증권발행실적보고서 6.0 한솔케미칼 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2026년 03월 06일
회 사 명 : 주식회사 한솔케미칼
대 표 이 사 : 한 장 안
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 7,8층
(전 화) 02-2152-2317
(홈페이지) http://www.hansolchemical.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 주 세 종
(전 화) 02-2152-2399
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
80,000,000,000
총 발행금액 :

43(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채80,000,000,0002029년 03월 06일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가A+한국신용평가A+NICE신용평가A+
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 43(단위 : 원, 주)
회차 :
2026년 03월 06일2026년 03월 06일2026년 03월 06일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권4,000,00040,000,000,00050.00-케이비증권4,000,00040,000,000,00050.00-8,000,00080,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권4,000,00050.00--------케이비증권4,000,00050.00--------기관투자자--48,000,00080,000,000,000100.0048,000,00080,000,000,000100.008,000,00048,000,00080,000,000,00048,000,00080,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 03월 09일

나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2026년 03월 06일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

 Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

2. 배정공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

3. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자 문서명 비고
2026년 02월 23일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2026년 02월 27일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 기재정정
2026년 02월 27일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2026년 03월 05일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

4. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)한솔케미칼 - 서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 7,8층 케이비증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 43(단위 : 원)
회차 :
80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--10,000,000,00070,000,000,000--80,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

자금의 세부 사용내역금번 당사가 발행하는 제43회 무보증사채 발행 예정 금액 총 800억원은 채무상환 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 사항은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위: 원, %)

구분 발행일 만기일 이자율 발행금액 차환대상금액
제41회 공모사채 2021.03.09 2026.03.09 2.099 70,000,000,000 70,000,000,000
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

[운영자금 세부 사용 내역]

(단위: 원)

구분 사용처 금액
원·부재료 구매 한화토탈에너지스 등으로부터원부재료 구매 10,000,000,000
주) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.