증권발행실적보고서 2.2 한솔케미칼 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2019년 05월 02일
&cr;
회 사 명 :&cr; 주식회사 한솔케미칼&cr;
대 표 이 사 :&cr; 박 원 환
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 7,8층
(전 화) 02-2152-2399
(홈페이지) http://www.hansolchemical.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 한 장 안
(전 화) 02-2152-2321
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
80,000,000,000
총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 40-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채20,000,000,0002022년 05월 02일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가A한국신용평가ANICE신용평가A
신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 40-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채60,000,000,0002024년 05월 02일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가A한국신용평가ANICE신용평가A
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 40-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2019년 05월 02일2019년 05월 02일2019년 05월 02일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권㈜1,000,00010,000,000,00050.0-KB증권㈜1,000,00010,000,000,00050.0-2,000,00020,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권㈜1,000,00050.0--------KB증권㈜1,000,00050.0--------기관투자자--22,000,00020,000,000,000100.022,000,00020,000,000,000100.0
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 2,000,000 100.0 2 2,000,000 20,000,000,000 100.0 2 2,000,000 20,000,000,000 100.0

6_청약및배정에관한사항 40-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2019년 05월 02일2019년 05월 02일2019년 05월 02일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권㈜3,000,00030,000,000,00050.0-KB증권㈜3,000,00030,000,000,00050.0-6,000,00060,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권㈜3,000,00050.0--------KB증권㈜3,000,00050.0--------기관투자자--56,000,00060,000,000,000100.0056,000,00060,000,000,000100.00
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 6,000,000 100.0 5 6,000,000 60,000,000,000 100.00 5 6,000,000 60,000,000,000 100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr;가. 증권상장일 : 2019년 05월 02일&cr;&cr;나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

 Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

&cr;나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr;

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2019년 04월 19일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2019년 04월 25일 [기재정정]증권신고서 수요예측 결과에 따른 기재정정
2019년 04월 25일 [발행조건확정]증권신고서 수요예측 결과에 따른 발행조건확정
2019년 04월 30일 [발행금리확정]증권신고서 발행금리 확정에 따른 정정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2019년 05월 02일 투자설명서 최초 제출

&cr;라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;마. 투자설명서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;서면문서 : ㈜한솔케미칼 - 서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 7,8층&cr; NH투자증권㈜ - 서울시 영등포구 여의대로 60&cr; KB증권㈜ - 서울시 영등포구 여의나루로 50

 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 40-1(단위 : 원)
회차 :
20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
20,000,000,000---20,000,000,000
시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 40-2(단위 : 원)
회차 :
60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
8,000,000,00052,000,000,000--60,000,000,000
시설자금 운영자금 차환자금 기타 계