Ⅰ. 일정
| 구분 |
세기상사(주) |
우양수산(주) |
| 합병 결정 이사회 결의일 |
2026년 05월21일 |
2026년 05월21일 |
| 합병계약일 |
2026년 05월21일 |
2026년 05월21일 |
| 주주확정 기준일 공고ㆍ통지 |
2026년 05월21일 |
- |
| 주주확정기준일 |
2026년 06월05일 |
- |
| 합병 반대의사 통지 |
시작일 |
2026년 06월22일 |
- |
| 종료일 |
2026년 07월06일 |
- |
| 합병승인 주주총회일(간이합병은 이사회결의로 갈음) |
2026년 07월07일 |
2026년 07월07일 |
| 주식매수청구권행사기간 |
시작일 |
2026년 07월07일 |
- |
| 종료일 |
2026년 07월27일 |
- |
| 채권자 이의 제출 공고ㆍ통지 |
2026년 07월07일 |
2026년 07월07일 |
| 채권자 이의제출기간 |
시작일 |
2026년 07월07일 |
2026년 07월07일 |
| 종료일 |
2026년 08월07일 |
2026년 08월07일 |
| 합병기일 |
2026년 08월08일 |
2026년 08월08일 |
| 합병종료보고 이사회결의(합병보고주주총회갈음) |
2026년 08월10일 |
- |
| 합병 등기 예정일(해산 등기 예정일) |
2026년 08월10일 |
2026년 08월10일 |
| 합병신주상장예정일 |
2026년 08월25일 |
- |
| 주1) |
상기 합병일정은 공시 시점 현재의 예상일정으로, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다. |
| 주2) |
합병종료보고 주주총회는 상법 제526조 제3항에 의거 이사회 결의에 의한 공고절차로 갈음할 수 있습니다. |
Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황
| [합병 전ㆍ후 최대주주 및 특수관계인의 지분변동 현황] |
| (기준일 : 2026년 8월 10일) |
(단위 : 주, %) |
| 성 명 |
관계 |
주식의종류 |
합병 전 |
합병 후 |
우양산업개발 보유세기상사(주)처분 후(주2) |
| 세기상사(주) |
우양수산(주) |
세기상사(주) |
세기상사(주) |
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
| 우양산업개발 |
세기상사(주)의 최대주주 |
보통주 |
2,844,399 |
47.65 |
- |
- |
2,844,399 |
9.13 |
- |
- |
| 케이이에스 |
세기상사(주)의 특수관계인 |
보통주 |
253,053 |
4.24 |
- |
- |
253,053 |
0.81 |
253,053 |
0.81 |
| 조영준 |
우양수산(주)의 최대주주 |
보통주 |
71,948 |
1.21 |
9,977 |
51.74 |
13,105,948 |
42.05 |
13,105,948 |
42.05 |
| 조효식 |
특수관계인 |
보통주 |
20,554 |
0.34 |
3,311 |
17.17 |
4,346,060 |
13.94 |
4,346,060 |
13.94 |
| 이주분 |
특수관계인 |
보통주 |
10,277 |
0.17 |
2,000 |
10.37 |
2,623,086 |
8.42 |
2,623,086 |
8.42 |
| 조성빈 |
특수관계인 |
보통주 |
6,166 |
0.10 |
- |
- |
6,166 |
0.02 |
6,166 |
0.02 |
| 조성준 |
특수관계인 |
보통주 |
6,166 |
0.10 |
- |
- |
6,166 |
0.02 |
6,166 |
0.02 |
| 조미분 |
특수관계인 |
보통주 |
2,055 |
0.03 |
1,000 |
5.18 |
1,308,459 |
4.20 |
1,308,459 |
4.20 |
| 조영수 |
특수관계인 |
보통주 |
2,055 |
0.03 |
1,000 |
5.18 |
1,308,459 |
4.20 |
1,308,459 |
4.20 |
| 조영미 |
특수관계인 |
보통주 |
2,055 |
0.03 |
1,000 |
5.18 |
1,308,459 |
4.20 |
1,308,459 |
4.20 |
| 조영란 |
특수관계인 |
보통주 |
2,055 |
0.03 |
1,000 |
5.18 |
1,308,459 |
4.20 |
1,308,459 |
4.20 |
| 최대주주 및 특수관계인 합계 |
보통주 |
3,220,783 |
53.95 |
19,288 |
100.00 |
28,418,714 |
91.18 |
25,574,315 |
82.05 |
| 일반주주 합계 |
보통주 |
2,749,165 |
46.05 |
- |
- |
2,749,165 |
8.82 |
5,593,564 |
17.95 |
| 자기주식 계 |
보통주 |
- |
- |
- |
- |
5 |
0.00 |
5 |
0.00 |
| 발행주식 총수 |
보통주 |
5,969,948 |
100.00 |
19,288 |
100.00 |
31,167,884 |
100.00 |
31,167,884 |
100.00 |
| 주1) |
금번 합병으로 인하여 합병비율을 적용한 예상 합병신주는 25,197,936주이며, 1주미만 단주 발생등의 차이로 변동될 수 있습니다. |
| 주2) |
금번 합병으로 인하여 발행하는 합병신주는 발행 후 전량 지체없이 한국예탁결제원에 1년간 의무보유됩니다. |
| 주3) |
상법 제342조의2에 따라 본건 합병 이후 세기상사(주)의 자회사가 될 우양산업개발(주)이 보유 중인 세기상사(주)의 주식을 본건 합병일로부터 6개월 이내에 처분할 예정입니다. |
Ⅲ. 주식매수청구권 행사
1. 주식매수가격 및 가격 결정방법자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제3항은 주식의 매수가격을 주주와 해당 법인 간의 협의로 결정하도록 규정하고 있습니다. 만약 협의가 이루어지지 아니하는 경우 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항에 따라 산정된 금액으로 하도록 규정하고 있습니다. 다만, 해당 법인이나 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 대하여도 반대하는 경우 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있도록 규정하고 있습니다.
① [존속회사 주식의 주식매수 제시가격]
| 협의를 위한 회사의제시가격 |
세기상사(주) 보통주 :5,649원 |
| 산출근거 |
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액 |
| 협의가 성립되지아니할 경우의처리방법 |
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 규정에 따라 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며, 해당 법인이나 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다. |
② [존속회사 주식의 주식매수예정가격 산정방법(자본시장법 시행령 제176조의7 제3항)]
| 구 분 |
금 액 (원) |
산정 기간 |
| ①최근 2개월 거래량 가중평균종가 |
5,617 |
2026년 03월 21일 ~ 2026년 05월 20일(이사회 결의일 전일부터 과거 2개월간) |
| ②최근 1개월 거래량 가중평균종가 |
5,629 |
2026년 04월 21일 ~ 2026년 05월 20일(이사회 결의일 전일부터 과거 1개월간) |
| ③최근 1주일 거래량 가중평균종가 |
5,703 |
2026년 05월 14일 ~ 2026년 05월 20일(이사회 결의일 전일부터 과거 1주일간) |
| 기준매수가격[(①+②+③)/3] |
5,649 |
|
③ [존속회사 주식의 주식매수예정가격 산출내역]
| 일자 |
종가(원) |
거래량(주) |
종가 * 거래량(원) |
| 2026/05/20 |
6,070 |
123,592 |
750,203,440 |
| 2026/0519 |
5,620 |
45,208 |
254,068,960 |
| 2026/05/18 |
5,620 |
63,066 |
354,430,920 |
| 2026/05/15 |
5,170 |
17,395 |
89,932,150 |
| 2026/05/14 |
5,160 |
50,060 |
258,309,600 |
| 2026/05/13 |
5,130 |
11,712 |
60,082,560 |
| 2026/05/12 |
5,140 |
18,907 |
97,181,980 |
| 2026/05/11 |
5,070 |
33,603 |
170,367,210 |
| 2026/05/08 |
5,260 |
17,940 |
94,364,400 |
| 2026/05/07 |
5,290 |
16,692 |
88,300,680 |
| 2026/05/06 |
5,270 |
29,344 |
154,642,880 |
| 2026/05/04 |
5,380 |
27,647 |
148,740,860 |
| 2026/04/30 |
5,430 |
22,401 |
121,637,430 |
| 2026/04/29 |
5,420 |
16,395 |
88,860,900 |
| 2026/04/28 |
5,600 |
18,935 |
106,036,000 |
| 2026/04/27 |
5,620 |
25,068 |
140,882,160 |
| 2026/04/24 |
5,760 |
113,166 |
651,836,160 |
| 2026/04/23 |
6,040 |
20,198 |
121,995,920 |
| 2026/04/22 |
6,230 |
28,237 |
175,916,510 |
| 2026/04/21 |
5,940 |
31,221 |
185,452,740 |
| 2026/04/20 |
6,160 |
43,819 |
269,925,040 |
| 2026/04/17 |
6,200 |
48,163 |
298,610,600 |
| 2026/04/16 |
6,400 |
261,236 |
1,671,910,400 |
| 2026/04/15 |
5,770 |
57,403 |
331,215,310 |
| 2026/04/14 |
5,840 |
51,681 |
301,817,040 |
| 2026/04/13 |
5,440 |
84,121 |
457,618,240 |
| 2026/04/10 |
5,120 |
15,109 |
77,358,080 |
| 2026/04/09 |
5,090 |
13,773 |
70,104,570 |
| 2026/04/08 |
5,060 |
43,026 |
217,711,560 |
| 2026/04/07 |
5,050 |
50,241 |
253,717,050 |
| 2026/04/06 |
5,000 |
143,969 |
719,845,000 |
| 2026/04/03 |
5,180 |
88,219 |
456,974,420 |
| 2026/04/02 |
4,975 |
34,113 |
169,712,175 |
| 2026/04/01 |
5,100 |
35,875 |
182,962,500 |
| 2026/03/31 |
5,100 |
35,999 |
183,594,900 |
| 2026/03/30 |
5,420 |
25,696 |
139,272,320 |
| 2026/03/27 |
5,360 |
58,573 |
313,951,280 |
| 2026/03/26 |
5,690 |
30,100 |
171,269,000 |
| 2026/03/25 |
5,530 |
16,811 |
92,964,830 |
| 2026/03/24 |
5,660 |
22,085 |
125,001,100 |
| 2026/03/23 |
5,660 |
33,185 |
187,827,100 |
| 최근 2개월 거래량 가중평균종가 |
5,617 |
| 최근 1개월 거래량 가중평균종가 |
5,629 |
| 최근 1주일 거래량 가중평균종가 |
5,703 |
| 기준매수가격 [(①+②+③)/3] |
5,649 |
| Source: 한국거래소 정보데이터시스템(http://data.krx.co.kr) |
2. 청구내용
1) 합병법인(존속회사)
| 청구자 |
청구일 |
청구주식수 |
비고 |
| 40명 |
2026.07.07 ~ 2026.07.27 |
44,474주 |
- |
| 주) 가격조정을 신청한 주주 총 2명(주식수 총 169주) 포함 |
2) 피합병법인(소멸회사)
3. 매수일자
합병당사회사 주식매수청구권 행사에 따른 주식매수대금 지급일은 다음과 같습니다.
1) 합병법인(존속회사) : 2026년 08월 07일* 세기상사(주) 주식매수청구권 행사 주식 총 44,474주 중 44,305주에 대한 매수대금 지급을 2026년 08월 07일에 완료하였으며, 가격조정을 신청한 169주에 대한 매수대금 지급은 제반 절차에 따라 추후 완료될 예정입니다.2) 피합병법인(소멸회사) : 주식매수청구권이 발생하지 않았습니다.
4. 매수 소요자금의 원천합병법인(존속회사)은 자체 보유자금을 사용하였습니다.
5. 매수주식의 처리방침세기상사(주)이 금번 합병시 주식매수청구권 행사로 취득하게 되는 자기주식은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제4항과 동법 시행령 제176조의7 제4항의 규정에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다. 한편,제출일 현재 주식매수청구로 인해 취득할 자기주식 처분방법에 대해서는 확정된 바 없습니다.
Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항
각 합병 당사자는 상법 제232조 및 제527조의5의 규정에 따라 다음과 같은 채권자 보호절차를 진행하였습니다.(1) 상법 제527조의5 제1항에 의거 각 합병 당사자는 주주총회의 승인결의가 있은 날부터 2주내에 채권자에 대하여 합병에 이의가 있으면 1월 이상의 기간 내에 이를 제출할 것을 공고하고 알고 있는 채권자에 대하여는 각각 이를 최고하여야 합니다.(2) 상법 제232조 제2항에 의거 채권자가 위 기간 내에 이의를 제출하지 아니한 때에는 합병을 승인한 것으로 간주합니다.(3) 상법 제232조 제3항에 의거 이의를 제출한 채권자가 있는 때에는 각 합병 당사자는 그 채권자에 대하여 변제 또는 상당한 담보를 제공하거나 이를 목적으로 하여 상당한 재산을 신탁회사에 신탁합니다.
| 구분 |
일자 및 장소 |
| 채권자 이의제출 공고 |
2026년 07월 07일 |
| 채권자 이의제출 기간 |
2026년 07월 07일 ~ 2026년 08월 07일 |
| 공고매체 |
세기상사(주) |
www.daehancinema.co.kr |
| 우양수산(주) |
www.wfishery.co.kr |
| 채권자 이의제출 장소 |
세기상사(주) |
서울특별시 중구 퇴계로 212 (충무로 4가) |
| 우양수산(주) |
부산광역시 서구 충무대로264(충무동1가) |
(4) 상법 제439조 제3항 및 제530조 제2항에 의거 사채권자가 이의를 제기하려면 사채권자집회의 결의가 있어야 하며, 이 경우 법원은 이해관계인의 청구에 의하여 사채권자를 위하여 이의 제기 기간을 연장할 수 있습니다.(5) 세기상사(주)는 합병기일 현재 우양수산(주)가 보유하고 있는 모든 자산, 부채, 기타 일체의 재산 및 권리ㆍ의무를 합병기일에 추가 절차나 계약 없이 포괄적으로 승계합니다.※ 채권자 이의제출기간 동안 각 합병 당사자에 대한 채권자의 이의 제출은 없었습니다.
Ⅴ. 관련 소송의 현황
본 보고서 제출일 현재 본 합병과 관련하여 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송은 없습니다.
Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항
1. 신주의 배정(1) 신주배정 내용합병신주 배정기준일 현재 피합병회사인 우양수산(주)의 주주명부에 기재된 보통주주주에 대하여 우양수산(주) 보통주식 1주당 세기상사(주) 보통주식 1,306.4048276주의 비율로 합병신주(총 25,197,936주)를 배정하였습니다.
(2) 신주의 이익배당기산일합병신주에 대한 이익배당기산일은 2026년 01월 01일로 합니다.(3) 신주의 상장 등에 관한 사항 세기상사(주)은 한국거래소 유가증권시장에 본건 합병에 따라 교부되는 신주에 대한 상장을 신청할 예정입니다. (신주 상장 예정일 : 2026년 08월 25일)
(4) 신주 배정시 발생하는 단주 처리 방법합병비율에 따라 합병신주의 배정시 1주 미만의 단주가 발생하는 경우에는 단주가 귀속될 주주에게 합병신주의 주권상장일에 한국거래소에서 거래되는 종가를 기준으로 계산된 금액을 주권상장일로부터 1개월 이내에 현금으로 지급할 예정이며, 해당 단주는 상법 제341조의2 제3호에 따라 세기상사(주)의 자기주식 취득으로 처리합니다. 자기주식으로 취득한 단주에 대해서는 합병 후 1년이내 소각할 예정입니다.(5) 자기주식에 대한 신주배정해당사항 없습니다.(6) 보호예수 현황합병 후 발행하는 합병신주는 발행 후 지체없이 1년간 한국예탁결제원에 보호예수 할 예정입니다.
2. 교부금 등 지급 세기상사(주)이 우양수산(주)를 흡수합병함에 있어 피합병회사인 우양수산(주)의 주주에게 합병비율에 따른 합병주식의 교부와 단주 매각대금 및 본건 합병에 대한 반대주주에게 지급하는 주식매수대금의 지급 외에는 별도의 합병 교부금 지급은 없습니다.
3. 특정주주에 대한 보상 세기상사(주)이 우양수산(주)를 흡수합병함에 있어 합병회사 및 합병회사의 특수관계인이 피합병회사인 우양수산(주)의 특정 주주에게 합병 대가에 따른 신주배정 외에 지급하는 직ㆍ간접적인 추가 보상을 제공하기로 한 사실이 없습니다.
Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보
| 구분 |
합병 전 |
합병 후 |
| 세기상사(주) |
우양수산(주) |
세기상사(주) |
| 유동자산 |
5,139,946,724 |
2,621,906,303 |
7,761,853,027 |
| 비유동자산 |
44,308,889,562 |
156,632,665,276 |
200,941,554,838 |
| 자산총계 |
49,448,836,286 |
159,254,571,579 |
208,703,407,865 |
| 유동부채 |
17,927,179,244 |
32,773,232,240 |
50,700,411,484 |
| 비유동부채 |
6,950,498,453 |
2,528,623,122 |
9,479,121,575 |
| 부채총계 |
24,877,677,697 |
35,301,855,362 |
60,179,533,059 |
| 자본금 |
2,984,974,000 |
192,880,000 |
15,583,942,000 |
| 자본잉여금 |
19,104,468,652 |
10,154,960,000 |
123,855,686,755 |
| 기타포괄손익누계액 |
16,677,176,783 |
1,470,439,717 |
16,677,176,783 |
| 기타자본구성요소 |
1,245,838,868 |
- |
1,245,809,868 |
| 이익잉여금 |
-15,441,299,714 |
105,531,877,386 |
-15,441,299,714 |
| 자본총계 |
24,571,158,589 |
123,952,716,217 |
148,523,874,806 |
| 부채 및 자본총계 |
49,448,836,286 |
159,254,571,579 |
208,703,407,865 |
| 주1) |
상기 요약재무정보는 2026년 03월 31일 별도 재무상태표 기준으로 작성하였으며, 합병기일인 2026년 08월 08일 기준 재무상태표와 차이가 발생할 수 있습니다. |
| 주2) |
상기 합병 후 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토가 이루어지지 않은 것으로 외부감사인의 감사 또는 검토 결과에 따라 변동될 수 있습니다. |