주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.7 (주)엔솔바이오사이언스

정 정 신 고 (보고)

2024년 10월 22일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 08월 13일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
7. 원금상환방법	만기상환율 변경에 따른 정정	만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2029년 08월 27일에 권면금액 116.08%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.	만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2029년 08월 27일에 전자등록금액 128.20% 에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
9. 전환에 관한 사항	단순오기에 따른 정정	1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2 년이 되는 2026년 8월 27일 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률 연 5.00%(3개월 단위 복리계산)를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환 청구기간: '21. 기타 투자판단에 참고할 사항' 참고 2. 발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자(이하 총칭하여 “매수청구권자” 라 한다)는 본 전환사채의 발행일로부터 12 개월이 되는 2025 년 8 월 27 일 이후 2026 년 8 월 27 일까지 매 3 개월이 되는 날(이하 “콜옵션 행사일” 이라 한다)에 인수인이 보유하고 있는 본 전환사채를 매수할 수 있으며, 그에 따라 매수청구권자는 매매일까지 3개월 단위 연 복리 2.00%의 수익률이 보장된 본 계약 제 (1) 호의 콜옵션 행사금액(사채원금과 이자를 합산한 금액, 이하 “행사금액”)만큼 인수인에게 조기상환함으로써 해당 전환사채를 소멸시키거나 취득할 수 있다. 단, 매수청구권자는 각 인수인별로 각각 최초 권면총액의 20%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다. 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액을 지급하되 행사일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 콜옵션 청구기간: '21. 기타 투자판단에 참고할 사항' 참고	1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2 년이 되는 2026년 8월 27일 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률 연 5.00%(3개월 단위 복리계산)를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환 청구기간: ' 22 . 기타 투자판단에 참고할 사항' 참고 2. 발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자(이하 총칭하여 “매수청구권자” 라 한다)는 본 전환사채의 발행일로부터 12 개월이 되는 2025 년 8 월 27 일 이후 2026 년 8 월 27 일까지 매 3 개월이 되는 날(이하 “콜옵션 행사일” 이라 한다)에 인수인이 보유하고 있는 본 전환사채를 매수할 수 있으며, 그에 따라 매수청구권자는 매매일까지 3개월 단위 연 복리 2.00%의 수익률이 보장된 본 계약 제 (1) 호의 콜옵션 행사금액(사채원금과 이자를 합산한 금액, 이하 “행사금액”)만큼 인수인에게 조기상환함으로써 해당 전환사채를 소멸시키거나 취득할 수 있다. 단, 매수청구권자는 각 인수인별로 각각 최초 권면총액의 20%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다. 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액을 지급하되 행사일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 콜옵션 청구기간: ' 22 . 기타 투자판단에 참고할 사항' 참고
22. 기타 투자판단에 참고할 사항' 참고	조기상환율 변경에 따른 정정	주1) 정정전	주2) 정정후

주1) 정정전

1) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환률
	FROM	TO
1차	2026-09-28	2026-10-28	2026-11-27	101.25%
2차	2026-12-29	2027-01-28	2027-02-27	102.52%
3차	2027-03-28	2027-04-27	2027-05-27	103.80%
4차	2027-06-28	2027-07-28	2027-08-27	105.09%
5차	2027-09-28	2027-10-28	2027-11-27	106.41%
6차	2027-12-29	2028-01-28	2028-02-27	107.74%
7차	2028-03-28	2028-04-27	2028-05-27	109.09%
8차	2028-06-28	2028-07-28	2028-08-27	110.45%
9차	2028-09-28	2028-10-28	2028-11-27	111.83%
10차	2028-12-29	2029-01-18	2029-02-27	113.23%
11차	2029-03-28	2029-04-27	2029-05-27	114.64%
12차	2029-06-28	2009-07-28	2029-08-27	116.08%

2) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권 등록필증)와 함께 조기상환 정구장소에 제출하고 예탁자인 경우에는 조기상환청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다

주2)정정후

1) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환률
	FROM	TO
1차	2026-09-28	2026-10-28	2026-11-27	111.83%
2차	2026-12-29	2027-01-28	2027-02-27	113.23%
3차	2027-03-28	2027-04-27	2027-05-27	114.64%
4차	2027-06-28	2027-07-28	2027-08-27	116.08%
5차	2027-09-28	2027-10-28	2027-11-27	117.53%
6차	2027-12-29	2028-01-28	2028-02-27	119.00%
7차	2028-03-28	2028-04-27	2028-05-27	120.48%
8차	2028-06-28	2028-07-28	2028-08-27	121.99%
9차	2028-09-28	2028-10-28	2028-11-27	123.51%
10차	2028-12-29	2029-01-18	2029-02-27	125.06%
11차	2029-03-28	2029-04-27	2029-05-27	126.62%

2) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024 년 08 월 12 일
회 사 명 :	(주)엔솔바이오사이언스
대 표 이 사 :	김 해진
본 점 소 재 지 :	대전광역시 유성구 테크노10로 51
	(전 화) 042-939-4500
	(홈페이지)http://www.ensolbio.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부	(성 명) 전 남득
	(전 화) 042-939-4570

전환사채권 발행결정

4무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채1,500,000,00045,800,000,000-------1,500,000,000---0.005.002029.08.27본 사채의 표면이자는 연 0.00%이며, 별도의 이자지급일은 없는 것으로 한다.만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2029년 08월 27일에 권면금액 128.20%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 사모1005,830본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1 개월 가중산술평균주가, 1 주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100.00%를 최초 전환가액으로 하되, 호가 단위 미만은 상위 호가로 절상하며, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.보통주식257,2892.382025년 08월 27일2029년 07월 27일

전환가액(이하 “전환가액”이라 한다)의 조정

가. “본 사채”를 소유한 자가 전환 청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가액으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본 사채의 새로운 전환가액으로 조정한다. 본 항에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자는 신주의 발행일, 전환사채 및 신주인수권부사채는 사채의 발행일로 한다.

나. “본 사채”의 발행일 다음날부터 전환권 행사 전까지 발행회사가 최초 전환가액을 하회하는 발행가액으로 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가액을 조정하기로 한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.

※ 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다. 나.목에 따른 조정 후 전환가액은 다음에서 정한 바에 따라 산정한다.

- 기발행주식수는 당해 조정 사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 한다.

- 1주당 발행가격은 주식배당, 준비금의 자본전입의 경우 영(0)으로 한다.

라. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

마. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시에관한규정” 제 5-22 조 제 1 항 본문의 규정에 의하여 산정(제 3 호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

바. 회사가 유가증권 시장이나 코스닥 시장에 상장(이하 “IPO”)시, IPO 공모단가의 [80]%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 전환사채의 전환가격을 하회하는 경우에는 그 공모단가의 [80]%에 해당하는 금액을 전환가격으로 조정한다. 위와 같이 조정이 발생할 경우 조정일은 공모청약일로 하고, 회사는 조정이 발생한 날로부터 1 주일 이내에 투자자(인수자)에게 통보한다.

사. 위 가.목 내지 마.목과는 별도로, 회사가 현재 코넥스 시장에 상장되어 있으므로 유가증권 시장이나 코스닥 시장에 상장되기 전까지 상기 전환가액은 본 사채 발행 후 6 개월이 경과한 날인 2025 년 2 월 27 일부터 매 6 개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산을로 하여 그 기산일로부터 소급한 1 개월 가중산술평균주가, 1 주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다.

4,0851. 최초 전환가액의 70% 한도(매 6개월)2. IPO Refixing 80%(공모가의 80%가 전환가액을 하회하는 경우)-1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2 년이 되는 2026년 8월 27일 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률 연 5.00%(3개월 단위 복리계산)를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환 청구기간: ' 22. 기타 투자판단에 참고할 사항' 참고2. 발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자(이하 총칭하여 “매수청구권자” 라 한다)는 본 전환사채의 발행일로부터 12 개월이 되는 2025 년 8 월 27 일 이후 2026 년 8 월 27 일까지 매 3 개월이 되는 날(이하 “콜옵션 행사일” 이라 한다)에 인수인이 보유하고 있는 본 전환사채를 매수할 수 있으며, 그에 따라 매수청구권자는 매매일까지 3개월 단위 연 복리 2.00%의 수익률이 보장된 본 계약 제 (1) 호의 콜옵션 행사금액(사채원금과 이자를 합산한 금액, 이하 “행사금액”)만큼 인수인에게 조기상환함으로써 해당 전환사채를 소멸시키거나 취득할 수 있다. 단, 매수청구권자는 각 인수인별로 각각 최초 권면총액의 20%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다. 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액을 지급하되 행사일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.콜옵션 청구기간: ' 22. 기타 투자판단에 참고할 사항' 참고 -2024년 08월 26일2024년 08월 27일현금---2024년 08월 12일2-참석아니오사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환권 행사 및 권면 분할 금지) -미해당

1. 사채의 종류				회차	종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
	기준환율등
	발행지역
	해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
	영업양수자금 (원)
	운영자금 (원)
	채무상환자금 (원)
	타법인 증권 취득자금 (원)
	기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
	만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
	전환가액 (원/주)
	전환가액 결정방법
	전환에 따라발행할 주식		종류
			주식수
			주식총수 대비비율(%)
	전환청구기간		시작일
			종료일
	전환가액 조정에 관한 사항
	시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
			최저 조정가액 근거
			발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
		불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 60 일전부터 30 일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환률
	FROM	TO
1차	2026-09-28	2026-10-28	2026-11-27	111.83%
2차	2026-12-29	2027-01-28	2027-02-27	113.23%
3차	2027-03-28	2027-04-27	2027-05-27	114.64%
4차	2027-06-28	2027-07-28	2027-08-27	116.08%
5차	2027-09-28	2027-10-28	2027-11-27	117.53%
6차	2027-12-29	2028-01-28	2028-02-27	119.00%
7차	2028-03-28	2028-04-27	2028-05-27	120.48%
8차	2028-06-28	2028-07-28	2028-08-27	121.99%
9차	2028-09-28	2028-10-28	2028-11-27	123.51%
10차	2028-12-29	2029-01-18	2029-02-27	125.06%
11차	2029-03-28	2029-04-27	2029-05-27	126.62%

2) 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다. 3) 콜옵션 청구기간 및 절차 : 매수청구권자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 매수청구권자는 각 “콜업션 행사일” 로부터 20일전부터 10일전까지(이하 “콜옵션 청구기간” 이라 한다) 인수인에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 전환사채의 권면금액 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 청구할 수 있다. 매수청구권자의 위 콜옵션 행사 통지가 도달한 경우, 콜옵션 대상 전환사채에 대하여 매매계약이 체결된 것으로 본다.

구분	콜옵션 청구기간		콜옵션 행사일	원금상환율
	FROM	TO
1차	2025-08-07	2025-08-17	2025-08-27	102.0151%
2차	2025-11-07	2025-11-17	2025-11-27	102.5251%
3차	2026-02-07	2026-02-17	2026-02-27	103.0378%
4차	2026-05-07	2026-05-17	2026-05-27	103.5529%
5차	2026-08-07	2026-08-17	2026-08-27	104.0707%

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

마그나 GREEN 펀드-회사 경영상 필요한 자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및투자시기등을 고려하여 선정-1,500,000,000-

발행 대상자명 회사 또는최대주주와의관계 선정경위 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 발행권면(전자등록)총액(원) 비고

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원) '2024년'2025년'2026년 이후운영자금1,500800700-1,500

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
		합계

주) 연구개발비 및 운영자금으로 사용 될 예정입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2,000,000,0009,090220,0222023년 01월 04일 ~ 2026년 12월 04일-제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2,200,000,0009,090242,0242023년 06월 09일 ~ 2026년 05월 09일-4,200,000,000-462,046-1,500,000,0005,830257,2892025년 08월 27일 ~ 2029년 07월 27일-5,700,000,000-719,335-10,827,8146.64

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간	비고
		소계	(A)	-
		신규 발행 사채권		(B)
		합계		-
	기발행주식 총수(주) (C)
	기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)