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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019 년 10 월 23 일 | |
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| 회 사 명 : | 피씨엘(주) | |
| 대 표 이 사 : | 김소연 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 금천구 디지털로9길 99 (가산동,&cr;스타밸리) 701호 | |
| (전 화) 070-4673-3433 | ||
| (홈페이지) http://www.pclchip.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 | (성 명) 김 인 규 |
| (전 화) 070-4673-3477 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | |||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 사채권자의 조기상환청구권 (Put Option) : 사채권자에게는 사채의 발행일 로부터 2년이 경과하는 날인 2021년 10월 25일 및 그 이후 매 3개월이 되는 날을 “조기상환일”로 하여 보유하는 사채의 전부 또는 일부에 해당하는 금액에 대하여 회사에 대하여 조기상환을 청구할 권리가 있다. 사채권자의 조기상환청구는 조기상환일 전 60일이 되는 날부터 조기상환일 전 30일이 되는 날까지의 기간에 발행회사에 대하여 서면통지로써 하여야 하며, 사채권자가 조기상환을 청구한 경우 발행회사는 조기상환일에 아래에 따라 조기 상환하여야 할 원리금을 사채권자에게 지급하여야 한다. 발행회사의 본호에 따른 조기상환일을 “조기상환일”이라 한다.&cr;
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
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From |
To |
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1차 |
2021-08-26 |
2021-09-25 |
2021-10-25 |
106.1599% |
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2차 |
2021-11-26 |
2021-12-26 |
2022-01-25 |
106.9561% |
|
3차 |
2022-02-24 |
2022-03-26 |
2022-04-25 |
107.7583% |
|
4차 |
2022-05-26 |
2022-06-25 |
2022-07-25 |
108.5664% |
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5차 |
2022-08-26 |
2022-09-25 |
2022-10-25 |
109.3807% |
|
6차 |
2022-11-26 |
2022-12-26 |
2023-01-25 |
110.2010% |
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7차 |
2023-02-24 |
2023-03-26 |
2023-04-25 |
111.0276% |
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8차 |
2023-05-26 |
2023-06-25 |
2023-07-25 |
111.8603% |
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9차 |
2023-08-26 |
2023-09-25 |
2023-10-25 |
112.6992% |
| 10차 |
2023-11-26 |
2023-12-26 |
2024-01-25 |
113.5445% |
| 11차 |
2024-02-25 |
2024-03-26 |
2024-04-25 |
114.3960% |
| 12차 |
2024-05-26 |
2024-06-25 |
2024-07-25 |
115.2540% |
(2) 사채원금 및 이자지급의 방법과 기한&cr;가. 전환하지 않은 사채에 관하여는 만기일 또는 조기상환일에 연 3% 를 3개월 복리(연)로 환산하여 원리금 (기지급된 이자는 공제함)을 일시에 상환한다. 원단위 미만은 절사하고, 만기일 또는 조기상환일이 은행의 휴무일인 경우, 직후 영업일을 상환기일로 하되 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
나. 상기 가목의 규정에 의한 만기일(조기상환일 포함) 또는 이자지급기일에 원리금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 당해 지체 금액에 대하여 연체기간에 따라 연복리 15%의 이율에 해당하는 연체이자를 지급하기로 한다.&cr;&cr;(3) 회사의 사채 매도청구권(Call Option) : 사채의 발행일로부터 6개월이 경과한 날(2020년 4월 25일)부터 24개월(2021년 10월 25일)까지 발행사 또는 발행사의 이사회가 지정하는 제3자(이하 본호에서“회사 등”)는 사채권자에게 본 사채 총 권면금액 금 육십억원(\6,000,000,000)의 35% 이내 범위에서 사채의 매도를 청구할 수 있는 권리를 가진다. 회사 등의 사채 매도청구는 사채권자에 대하여 서면통지로써 하여야 하며, 회사 등은 사채 매도청구 통지일로부터10일 이내에 다음 매매대금을 사채권자에게 지급하여야 하고, 사채권자는 매도대상 사채에 대한 권리를 회사 등에게 이전하여야 한다. 본호에 따른 사채 매도청구권 행사로 사채권의 분할이 필요한 경우, 회사는 사채권을 분할하여야 한다. 회사 등의 본호에 따른 사채 매매대금 지급일을“매매대금 지급일”이라 한다. 매매대금은 매도대상 사채의 인수대금 및 이에 대한 발행일로부터 매매대금지급일까지 연복리 5%의 이자를 적용한 금액으로 한다. 매도청구권에 해당하는 사채권에 대하여는 청구 기간 만료전까지 인수인이 보유하여야 한다.&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
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