주요사항보고서(유상증자결정) 2.9 (주)엔솔바이오사이언스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024 년 12 월 12 일
회 사 명 :	(주)엔솔바이오사이언스
대 표 이 사 :	김해진
본 점 소 재 지 :	대전광역시 유성구 테크노10로 51
	(전 화) 042939-4500
	(홈페이지)http:// www.ensolbio.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부	(성 명) 전남득
	(전 화) 042-939-4570

유상증자 결정

1,180,637-50010,921,421---9,999,995,390---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
	기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
	기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
	영업양수자금 (원)
	운영자금 (원)
	채무상환자금 (원)
	타법인 증권취득자금 (원)
	기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

제8조 (주식의 종류)제10조 (신주 인수권)보통주-

정관의 근거

주식의 내용

기타

8,470-12,091-최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]30.0증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조 2항당사 정관 제10조 (신주인수권)2025년 01월 24일2025년 01월 01일--아니오아니오해당없음---아니오2024년 12월 12일20참석아니오면제사항 (사모, 전량 1년간 보호예수)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
	기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
	기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
	당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
	불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간		해당여부
		시작일
		종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 "6. 신주의 발행가액"은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정) 2항에 의거하여 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일 (2024년 12월 11일)을 기산일로 하여 [1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가] 를 산술평균한 금액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준하여 할인율 30% 적용하여 산출하였습니다. (원단위 미만은 절상) 2) 상기 발행가액은 기준주가에서 10% 초과한 할인율을 적용한 금액이기에 주주총회의 승인결의 받아야 합니다. 3) 보호예수에 관한 사항: 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정에 의거 주권교부 즉시 전량 한국예탁결제원에 예탁하여 예탁일로부터 1년간 보호예수되며, 보호예수에 관한 사항은 한국예탁결제원 증권정보포털(SEIBro)에서 해당증권의신주권교부예정일 다음날 확인가능합니다.3) 청약에 관한 사항- 청약일 : 2025년 1월 24일 - 주금납입처 : 기업은행 대덕공단지점

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 221,7122,721,094,90012,27355,289658,088,69011,90312,840155,329,89012,09712,09112,09130.08,470

구 분	거래량	거래대금	가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

*(참고) 할인율 적용 가격에서 호가 단위 절상

【제3자배정 근거, 목적 등】

정관 제10조의2(신주 인수 및 발행의 제3자 배정 가능성에 대한 규정)연구개발 자금 조달 및 운영자금 확보, 기업 성장 및 가치를 제고하기 위함

제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

전문개인투자자 형인우(현, (주)스마트앤그로스 대표이사)관계 없음투자자의 신뢰도 및 투자계획의 적합성을 고려하여 선정추가 거래 없음1,180,6371년 보호예수

제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고