증권발행실적보고서 2.4 한솔케미칼 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2021년 03월 09일
&cr;
회 사 명 :&cr; 주식회사 한솔케미칼&cr;
대 표 이 사 :&cr; 박 원 환&cr;
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 7,8층&cr;
(전 화) 02-2152-2399
(홈페이지) http://www.hansolchemical.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 한 장 안
(전 화) 02-2152-2321
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
70,000,000,000
총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 41(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채70,000,000,0002026년 03월 09일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가A한국신용평가ANICE신용평가A
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 41(단위 : 원, 주)
회차 :
2021년 03월 09일2021년 03월 09일2021년 03월 09일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권3,500,00035,000,000,00050.0-KB증권3,500,00035,000,000,00050.0-7,000,00070,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권3,500,00050.0--------KB증권3,500,00050.0--------기관투자자--77,000,00070,000,000,00010077,000,00070,000,000,0001007,000,00077,000,00070,000,000,00077,000,00070,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr;가. 증권상장일 : 2021년 03월 09일&cr;&cr;나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 03월 09일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.&cr;

 Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

&cr;2. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2021년 02월 24일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2021년 03월 03일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2021년 03월 08일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

&cr;4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : ㈜한솔케미칼 - 서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 7,8층&cr; NH투자증권㈜ - 서울시 영등포구 여의대로 60&cr; KB증권㈜ - 서울시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 41(단위 : 원)
회차 :
70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--15,000,000,00055,000,000,000--70,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

자금의 세부 사용내역&cr;&cr; 금번 당사가 발행하는 제41회 무보증사채 발행 금액은 총 700억원이며, 채무상환자금 및 운영자금의 목적으로 사용될 예정입니다. 발행 금액 중 채무상환자금을 제외한 나머지 전액은 운영자금의 목적으로 사용될 예정이며, 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 상세 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.&cr;

[채무상환자금]

(단위: 백만원)
구분 금융기관 금액
시설대출 한국산업은행 15,000
주1) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(단위: 백만원)
종류 상환일 금액
제38회 무보증공모사채 2021년 4월 5일 40,000
주1) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr;[운영자금]

(단위: 백만원)
구분 사용처 금액
원·부재료 구매 한국화공, 한화토탈 등으로부터&cr;SM,BD 등의 원·부재료 구매 15,000
주1) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.