전환사채권 발행결정 2.2 (주)엔솔바이오사이언스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021 년 2 월 5 일
&cr;
회 사 명 :	(주)엔솔바이오사이언스
대 표 이 사 :	김 해진
본 점 소 재 지 :	대전광역시 유성구 테크노10로 51
	(전 화) 042-939-4500
	(홈페이지)http://www.ensolbio.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 사업화전략본부장	(성 명) 심 재학
	(전 화) 02-6267-4505

전환사채권 발행결정

1무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채3,000,000,00050,000,000,000-------3,000,000,000---0.000.002026년 02월 16일본 사채의 표면이자는 연 0.00%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다. 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2026년 02월 16일에 권면금액 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 사모100.0018,200본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100.00%를 최초 전환가액으로 하되, 호가 단위 미만은 상위 호가로 절상하며, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다. 보통주식164,8351.822022년 02월 16일2026년 01월 16일

전환가액(이하 “전환가액”이라 한다)의 조정

&cr;가. “본 사채”를 소유한 자가 전환 청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가액으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본 사채의 새로운 전환가액으로 조정한다. 본 항에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자는 신주의 발행일, 전환사채 및 신주인수권부사채는 사채의 발행일로 한다. &cr;

나. “본 사채”의 발행일 다음날부터 전환권 행사 전까지 발행회사가 최초 전환가액을 하회하는 발행가액으로 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가액을 조정하기로 한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.

※ 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다. 나.목에 따른 조정 후 전환가액은 다음에서 정한 바에 따라 산정한다.

- 기발행주식수는 당해 조정 사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 한다.

- 1주당 발행가격은 주식배당, 준비금의 자본전입의 경우 영(0)으로 한다.&cr;

라. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. &cr;

마. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시에관한규정” 제 5-22 조 제 1 항 본문의 규정에 의하여 산정(제 3 호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. &cr;&cr;바. 회사가 유가증권 시장이나 코스닥 시장에 상장(이하 “IPO”)시, IPO 공모단가의 [80]%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 전환사채의 전환가격을 하회하는 경우에는 그 공모단가의 [80]%에 해당하는 금액을 전환가격으로 조정한다. 위와 같이 조정이 발생할 경우 조정일은 공모청약일로 하고, 회사는 조정이 발생한 날로부터 1 주일 이내에 투자자(인수자)에게 통보한다. &cr;&cr;사. 위 가.목 내지 마.목과는 별도로, 회사가 현재 코넥스 시장에 상장되어 있으므로 유가증권 시장이나 코스닥 시장에 상장되기 전까지 상기 전환가액은 본 사채 발행 후 6 개월이 경과한 날인 2021 년 8 월 16 일부터 매 6 개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1 개월 가중산술평균주가, 1 주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다.

12,7501. 최초 전환가액의 70% 한도(매 6개월)&cr;2. IPO Refixing 80%(공모가의 80%가 전환가액을 하회하는 경우)-1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2 년이 되는 2023년 2월 16일 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률 연 0.00%(3개월 단위 복리계산)를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;조기상환 청구기간: '20. 기타 투자판단에 참고할 사항' 참고&cr;&cr;2. 발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자(이하 총칭하여 “매수청구권자” 라 한다)는 본 전환사채의 발행일로부터 12 개월이 되는 2022 년 2 월 16 일 이후 2023 년 2 월 16 일까지 매 3 개월이 되는 날(이하 “콜옵션 행사일” 이라 한다)에 인수인이 보유하고 있는 본 전환사채를 매수할 수 있으며, 그에 따라 매수청구권자는 매매일까지 3개월 단위 연 복리 2.00%의 수익률이 보장된 본 계약 제 (1) 호의 콜옵션 행사금액(사채원금과 이자를 합산한 금액, 이하 “행사금액” )만큼 인수인에게 조기상환함으로써 해당 전환사채를 소멸시키거나 취득할 수 있다. 단, 매수청구권자는 각 인수인별로 각각 최초 권면총액의 30%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다. 행사일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액을 지급하되 행사일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;콜옵션 청구기간: '20. 기타 투자판단에 참고할 사항' 참고-2021년 02월 15일2021년 02월 16일--2021년 02월 05일2-참석아니오사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환권 행사 및 권면 분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류				회차	종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
	기준환율등
	발행지역
	해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr; 목적	시설자금 (원)
	영업양수자금 (원)
	운영자금 (원)
	채무상환자금 (원)
	타법인 증권 취득자금 (원)
	기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
	만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr; 사항	전환비율 (%)
	전환가액 (원/주)
	전환가액 결정방법
	전환에 따라&cr;발행할 주식		종류
			주식수
			주식총수 대비&cr;비율(%)
	전환청구기간		시작일
			종료일
	전환가액 조정에 관한 사항
	시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정		최저 조정가액 (원)
			최저 조정가액 근거
			발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
		불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환(Put Option) 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 60 일전부터 30 일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. &cr;

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환률
	FROM	TO
1차	2023-03-17	2023-04-16	2023-05-16	100.00%
2차	2023-06-17	2023-07-17	2023-08-16	100.00%
3차	2023-09-17	2023-10-17	2023-11-16	100.00%
4차	2023-12-18	2024-01-17	2024-02-16	100.00%
5차	2024-03-17	2024-04-16	2024-05-16	100.00%
6차	2024-06-17	2024-07-17	2024-08-16	100.00%
7차	2024-09-17	2024-10-17	2024-11-16	100.00%
8차	2024-12-18	2025-01-17	2025-02-16	100.00%
9차	2025-03-17	2025-04-16	2025-05-16	100.00%
10차	2025-06-17	2025-07-17	2025-08-16	100.00%
11차	2025-09-17	2025-10-17	2025-11-16	100.00%
12차	2025-12-18	2026-01-17	2026-02-16	100.00%

&cr; 2) 조기상환 청구절차 : 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권 등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다. &cr;&cr; 3) 콜옵션(Call Option) 청구기간 및 절차 : 매수청구권자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 매수청구권자는 각 “콜옵션 행사일” 로부터 20일전부터 10일전까지(이하 “콜옵션 청구기간” 이라 한다) 인수인에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 전환사채의 권면금액 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 청구할 수 있다. 매수청구권자의 위 콜옵션 행사 통지가 도달한 경우, 콜옵션 대상 전환사채에 대하여 매매계약이 체결된 것으로 본다. &cr;

구분	콜옵션 청구기간		콜옵션 행사일	원금상환율
	FROM	TO
1차	2022-01-26	2022-02-06	2022-02-16	102.0151%
2차	2022-02-26	2022-05-06	2022-05-16	102.5251%
3차	2022-07-26	2022-08-06	2022-08-16	103.0378%
4차	2022-10-26	2022-11-06	2022-11-16	103.5529%
5차	2023-01-26	2023-02-06	2023-02-16	104.0707%

&cr;

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

타이거자산운용투자일임 주식회사투자자3,000,000,000

발행 대상자명 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 발행권면(전자등록)&cr;총액(원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl ◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl

【조달자금의 구체적 사용 목적】

운영자금 및 시설투자 (30억원)

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

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전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식	기발행&cr;미상환&cr;사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr;가액(원)	전환(행사)&cr;가능주식수(주)		전환(행사)&cr;가능기간	비&cr;고
		소계	(A)	-
		신규 발행 사채권		(B)
	합계		-
	기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)