| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 6 월 25 일 | |
| 회 사 명 : | 빛샘전자 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 강만준, 강명구 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 기흥구 언동로 53-11 | |
| (전 화) 031-288-3401 | ||
| (홈페이지)http://www.vissem.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 안재철 |
| (전 화) 031-288-3401 | ||
| 1. 합병방법 | |||||||||
| - 합병형태 | |||||||||
| 2. 합병목적 | |||||||||
| 3. 합병의 중요영향 및 효과 | |||||||||
| 4. 합병비율 | |||||||||
| - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 | |||||||||
| 기업인수목적회사 마지막 거래일 종가 대비 합병신주의 상장 당일 기준가격의 배수 | |||||||||
| 5. 합병비율 산출근거 | |||||||||
| 6. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | ||||||||
| - 근거 및 사유 | |||||||||
| 외부평가기관의 명칭 | |||||||||
| 외부평가 기간 | |||||||||
| 외부평가 의견 | |||||||||
| 7. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | ||||||||
| 종류주식 | |||||||||
| 8. 합병상대회사 | 회사명 | ||||||||
| 주요사업 | |||||||||
| 회사와의 관계 | |||||||||
| 최근 사업연도 재무내용(원) | 자산총계 | 자본금 | |||||||
| 부채총계 | 매출액 | ||||||||
| 자본총계 | 당기순이익 | ||||||||
| - 외부감사 여부 | 기관명 | 감사의견 | |||||||
| - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 | |||||||||
| 대표이사 | 설립연월일 | ||||||||
| 본점소재지 | 증권신고서제출예정일 | ||||||||
| 9. 신설합병회사 | 회사명 | ||||||||
| 설립시 재무내용(원) | 자산총계 | 부채총계 | |||||||
| 자본총계 | 자본금 | ||||||||
| 현재기준 | |||||||||
| 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원) | |||||||||
| 주요사업 | |||||||||
| 재상장신청 여부 | |||||||||
| 10. 합병일정 | 합병계약일 | ||||||||
| 주주확정기준일 | |||||||||
| 주주명부폐쇄기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 주주총회예정일자 | |||||||||
| 주식매수청구권행사기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 구주권제출기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 매매거래 정지예정기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 채권자이의 제출기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 합병기일 | |||||||||
| 종료보고 총회일 | |||||||||
| 합병등기예정일자 | |||||||||
| 신주권교부예정일 | |||||||||
| 신주의 상장예정일 | |||||||||
| 11. 우회상장 해당 여부 | |||||||||
| 12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 | |||||||||
| 13. 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | ||||||||
| 매수예정가격 | |||||||||
| 행사절차, 방법, 기간, 장소 | |||||||||
| 지급예정시기, 지급방법 | |||||||||
| 주식매수청구권 제한 관련 내용 | |||||||||
| 계약에 미치는 효력 | |||||||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | |||||||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | ||||||||
| 불참(명) | |||||||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | |||||||||
| 15. 풋옵션 등 계약 체결여부 | |||||||||
| - 계약내용 | |||||||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||||||
| - 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||||||
| 17. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
본 보고서 제출일 현재 추진 중이거나 합병 완료 후 계획 중인 회사의 구조개편에 관한 확정된 사항은 없습니다.
| 18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
1) 본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병에 대한 주주총회 승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.2) 본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 제527조의3 제4항에 의해 존속회사 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 소규모합병 공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병으로 본 합병을 진행할 수 없습니다. 이 경우 합병법인은 상법 제522조의 규정에 의한 일반 합병의 절차로써 본 합병을 진행할 수 있습니다.3) 합병계약 체결일로부터 합병기일까지 사이에 빛샘전자 주식회사와 주식회사 일진전자산업은 관계기관의 협의 및 요구가 있는 경우 합병조건의 변경이나 해제할 수 있습니다.4) 상기 '8. 합병상대회사' 최근 사업연도 재무내용은 2024년 재무제표 기준입니다.5) 상기 '10. 합병일정'의 종료보고 총회는 상법 제526조 제3항에 의거 이사회 결의에 따라 공고절차로 갈음할 예정입니다.6) 상기 '10. 합병일정'은 제출일 현재의 예상 일정이며, 상법 등 관련법규의 개정, 기타 관계기관과의 협의 및 승인 일정 등에 의해 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시 : 해당사항없음
1. 합병에 관한 기본사항 가. 합병 목적 1) 합병 당사자
| 합병 후 존속회사 | 상호명 | 빛샘전자 주식회사 |
| 소재지 | 경기도 용인시 기흥구 언동로 53-11 | |
| 대표이사 | 강만준, 강명구 | |
| 상장여부 | 코스닥시장 상장법인 |
| 합병 후 소멸회사 | 상호명 | 주식회사 일진전자산업 |
| 소재지 | 경상북도 구미시 수출대로 223 (공단동) | |
| 대표이사 | 강명구 | |
| 상장여부 | 주권비상장법인 |
2) 합병의 배경본 합병은 합병법인 빛샘전자 주식회사가 피합병법인 주식회사 일진전자산업을 흡수합병 함으로써 조직의 경쟁력 강화와 경영의 효율성 제고를 실현하여 회사가치 증대 및 주주가치를 극대화 하고자 합니다. 3) 우회상장 해당 여부해당사항 없습니다.4) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과 본 보고서 제출일 현재 빛샘전자 주식회사는 주식회사 일진전자산업의 발행주식 100%를 소유하고 있고, 본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행하므로, 합병비율은 1.0000000 : 0.0000000이며 본 합병에 따른 합병교부금, 합병신주는 없습니다. 본 합병이 합병법인인 빛샘전자 주식회사의 재무, 영업에 유의적 영향을 미치지는 아니할 것이나 합병을 통해 경영효율성이 증대를 기대하고 있습니다.5) 향후 회사구조개편에 관한 계획본 보고서 제출일 현재 추진 중이거나 계획 중인 회사의 구조개편에 관한 확정된 사항은 없습니다. 나. 상대방 회사의 개요이하에서 기술 다. 합병의 형태1) 합병의 형태빛샘전자 주식회사가 지분 100%를 보유한 주식회사 일진전자산업을 흡수합병하며, 빛샘전자 주식회사는 본 합병 이후 계속하여 존속하고, 주식회사 일진전자산업은 해산하여 더 이상 존속하지 않습니다.2) 소규모합병 또는 간이합병 해당여부 및 근거합병법인 빛샘전자 주식회사는 상법 제527조의3에 의거하여 소규모합병에 해당하며, 피합병법인 주식회사 일진전자산업은 간이합병에 해당합니다.3) 존속회사의 상장계획에 관한 사항존속회사인 빛샘전자 주식회사는 본 보고서 제출일 현재 코스닥시장 주권상장법인이며, 합병 후에도 그 지위를 유지합니다.4) 합병의 방법상 특기할 만한 사항본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 제527조의3 제4항에 의해 존속회사 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병으로 본 합병을 진행할 수 없습니다.
라. 진행경과 및 일정1) 중요한 진행 경과 및 주요 일정2025년 6월 25일 빛샘전자 주식회사는 종속회사인 주식회사 일진전자산업의 흡수합병계약 체결에 대한 이사회 결의를 하였습니다. 주요 일정은 아래와 같습니다.
| 구 분 | 일 자 | |
| 합병 계약 체결 이사회 결의 | 2025.06.25 | |
| 합병 계약일 | 2025.06.27 | |
| 권리주주 확정 기준일 | 2025.07.11 | |
| 소규모합병 공고 | 2025.07.11 | |
| 합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | 2025.07.11 |
| 종료일 | 2025.07.25 | |
| 합병 승인 이사회 결의 | 2025.07.28 | |
| 채권자 이의 제출 공고 | 2025.07.29 | |
| 채권자 이의 제출 기간 | 시작일 | 2025.07.29 |
| 종료일 | 2025.08.29 | |
| 합병기일 | 2025.09.01 | |
| 합병 종료 보고 이사회 결의 | 2025.09.02 | |
| 합병 종료 보고 공고 | 2025.09.02 | |
| 합병 등기 | 2025.09.03 | |
주1) 합병법인인 빛샘전자 주식회사는 상법 제527조의3에 따른 소규모합병으로 진행하므로, 합병을 위한 주주총회 승인을 이사회 결의로 갈음하며 합병반대주주의 주식매수청구권이 인정되지 아니합니다.주2) 상기 '권리주주 확정 기준일'은 빛샘전자 주식회사의 (i) 소규모합병에 반대하는 의사표시 및/또는 (ii) 합병 승인 임시주주총회(개최되는 경우)에의 권리를 행사할 주주를 확정하기 위한 기준일을 의미합니다.주3) 합병종료보고총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음합니다.주4) 상기 합병일정은 본 보고서 제출일 현재 기준 예상 일정이며, 관계 기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.2) 증권신고서 제출여부
| 증권신고서 제출대상 여부 | 미해당 |
| 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 무증자합병 |
마. 합병의 성사 조건 1) 합병의 계약이 무효 또는 해제될 수 있는 경우
|
제9조【계약의 변경 도는 해제】 1. 다음 각호의 사유가 발생한 경우, 양 당사자는 본 계약을 해제할 수 있다. ① 합병기일 이전에 양 당사자가 해제하기로 서면 합의한 경우 ② “갑”과 “을” 중 일부라도 합병승인 이사회에서 본 건 합병에 관한 결의가 부결되 어 양 당사자가 해제하기로 서면 합의한 경우 2. 본 계약 체결 후 합병기일 전까지 다음 각호의 사유가 발생한 경우, 양 당사자는 본 계약을 해지할 수 있다. ① 천재지변 기타 불가항력의 사유로 인하여 “갑” 또는 “을”의 재산 또는 경영상태에 중대한 변동이 발생한 경우 ② 정부 또는 관련기관으로부터 합병에 필요한 승인을 득하지 못하거나 합병으로 인하 여 치유할 수 없는 법령위반의 결과가 초래되는 경우 ③ “갑” 의 주주가 상법 제527조의3 제4항에 의거하여 본 합병을 서면으로 반대한 주주수가 발행주식총수의 20%를 초과하는 경우 3. “갑” 또는 “을”의 재산 및 경영상태에 중대한 변동이 생기거나, 합병의 승인 등 본 계 약의 이행 과정에서 변동사항이 발생하는 경우, “갑”과 “을”은 본 계약을 해제 또는 해지하기에 앞서 충분한 상호 협의를 통하여 변동사항에 상호 적극 협력하여 대처하기로 한다. 4. “갑”과 “을”은 필요한 경우 상호 협의를 통하여 합병조건을 변경할 수 있다. 5. “갑”과 “을”은 합병을 위하여 추가적으로 합의가 필요한 사항이나 합병진행 실무상 필요한 세부사항에 대하여 별도의 협약을 체결할 수 있으며, 이 별도의 협약은 계약서의 일부로 간주된다. |
주) 상기 "갑"은 빛샘전자 주식회사이며, "을"은 주식회사 일진전자산업입니다.2) 합병 등에 관한 주주총회 결의 요건합병법인인 빛샘전자 주식회사는 소규모합병에 해당하며, 합병승인을 위한 주주총회에 갈음하는 이사회에서 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 승인을 얻지 못할 경우 합병 계약의 효력을 상실합니다.3) 반대주주의 의사통지본 합병은 소규모합병으로서 상법 제527조의3 제4항에 근거하여 존속회사의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 소규모합병 공고일로부터 2주내에 회사에 대하여 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지한 때에는 소규모 합병을 할 수 없으며 빛샘전자 주식회사는 상법 제522조의 규정에 의한 일반 합병의 절차로써 본 합병을 진행하거나 서면 통지로써 본 계약을 해제할 수 있습니다. 바. 관련법령상의 규제 또는 특칙상법 제527조의5에 규정된 채권자 보호 절차를 비롯하여 상법, 코스닥증권시장 상장규정 등 본 합병을 위한 모든 규정을 준수하여야 합니다. 2. 합병 가액 및 산출근거 가. 합병가액 및 비율, 그 산출근거 빛샘전자 주식회사가 주식회사 일진전자산업의 발행주식 100%를 소유하고 있으며, 신주를 발행하지 않는 무증자 방식으로 합병이 진행되므로, 합병비율을 1.0000000 : 0.0000000 으로 산정하였습니다.
나. 외부평가자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제8항 제2호 나목 단서는 다른 회사의 발행주식총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본건 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하였습니다. 3. 합병의 요령 가. 신주의 배정해당사항 없습니다. 나. 교부금 등 지급해당사항 없습니다. 다. 특정주주에 대한 보상해당사항 없습니다. 라. 합병 소요비용합병계약 및 합병과 관련하여 각 당사회사에 발생하는 관련 비용은 빛샘전자 주식회사와 주식회사 일진전자산업이 협의하여 처리하기로 하였습니다. 마. 자기주식 등 소유현황 및 처리방침 합병법인인 빛샘전자 주식회사는 본 보고서 제출일 현재 자기주식 41,986주(0.52%)를 소유하고 있으며, 본건 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행하므로 합병 이후 자기주식의 변동은 없습니다. 바. 근로계약관계의 이전합병법인은 합병기일 현재 피합병법인의 모든 종업원의 고용 및 관련 법률관계를 근로조건의 동일성을 유지하며 승계하기로 합니다. 사. 종류주주의 손해 등해당사항 없습니다. 아. 채권자보호 절차상법 제527조의5 규정에 따라 합병승인을 위한 주주총회일 또는 주주총회에 갈음하는 이사회 결의일로부터 2주 이내에 1월 이상의 채권자 이의제출 기간을 정하여 공고하고, 알고 있는 채권자에게 별도로 최고할 예정입니다. 자. 그 밖의 합병 조건본 합병계약에서 정한 것 외에 합병과 관련해서 필요한 사항이 있는 경우, 본 합병계약의 취지에 기초해서 당사와 대상회사들의 대표이사가 협의하여 결정합니다. 4. 합병과 관련한 투자위험요소
가. 합병의 성사를 어렵게 하는 위험요소1) 일정 조건의 충족ㆍ불충족에 따른 합병 계약의 해제ㆍ취소 등의 위험① 합병계약서 상의 계약의 해제 조건
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제9조【계약의 변경 도는 해제】 1. 다음 각호의 사유가 발생한 경우, 양 당사자는 본 계약을 해제할 수 있다. ① 합병기일 이전에 양 당사자가 해제하기로 서면 합의한 경우 ② “갑”과 “을” 중 일부라도 합병승인 이사회에서 본 건 합병에 관한 결의가 부결되 어 양 당사자가 해제하기로 서면 합의한 경우 2. 본 계약 체결 후 합병기일 전까지 다음 각호의 사유가 발생한 경우, 양 당사자는 본 계약을 해지할 수 있다. ① 천재지변 기타 불가항력의 사유로 인하여 “갑” 또는 “을”의 재산 또는 경영상태에 중대한 변동이 발생한 경우 ② 정부 또는 관련기관으로부터 합병에 필요한 승인을 득하지 못하거나 합병으로 인하 여 치유할 수 없는 법령위반의 결과가 초래되는 경우 ③ “갑” 의 주주가 상법 제527조의3 제4항에 의거하여 본 합병을 서면으로 반대한 주주수가 발행주식총수의 20%를 초과하는 경우 3. “갑” 또는 “을”의 재산 및 경영상태에 중대한 변동이 생기거나, 합병의 승인 등 본 계 약의 이행 과정에서 변동사항이 발생하는 경우, “갑”과 “을”은 본 계약을 해제 또는 해지하기에 앞서 충분한 상호 협의를 통하여 변동사항에 상호 적극 협력하여 대처하기로 한다. 4. “갑”과 “을”은 필요한 경우 상호 협의를 통하여 합병조건을 변경할 수 있다. 5. “갑”과 “을”은 합병을 위하여 추가적으로 합의가 필요한 사항이나 합병진행 실무상 필요한 세부사항에 대하여 별도의 협약을 체결할 수 있으며, 이 별도의 협약은 계약서의 일부로 간주된다. |
주) 상기 "갑"은 빛샘전자 주식회사이며, "을"은 주식회사 일진전자산업입니다.② 빛샘전자 주식회사의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 소규모합병 공고 또는 통지를 한 날로부터 2주 내에 서면으로 소규모합병에 반대하는 의사를 통지한 경우 빛샘전자 주식회사는 상법 제522조의 규정에 의한 일반 합병의 절차로써 본 합병을 진행하거나 서면 통지로써 본 계약을 해제할 수 있습니다.2) 관계법령상의 인ㆍ허가 또는 승인 등에 따른 합병 계약의 해제ㆍ취소 등의 위험필요한 정부기관의 승인 또는 인가가 거부되거나, 법령이 변경되어 본 계약에 따른 합병의 실행이 불가능하게 되는 경우 일방 당사 회사의 상대방 당사회사에 대한 서면 통지로써 본 계약을 해제할 수 있습니다. 나. 합병 신주의 향후 상장 추진 또는 상장폐지 가능성 등에 관한 사항본 합병은 우회상장에 해당되지 않는 바, 본 합병으로 인한 상장폐지 가능성이 없습니다. 다. 합병이 성사될 경우 관련 증권을 투자함에 있어 고려해야 할 위험요소본 합병은 빛샘전자 주식회사가 100% 지분을 소유하고 있는 종속회사인 주식회사 일진전자산업을 흡수하는 무증자 방식의 소규모 합병으로, 본 합병과 관련한 모집 또는 매출의 대상이 되는 증권은 없습니다. 또한, 주식회사 일진전자산업이 합병기일 현재 보유하고 있는 모든 종류의 자산 및 부채 등 일체의 권리 의무는 합병기일에 추가 절차나 계약 없이 빛샘전자 주식회사가 승계하나, 주식회사 일진전자산업은 빛샘전자 주식회사의 완전 자회사인바, 본 합병이 빛샘전자 주식회사의 재무, 영업 등에 유의적 영향을 미치지 않을 것이므로, 증권을 투자함에 있어 고려해야 할 위험요소는 제한적입니다. 라. 합병 관련 거래상대방 또는 제3자와의 옵션 등 계약 체결에 관한 사항해당사항 없습니다. 5. 주식매수청구권에 관한 사항빛샘전자 주식회사의 경우 상법 제527조의3에 의거하여 소규모합병 방식에 따라 합병 절차가 진행되므로 합병법인의 주주에게 주식매수청구권을 부여하지 않습니다. 또한 피합병법인인 주식회사 일진전자산업은 단독 주주인 빛샘전자 주식회사의 동의를 얻어 주식매수청구권을 부여하지 않습니다. 단, 상법 제527조의3 제4항의 규정에 의하여 합병회사인 빛샘전자 주식회사의 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 회사에 대하여 서면으로 소규모합병에 반대하는 의사를 통지하는 경우, 소규모합병을 진행하지 아니하고 주주총회를 통한 일반합병으로 진행될 수 있습니다. 6. 합병 당사회사간의 이해관계 등가. 당사회사간의 관계1) 계열회사 또는 자회사 등의 관계본 보고서 제출일 현재 빛 샘전자 주식회사는 주식회사 일진전자산업의 주식을 100% 소유하고 있어 완전 자회사입니다.
2) 임원간의 상호겸직 빛샘전자 주식회사의 대표이사 강만준, 강명구은 주식회사 일진전자산업의 사내이사로 겸직 중입니다.3) 일방 당사회사의 대주주가 타방 당사회사의 특수관계인본 보고서 제출일 현재 빛 샘전자 주식회사는 피합병법인인 주식회사 일진전자산업의 최대주주로서 100%의 지분을 소유하고 있으므로, 일방 당사회사의 대주주 및 특수관계인은 타방 당사회사의 특수관계인에 해당합니다.4) 그 밖에 영업의 경쟁 또는 보완관계 여부 등 관련사항해당사항 없습니다. 나. 당사회사간의 거래내용1) 출자 합병법인 빛샘전자 주식회사는 피합병법인 주식회사 일진전자산업의 최대주주로서 100%의 지분을 소유하고 있습니다.
| (기준일 : 2025년 6월 25일) | (단위 : 주, %, 천원) |
| 주주명 | 법인명 | 계정과목 | 취득일자 | 주식의 종류 | 주식수 | 지분율 | 취득원가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 빛샘전자 주식회사 | 주식회사 일진전자산업 | 종속기업 | 2024.08.14 | 보통주 | 76,032 | 100.00 | 19,600,467 |
2) 채무보증 및 담보제공 합병법인 빛샘전자 주식회사는 피합병법인 주식회사 일진전자산업 에게 아래와 같이 보증을 제공하고 있습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 회사명 | 보증처 | 보증한도금액 | 담보제공자산 |
|---|---|---|---|---|
| 피합병법인 | (주)일진전자산업 | 기업은행 | 2,680,134 | - |
| 신한은행 | 3,227,000 | - |
3) 매입ㆍ매출거래 합병법인 빛샘전자 주식회사와 피합병법인 주식회사 일진전자산업간 매입 및 매출거래는 아래와 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 회 사 명 | 연도 | 매 출 | 기타수익 | 매 입 | 기타비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 일진전자산업(피합병법인) | 2024년 | 1,703 | 170 | - | - |
4) 영업상 채권ㆍ채무 및 미지급금ㆍ미수금 합병법인 빛샘전자 주식회사와 피합병법인 주식회사 일진전자산업간 채권 및 채무 잔액은 아래와 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 회 사 명 | 연도 | 채 권 | 채 무 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 미수금 | 매입채무 | 미지급금 | ||
| 주식회사 일진전자산업(피합병법인) | 2024년 | 1,873 | - | - | - |
다. 당사회사 대주주와의 거래내용 해당사항 없습니다. 7. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항 가. 과거 합병등의 내용해당사항 없습니다. 나. 대주주의 지분현황 등 1) 합병 전ㆍ후 대주주의 지분 변동 현황
| (단위: 주, %) |
| 주주명 | 관계 | 주식의종류 | 합병 전빛샘전자 주식회사 | 합병 후 빛샘전자 주식회사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
| 강만준 외 특수관계인 12명 | 최대주주 | 보통주 | 3,016,689 | 37.46 | 3,016,689 | 37.46 |
| 계 | 합계 | 3,016,689 | 37.46 | 3,016,689 | 37.46 | |
주) 합병 전 지분율은 최근 보고서 제출일 (2025년 6월 25일) 의 지분율을 기재하였으며, 본건 합병은 무증자 방식으로 진행되므로 합병 후 지분율은 합병 전 지분율과 동일합니다. 최대주주, 특수관계인, 자사주를 제외한 1% 이상 대주주의 지분은 보고서 제출일 기준으로 확인할 수 없기 때문에 제외하였습니다.2) 합병 후 존속하는 회사의 대주주의 향후 지분 양수도에 관하여 합병 전ㆍ후 대주주간에 사전합의가 있는 경우해당사항 없습니다.3) 합병 후 대주주의 지분 매각 제한 및 근거해당사항 없습니다. 다. 합병 이후 회사의 자본변동
본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자 방식의 합병이므로 합병 이후 빛샘전자 주식회사의 발행주식총수 및 자본금의 변동은 없습니다. 라. 합병 이후 경영방침 및 임원구성 등합병기일 이전에 취임한 빛샘전자 주식회사의 이사 및 감사는 별도의 임기 종료 사유가 발생하지 않는 한 상법 제527조의4 제1항의 규정에도 불구하고 본건 합병 전에 정해진 임기까지 그 지위를 유지합니다. 한편, 주식회사 일진전자산업의 이사는 합병등기일에 그 지위를 상실합니다. 마. 합병 이후 사업계획 등 당사는 본 합병으로 중복관리를 제거하여 경영을 효율화 하고자 합니다. 이를 통하여 기업가치가 제고될 것을 기대하고 있습니다. 본 합병이 완료될 경우 합병 전 주식회사 일진전자산업이 영위하던 사업에 대한 변경, 폐지 등의 계획은 없습니다.
바. 합병 이후 대차대조표(재무상태표)
| (단위: 원) |
| 구 분 | 합병 전 | 합병 후 (추정) | |
| 빛샘전자 주식회사 | 주식회사 일진전자산업 | 빛샘전자(주) | |
| (존속회사) | (소멸회사) | ||
| 자산 | |||
| I. 유동자산 | 26,157,735,157 | 20,425,981,531 | 46,583,716,688 |
| 현금및현금성자산 | 3,551,937,113 | 820,852,565 | 4,372,789,678 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 5,189,294,012 | 4,903,991,035 | 10,093,285,047 |
| 기타유동금융자산 | 12,135,481,015 | 33,888,710 | 12,169,369,725 |
| 유동재고자산 | 3,751,630,242 | 14,606,886,310 | 18,358,516,552 |
| 기타유동자산 | 1,529,392,775 | 60,362,911 | 1,589,755,686 |
| II. 비유동자산 | 52,444,642,018 | 7,914,475,340 | 60,359,117,358 |
| 비유동당기손익인식금융자산 | 610,906,825 | 81,939,028 | 692,845,853 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 | 8,324,600 | - | 8,324,600 |
| 종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산 | 27,222,966,600 | - | 27,222,966,600 |
| 퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산 | 22,158,278 | - | 22,158,278 |
| 유형자산 | 20,827,905,181 | 7,217,106,086 | 28,045,011,267 |
| 투자부동산 | 94,837,696 | - | 94,837,696 |
| 영업권 이외의 무형자산 | 73,391,678 | 51,800,000 | 125,191,678 |
| 기타비유동금융자산 | 3,576,582,555 | 563,630,226 | 4,140,212,781 |
| 기타비유동자산 | 7,568,605 | - | 7,568,605 |
| 자산총계 | 78,602,377,175 | 28,340,456,871 | 106,942,834,046 |
| 부채 | |||
| I. 유동부채 | 5,402,750,920 | 12,257,336,874 | 17,660,087,794 |
| 매입채무 및 기타유동채무 | 1,971,467,884 | 3,226,037,040 | 5,197,504,924 |
| 단기차입금 | - | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 당기법인세부채 | 80,154,247 | 92,424,560 | 172,578,807 |
| 기타유동금융부채 | 816,125,174 | 1,190,202,596 | 2,006,327,770 |
| 유동충당부채 | 227,367,660 | 21,156,912 | 248,524,572 |
| 기타 유동부채 | 2,307,635,955 | 5,727,515,766 | 8,035,151,721 |
| II. 비유동부채 | 2,014,043,189 | 581,981,261 | 2,596,024,450 |
| 이연법인세부채 | 2,004,474,584 | 134,045,175 | 2,138,519,759 |
| 퇴직급여부채 | - | 299,991,468 | 299,991,468 |
| 비유동충당부채 | - | 107,325,135 | 107,325,135 |
| 기타비유동금융부채 | 9,568,605 | 40,619,483 | 50,188,088 |
| 부채총계 | 7,416,794,109 | 12,839,318,135 | 20,256,112,244 |
| 자본 | |||
| 자본금 | 4,026,305,000 | 500,000,000 | 4,526,305,000 |
| 자본잉여금 | 6,876,028,555 | - | 6,876,028,555 |
| 이익잉여금(결손금) | 51,712,399,227 | 13,357,711,631 | 65,070,110,858 |
| 기타포괄손익누계액 | 8,840,308,719 | 1,643,427,105 | 10,483,735,824 |
| 기타자본구성요소 | (269,458,435) | - | (269,458,435) |
| 자본총계 | 71,185,583,066 | 15,501,138,736 | 86,686,721,802 |
| 부채와자본총계 | 78,602,377,175 | 28,340,456,871 | 106,942,834,046 |
주1) 상기 재무정보는 본 보고서 제출일 현재 이용 가능한 최근 재무제표인 2024년 12월 31일 별도 재무제표를 K-IFRS 기준으로 작성하였습니다.주2) 상기 합병 후 추정 대차대조표(재무상태표)는 개략적으로 작성된 단순합산 자료로서 기업회계기준에 따라 작성한 대차대조표(재무상태표)와 실제 합병기준일에 작성될 재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다.
사. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
해당사항 없습니다.
1. 회사의 개요
| (기준일: 2025년 6월 25일) |
| 회사명 | 주식회사 일진전자산업 |
| 영문명 | ILJIN ELECTRONICS INDUSTRIAL CO.,LTD. |
| 대표자 | 강명구 |
| 사업자등록번호 | 513-81-24415 |
| 우편번호 | 39270 |
| 주소 | 경상북도 구미시 수출대로 223(공단동) |
| 홈페이지 주소 | http://www.iljincwh.com/ |
| 중소기업 여부 | 해당 |
| 결산월 | 12월 |
| 업종명 | 전력 및 통신 케이블 조립체 제조 및 판매업 외 |
| 회사설립일 | 2001년 12월 26일 |
2. 사업의 내용주식회사 일진전자산업은 2001년 11월에 설립되어 전자부품 제조업을 영위하고 있으며, 국방무기 특수목적용 케이블 조립체 및 와이어링 하네스를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
3. 재무에 관한 사항가. 최근 3년간 요약재무상태표
| [K-Gapp] | (단위: 원) |
| 과 목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
| 유동자산 | 20,425,981,531 | 14,073,226,638 | 7,674,127,519 |
| 비유동자산 | 5,626,823,780 | 6,165,019,687 | 6,176,035,990 |
| 자산총계 | 26,052,805,311 | 20,238,246,325 | 13,850,163,509 |
| 유동부채 | 12,202,059,506 | 7,743,770,415 | 3,619,810,416 |
| 비유동부채 | 199,158,861 | 1,345,182,716 | 1,255,558,241 |
| 부채총계 | 12,401,218,367 | 9,088,953,131 | 4,875,368,657 |
| 자본총계 | 13,651,586,944 | 11,149,293,194 | 8,974,794,852 |
나. 최근 3년간 요약손익계산서
| [K-Gapp] | (단위 : 원) |
| 과 목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
| 매출액 | 32,528,625,922 | 23,411,002,401 | 23,262,551,502 |
| 매출총이익 | 5,345,130,798 | 4,134,268,249 | 5,387,103,803 |
| 영업이익 | 3,037,143,413 | 2,003,769,723 | 3,375,768,527 |
| 영업외수익 | 260,782,215 | 633,626,258 | 140,807,225 |
| 영업외비용 | 528,859,328 | 39,929,596 | 45,509,107 |
| 법인세비용차감전순손익 | 2,769,066,300 | 2,597,466,385 | 3,471,066,645 |
| 법인세비용 | 266,772,550 | 422,968,043 | 651,606,150 |
| 당기순손익 | 2,502,293,750 | 2,174,498,342 | 2,819,460,495 |
4. 감사인의 감사의견
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 감사보고서 특기사항 |
| 2024년 | 호산 공인회계사 감사반 | 적정 | - |
| 2023년 | 호산 공인회계사 감사반 | 한정 | 2023년 4월 30일에 감사인 선임되어 보고기간 개시일 현재의 재고실사에 입회하지 못함 |
| 2022년 | - | - | - |
주) 합병상대회사인 주식회사 일진전자산업은 2023년도부터 외부감사대상 기준에 해당되었습니다.
5. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 주식회사 일진전자산업은 비상장법인으로서 총 2인의 등기이사 및 감사 1인으로 구성되어 있으며, 이사회 내 위원회는 없습니다. 6. 주주에 관한 사항 본 보고서 제출일 현재 주주현황은 다음과 같습니다.
| 주주명 | 주식의 종류 | 소유주식수(주) | 지분율(%) |
| 주식회사 일진전자산업 | 보통주 | 76,032 | 100.00 |
| 우선주 | - | - | |
| 합계 | 76,032 | 100.00 |
7. 임원 및 직원 등에 관한 사항주식회사 일진전자산업은 2인의 등기이사 및 1인의 감사를 포함하여 총 임직원 131명으로 구성되어 있습니다. 8. 계열회사 등에 관한 사항
해당사항 없습니다.
9. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 해당사항 없습니다.