Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.2

한솔케미칼

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2019년 01월 18일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 한솔케미칼
대 표 이 사 :&cr;	박 원 환
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 7,8층
	(전 화) 02-2152-2399
	(홈페이지) http://www.hansolchemical.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 한 장 안
	(전 화) 02-2152-2321
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

50,000,000,000

총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요

39(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채50,000,000,0002022년 01월 18일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A한국신용평가ANICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항

39(단위 : 원, 주)

회차 :

2019년 01월 18일2019년 01월 18일2019년 01월 18일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)3,000,00030,000,000,00060.00-NH투자증권(주)2,000,00020,000,000,00040.00-5,000,00050,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)3,000,00060.00--------NH투자증권(주)2,000,00040.00--------기관투자자--215,000,00050,000,000,000100.00215,000,00050,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	5,000,000	100.00	21	5,000,000	50,000,000,000	100.00	21	5,000,000	50,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr;가. 증권상장일 : 2019년 01월 18일&cr;&cr;나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr;나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr;다. 증권신고서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr;

라. 투자설명서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;서면문서 : ㈜한솔케미칼 - 서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 7,8층&cr; KB증권㈜ - 서울시 영등포구 여의나루로50&cr; NH투자증권㈜ - 서울시 영등포구 여의대로 60

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역

39(단위 : 원)

회차 :

50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

15,000,000,00035,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

<자금의 세부 사용내역>&cr; 금번 당사가 발행하는 제39회 무보증사채 발행금액은 운영자금 및 시설자금 으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;<시설자금 및 운영자금 세부 내역>

(단위: 백만원)

구분	상세내역	금액	기간	비고
시설자금	전주공장 원료 과산화수소 Capa 증설	5,000	2019년 1월 ~ 2019년 4월	'18년도부터 진행중인 투자잔금
시설자금	전자소재 증설 및 기타 보완투자	10,000	2019년 1월 ~ 2019년 6월	2차바인더 증설 등
운영자금	내수 및 수입 원부재료 구매	35,000	2019년 1월 ~ 2019년 4월	한국화공, 한화토탈 등으로부터 SM, BD 등 원부재료 구매
합계		50,000

주) 상기 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 특정금전신탁(MMT) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운영할 예정입니다.