희망 공모가격 범위는 ㈜신도기연의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.&cr;&cr;금번 ㈜신도기연의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜신도기연의 협의 후 최종 결정 예정입니다.&cr; &cr;
■ 정정 후 &cr; &cr; 가. 평가결과&cr;
대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜신도기연의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망 공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다.&cr;
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망 공모가격 | 14,000원 ~ 16,000원 |
| 확정 공모가격&cr;결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜신도기연이 협의하여 확정공모가액을 16,000원 으로 결정하였습니다. |
&cr;상기 표에서 제시한 희망 공모가격 범위는 ㈜신도기연의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.&cr;&cr;금번 ㈜신도기연의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜신도기연이 협의하여 16,000원으로 결정하였습니다..&cr;
&cr; &cr; (주10)&cr;&cr;■ 정정 전 &cr;
(다) 희망 공모가액의 산정&cr; &cr;상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜신도기연의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.&cr;
| 구분 | 내역 |
|---|---|
| 비교가치 주당 평가가액 | 22,445원 |
| 평가액 대비 할인율 | (37.63% ~ 28.72%) |
| 주당 희망 공모가액 | 14,000원 ~ 16,000원 |
| 확정공모가액 | - |
| 주) | 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. |
대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜신도기연의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 37.63% ~ 28.72%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 14,000원 ~ 16,000원으로 제시하였습니다. &cr;&cr;참고적으로 2020년 상장기업의 증권신고서 제출 기준 평균 할인율은 23.26% ~ 33.97%로 파악되며, 한국투자증권 ㈜ 는 ㈜신도기연의 기업가치 및 시장상황을 고려하여 할인율을 최종 결정하였습니다. 그러므로 기업들의 영업 및 재무상태, 주식시장 상황, 국내외 경기 등의 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되는 점을 인지하여 주시기 바랍니다. &cr;
| 【(참고) 2020년 상장기업 증권신고서 공모가 할인율】 |
| 회사명 | 할인율 하단 | 할인율 상단 |
|---|---|---|
| 드림씨아이에스 | 24.24% | 13.17% |
| 엔피디 | 42.70% | 33.20% |
| 플레이디 | 29.40% | 20.00% |
| 서울바이오시스 | 42.00% | 33.00% |
| 제이앤티씨 | 31.10% | 14.90% |
| 켄코아에어로스페이스 | 33.90% | 23.70% |
| 레몬 | 35.40% | 25.00% |
| 서남 | 33.02% | 23.10% |
| 평균 | 33.97% | 23.26% |
| 주) 증권신고서 최초 제출일(2020.05.28) 기준 상장기업 |
&cr; 그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.&cr; &cr;■ 정정 후 &cr;
(다) 희망 공모가액의 산정&cr; &cr;상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜신도기연의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.&cr;
| 구분 | 내역 |
|---|---|
| 비교가치 주당 평가가액 | 22,445원 |
| 평가액 대비 할인율 | (37.63% ~ 28.72%) |
| 주당 희망 공모가액 | 14,000원 ~ 16,000원 |
| 확정공모가액 | 16,000원 |
| 주) | 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 1주당 16,000원으로 결정하였습니다. |
대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜신도기연의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 37.63% ~ 28.72%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 14,000원 ~ 16,000원으로 제시하였으며, 수요예측 결과를 반영하여 확정공모가액을 1주당 16,000원으로 결정하였습니다.&cr; &cr;참고적으로 2020년 상장기업의 증권신고서 제출 기준 평균 할인율은 23.26% ~ 33.97%로 파악되며, 한국투자증권 ㈜ 는 ㈜신도기연의 기업가치 및 시장상황을 고려하여 할인율을 최종 결정하였습니다. 그러므로 기업들의 영업 및 재무상태, 주식시장 상황, 국내외 경기 등의 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되는 점을 인지하여 주시기 바랍니다. &cr;
| 【(참고) 2020년 상장기업 증권신고서 공모가 할인율】 |
| 회사명 | 할인율 하단 | 할인율 상단 |
|---|---|---|
| 드림씨아이에스 | 24.24% | 13.17% |
| 엔피디 | 42.70% | 33.20% |
| 플레이디 | 29.40% | 20.00% |
| 서울바이오시스 | 42.00% | 33.00% |
| 제이앤티씨 | 31.10% | 14.90% |
| 켄코아에어로스페이스 | 33.90% | 23.70% |
| 레몬 | 35.40% | 25.00% |
| 서남 | 33.02% | 23.10% |
| 평균 | 33.97% | 23.26% |
| 주) 증권신고서 최초 제출일(2020.05.28) 기준 상장기업 |
&cr; 그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.&cr; &cr; &cr; (주11)&cr;&cr;■ 정정 전 &cr;
가. 자금조달금액 &cr;
| (단위: 천원) |
|
구 분 |
금 액 |
|---|---|
|
총 공모금액 (1) |
18,200,000 |
| 상장주선인 의무인수 금액 (2) | 546,000 |
| 발행제비용 (3) | 703,970 |
| 순수입금 [(1)+(2)-(3)] | 18,042,030 |
| 주1) 상기 금액은 최저 희망 공모가액인 14,000원 과 신주모집주식수 1,300,000주, 대 표 주관회사 의무인수분 39,000주 를 기준으로 산정하였습니다. |
| 주2) 상기 금액은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동 될 수 있습니다. |
&cr; &cr;■ 정정 후 &cr;
가. 자금조달금액 &cr;
| (단위: 천원) |
|
구 분 |
금 액 |
|---|---|
|
총 공모금액 (1) |
20,800,000 |
| 상장주선인 의무인수 금액 (2) | 624,000 |
| 발행제비용 (3) | 794,970 |
| 순수입금 [(1)+(2)-(3)] | 19,359,190 |
| 주1) 상기 금액은 1주 당 확정공모가액인 16,000원 을 기준으로 산정하였습니다. |
| 주2) 상기 금액은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동 될 수 있습니다. |
&cr; &cr; (주12)&cr;&cr;■ 정정 전 &cr;
나. 발행제비용의 내역 &cr;
| (단위: 천원) |
|
구 분 |
금 액 |
계산근거 |
|---|---|---|
|
인수수수료 |
656,110 | Max(공모금액 및 상장주선인 의무인수분의 3.5% 혹은 3억원) |
|
등록세 |
2,600 |
증자자본금의 4/1000 |
|
교육세 |
520 |
등록세의 20% |
| 심사수수료 | 5,000 | 심사수수료 500만원 (자기자본 1천억 이하) |
| 상장수수료 | 8,850 | 820만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원 |
|
기타비용 |
30,890 |
법무사 수수료, IR 비용 등 |
|
합 계 |
703,970 |
- |
| 주1) 상기 금액은 최저 희망 공모가액인 14,000을 기준으로 산정하였습니다. |
| 주2) 상기 금액은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동 될 수 있습니다. |
&cr;■ 정정 후 &cr;
나. 발행제비용의 내역 &cr;
| (단위: 천원) |
|
구 분 |
금 액 |
계산근거 |
|---|---|---|
|
인수수수료 |
749,840 | Max(공모금액 및 상장주선인 의무인수분의 3.5% 혹은 3억원) |
|
등록세 |
2,600 |
증자자본금의 4/1000 |
|
교육세 |
520 |
등록세의 20% |
| 심사수수료 | 5,000 | 심사수수료 500만원 (자기자본 1천억 이하) |
| 상장수수료 | 8,850 | 820만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원 |
|
기타비용 |
50,000 |
법무사 수수료, IR 비용 등 |
|
합 계 |
816,810 |
- |
| 주1) 상기 금액은 1주당 확정공모가액인 16,000원을 기준으로 산정하였습니다. |
| 주2) 상기 금액은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동 될 수 있습니다. |
&cr; &cr; (주13)&cr;&cr;■ 정정 전 &cr;
가. 자금의 사용계획&cr; &cr;증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다. 다만, 하기의 자금 사용계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.&cr;
| 【 자금의 사용목적 】 |
| (기준일 : | 2020년 05월 28일 | ) | (단위 : 천원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,692,030 | - | 1,650,000 | - | - | 5,700,000 | 18,042,030 |
| 주) 기타 내역은 연구개발비이며, 해당 연구개발비는 국가보조금이나 공동 연구를 통해 보상받는 부분을 제외한 순수하게 회사에서 투자하는 비용입니다. |
&cr;■ 정정 후 &cr;
가. 자금의 사용계획&cr; &cr;증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다. 다만, 하기의 자금 사용계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.&cr;
| 【 자금의 사용목적 】 |
| (기준일 : | 2020년 05월 28일 | ) | (단위 : 천원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,692,030 | - | 2,967,160 | - | - | 5,700,000 | 19,359,190 |
| 주) 기타 내역은 연구개발비이며, 해당 연구개발비는 국가보조금이나 공동 연구를 통해 보상받는 부분을 제외한 순수하게 회사에서 투자하는 비용입니다. |
&cr; (주14)&cr;&cr;■ 정정 전 &cr; &cr; (2) 운영자금&cr;
| (단위: 천원) |
| 구분 | 내역 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 합계 | 기대 효과 |
| 디스플레이 &cr;장비 사업 | 4면 곡면 및 폴더블용 장비 개발, &cr;Micro LED 등 디스플레이용 장비 개발 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 450,000 | 고급 연구원(석,박사급) 1명, &cr;일반 연구원(학사급) 2명 채용 |
| 신규&cr;추진 사업 | 수소 연료전지차용 장비 개발 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 600,000 | 고급 연구원(석,박사급) 1명, &cr;일반 연구원(학사급) 3명 채용 |
| 진공 유리 제조용 장비 개발 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 600,000 | 고급 연구원(석,박사급) 1명, &cr;일반 연구원(학사급) 3명 채용 | |
| 합계 | 400,000 | 550,000 | 700,000 | 1,650,000 | 고급 연구원(석,박사급) 3명, &cr;일반 연구원(학사급) 8명 채용 | |
&cr;당사는 금번 공모자금 중 1,650,000천원을 기술 경쟁력 확충을 위한 신규 고급인력 채용 자금으로 활용할 계획입니다.
| 【 연구인력 현황】 |
| (단위: 명) |
|
학력 |
박사 |
석사 |
학사 |
기타 |
|---|---|---|---|---|
|
인원수 |
- |
4 |
9 |
2 |
| 주1) 상기 연구개발인력은 한국산업기술진흥협회에 등록된 연구원 현황입니다.&cr; 주2) 일부 인력은 분야별로 중복하여 연구개발 업무를 담당하고 있습니다. |
증권신고서 제출일 현재 당사는 석사급 4명, 학사급 9명 등 총 15명의 연구 인력을 보유하고 있습니다. 당사는 상기에서 언급한 기술연구소 신축과 관련하여 금번 코스닥 상장을 계기로 석,박사급의 고급 인력을 다수 채용할 예정이며, 2022년까지 고급 연구원(석,박사급) 인력 3명 및 일반 연구원(학사급) 인력 8명을 추가적으로 채용할 계획입니다. 당사는 이를 통해 향후 기술개발 경쟁력을 한층 제고시킬 수 있을 것으로 판단됩니다. &cr; &cr; &cr;■ 정정 후 &cr; &cr; (2) 운영자금&cr;
| (단위: 천원) |
| 구분 | 내역 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 합계 | 기대 효과 |
| 디스플레이 &cr;장비 사업 | 4면 곡면 및 폴더블용 장비 개발, &cr;Micro LED 등 디스플레이용 장비 개발 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 750,000 | 고급 연구원(석,박사급) 2명, &cr;일반 연구원(학사급) 2명 채용 |
| 신규&cr;추진 사업 | 수소 연료전지차용 장비 개발 | 250,000 | 300,000 | 558,580 | 1,108,580 | 고급 연구원(석,박사급) 2명 , &cr;일반 연구원(학사급) 3명 채용 |
| 진공 유리 제조용 장비 개발 | 250,000 | 300,000 | 558,580 | 1,108,580 | 고급 연구원(석,박사급) 2명, &cr;일반 연구원(학사급) 3명 채용 | |
| 합계 | 700,000 | 850,000 | 1,417,160 | 2,967,160 | 고급 연구원(석,박사급) 6명, &cr;일반 연구원(학사급) 8명 채용 | |
&cr;당사는 금번 공모자금 중 2,967,160천원 을 기술 경쟁력 확충을 위한 신규 고급인력 채용 자금으로 활용할 계획입니다.
| 【 연구인력 현황】 |
| (단위: 명) |
|
학력 |
박사 |
석사 |
학사 |
기타 |
|---|---|---|---|---|
|
인원수 |
- |
4 |
9 |
2 |
| 주1) 상기 연구개발인력은 한국산업기술진흥협회에 등록된 연구원 현황입니다.&cr; 주2) 일부 인력은 분야별로 중복하여 연구개발 업무를 담당하고 있습니다. |
증권신고서 제출일 현재 당사는 석사급 4명, 학사급 9명 등 총 15명의 연구 인력을 보유하고 있습니다. 당사는 상기에서 언급한 기술연구소 신축과 관련하여 금번 코스닥 상장을 계기로 석,박사급의 고급 인력을 다수 채용할 예정이며, 2022년까지 고급 연구원(석,박사급) 인력 6명 및 일반 연구원(학사급) 인력 8명을 추가적으로 채용할 계획입니다. 당사는 이를 통해 향후 기술개발 경쟁력을 한층 제고시킬 수 있을 것으로 판단됩니다. &cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |