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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 03월 19일 | |
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| 회 사 명 : | 두산중공업 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 정 연 인 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22 (귀곡동) | |
| (전 화) 055)278-6114 | ||
| (홈페이지) http://www.doosanheavy.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 이 종 문 |
| (전 화) 031-5179-3180 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | |
| 9. 납입일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | |
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | |
| - 납입예정 주식수 | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) |
| 불참 (명) | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |
&cr;19. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;가. 당사는 당사의 최대주주인 (주)두산이 보유하고 있는 있는 두산퓨얼셀(주) 보통주 10,016,672주(현물출자가액 511,691,672,448원), 1우선주 1,880,843주(현물출자가액 29,587,541,233원) 및 2우선주 158,248주(현물출자가액 2,945,786,520원)를 현물출자 받고, 그 대가로 현물출자자인 (주)두산에게 제3자배정 유상증자 방식으로 당사의 보통주 47,843,956주를 배정합니다. &cr;
나. 본 유상증자의 방식은 제3자배정증자 방식이며, 신주 전체에 대하여 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호’ 규정에 따라 1년간 신주 전량을 보호예수합니다.
다. 발행가액의 산정방법
1) 상기 6. 신주발행가액은 ‘증권의 발행 및 공시에 관한 규정’ 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율(0%)을 적용하여 산정하였습니다.&cr;
2) 상기 13. 중 ‘현물출자가액’ 544,225,000,201원을 1주당 발행가액(11,375원)으로 나누는 경우 발생하는 단주(701원)부분은 현금으로 지급할 예정입니다. 상기 13. 중 ‘당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)’는 2020년말 연결기준 자산총액으로 산정하였습니다. 상기 13. 중 ‘납입예정 주식수’는 현물출자 대상 유가증권인 두산퓨얼셀(주)의 보통주, 1우선주 및 2우선주의 합계입니다.
| [신주의 발행가액 산정 근거] | |
| (기산일 : 2021.03.18) | (단위: 주, 원) |
|
일자 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술&cr;평균주가 |
| 2021/03/18 | 2,046,605 | 23,879,421,550 | 11,667.8 |
| 2021/03/17 | 1,640,342 | 19,073,925,950 | 11,628.0 |
| 2021/03/16 | 2,118,056 | 24,420,416,550 | 11,529.6 |
| 2021/03/15 | 1,739,737 | 19,780,166,500 | 11,369.6 |
| 2021/03/12 | 4,854,988 | 55,013,519,800 | 11,331.3 |
| 2021/03/11 | 2,359,118 | 24,955,239,400 | 10,578.2 |
| 2021/03/10 | 1,459,284 | 15,639,887,600 | 10,717.5 |
| 2021/03/09 | 1,757,065 | 18,834,919,000 | 10,719.5 |
| 2021/03/08 | 1,403,614 | 15,232,262,950 | 10,852.2 |
| 2021/03/05 | 1,684,871 | 18,204,432,050 | 10,804.6 |
| 2021/03/04 | 2,115,583 | 23,538,471,800 | 11,126.2 |
| 2021/03/03 | 3,121,554 | 34,671,246,750 | 11,107.0 |
| 2021/03/02 | 1,873,327 | 19,956,725,250 | 10,653.1 |
| 2021/02/26 | 3,778,708 | 39,701,243,950 | 10,506.6 |
| 2021/02/25 | 3,366,323 | 36,203,566,650 | 10,754.6 |
| 2021/02/24 | 4,156,906 | 43,767,470,700 | 10,528.9 |
| 2021/02/23 | 2,576,210 | 28,096,892,600 | 10,906.3 |
| 2021/02/22 | 1,903,429 | 21,509,332,550 | 11,300.3 |
| 2021/02/19 | 2,094,577 | 23,730,274,650 | 11,329.4 |
| A. 1개월간의 가중산술평균주가 | 10,992.5 | ||
|
B. 1주일간의 가중산술평균주가 |
11,465.4 | ||
|
C. 최근일 가중산술평균주가 |
11,667.8 | ||
|
D. 산술평균 (D=(A+B+C)/3) |
11,375.2 | ||
|
E. 기준주가: C와 D중 낮은 가액 |
11,375.2 | ||
| 할인율 | 0% | ||
|
발행가액 |
11,375 | ||
| 자료: 한국거래소&cr;주) 원단위 미만 절하 |
&cr;라. 현물출자 대상 유가증권 가격 산정방법&cr;&cr;현물출자 대상 유가증권인 두산퓨얼셀(주)의 보통주, 1우선주 및 2우선주의 현물출자 가격은 상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 제2항에 따라 아래와 같이 결정됩니다.
| [두산퓨얼셀(주) 보통주 현물출자 가격 결정방법] | |
| (기산일 : 2021.03.18) | (단위 : 원) |
| 일자 | 종가 |
| 2021/03/18 | 51,500 |
| 2021/03/17 | 51,500 |
| 2021/03/16 | 50,000 |
| 2021/03/15 | 49,500 |
| 2021/03/12 | 48,950 |
| 2021/03/11 | 46,100 |
| 2021/03/10 | 45,200 |
| 2021/03/09 | 46,650 |
| 2021/03/08 | 50,000 |
| 2021/03/05 | 51,800 |
| 2021/03/04 | 53,700 |
| 2021/03/03 | 54,500 |
| 2021/03/02 | 50,800 |
| 2021/02/26 | 50,000 |
| 2021/02/25 | 53,600 |
| 2021/02/24 | 52,000 |
| 2021/02/23 | 56,000 |
| 2021/02/22 | 56,800 |
| 2021/02/19 | 59,200 |
| A. 1개월평균 | 51,463.2 |
| B. 1주일평균 | 50,290.0 |
| C. 최근일종가 | 51,500.0 |
| D. 산술평균 (D=(A+B+C)/3) | 51,084.4 |
| E. 현물출자 가격 (E=Min(C,D)) | 51,084 |
| 자료: 한국거래소&cr;주) 원단위 미만 절하 |
| [두산퓨얼셀(주) 우선주1 현물출자 가격 결정방법] | |
| (기산일 : 2021.03.18) | (단위 : 원) |
| 일자 | 종가 |
| 2021/03/18 | 15,950 |
| 2021/03/17 | 15,800 |
| 2021/03/16 | 15,500 |
| 2021/03/15 | 15,200 |
| 2021/03/12 | 15,050 |
| 2021/03/11 | 14,300 |
| 2021/03/10 | 13,900 |
| 2021/03/09 | 14,000 |
| 2021/03/08 | 14,600 |
| 2021/03/05 | 15,200 |
| 2021/03/04 | 15,850 |
| 2021/03/03 | 16,350 |
| 2021/03/02 | 15,750 |
| 2021/02/26 | 15,600 |
| 2021/02/25 | 16,450 |
| 2021/02/24 | 16,150 |
| 2021/02/23 | 17,350 |
| 2021/02/22 | 17,600 |
| 2021/02/19 | 18,550 |
| A. 1개월평균 | 15,744.7 |
| B. 1주일평균 | 15,500.0 |
| C. 최근일종가 | 15,950.0 |
| D. 산술평균 (D=(A+B+C)/3) | 15,731.6 |
| E. 현물출자 가격 (E=Min(C,D)) | 15,731 |
| 자료: 한국거래소&cr;주) 원단위 미만 절하 |
| [두산퓨얼셀(주) 우선주2 현물출자 가격 결정방법] | |
| (기산일 : 2021.03.18) | (단위 : 원) |
| 일자 | 종가 |
| 2021/03/18 | 18,800 |
| 2021/03/17 | 18,700 |
| 2021/03/16 | 18,400 |
| 2021/03/15 | 18,200 |
| 2021/03/12 | 18,150 |
| 2021/03/11 | 17,450 |
| 2021/03/10 | 17,100 |
| 2021/03/09 | 17,450 |
| 2021/03/08 | 18,250 |
| 2021/03/05 | 18,400 |
| 2021/03/04 | 18,750 |
| 2021/03/03 | 19,250 |
| 2021/03/02 | 18,400 |
| 2021/02/26 | 18,200 |
| 2021/02/25 | 19,000 |
| 2021/02/24 | 18,600 |
| 2021/02/23 | 19,600 |
| 2021/02/22 | 20,000 |
| 2021/02/19 | 20,650 |
| A. 1개월평균 | 18,597.4 |
| B. 1주일평균 | 18,450.0 |
| C. 최근일종가 | 18,800.0 |
| D. 산술평균 (D=(A+B+C)/3) | 18,615.8 |
| E. 현물출자 가격 (E=Min(C,D)) | 18,615 |
| 자료: 한국거래소&cr;주) 원단위 미만 절하 |
&cr;
|
[해당 법령] |
|
상법 제422조(현물출자의 검사) &cr;&cr;① 현물출자를 하는 자가 있는 경우에는 이사는 제416조제4호의 사항을 조사하게 하기 위하여 검사인의 선임을 법원에 청구하여야 한다. 이 경우 공인된 감정인의 감정으로 검사인의 조사에 갈음할 수 있다. &cr;&cr;② 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다. &cr;1. 제416조제4호의 현물출자의 목적인 재산의 가액이 자본금의 5분의 1을 초과하지 아니하고 대통령령으로 정한 금액을 초과하지 아니하는 경우&cr;2. 제416조제4호의 현물출자의 목적인 재산이 거래소의 시세 있는 유가증권인 경우 제416조본문에 따라 결정된 가격이 대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세를 초과하지 아니하는 경우&cr;&cr;상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) &cr;&cr;① 법 제422조제2항제1호에서 "대통령령으로 정한 금액"이란 5천만원을 말한다.&cr;&cr;② 법 제422조제2항제2호에서 "대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세"란 다음 각 호의 금액 중 낮은 금액을 말한다.&cr;&cr;1. 법 제416조에 따른 이사회 또는 주주총회의 결의가 있은 날(이하 이 조에서 "결의일"이라 한다)부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액&cr;&cr;2. 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가&cr;③ 제2항은 현물출자의 목적인 재산에 그 사용, 수익, 담보제공, 소유권 이전 등에 대한 물권적 또는 채권적 제한이나 부담이 설정된 경우에는 적용하지 아니한다. |
마. 본건 현물출자 유상증자에 따라 최대주주인 (주)두산의 당사 주식 보유수 및 지분율 변동 내용은 아래와 같습니다.
|
구분 |
(주)두산 보유 당사 주식수 및 지분율 |
|
|
취득 전 |
주식수 |
157,164,720 |
|
지분율 |
41.95% | |
|
취득 후 |
주식수 |
205,008,676 |
|
지분율 |
48.53% | |
| 주) 취득 전 주식수 및 지분율은 2021.03.18 기준 |
바. 기타사항
1) 본 건 현물출자로 취득할 두산퓨얼셀(주) 보통주, 1우선주 및 2우선주는 취득 직후 당사의 산업은행 및 수출입은행에 대한 대출금 채무의 담보로 제공 예정입니다.&cr;2) 상기 9. ‘납입일’은 현물출자계약상 거래종결일로서, 제3자배정 유상증자 진행과정 중 관계기관과의 조정 및 협의 등에 따라 변경될 수 있습니다.&cr; 3) 기타 본 유상증자와 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.&cr;
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|