참고서류 3.2 주식회사 하림지주 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr;&cr;&cr;	자본시장과금융투자업에 관한 법률 제152조(의결권 대리행사의 권유) 제1항에 의거하여 참고서류 및 위임장 용지를 제출합니다.
제 출 일:&cr;	2019년 03월 08일
권 유 자:&cr;	성 명: 주식회사 하림지주&cr;주 소: 전라북도 익산시 중앙로 121&cr;전화번호: 063-861-4597
&cr;&cr;

&cr;

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr;수량	주식 소유&cr;비율	회사와의 관계	비고
주식회사 하림지주	보통주	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항&cr;

(단위 : 주 / %)

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의 종류	주식 소유 수량	주식 소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
김홍국	최대주주	보통주&cr;(의결권있는 주식)	21,189,308	22.64	최대주주	-
한국인베스트먼트(주)&cr; (구.한국썸벧㈜)	계열회사	보통주&cr;(의결권있는 주식)	18,696,300	19.98	계열회사	-
㈜올품	계열회사	보통주&cr;(의결권있는 주식)	4,026,743	4.30	계열회사	-
㈜경우	계열회사	보통주&cr;(의결권있는 주식)	454,050	0.49	계열회사	-
농업회사법인㈜익산	계열회사	보통주&cr;(의결권있는 주식)	265,150	0.28	계열회사	-
오수정	특별관계자&cr;(친인척)	보통주&cr;(의결권있는 주식)	2,806,300	3.00	특별관계자&cr;(친인척)	-
김기준	특별관계자&cr;(친인척)	보통주&cr;(의결권있는 주식)	15,950	0.02	특별관계자&cr;(친인척)	-
송진욱	특별관계자&cr;(친인척)	보통주&cr;(의결권있는 주식)	5,000	0.01	특별관계자&cr;(친인척)	-
장시환	특별관계자&cr;(친인척)	보통주&cr;(의결권있는 주식)	1,600	0.00	특별관계자&cr;(친인척)	-
이우진	계열회사 임원	보통주&cr;(의결권있는 주식)	64,892	0.07	계열회사 임원	-
문경필	계열회사 임원	보통주&cr;(의결권있는 주식)	20,604	0.02	계열회사 임원	-
조항준	계열회사 임원	보통주&cr;(의결권있는 주식)	3,050	0.00	계열회사 임원	-
윤석춘	계열회사 임원	보통주&cr;(의결권있는 주식)	3,000	0.00	계열회사 임원	-
오수종	계열회사 임원	보통주&cr;(의결권있는 주식)	2,173	0.00	계열회사 임원	-
서형규	계열회사 임원	보통주&cr;(의결권있는 주식)	1,223	0.00	계열회사 임원	-
김기영	계열회사 임원	보통주&cr;(의결권있는 주식)	880	0.00	계열회사 임원	-
권지은	계열회사 임원	보통주&cr;(의결권있는 주식)	740	0.00	계열회사 임원	-
천세기	계열회사 임원	보통주&cr;(의결권있는 주식)	721	0.00	계열회사 임원	-
박재호	계열회사 임원	보통주&cr;(의결권있는 주식)	513	0.00	계열회사 임원	-
장경수	계열회사 임원	보통주&cr;(의결권있는 주식)	302	0.00	계열회사 임원	-
권정택	계열회사 임원	보통주&cr;(의결권있는 주식)	158	0.00	계열회사 임원	-
자기주식&cr;(㈜하림지주)	자기주식	보통주&cr;(의결권없는 주식)	17,659,638	18.87	자기주식	-
계		보통주	65,218,295	69.69	-	-

&cr;

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
신우성	보통주&cr;(의결권있는 주식)	-	직원	-

&cr;

3. 피권유자의 범위

2018년 12월 31일 기준일 현재&cr;1. 개인주주 : 보통주 보유 주주 전체&cr;2. 국내,해외법인 : 보통주 보유 주주 전체

&cr;

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 정족수 확보

&cr;

5. 기타 사항

&cr; 가. 위임권유기간 :&cr; (시작일) - 2019년 03월 17일, (종료일) - 2019년 03월 26일

&cr; 나. 위임장용지의 교부방법 &cr; √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우) √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템 &cr;http://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고 시&cr;"전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항" 안내

&cr; 다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-
-	-	-

- 해당사항 없습니다. &cr;&cr; 라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr; (일시) 2019년 03월 27일 오전 10시 &cr; (장소) 전라북도 익산시 중앙로 121, 4층 대회의실

&cr; 마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr; (성명) 신우성 (부서 및 직위) 재무팀 / 과장 (연락처) 02-2085-4686&cr;&cr;

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 업계의 현황&cr;

지주회사(Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며, 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당 회사의 법적기준 이상의 주식(의결권)을 보유함으로써그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하는 회사입니다.

지주회사에는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주 회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.

우리나라의 지주회사 제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정 과정을 촉진한다는 취지 하에 1999년 공정거래법을 개정하여 순수지주회사를 허용하였습니다.

지주회사의 역할은 크게 다음과 같은 세 가지입니다.

첫째, 그룹전체의 Portfolio 구축 및 관리를 통해 그룹비전 및 전략의 수립, M&A를 위주로 한 신사업 발굴, 기존 사업철수 의사결정과 자회사의 신규 투자시 일정 규모 이상의 투자에 대한 타당성검토를 실시하는데 있습니다.

둘째, 개별자회사의 성과 향상을 위해 자회사의 목표 대비 성과평가 및 보상, 핵심 경영층에 대한 지속적 동기부여 및 관리, 정보 및 주요 지원기능 공유 활성화를 통한 시너지 창출활동을 합니다.

셋째, 자회사에 대한 재무활동 지원으로 재무구조 개선과 재무성과 모니터링을 실시하고 그룹 브랜드 관리 및 이미지 제고를 통한 대외 홍보활동으로 그룹가치 향상 활동을 합니다.

지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 그룹 시너지극대화를 통한 그룹가치 극대화, 지배구조개선, 자금조달기능 원활 등을 들 수 있습니다.

이와 같은 지주회사의 역할 및 장점을 바탕으로 지주회사로의 전환이 활발히 이루어짐에 따 라 2018년 3분기말 현재 173개 의 지주회사가 설립 되었습니다. &cr;

2) 회사의 현황&cr;&cr;(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

구분	회사 명칭	비고
국문	주식회사 하림지주	구) 제일홀딩스 주식회사
영문	Harim Holdings Co., Ltd.	구) JEILHOLDINGS CO., LTD

&cr;② 설립일자 및 존속기간

구분	내용	비고
설립일자	1950년 4월 1일	-
존속기간	1950년 ~ 2018년 현재	-
지주회사 전환	2011년 1월 1일	물적분할 및 분할합병
상장	2017년 6월 30일	코스닥 시장

&cr;③ 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용
본사주소	전라북도 익산시 중앙로 121 (마동)
전화번호	(본점) 063-861-4597
홈페이지	www.harimholdings.com

주) 당사는 2019년 1월 30일 이사회 결의를 통하여 정기주주총회가 개최되는 2019년 &cr; 3월 기준 본사 주소는 기존 전라북도 익산시 고봉로 228에서 상기 주소로 변경하였&cr; 습니다.

&cr;④ 회사사업 영위의 근거가 되는 법률&cr; 독점규제 및 공정거래에 관한 법률&cr;&cr; ⑤ 중소기업 해당 여부&cr; ㉠ 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.&cr; ㉡ 당사 는 2017년 05월 01일자로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제14조 제1항 및 법시행령 제17조 및 제21조 제1항의 규정에 의하여 상호출자제한기업집단등에 지정되었습니다. &cr; &cr; ⑥ 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처&cr; 해당사항 없음&cr;&cr;(나) 공시대상 사업부문의 구분&cr;- 지배회사인 ㈜하림지주는 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사입니다.

- 당사는 2011년 1월 물적분할을 통해 지주회사로 출범하여 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 당사의 정관 상 사업의 목적사항은 다음과 같습니다. &cr;&cr;① 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

목 적 사 업	비 고
1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업	-
2. 자회사 등(손자회사, 증손회사 포함)에 대한 자금 및 업무지원 사업	-
3. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업	-
4. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 판매 및 설비 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업	-
5. 자회사 등의 전산시스템 개발 및 설비제공 이와 관련된 컨설팅업	-
6. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업	-
7. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업	-
8. 국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매 등의 광고사업	-
9. 브랜드 및 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업	-
10. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업	-
11. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보등의 운영, 무형자산의 판매 및 용역사업	-
12. 부동산개발 기획 조사 컨설팅용역 등의 부동산업 및 부동산 임대업	-
13. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출사업	-
14. 각종 상품의 매매	-
15. 각종 상품의 위탁 및 수탁매매 대리업	-
16. 기술연구 및 용역수탁업	-
17. 교육서비스업	-
18. 해외자원개발사업	-
19. 위 각항에 부대되는 일체의 사업	-

&cr;② 주요자회사의 주요사업내용

법인명	영위 업종	주요제품
㈜하림	닭 생산 및 가공	신선육, 계육(부분육, 절단육), 양념육, 육가공 등
㈜선진	사료제조, 돈육제품, 육가공제품, 양돈	배합사료, 돈육, 육가공제품
㈜팜스코	사료제조, 돈육제품, 육가공제품, 양돈	배합사료, 돈육, 육가공제품, 비육돈 등
㈜엔에스쇼핑	홈쇼핑	홈쇼핑상품 (홈쇼핑사업의 특성상 주요제품을 특정 지을 수 없음)
팬오션㈜	해운업	해상화물운송 등
제일사료㈜	사료제조	배합사료(양계, 양돈, 축우, 기타)

주) 기존 자회사인 ㈜하림홀딩스의 경우 2018년 7월 1일을 합병기일로 하여 ㈜하림지주(구.제일홀딩스㈜)에 흡수합병되어 소멸되었습니다.

&cr;(2) 시장점유율

- 해당사항 없습니다.

&cr;(3) 시장의 특성

- 지배회사인 제일홀딩스㈜는 2011년 1월 지주회사(持株會社, Holding Company)로 출범하여, 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사의 성격을 취하고 있습니다.타회사의 주식 취득을 통해 그 회사에 대한 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적 으로 하여, 주 수입원은 자회사 등으로부터 받는 배당금, 당사가 보유하고 있는 브랜드의 권리를 소유하여 사용자로부터 수취하는 상표권 사용료에 대한 수익 등이 있습니다. 지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다.&cr;

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr;(가) 지주회사로서의 신규사업 등의 내용 및 전망&cr;- 현재까지는 향후 추진하려는 신규사업이 없으나 회사의 발전을 위해 지속적으로 신규 사업을 모색하고 있습니다.&cr;&cr;(나) 종속회사로서의 신규사업 등의 내용 및 전망

① 종속회사인 하림식품을 통해 HMR, 레토르트 제품 등의 식품가공 사업을 진행할 예정입니다.&cr;② 종속회사인 하림산업은 양재동 소재의 토지에 도시 첨단 물류ㆍ유통센터로 개발할 계획입니다.&cr;③ 종속회사인 엔바이콘은 HMR 등 식품개발 사업을 진행 할 예정입니다.&cr;&cr;

나. 당해 사업연도의 연결/별도재무제표 (대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)ㆍ현금흐름표 포함〕&cr;

○ 연결재무제표&cr;

연 결재무상태표

제 57(당) 기말 2018년 12월 31일 현재
제 56(전) 기말 2017년 12월 31일 현재
주식회사 하림지주(구, 제일홀딩스 주식회사)와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 57(당) 기말		제 56(전) 기말
자 산
유동자산		2,656,973,942,768		2,045,628,324,149
현금및현금성자산	633,389,613,606		462,032,180,911
단기금융상품	226,751,021,925		125,180,559,640
매출채권및기타채권	860,510,233,381		708,683,730,271
기타금융자산	4,718,820,453		19,652,226,475
재고자산	604,465,045,169		449,372,028,472
생물자산	164,300,519,579		158,166,059,914
당기법인세자산	2,783,465,212		318,422,065
기타유동자산	160,055,223,443		122,223,116,401
비유동자산		5,439,616,076,456		4,988,259,526,808
장기금융상품	11,136,186,582		11,026,514,637
장기매출채권및기타채권	264,500,856,136		178,046,364,419
기타비유동금융자산	28,159,758,917		29,277,375,500
관계기업지분투자	17,899,758,750		9,321,103,818
공동기업지분투자	-		3,004,700,108
비유동생물자산	25,501,153,697		22,328,505,692
투자부동산	523,988,630,600		499,373,720,789
유형자산	4,156,397,597,827		3,812,464,489,580
무형자산	370,031,801,649		382,307,649,910
기타비유동자산	21,874,542,810		19,076,772,039
이연법인세자산	20,125,789,488		22,032,330,316
자 산 총 계		8,096,590,019,224		7,033,887,850,957
부 채
유동부채		3,307,324,790,378		2,528,074,123,798
매입채무및기타채무	636,311,626,305		573,487,499,797
단기차입부채	2,467,117,993,206		1,770,561,404,659
기타금융부채	5,111,934,020		9,128,228,910
당기법인세부채	19,904,853,001		46,334,192,796
유동성충당부채	3,470,359,576		3,701,828,218
기타유동부채	175,408,024,270		124,860,969,418
비유동부채		1,525,940,080,192		1,491,064,970,535
장기매입채무및기타채무	11,033,295,599		10,846,681,235
장기차입부채	1,374,625,841,259		1,339,867,373,629
기타비유동금융부채	2,552,529,196		2,021,892,492
기타비유동부채	1,708,839,281		1,253,326,234
확정급여부채	35,508,611,343		31,683,708,598
충당부채	33,030,577,661		32,014,468,584
이연수익	474,715,426		632,893,731
이연법인세부채	67,005,670,427		72,744,626,032
부 채 총 계		4,833,264,870,570		4,019,139,094,333
자 본
지배기업의 소유주지분		1,635,049,673,731		1,347,179,459,490
자본금	9,358,419,800		7,071,800,000
자본잉여금	930,825,702,011		846,165,166,393
자본조정	(251,817,518,742)		(345,998,908,104)
기타포괄손익누계액	8,527,942,592		(23,158,758,422)
이익잉여금	938,155,128,070		863,100,159,623
비지배지분		1,628,275,474,923		1,667,569,297,134
자 본 총 계		3,263,325,148,654		3,014,748,756,624
부채와 자본총계		8,096,590,019,224		7,033,887,850,957

연결포괄손익계산서

제 57(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 56(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 하림지주(구, 제일홀딩스 주식회사)와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 57(당) 기		제 56(전) 기
매출액		7,354,280,349,415		6,934,326,039,077
매출원가		6,047,137,223,421		5,537,612,971,083
매출총이익		1,307,143,125,994		1,396,713,067,994
판매비와관리비		949,728,405,834		932,115,967,580
영업이익		357,414,720,160		464,597,100,414
기타영업외수익		38,283,821,433		45,480,278,377
기타영업외비용		45,326,746,396		54,239,041,968
금융수익		57,423,990,344		102,608,137,656
금융비용		175,464,460,794		150,734,788,896
지분법이익		(69,201,799)		1,063,653,370
관계기업지분투자처분이익		831,986,172		748,488,441
종속기업지분투자처분손실		-		59,910
법인세비용차감전순이익		233,079,266,003		409,523,767,484
법인세비용		43,439,948,777		75,800,670,600
당기순이익		189,639,317,226		333,723,096,884
기타포괄손익		56,786,861,360		(193,986,399,925)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	(7,299,725,262)		(10,932,670,991)
해외사업환산손익	(7,189,312,976)		(11,036,760,986)
파생상품평가손익	(727,542,634)		(15,351,543)
지분법자본변동	617,130,348		119,441,538
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	64,086,586,622		(183,053,728,934)
확정급여제도의 재측정요소	(8,494,134,661)		1,772,291,967
기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(1,615,027,740)		(364,167,414)
표시통화환산손익	74,195,749,023		(184,461,853,487)
총포괄이익		246,426,178,586		139,736,696,959
당기순이익의 귀속		189,639,317,226		333,723,096,884
지배기업의 소유주지분	93,330,343,134		154,579,472,647
비지배지분	96,308,974,092		179,143,624,237
총포괄이익의 귀속		246,426,178,586		139,736,696,959
지배기업의 소유주지분	119,491,695,836		72,538,009,998
비지배지분	126,934,482,750		67,198,686,961
지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익
기본주당이익		1,135		2,529

연 결 자본변동표

제 57(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 56(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 하림지주(구, 제일홀딩스 주식회사)와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분						비지배지분	총 계
	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익&cr;누계액	이익잉여금	소 계
2017년 1월 1일 (전기초)	5,033,700,000	454,504,387,055	(418,627,346,704)	59,771,238,946	707,632,152,257	808,314,131,554	1,506,126,116,918	2,314,440,248,472
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	-	154,579,472,647	154,579,472,647	179,143,624,237	333,723,096,884
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	888,534,719	888,534,719	883,757,248	1,772,291,967
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(125,302,190)	-	(125,302,190)	(238,865,224)	(364,167,414)
해외사업환산손익	-	-	-	(6,742,145,772)	-	(6,742,145,772)	(4,294,615,214)	(11,036,760,986)
파생상품평가손익	-	-	-	(157,810,438)	-	(157,810,438)	142,458,895	(15,351,543)
표시통화환산손익	-	-	-	(76,535,920,758)	-	(76,535,920,758)	(107,925,932,729)	(184,461,853,487)
지분법자본변동	-	-	-	631,181,790	-	631,181,790	(511,740,252)	119,441,538
소 계	-	-	-	(82,929,997,368)	155,468,007,366	72,538,009,998	67,198,686,961	139,736,696,959
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
유상증자	2,038,100,000	414,774,652,509	-	-	-	416,812,752,509	-	416,812,752,509
종속기업의 합병		(16,515,440,199)	-	-	-	(16,515,440,199)	22,964,178,561	6,448,738,362
연결범위변동	-	2,328,974,953	-	-	-	2,328,974,953	1,926,712,070	4,255,687,023
종속기업의 배당	-	-	-	-	-	-	(8,597,860,000)	(8,597,860,000)
종속기업지분변동차액	-	-	(303,304,342)	-	-	(303,304,342)	303,304,342	-
기타	-	(8,927,407,925)	72,931,742,942	-	-	64,004,335,017	77,648,158,282	141,652,493,299
소 계	2,038,100,000	391,660,779,338	72,628,438,600	-	-	466,327,317,938	94,244,493,255	560,571,811,193
2017년 12월 31일 (전기말)	7,071,800,000	846,165,166,393	(345,998,908,104)	(23,158,758,422)	863,100,159,623	1,347,179,459,490	1,667,569,297,134	3,014,748,756,624
2018년 1월 1일 (당기초)	7,071,800,000	846,165,166,393	(345,998,908,104)	(23,158,758,422)	863,100,159,623	1,347,179,459,490	1,667,569,297,134	3,014,748,756,624
회계정책 변경 효과	-	-	-	(153,621,226)	9,006,686	(144,614,540)	(249,437,477)	(394,052,017)
수정 후 금액	7,071,800,000	846,165,166,393	(345,998,908,104)	(23,312,379,648)	863,109,166,309	1,347,034,844,950	1,667,319,859,657	3,014,354,704,607
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	-	93,330,343,134	93,330,343,134	96,308,974,092	189,639,317,226
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(6,161,196,738)	(6,161,196,738)	(2,332,937,923)	(8,494,134,661)
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	-	-	-	(1,679,604,509)	-	(1,679,604,509)	64,576,769	(1,615,027,740)
기타포괄손익-공정가치금융자산 처분
해외사업환산손익	-	-	-	(4,060,890,399)	-	(4,060,890,399)	(3,128,422,577)	(7,189,312,976)
파생상품평가손익	-	-	-	(127,934,904)	-	(127,934,904)	(599,607,730)	(727,542,634)
표시통화환산손익	-	-	-	37,933,164,746	-	37,933,164,746	36,262,584,277	74,195,749,023
지분법자본변동	-	-	-	257,814,506	-	257,814,506	359,315,842	617,130,348
소 계
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
배당	-	-	-	-	(12,729,240,000)	(12,729,240,000)	-	(12,729,240,000)
합병	2,286,619,800	(2,300,968,959)	-	(482,227,200)	-	(496,576,359)	-	(496,576,359)
연결범위변동	-	229,052,746	-	-	-	229,052,746	2,821,677,562	3,050,730,308
종속기업의 배당	-	-	-	-	-	-	(6,623,811,250)	(6,623,811,250)
자기주식의 취득	-	-	(13,260,389,465)	-	-	(13,260,389,465)	-	(13,260,389,465)
종속기업지분변동차액	-	(21,015,935,444)	-	-	-	(21,015,935,444)	(50,622,899,765)	(71,638,835,209)
자기지분 매입의무의 소멸	-	107,748,387,275	107,441,778,827	-	606,055,365	215,796,221,467	(111,553,834,031)	104,242,387,436
소 계	2,286,619,800	84,660,535,618	94,181,389,362	(482,227,200)	(12,123,184,635)	168,523,132,945	(165,978,867,484)	2,544,265,461
2018년 12월 31일 (당기말)	9,358,419,800	930,825,702,011	(251,817,518,742)	8,527,942,592	938,155,128,070	1,635,049,673,731	1,628,275,474,923	3,263,325,148,654

연결현금흐름표

제 57(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 56(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 하림지주(구, 제일홀딩스 주식회사)와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 57(당) 기		제 56(전) 기
영업활동 현금흐름		165,422,234,353		470,646,032,734
영업에서 창출된 현금	333,886,957,449		633,316,088,871
배당수취	356,396,636		1,648,045,326
이자수취	23,984,869,497		18,162,612,458
이자지급	(120,620,288,564)		(109,751,394,367)
법인세납부	(72,185,700,665)		(72,729,319,554)
투자활동 현금흐름		(779,324,060,248)		(424,030,415,711)
종속기업의 지배력 취득으로 인한 순현금흐름	(117,122,044,306)		(5,081,984,865)
종속기업의 지배력 상실로 인한 순현금흐름	286,425,108		6,990,887
단기금융상품의 감소	374,683,932,630		253,624,153,704
단기대여금의 회수	88,006,305,351		60,803,085,378
장기금융상품의 감소	1,259,699,529		18,820,183,345
장기대여금의 회수	50,377,273,446		46,400,531,999
단기보증금의 감소	23,463,909,592		31,583,258,482
장기보증금의 감소	9,244,538,620		10,071,236,812
파생상품계약 현금유입	98,890,730		333,155,459
상각후원가금융자산의 처분	582,120,000		1,379,375,000
당기손익인식금융자산의 처분	15,077,628,051		173,183,450,363
기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분	71,075,933,456		1,919,504,883
관계기업지분투자의 처분	1,559,215,944		-
공동기업지분투자의 처분	-		2,191,200,000
생산용생물자산의 처분	5,586,997,067		4,028,068,543
투자부동산의 처분	2,350,600		86,363,636
유형자산의 처분	23,565,626,410		30,383,622,886
무형자산의 처분	975,338,664		873,752,868
정부보조금의 수령	219,340,600		637,419,260
기타투자자산의 처분	2,070,994,527		1,011,152,572
단기금융상품의 증가	(471,908,292,489)		(276,892,306,774)
단기대여금의 증가	(90,451,826,405)		(55,920,356,094)
장기금융상품의 증가	(1,661,392,804)		(2,500,731,050)
장기대여금의 증가	(153,317,817,007)		(102,103,783,140)
단기보증금의 증가	(11,893,857,578)		(37,656,003,653)
장기보증금의 증가	(6,042,949,431)		(9,589,921,205)
파생상품계약 현금유출	-		(650,300,000)
당기손익인식금융자산의 취득	(1,351,793,597)		(176,330,977,862)
기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득	(70,780,198,845)		(2,162,797,758)
상각후원가금융자산의 취득	(2,922,437,691)		(85,285,000)
관계기업지분투자의 취득	(8,827,357,827)		(160,000,000)
생산용생물자산의 취득	(10,435,362,959)		(7,674,482,159)
투자부동산의 취득	(23,967,574,665)		(11,787,496,256)
유형자산의 취득	(469,356,917,668)		(367,576,258,229)
무형자산의 취득	(5,893,583,081)		(5,194,237,743)
장기수입보증금의 증가	(1,500,000,000)		-
기타투자자산의 취득	(27,174,220)		-
재무활동 현금흐름		785,211,308,218		(72,513,184,892)
차입부채의 증가	2,666,452,776,090		1,614,907,524,100
유상증자	6,575,899,180		416,812,752,509
사채의 발행	161,634,248,806		15,186,358,753
자기주식 처분	72,518,398		-
차입부채의 감소	(2,042,601,853,638)		(2,182,187,794,369)
종속기업의 유상증자	-		86,485,166,549
주식발행비	-		(61,746,644)
종속기업지분 추가취득	41,492,630,579		-
비지배지분의 변동	104,704,978		-
배당금 지급	(19,617,592,250)		(8,597,860,000)
자기주식 취득	-		-
종속기업의 자기주식 취득	(27,148,611,109)		(15,057,585,790)
당기손익금융부채의 감소	(1,753,412,816)		-
현금및현금성자산의 환율변동효과		185,225,693		(31,136,182,791)
연결범위 변동으로 인한 현금및현금성자산 증가		(137,275,321)		2,528,835,525
현금및현금성자산의 순증가		171,357,432,695		(54,504,915,135)
기초 현금및현금성자산		462,032,180,911		516,537,096,046
기말 현금및현금성자산		633,389,613,606		462,032,180,911

&cr; ○ 별도 재무제표

재무상태표

제 57(당) 기말 2018년 12월 31일 현재
제 56(전) 기말 2017년 12월 31일 현재
주식회사 하림지주	(단위 : 원)

과 목	제 57(당) 기말		제 56(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		24,818,210,752		12,266,944,191
현금및현금성자산	12,206,632,745		10,962,620,576
매출채권및기타채권	12,071,542,506		962,325,684
당기법인세자산	7,735,950		85,429,880
기타유동자산	532,252,748		256,568,051
기타유동금융자산	46,803		-
Ⅱ. 비유동자산		1,562,667,534,730		1,201,612,753,739
장기매출채권및기타채권	2,262,400,000		677,900,000
기타비유동금융자산	2,030,045,000		1,115,000,000
관계기업지분투자	4,538,556,316		1,563,748,196
종속기업지분투자	1,501,986,497,569		1,198,088,221,645
투자부동산	47,298,684,768		-
유형자산	1,200,494,411		2,628,691
무형자산	3,295,856,666		81,630,214
기타비유동자산	55,000,000		-
확정급여자산	-		83,624,993
자 산 총 계		1,587,485,745,482		1,213,879,697,930
부 채
Ⅰ. 유동부채		447,831,025,039		316,240,917,232
매입채무및기타채무	4,372,614,484		1,135,916,093
단기차입부채	442,700,000,000		315,000,000,000
기타금융부채	-		105,001,139
당기법인세부채	758,410,555
Ⅱ. 비유동부채		11,658,274,100		20,178,405,261
장기차입부채	-		10,000,000,000
기타비유동금융부채	-		20,972,486
확정급여부채	1,116,267,958		-
이연법인세부채	10,542,006,142		10,157,432,775
부 채 총 계		459,489,299,139		336,419,322,493
자 본
Ⅰ. 자본금		9,358,419,800		7,071,800,000
Ⅱ. 자본잉여금		1,127,360,393,297		861,589,117,303
Ⅲ. 자본조정		(238,592,357,129)		(225,331,967,664)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액		543,426,000		-
Ⅴ. 이익잉여금		229,326,564,375		234,131,425,798
자 본 총 계		1,127,996,446,343		877,460,375,437
부채와 자본총계		1,587,485,745,482		1,213,879,697,930

포괄손익계산서

제 57(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 56(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 하림지주	(단위 : 원)

과 목	제 57(당) 기		제 56(전) 기
Ⅰ. 영업수익		12,377,913,963		12,007,594,071
Ⅱ. 영업비용		6,436,282,134		3,875,645,366
Ⅲ. 영업이익(손실)		5,941,631,829		8,131,948,705
Ⅳ. 기타영업외수익		15,032,586,240		38,048,143
Ⅴ. 기타영업외비용		2,632,746,829		246,982,719
Ⅵ. 금융수익		366,896,160		1,550,232,287
Ⅶ. 금융비용		11,172,807,568		14,558,967,100
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)		7,535,559,832		(5,085,720,684)
IX. 법인세비용(수익)		(637,190,183)		1,328,464,774
X. 당기순이익(손실)		8,172,750,015		(6,414,185,458)
XI. 기타포괄이익(손실)		(1,587,190,003)		(19,916,118)
1. 후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류되지 않는 기타포괄손익	(1,587,190,003)		(19,916,118)
기타포괄금융자산평가손익	(732,763,200)		-
확정급여제도의 재측정요소	(854,426,803)		(19,916,118)
XII. 총포괄이익(손실)		6,585,560,012		(6,434,101,576)
XIII. 주당이익(손실)
기본주당이익(손실)		99		(105)

자본변동표

제 57(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 56(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 하림지주	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합계
2017년 01월 01일 (전기초)	5,033,700,000	446,814,464,794	(225,331,967,664)	-	240,565,527,374	467,081,724,504
총포괄손실:
당기순손실	-	-	-	-	(6,414,185,458)	(6,414,185,458)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(19,916,118)	(19,916,118)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
유상증자	2,038,100,000	414,774,652,509	-	-	-	416,812,752,509
2017년 12월 31일 (전기말)	7,071,800,000	861,589,117,303	(225,331,967,664)	-	234,131,425,798	877,460,375,437
2018년 01월 01일 (당기초)	7,071,800,000	861,589,117,303	(225,331,967,664)	-	234,131,425,798	877,460,375,437
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	-	8,172,750,015	8,172,750,015
기타포괄금융자산평가손익	-	-	-	(250,536,000)	-	(250,536,000)
기타포괄금융자산의 처분	-	-	-	(482,227,200)	606,055,365	123,828,165
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(854,426,803)	(854,426,803)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
연차배당	-	-	-	-	(12,729,240,000)	(12,729,240,000)
자기주식 취득	-	-	(13,200,090,053)	-	-	(13,200,090,053)
합병	2,286,619,800	265,771,275,994	(60,299,412)	1,276,189,200	-	269,273,785,582
2018년 12월 31일 (당기말)	9,358,419,800	1,127,360,393,297	(238,592,357,129)	543,426,000	229,326,564,375	1,127,996,446,343

현금흐름표

제 57(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 56(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 하림지주	(단위 : 원)

과 목	제 57(당) 기		제 56(전) 기
Ⅰ.영업활동 현금흐름		(1,367,929,688)		(9,520,251,751)
영업에서 창출된 현금	(1,699,668,648)		(1,527,058,784)
배당수취	9,404,404,700		6,803,924,000
이자수취	302,174,679		402,594,300
이자지급	(11,428,503,689)		(15,498,580,777)
법인세환급(납부)	2,053,663,270		298,869,510
Ⅱ.투자활동 현금흐름		(89,710,436,701)		(81,873,774,255)
단기금융상품의 감소	-		530,000,000
보증금의 감소	-		250,000,000
당기손익인식금융자산의 처분	-		105,160,209,779
기타포괄금융자산의 처분	1,006,812,322		-
만기보유금융자산의 처분	-		48,910,000
종속기업지분투자의 처분	32,626,578,360		6,514,064,918
관계기업지분투자의 처분	1,559,215,944		-
단기대여금의 증가	(8,503,500,000)		-
보증금의 증가	(663,600,000)		(220,000,000)
투자부동산의 취득	(15,933,069,648)		-
유형자산의 취득	(119,051,000)		(1,721,000)
기타자산의 취득	(25,000,000)		-
당기손익인식금융자산의 취득	-		(105,008,777,862)
종속기업지분투자의 취득	(99,658,822,679)		(89,146,460,090)
Ⅲ.재무활동 현금흐름		84,714,789,535		99,171,436,859
단기차입금의 차입	665,700,000,000		366,700,000,000
장기차입금의 차입	-		25,000,000,000
유상증자	-		416,812,752,509
단기차입금의 상환	(540,000,000,000)		(709,341,315,650)
유동성장기차입금의 상환	(15,000,000,000)		-
자기주식의 취득	(13,260,389,465)		-
배당의 지급	(12,724,821,000)		-
Ⅳ.합병으로 인한 현금 증가		7,607,589,023
Ⅴ.현금및현금성자산의 증가		1,244,012,169		7,777,410,853
Ⅵ.기초 현금및현금성자산		10,962,620,576		3,185,209,723
Ⅶ.기말 현금및현금성자산		12,206,632,745		10,962,620,576

이익잉여금처분계산서

제 57(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2019년 3월 27일)
제 56(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2018년 3월 27일)
주식회사 하림지주	(단위 : 원)

구 분	당 기		전 기
I. 미처분이익잉여금		213,861,092,957		219,938,878,380
전기이월미처분이익잉여금	205,936,714,380		226,372,979,956
당기순이익(손실)	8,172,750,015		(6,414,185,458)
확정급여제도의 재측정요소	(854,426,803)		(19,916,118)
기타포괄금융자산 처분손익	606,055,365		-
Ⅱ. 이익잉여금처분액		(213,861,092,957)		(14,002,164,000)
이익준비금	(756,006,490)		(1,272,924,000)
현금배당&cr; 주당배당금(률): 당기 180원(180%)	(7,560,064,900)		(12,729,240,000)
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		205,545,021,567		205,936,714,380

주1) 제 57(당)기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사전 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사결과 및 정기&cr; 주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다 &cr; 주2) 별도 및 연결 재무제표에 대한 주석은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사&cr; 보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr;주3) 이익잉여금처분에 대한 현금 배당 내역은 아래와 같습니다.

구분	내용
배 당 목 적	주주가치 향상
배당 기준일	2018년 12월 31일
주당 배당금	보통주 1주당 100원 (시가배당률 0.8%)
발행주식 총수	93,584,198주
배당대상 주식 수	75,600,649주
배당금 총액	7,560,064,900원
기타	가. 상기 현금배당 안건은 제57기 정기주주총회에 안건으로 상정되며, 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. 나. 상기 배당대상 주식 수에는 자기주식이 제외되어 있습니다.

&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	내용	시가배당율	비고
제57기 (2018년)	주당배당금 보통주 100원	0.8%	결의 예정
제56기 (2017년)	주당배당금 보통주 180원	1.1%	-
제55기 (2016년)	해당사항 없음	-	-

02_정관의변경

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제10조 (주권의 종류) 본 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, &cr;오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, &cr;오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 &cr;한다.	제10조 (삭제)	주석사항 참고
(신설)	제10조의2 (주식 등의 전자등록) 본 회사는 "주식,사채 등의 전자등록에 관한 &cr;법률" 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	주석사항 참고
제13조 (명의개서대리인) ③ 본 회사가 명의개서대리인을 두는 경우, &cr;본 회사의 주주명부 또는 부본을 명의개서&cr;대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 &cr;명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의&cr;표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, &cr;기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로&cr;하여금 취급케 한다.	제13조 (명의개서대리인) ③ 본 회사가 명의개서대리인을 두는 경우, &cr;본 회사의 주주명부 또는 부본을 명의개서&cr;대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 &cr;전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한&cr;사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 &cr;한다	주석사항 참고
제14조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감신고) ① 주주 및 등록질권자는 그 성명, 주소 및 &cr;인감(외국인의 경우 서명)을 본 회사에 신고&cr;하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 &cr;대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을&cr;정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 &cr;같다. ④ 본 회사가 제13조의 규정에 따라 명의개서&cr;대리인을 둔 때에는 제1항 또는 제2항의 서면 &cr;등의 제출은 명의개서대리인에게 한다.	제14조 (삭제)	주석사항 참고
제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ③ 본 회사는 임시 주주총회의 소집 또는 기타 &cr;목적으로 필요한 경우에 이사회의 결의로 3월&cr;을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 &cr;권리에 관한 주주 명부의 기재 사항의 변경을 &cr;정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주 &cr;명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사&cr;할 주주로 할 수 있다. 이사회가 필요하다고 &cr;인정하는 경우에는 주주 명부의 기재 사항의 &cr;변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다.&cr;회사가 주주 명부의 기재 사항의 변경 정지 &cr;기간 또는 기준일을 정한 때에는 그 기간 또는&cr;기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.	제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ③ 본 회사는 임시 주주총회의 소집 또는 기타 목적으로 필요한 경우에 이사회의 결의로 3개&cr;월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여&cr;권리에 관한 주주명부의 기재 사항의 변경을 &cr;정지하거나, 이사회의 결의로 정한 날에 주주&cr;명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사&cr;할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회가 필요&cr;하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재 &cr;사항의 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 &cr;할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	주석사항 참고
제18조 (사채발행에 관한 준용규정) 제13조, 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제18조 (사채발행에 관한 준용규정) 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	주석사항 참고
제31조 (이사의 선임) ③ 2인 이상의 이사를 ~~ 적용하지 아니한다. ※ (주석 신설)	제31조 (이사의 선임) ③ 2인 이상의 이사를 ~~ 적용하지 아니한다. ※ 상업등기선례(제200907-1호)에 따라 이사회에서 “주주총회에서 선임된 이사 중 사내&cr;이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사&cr;(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는 사항”을 정관에 정할 경우 사내이사와 &cr;기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 &cr;할 수 있음.	주석사항 참고
제41조 (감사위원회의 구성) ⑦항 신설	제41조 (감사위원회의 구성) ⑦ 사외이사 사임/사망 등의 사유로 인하여 &cr;사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의&cr;구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 &cr;후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에&cr;합치되도록 하여야 한다.	주석사항 참고
제42조 (감사위원회의 직무 등) ⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.	제42조 (감사위원회의 직무 등) ⑥ 감사위원회는 "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률" 에 따라 감사인을 선정한다.	주석사항 참고
제48조 (재무제표, 영업보고서의 작성비치) ⑦ 대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견(단, 주식회사의 외부감사에 관한 법률상 외부감사 대상법인에 해당하는 경우에 한한다)을 공고 하여야 한다.	제48조 (재무제표, 영업보고서의 작성비치) ⑦ 대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견(단, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률상 외부감사 대상법인에 해당하는경우에 한한다)을 공고 하여야 한다.	주석사항 참고
제49조 (외부감사인의 선임) 본 회사가 주식회사의 외부감사에 관한 법률상 외부감사 대상법인에 해당하는 경우에는 동법의 절차에 따라 외부감사인을 선임하며 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다.	제49조 (외부감사인의 선임) 본 회사가 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률상 외부감사 대상법인에 해당하는 경우에는 동법의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야한다.	주석사항 참고
부칙 제1조 (시행일) 본 정관은 임시 주주총회에서 승인한 2016년 11월 10일부터 시행한다. 본 정관은 정기 주주총회에서 승인한 2017년 03월 27일부터 시행한다. 이 정관은 2018년 07월 01일부터 시행한다.	부칙 (시행일) 1. 본 정관은 임시 주주총회에서 승인한 2016년 11월 10일부터 시행한다. 2. 본 정관은 정기 주주총회에서 승인한 2017년 03월 27일부터 시행한다. 3. 본 정관은 2018년 07월 01일부터 시행한다. 4. 본 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제10조의2, 제13조, 제14조 및 제18조의 개정 규정은 "주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령" 이 시행되는 날부터 시행하며, 동법이 시행되기 전까지 제10조, 제13조, 제14조, 제18조는 정관변경전 조항에 따른다.	주석사항 참고

주1) "주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률" 이 2019년 9월 시행을 앞두고 있어 주식 및 사채 등의 전자등록&cr; 사항을 반영하고자 합니다.

주2) 개정 "주식회사 등의 외부감사에 관한 법률" 이 2018년 11월 1일 시행됨에 따라 감사위원회 또는 감사가&cr; 외부감사인을 선정하도록 하는 내용 반영&cr;주3) 기타 실무상 개선 필요사항으로 주주총회일 분산을 위한 기준일 변경의 근거를 마련하는 것과, 이사의 &cr; 선임 조항에 주석신설(상업등기선례 제200907-01호)등 반영.

&cr;

03_이사의선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이학림	1962.10.22	부	계열회사 임원	이사회
김정호	1949.02.15	여	-	사외이사&cr;후보추천위원회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
이학림	HARIM USA 대표이사	제일사료㈜ 상무이사 (07~11)&cr;㈜하림지주 전무이사 (12~현재)&cr;HARIM USA 대표이사 (16~현재)	-
김정호	㈜하림지주 사외이사	농림부 차관 (03~04)&cr;한국사료협회 회장 (05~09)&cr;㈜하림지주 사외이사 (16~현재)	-

&cr;

04_감사위원회위원의선임

□ 감사위원회 위원의 선임

가 . 후보 자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김정호	1949.02.15	여	-	사외이사&cr;후보추천위원회
총 ( 1 ) 명

&cr;나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
김정호	㈜하림지주 사외이사	농림부 차관 (03~04)&cr;한국사료협회 회장 (05~09)&cr;㈜하림지주 사외이사 (16~현재)	-

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	제57기&cr;(2018년)	제58기&cr;(2019년)
이사의 수(사외이사수)	7명 ( 4명 )	7명 ( 4명 )
보수총액 내지 최고한도액	1,000,000,000원	3,000,000,000원

주1) 상기 한도액은 등기 / 비등기 / 사외 이사를 포함한 전체 이사의 최고한도액입니다.&cr;주2) 전기(2018년) 이사보수 집행액은 917,124,350원 입니다. &cr;주3) 제57기 이사의 보수한도 집행을 위하여 2018년 3월 27일 정기주주총회에서 승인 받았을 경우 이사의 수(사외이사수)는 6명(3명)이었으나, 2018년 05월 29일 임시&cr; 주주총회를 통해 사외이사를 추가로 선임함에 따라 2018년말 현재 당사의 이사의 &cr; 수는 상기 표와 같습니다.