주요사항보고서(유상증자결정) 6.1 (주)엔솔바이오사이언스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025 년 7 월 22 일
회 사 명 :	(주)엔솔바이오사이언스
대 표 이 사 :	김 해 진
본 점 소 재 지 :	대전광역시 유성구 테크노10로 51
	(전 화) 042-939-4500
	(홈페이지)http://www.ensolbio.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장	(성 명) 전 남 득
	(전 화) 042-939-4570

유상증자 결정

71,301-50013,167,390---1,999,993,050---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
	기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
	기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
	영업양수자금 (원)
	운영자금 (원)
	채무상환자금 (원)
	타법인 증권취득자금 (원)
	기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

제8조 (주식의 종류)제10조 (신주 인수권)보통주-

정관의 근거

주식의 내용

기타

28,050-31,144-최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]9.933증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 2항당사 정관 제10조 (신주인수권)2025년 07월 31일2025년 01월 01일2025년 08월 26일2025년 08월 26일아니오아니오해당없음---해당없음2025년 07월 22일20참석아니오전매제한조치 (1년간 보호예수)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
	기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
	기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
	당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
	불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간		해당여부
		시작일
		종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액 산정방법

‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 제5-18조 제 2항에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준하여 할인율 9.933% 적용해 산출하였습니다. (단, 원 미만 절사)2) 청약에 관한 사항- 청약일 : 2025년 7월 31일

- 주금납입처 : 기업은행 대덕공단지점

3) 기타

1. 본건 주식은 예탁일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 의무 보호예수합니다.

2. 발행, 납입일, 교부일, 상장예정일 등은 관계기관 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 본 신주의 발행 등에 관한 세부사항은 상법, 정관 및 신주인수계약서에 따르며, 기타 신주의 발행에 관한 사항 및 이와 관련한 기타 부속서류 작성, 세부절차 진행, 관련 계약의 체결 및 변경 등에 관한 사항은 대표이사에게 권한을 위임합니다.4. 상기 '3. 증자전 발행주식총수(주)'는 현재 변경 등기 과정에 있는 789,140주를 포함한 주식 총수입니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 940,67129,409,912,95031,264.82114,7053,573,378,80031,152.7724,718769,819,45031,144.0831,187.2331,144.089.93328,050

구 분	거래량	거래대금	가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】

정관 제10조의2(신주 인수 및 발행의 제3자배정 가능성에 대한 규정)연구개발 자금 조달 및 운영자금 확보, 기업성장 및 가치를 제고하기 위함

제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 천원) '25년'26년'27년 이후운영자금운영자금200,000200,000599,993999,993기타자금골관절염치료제 E1K 임상 3상비용200,000200,000600,0001,000,000

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
		합계

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

캡스톤 스케일업 투자조합없음골관절염치료제 E1K 임상3상 비용 및 기타 운영비용 확보를 위하여 선정함-71,3011년 보호예수

제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

캡스톤 스케일업 투자조합14캡스톤파트너스(주)5.40캡스톤파트너스(주)5.40자본시장 스케일업 일반 사모투자신탁50.00------

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)

2024년제2기28,37639287-1,08628,090대영회계법인30,000적정의견

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견